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第四屆董事會第三十五次會議決議公告
證券代碼：002169 證券簡稱：智光電氣 公告編號：2017056
廣州智光電氣股份有限公司
第四屆董事會第三十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
廣州智光電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十五次
會議通知於 2017 年 5 月 31 日以書面、電話、傳真、電子郵件等方式通知公司全
體董事，會議於 2017 年 6 月 5 日（星期一）在公司七樓會議室以現場結合通訊
方式召開。會議由董事長李永喜先生主持，應出席會議董事 9 名，實際出席會議
董事 9 名，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司
章程》的有關規定。經全體董事認真審議，會議通過如下決議：
一、審議通過了《關於增加公司註冊資本並修訂的議案》
公司於 2017 年 5 月 25 日實施完畢 2016 年年度權益分派後，公司總股本將
由 393,895,997 股增加至 787,791,994 股，註冊資本將由 39,389.5997 萬元增加
至為 78,779.1994 萬元。由於公司總股本、註冊資本發生變化，公司擬對《公司
章程》的相應內容做出修訂。
董事會提請股東大會授權董事會辦理相關工商變更登記手續，公司董事會授
權公司職能部門根據規定辦理工商變更登記事宜。
同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決結果為通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議通過了《關於確定公司債券品種和擔保方式的議案》
公司於2017年5月12日召開的2016年年度股東大會審議通過了《關於公司符
合向合格投資者公開發行公司債券條件的議案》、《關於公開發行公司債券預案的
議案》、《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行公司債券相關事項的議
案》等議案，同意公司面向合格投資者公開方式發行規模不超過人民幣10億元（含
10億元）的公司債券（以下簡稱“公司債”）。
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第四屆董事會第三十五次會議決議公告
根據2016年年度股東大會的授權，結合公司資金需求和市場情況，公司董事
會對本次公司債券的品種和擔保方式安排如下：
本次公司債擬分為兩個品種，品種一發行規模為5億元，由廣東省融資再擔
保有限公司提供無條件不可撤銷連帶責任保證擔保；品種二發行規模為不超過5
億元（含5億元），為無擔保債券。
同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決結果為通過。
三、審議通過了《關於公司簽訂的議案》
為增加發行本次公司債的信用，公司擬與廣東省融資再擔保有限公司（以下
簡稱“廣東再擔保”）簽訂《擔保服務協議》，約定廣東再擔保為公司履行向本次
公司債品種一債券持有人的兌付本息義務提供無條件不可撤銷的連帶責任保證
擔保，公司向廣東再擔保支付相應擔保費用。
公司董事會授權公司職能部門在核準範圍內辦理上述擔保相關事宜並簽署
擔保服務協議等相關法律文件。
四、審議通過了《關於為公司債券品種一提供抵押反擔保的議案》
為增強本次公司債的償債保障，公司擬與廣東省融資再擔保有限公司（以下
擔保。同時，公司擬以擁有合法處分權的房地產（產權證編號：粵房地權證穗字
第 0140090222 號）向廣東再擔保提供抵押反擔保。廣東南粵房地產與土地評估
有限公司於 2017 年 5 月 31 日出具的粵評房（4）字第 201705003588 號房地產抵
押估價報告確定前述抵押物的估價為人民幣 3,703.51 萬元。
公司董事會授權公司職能部門在核準範圍內辦理上述抵押反擔保相關事宜
並簽署反擔保合同等相關法律文件。
五、審議通過了《關於公司董事長、控股股東擬為公司債券品種一提供保
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證反擔保暨關聯交易的議案》
擔保。同時，公司董事長李永喜先生和公司控股股東廣州市金譽實業投資集團有
限公司擬向廣東再擔保提供連帶責任保證反擔保。
同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票，關聯董事李永喜先生迴避表決，表決結果
為通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
六、審議通過了《關於控股子公司嶺南電纜為公司債券品種一提供質押反
擔保的議案》
擔保。同時，公司控股子公司廣州嶺南電纜股份有限公司（以下簡稱“嶺南電纜”）
擬以將現有的和質押反擔保合同簽訂之日起未來 7 年內發生的不低於 5,000 萬元
的應收賬款向廣東再擔保提供質押反擔保。
公司董事會授權公司及嶺南電纜職能部門在核準範圍內辦理上述質押反擔
保相關事宜並簽署反擔保合同等相關法律文件。
七、逐項審議通過了《關於調整公開發行公司債券方案的議案》
根據公司財務狀況、資金需求等實際情況，公司董事會擬對本次公開發行公
司債券方案中的部分事項作出如下調整：
1、調整募集資金用途
原方案：本次發行的公司債券募集的資金擬用於補充公司流動資金，具體用
途提請股東大會授權董事會根據公司財務狀況、資金需求等實際情況確定。
調整後的方案：本次發行公司債券的募集資金扣除發行費用後，擬用於優化
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財務結構、償還金融機構借款、補充流動資金及適用的法律法規允許的其他用途，
具體用途提請股東大會授權董事會及其授權人士在股東大會核准的用途範圍內
根據公司財務狀況、資金需求等實際情況確定。
同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決結果為通過。
2、延長決議有效期
原方案：本次發行公司債券的股東大會決議有效期為自股東大會審議通過之
日起 12 個月。
調整後的方案：本次公開發行公司債券決議的有效期自股東大會審議通過之
日至中國證券監督管理委員會核准本次發行 24 個月屆滿之日。
八、審議通過了《關於調整公開發行公司債券預案的議案》
具 體 詳 見 同 日 刊 登 在 《 證 券 時 報 》、《 中 國 證 券 報 》 和 巨 潮 資 訊 網
（www.cninfo.com.cn）的《關於調整公開發行公司債券預案的公告》。
九、審議通過了《關於提請公司召開 2017 年第一次臨時股東大會的議案》
公司董事會提請公司於 2017 年 6 月 21 日召開公司 2017 年第一次臨時股東
大會，將以上第一項議案、第三項至第八項議案提請審議。
具體詳見公司於同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）的《關於召開公司 2017 年第一次臨時股東大會的通知》。
同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決結果為通過。
特此公告。
廣州智光電氣股份有限公司
董事會
2017 年 6 月 5 日
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