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江西正邦科技股份有限公司（“公司”）於2017年4月24日召開第五屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於使用募集資金向下屬子公司增資的議案》。現就公司使用募集資金向林西正邦農牧有限公司（“林西正邦”）和肇源正邦養殖有限公司（“肇源正邦”）進行增資的事宜公告如下：
一、本次募集資金到位情況
江西正邦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證券監督管理委員會《關於核准江西正邦科技股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2016]2969號），公司向特定的7名投資者非公開發行了人民幣普通股（A股）276,290,032股，每股面值1.00元，每股發行價6.10元，共募集資金總額人民幣1,685,369,195.20元，扣除發行費用人民幣24,190,720.37元，實際募集資金淨額為人民幣1,661,178,474.83元。該項募集資金已於2016年12月26日全部到位，業經大華會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具大華驗字[2016]001261號驗資報告。
二、本次增資情況
公司於2017年4月7日分別召開了第五屆董事會第八次會議和第五屆監事會第五次會議，於2017年4月24日召開2017年第三次臨時股東大會，審議通過了《關於擬變更部分募集資金用途的議案》，將原募投項目“江西省原種豬場有限公司遊城1.5萬頭生豬繁殖場建設項目” 和“江西省原種豬場有限公司古縣渡鎮1萬頭生豬自繁自養場建設項目”變更為“林西正邦農牧有限公司存欄3萬頭母豬自繁自養場標準化規模養殖基地建設項目”和“肇源正邦養殖有限公司存欄1.5萬頭母豬自繁自養場標準化規模養殖基地建設”項目。
“林西正邦農牧有限公司存欄3萬頭母豬自繁自養場標準化規模養殖基地建設項目”和“肇源正邦養殖有限公司存欄1.5萬頭母豬自繁自養場標準化規模養殖基地建設”兩個項目的實施主體分別為林西正邦和肇源正邦。
公司於2017年4月24日分別召開了第五屆董事會第十一次會議和第五屆監事會第八次會議，審議通過了《關於使用募集資金向下屬子公司增資的議案》，公司將通過向實施主體現金增資的方式具體組織實施“林西正邦農牧有限公司存欄3萬頭母豬自繁自養場標準化規模養殖基地建設項目”和“肇源正邦養殖有限公司存欄1.5萬頭母豬自繁自養場標準化規模養殖基地建設”，增資金額分別為：林西正邦增資24,726.70萬元、肇源正邦增資27,155.55萬元。
本次投資未構成關聯交易，也未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次增資不需提交股東大會審議。
三、增資對象基本情況
本次增資的對象分別為林西正邦、肇源正邦，具體情況如下：
（一）林西正邦基本情況
1、公司名稱：林西正邦農牧有限公司
2、法定代表人：林智毅
3、註冊資本：300萬元
4、企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
5、註冊地址：赤峰市林西縣農牧業局三樓
6、成立日期：2016年11月10日
7、經營範圍：種豬、商品豬、仔豬、畜牧機械生產、銷售；種豬技術、諮詢服務；家禽養殖、銷售；牧草、玉米種植；（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
8、股權結構：
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公司持有江西正邦養殖有限公司98.56%的股權。
9、主要財務數據：經審計，截止2016年12月31日，林西正邦總資產1,220.97萬元，負債總額920.83萬元，淨資產300.14萬元；2016年1-12月實現營業收入0.00萬元，淨利潤0.14萬元；未經審計，截止2017年3月31日，林西正邦總資產1,231.34萬元，負債總額931.13萬元，淨資產300.21萬元；2017年1-3月實現營業收入0.00萬元，淨利潤0.07萬元。
10、林西正邦的股權不存在任何質押或者其他第三人權利、也不存在任何重大爭議、訴訟或仲裁事項或查封、凍結等司法措施。本公司也不存在為其提供委託理財的情形。
（二）肇源正邦基本情況
1、公司名稱：肇源正邦養殖有限公司
2、法定代表人：吳志軍
3、註冊資本：300萬元
4、企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
5、註冊地址：肇源縣頭臺鎮
6、成立日期：2016年11月10日
7、經營範圍：生豬養殖、銷售。
公司持有黑龍江正邦農牧有限公司100%的股權。
9、主要財務數據：經審計，截止2016年12月31日，肇源正邦總資產239.99萬元，負債總額248.04萬元，淨資產-8.05萬元；2016年1-12月實現營業收入0.00元，淨利潤-8.05萬元；未經審計，截止2017年3月31日，肇源正邦總資產741.56萬元，負債總額784.76萬元，淨資產-43.21萬元；2017年1-3月實現營業收入0.00元，淨利潤-35.16萬元。
10、肇源正邦的股權不存在任何質押或者其他第三人權利、也不存在任何重大爭議、訴訟或仲裁事項或查封、凍結等司法措施。本公司也不存在為其提供委託理財的情形。
四、增資方式及價格
公司以2016年度非公開發行的募集資金向下屬子公司林西正邦和肇源正邦進行增資，增資價格將按照各下屬子公司2016年12月31日的淨資產值確定。
五、本次增資的目的和對公司的影響
本次增資資金來源於公司2016年非公開發行股票的募集資金。公司本次對林西正邦、肇源正邦進行增資是基於募集資金投資項目的實際運營需要，有利於提高募集資金的使用效率，符合公司的長遠規則和發展戰略。募集資金的使用方式及用途等符合公司發展戰略及本次非公開發行股票募集資金的使用計劃，有利於提升公司盈利能力，符合公司及全體股東的利益。
六、獨立董事、監事會及保薦機構意見
（一）獨立董事意見
本次使用募集資金向下屬子公司林西正邦農牧有限公司和肇源正邦養殖有限公司增資是基於募集資金投資項目的實際運營需要，有利於提高募集資金的使用效率，不存在變相改變募集資金投向的情況及損害股東利益的情形，有利於改善下屬子公司資產結構，增強業務發展能力，推動公司長期的可持續發展。同意公司使用募集資金向下屬子公司林西正邦農牧有限公司和肇源正邦養殖有限公司進行增資。
（二）監事會意見
公司使用募集資金向下屬子公司林西正邦、肇源正邦增資的程序符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》和公司《募集資金管理辦法》的相關規定，審議程序合法合規，不存在變相改變募集資金投向的情形。募集資金的使用方式及用途等符合公司發展戰略及本次非公開發行股票募集資金的使用計劃，有利於提升公司盈利能力，符合公司及全體股東的利益。監事會同意公司使用募集資金下屬子公司林西正邦、肇源正邦進行增資。
（三）保薦機構意見
經核查，保薦機構認為：公司使用募集資金對子公司林西正邦和肇源正邦增資事項經公司董事會、監事會審議批准，獨立董事亦發表明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》等有關規定，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向的情形。
綜上所述，國信證券對公司使用募集資金向下屬子公司增資事項無異議。
七、備查文件：
1、第五屆董事會第十一次會議決議；
2、第五屆監事會第八次會議決議；
3、獨立董事關於使用募集資金向下屬子公司增資相關事項的獨立意見；
4、國信證券股份有限公司關於江西正邦科技股份有限公司使用募集資金向子公司增資的核查意見。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事會
二〇一七年四月二十五日