'財經早餐FM-Radio｜2019年8月8日'
要聞
美股漲跌不一，油價盤中跌5%，黃金漲超2%，美債收益率重挫後反彈。
國家外匯管理局：繼續保持外匯管理政策連續性穩定性。
中國7月外儲結束兩連升，央行連續8個月增持黃金。
MSCI宣佈本月27日進一步擴容A股，納入因子升至15%。
監管祭出信託“64號文”，下半年去通道、控地產力度不減，窗口指導會成常態。
橋水基金達利歐喊話：誠摯建議全球投資者進入中國市場，宜早不宜遲！
上市券商7月成績單出爐：淨利潤環比小幅下滑，科創板帶動承銷業務大增
徐翔妻子七夕髮長文，披露離婚始末，“蒼天在上，我要離婚”，家庭名下210億資產全部查封。
一天之內新西蘭、印度、泰國均降息，前兩國降息力度超預期。
特朗普再度炮轟美聯儲：必須更快、更大幅降息。
沙特聯合其他產油國考慮採取所有選項干預油市，油價跌幅收窄。
軟銀二季度淨利潤暴增2.5倍至紀錄新高，願景基金經營利潤激增66%。
市場概述
美股早盤下跌後有所反彈，最終三大股指漲跌不一。道指早盤跌超500點，收跌約20點。標普漲0.08%，納指漲0.38%。市場擔憂全球原油需求放緩，布油大跌4.6%，美油一度跌超5%。黃金暴漲超2%，盤中一度逼近1510美元關口。美債收益率早盤大幅下行後反彈。Walgreens宣佈在美關閉200家門店，股價漲2%。迪士尼昨日公佈財報，收跌4.9%。
市場收報
美股：標普500漲幅0.08%。道瓊斯跌幅0.09%。納斯達克漲幅0.38%。
歐股：富時泛歐績優300指數收漲0.25%。德國DAX 30指數收漲0.71%。法國CAC 40指數收漲0.61%。英國富時100指數收漲0.38%。
A股：滬指收報2768.68點，跌0.32%，成交額1765億。深成指收報8814.74點，跌0.50%，成交額1999億。創業板收報1500.25點，跌0.51%，成交額671億。
黃金：COMEX 12月黃金期貨收漲2.4%，創6月20日以來最大單日漲幅，報1519.60美元/盎司，創2013年以來主力合約收盤新高。COMEX 9月白銀期貨漲幅4.6%，創2016年7月份以來最大單日漲幅，報17.196美元/盎司，創2018年以來收盤新高。
原油：WTI 9月原油期貨收跌2.54美元，跌幅4.74%，報51.09美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌2.71美元，跌幅4.60%，報56.23美元/桶。
比特幣：CME比特幣期貨BTC 9月合約收漲55美元，漲幅0.46%，報11885美元；10月合約收漲至12040美元，11月合約收漲至12110美元。
要聞詳情
國家外匯管理局：繼續保持外匯管理政策連續性穩定性
國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英表示，美國財政部提到的不干預匯率貶值就是匯率操縱，嚴重違背了基本常識和專業精神，是一種政治操作對專業精神的褻瀆。這種不理性、不負責任的做法將嚴重惡化全球經貿環境，阻礙全球經濟增長。
中國7月外儲結束兩連升 央行連續8個月增持黃金
截至7月末，中國外儲規模31037億美元，較年初上升310億美元；黃金儲備報6226萬盎司，繼續上升。
MSCI宣佈本月27日進一步擴容A股 納入因子升至15%
MSCI新興市場指數和全球基準指數納入15只個股，剔除4只個股，納入新興市場指數的前三大標的為海底撈、中國鐵路和萬華化學；MSCI A股在岸指數納入10只A股，前三大標的為中國人保，中國中鐵，萬華化學，無剔除。
監管祭出信託“64號文”，下半年去通道、控地產力度不減，窗口指導會成常態
銀保監會日前向各銀保監局信託監管處室（遼寧、廣西、海南、寧夏除外）下發《中國銀保監會信託部關於進一步做好下半年信託監管工作的通知》，也即“64號文”，傳達下半年監管重點。下半年信託監管的主要內容包括，堅決遏制信託規模無序擴張、嚴厲打擊信託市場違法違規行為及有力有效處置信託機構風險等等。多位接近監管層人士透露，下半年監管部門對信託公司的窗口指導將成常態。
橋水基金達利歐喊話：誠摯建議全球投資者進入中國市場，宜早不宜遲！
達利歐認為，真正危險的是，在目前的情形下，不去分散風險。要分散風險，你需要進入中國。進入是有風險的，但是權衡進入和不進入這兩種選擇，後者的風險更大，不投資中國非常危險。
上市券商7月成績單出爐：淨利潤環比小幅下滑 科創板帶動承銷業務大增
隨著股市環比走弱，上市券商自營、經紀業務回落，拖累7月淨利潤環比下滑7%，但受益於科創板，7月IPO募資環比大增，帶動券商股票承銷收入增加。
徐翔妻子七夕髮長文，披露離婚始末，"蒼天在上，我要離婚"，家庭名下210億資產全部查封
七夕當天誕生的名為“應瑩”公號發文《應瑩：關於離婚案的一點說明》，就徐翔及徐翔案進行了較為細緻的披露，同時清晰表達訴求：即要求法院儘快甄別涉案資產，離婚。文章還表示，這幾年應瑩已經精神透支。
一天之內三家央行降息！新西蘭之後，印度和泰國央行相繼跟進
印度央行降息35個基點，力度超預期。不到一小時之後，泰國央行跟進。週三上午，新西蘭央行降息至歷史新低，意外降息50個基點，幅度高於市場預期的25個基點。
特朗普再度炮轟美聯儲：必須更快、更大幅降息
特朗普炮轟當天、本週三，新西蘭、印度和泰國央行先後降息。今年以來降息國家達到24個。特朗普炮轟前一天，格林斯潘等四位前美聯儲主席聯合發文，強調“美國需要一個獨立的美聯儲”，認為聯儲必須不受短期政治壓力影響。
沙特聯合其他產油國考慮採取所有選項干預油市 油價跌幅收窄
據稱，沙特已致電其他產油國，討論油價跌至年內最低後的可能政策迴應。沙特將“不會容忍”油價持續下滑，“正在考慮所有選項”。WTI和布倫特期貨均短線回漲近0.6美元，日內跌幅收窄至不足3%，此前一度跌破51和56美元整數位。
軟銀二季度淨利潤暴增2.5倍至紀錄新高，願景基金經營利潤激增66%
願景基金對81家公司開展了總計663億美元的投資，這些投資目前賬面價值為822億美元。
中國資訊——地區及產業
【選股寶早知道】昨日強推【博通集成】漲停，金鉬股份、洛陽鉬業疊加鈷、鉬雙屬性暴漲。今日，【選股寶早知道】覆蓋的主要內容包括：掛牌指日可待！油改最性感題材潛伏正當時，挖出一家不被重視的牛逼供應商竟早已完成“三桶油”全覆蓋；一週預約量破10萬！華為這個超級新品刷屏，A股這家最大緋聞對象將迎來曝光期；突迎大利好，中金下調券商轉融資費率，大盤新一輪行情可能真的要來了；電改再迎實質性突破，籌劃多年現貨市場或全面啟動，兩公司手握雲平臺將成最大贏家；官宣！這個超級工廠年底前即將投產，國內產業鏈望獲大單，挖出一家對標概念股竟是“液態金屬小龍頭”，K線還剛剛走出“多頭髮散”形態；日韓正式“決裂”，三星剛剛發佈一項大計劃，挖出一隻A股剛剛被加緊調研，有望進入產業鏈。每日早知道，5分鐘率先詳解最新熱點，提供明日方向，每晚9點半我們恭候你。
1、黃金白銀 | 8月7日COMEX黃金期貨價格升破1500美元/盎司，倫敦現貨黃金價格突破1485美元/盎司，最高報1490美元/盎司，創下2013年5月以來新高。受黃金價格持續上漲帶動，倫敦現貨白銀價格漲破16.8美元/盎司，創2018年7月以來新高。
點評：黃金白銀價格的持續上漲，一方面與近期中國和美國貿易的摩擦持續升級，市場避險需求回升，進而帶動金銀價格的上漲；另一方面，美聯儲降息落地，進一步打開了其它國家的貨幣政策寬鬆空間。8月7日，新西蘭、印度、泰國三國央行實施降息。新一輪降息潮已開啟，全球流動性有望進一步寬鬆，將進一步推升金銀價格。考慮到當前極高的金銀比，白銀的價格彈性強於黃金的價格彈性，建議關注銀泰資源、鵬欣資源等。
2、華為產業鏈 | 日前，榮耀在官方微博宣佈，榮耀智慧屏預約量突破10萬臺。7月底，榮耀對外宣稱將發佈新品類智慧屏，這意味著華為正式進軍電視機領域。榮耀總裁趙明當時透露，榮耀智慧屏將於8月上旬正式發佈。
點評：據華為官方消息，2019華為開發者大會將於8月9日至11日在東莞松山湖舉行，榮耀智慧屏將在本次大會上正式亮相發佈。華為電視一直以來都是A股市場的熱門題材。此次產品發佈後，憑藉手機積累的良好口碑，榮耀智慧屏或將迎來巨大市場，華為產業鏈公司如潤和軟件、興森科技、激智科技等，有望受益。
3、乳製品 | 近日長三角三省一市聯合制定《長三角地區乳製品質量提升行動方案》，其中8月至11月為整治規範階段，將共同對乳製品生產加工單位逐戶進行執法排查。《方案》提出，長三角三省一市相關部門將採取全程監管與專項整治相結合的方式，打擊乳製品違法生產經營行為。乳製品行業肅清將利好行業龍頭。
點評：另據農業部定點監測，7月份第4周內蒙古、河北等10個奶牛主產省（區）生鮮乳平均價格3.59元/公斤，比前一週上漲0.3%，同比上漲6.2%。比5月最低點上漲17%。事實上，今年國內原奶已開始短缺，一些地區出現奶源緊張，搶奶現象。目前原奶價格正處在持續上漲通道。上游原奶價格堅挺，產業鏈一體化公司壓力較輕，且乳製品龍頭長期受益消費升級和品牌集中，建議繼續關注區域龍頭天潤乳業、燕塘乳業等。
4、飼料 | 5日，2019年綠色飼料與畜產品安全國際研討會召開，來自中、美、英、法、意、加、日、韓、澳大利亞等10多個國家的500餘位院士、教授、行業高級技術人員和管理人員齊聚，探討中國與全球的飼料與養殖業發展問題。
點評：近年來，抗生素在畜牧養殖和動物醫療中的濫用和亂用的現象得到正視，目前我國市場上的飼料不含抗生素的大約不到30%，顯示在養殖業快速發展的過程中，飼料中濫用抗生素等問題突出。據瞭解，我國已經明確，2020年含抗生素的飼料全面退市：此前農業農村部發布公告，自2020年1月1日起，退出除中藥外所有促生長類藥物飼料添加劑品種，獸藥生產企業停止生產、進口獸藥代理商停止進口相應獸藥產品；自2020年7月1日起，飼料生產企業停止生產含有促生長類藥物飼料添加劑（中藥類除外）的商品飼料。2020年飼料中將全面禁止抗生素，飼料業、養殖行業必須提前應對，尋找抗生素替代品成為焦點。與會專家建議，利用中藥取代抗生素，對公眾的畜禽魚食物安全，對養殖業的可持續發展，具有重要意義。溢多利擁有國內領先的中藥飼料添加劑固體、液體發酵技術，以及產品應用技術；海大集團在酶製劑、中草藥、微生物等功能性添加劑等多方面進行自主創新，獲得了多項專利技術，有望受益。
5、珠寶 | 據央視財經報道，8月以來國際金價持續上行，國內黃金飾品價格也是多次上調，不過卻沒有影響消費者購買黃金飾品的熱情。為滿足市場需求，黃金加工廠近期加班加點、日夜趕工，仍然無法滿足訂單生產需求。不僅是線下門店銷售火爆，網絡銷售也呈現爆發式增長。七夕節前一週，金飾品銷量比平時增長了137%。
點評：從珠寶首飾整體消費結構來看，黃金仍是珠寶消費中最主要的品類。東吳證券馬莉認為，黃金首飾的銷售更多受到宏觀影響，在整體消費環境穩定的情況下，金價慢漲利好黃金首飾的消費；而在黃金價格出現明顯波動的情況下，黃金的投資價值更為顯著，利好金幣金條消費。老鳳祥已發展為中國首飾業領先的珠寶首飾龍頭企業；周大生主業為珠寶首飾設計、推廣和連鎖經營，深耕珠寶行業20年。上述兩公司2018年的品牌市佔率均保持在20%左右。
6、手機攝像 | 小米集團7日舉行未來影像技術溝通會，據介紹，小米旗下的紅米品牌將聯合三星，全球首發首款量產6400萬超清相機手機，該分辨率接近於8K標準的2倍。感光元件方面，採用了1.6微米的大像素，並引入了四合一技術，夜拍能力更出眾。
點評：諸多跡象顯示，除了柔性屏等屏幕顯示上的新技術以外，手機鏡頭的拍照效果已經成為各大廠商最著重推薦的賣點，高像素手機攝影時代正在來臨。這有助於提升攝像頭產品單價，改善毛利率。聯創電子研製的1G+6P高端手機鏡頭得到了國內知名手機品牌客戶的認可，下半年將量產出貨；水晶光電的紅外截止濾光片產品受益於手機的三攝、多攝化趨勢；韋爾股份正在推進對感光芯片供應商北京豪威的收購。
7、醫美 | 新氧大數據研究院發佈白皮書顯示，2019年中國醫美療程消費量將超過美國、巴西、日本、韓國等醫美消費大國，居全球第一。
點評：長城證券楊曉峰認為，相比醫美下游企業，美容耗材、器械研發複雜使得上游企業數量相對較少，其中部分產品國外企業仍處於壟斷地位。另外，主診醫生除了需要執業醫師資格，負責美容外科的醫生還需要6年以上相關臨床經驗，因此國內市場還處在起步階段，整體上游企業處於供方市場，議價能力較強。華東醫藥通過併購全球化醫美公司Sinclair，有望與子公司華東寧波代理的玻尿酸產品伊婉產生協同；朗姿股份持續整合優質資源，打造“女裝+嬰童+醫美+化妝品”生態圈。
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