摘要：國內的充電運營服務一直存在著監管數據缺失、信息滯後、平臺互聯互通水平低等問題，聯行科技在今年6月30日發行的聯行逸充TMAPP較好的緩解了充電樁運營的痛點，本文介紹了充電樁運營市場格局、商業模式和競爭壁壘，並對聯行逸充TMAPP推出後的影響作出了分析。
2019年6月30日，聯行科技主辦的“充電設施互聯互通啟明行動暨聯行科技平臺產品發佈會”在京舉行，國家電網、南方電網、特來電、星星充電等股東方代表、新能源汽車廠商代表、出行企業代表、興業協會代表及媒體出席，聯行科技首次向與會來賓發佈了互聯互通基礎平臺，並同期發佈了該平臺第一款面向大眾的衍生產品－－-聯行逸充TMAPP，該平臺計劃至2020年，接入充電樁300萬個，服務電動汽車500萬輛，充電網絡覆蓋國土面積的88%，對促進充電服務的便利性提升具有重大意義。
充電樁運營市場集中度高，設備生產企業佔半壁江山
充電樁運營商主要分為三類，第一類是國網、中國普天、南方電網等以電網基礎設施為主業或有央企資源背景的國資企業運營商，第二類是特來電、星星充電、深圳車電網、雲杉智慧、萬馬等具有民營電力設備生產商的民資企業，第三類是上汽安悅、比亞迪、特斯拉等整車企業背景運營商。
國內充電樁運營市場集中度高，且集中度仍有提升空間。根據充電聯盟數據顯示，截止2018年底運營的30萬公共充電樁中，民營資本中，特來電參與運營12.1萬臺、星星充電5.5萬臺，國資企業中，國網運營5.7萬臺、中國普天1.4萬臺，汽車企業中，上汽安悅運營1.5萬臺，這5家企業在運營數量上位列前5，共佔據全部運營充電樁的87.2%(圖1)。
摘要：國內的充電運營服務一直存在著監管數據缺失、信息滯後、平臺互聯互通水平低等問題，聯行科技在今年6月30日發行的聯行逸充TMAPP較好的緩解了充電樁運營的痛點，本文介紹了充電樁運營市場格局、商業模式和競爭壁壘，並對聯行逸充TMAPP推出後的影響作出了分析。
2019年6月30日，聯行科技主辦的“充電設施互聯互通啟明行動暨聯行科技平臺產品發佈會”在京舉行，國家電網、南方電網、特來電、星星充電等股東方代表、新能源汽車廠商代表、出行企業代表、興業協會代表及媒體出席，聯行科技首次向與會來賓發佈了互聯互通基礎平臺，並同期發佈了該平臺第一款面向大眾的衍生產品－－-聯行逸充TMAPP，該平臺計劃至2020年，接入充電樁300萬個，服務電動汽車500萬輛，充電網絡覆蓋國土面積的88%，對促進充電服務的便利性提升具有重大意義。
充電樁運營市場集中度高，設備生產企業佔半壁江山
充電樁運營商主要分為三類，第一類是國網、中國普天、南方電網等以電網基礎設施為主業或有央企資源背景的國資企業運營商，第二類是特來電、星星充電、深圳車電網、雲杉智慧、萬馬等具有民營電力設備生產商的民資企業，第三類是上汽安悅、比亞迪、特斯拉等整車企業背景運營商。
國內充電樁運營市場集中度高，且集中度仍有提升空間。根據充電聯盟數據顯示，截止2018年底運營的30萬公共充電樁中，民營資本中，特來電參與運營12.1萬臺、星星充電5.5萬臺，國資企業中，國網運營5.7萬臺、中國普天1.4萬臺，汽車企業中，上汽安悅運營1.5萬臺，這5家企業在運營數量上位列前5，共佔據全部運營充電樁的87.2%(圖1)。
圖1 2018年充電樁運營行業市場格局
(資料來源：Wind、天風證券)
特別的，民營企業背景的特來電和星星充電採用“自建+託管”的運營模式，迅速搶佔了市場份額。2019年3月份數據顯示，特來電和星星充電市佔率達53.15%，特來電充電樁上線運營數量均居全國第一，市佔率達32.87%。
表1 公共充電樁運營龍頭企業列表
摘要：國內的充電運營服務一直存在著監管數據缺失、信息滯後、平臺互聯互通水平低等問題，聯行科技在今年6月30日發行的聯行逸充TMAPP較好的緩解了充電樁運營的痛點，本文介紹了充電樁運營市場格局、商業模式和競爭壁壘，並對聯行逸充TMAPP推出後的影響作出了分析。
2019年6月30日，聯行科技主辦的“充電設施互聯互通啟明行動暨聯行科技平臺產品發佈會”在京舉行，國家電網、南方電網、特來電、星星充電等股東方代表、新能源汽車廠商代表、出行企業代表、興業協會代表及媒體出席，聯行科技首次向與會來賓發佈了互聯互通基礎平臺，並同期發佈了該平臺第一款面向大眾的衍生產品－－-聯行逸充TMAPP，該平臺計劃至2020年，接入充電樁300萬個，服務電動汽車500萬輛，充電網絡覆蓋國土面積的88%，對促進充電服務的便利性提升具有重大意義。
充電樁運營市場集中度高，設備生產企業佔半壁江山
充電樁運營商主要分為三類，第一類是國網、中國普天、南方電網等以電網基礎設施為主業或有央企資源背景的國資企業運營商，第二類是特來電、星星充電、深圳車電網、雲杉智慧、萬馬等具有民營電力設備生產商的民資企業，第三類是上汽安悅、比亞迪、特斯拉等整車企業背景運營商。
國內充電樁運營市場集中度高，且集中度仍有提升空間。根據充電聯盟數據顯示，截止2018年底運營的30萬公共充電樁中，民營資本中，特來電參與運營12.1萬臺、星星充電5.5萬臺，國資企業中，國網運營5.7萬臺、中國普天1.4萬臺，汽車企業中，上汽安悅運營1.5萬臺，這5家企業在運營數量上位列前5，共佔據全部運營充電樁的87.2%(圖1)。
圖1 2018年充電樁運營行業市場格局
(資料來源：Wind、天風證券)
特別的，民營企業背景的特來電和星星充電採用“自建+託管”的運營模式，迅速搶佔了市場份額。2019年3月份數據顯示，特來電和星星充電市佔率達53.15%，特來電充電樁上線運營數量均居全國第一，市佔率達32.87%。
表1 公共充電樁運營龍頭企業列表
(資料來源：恆大研究院)
商業模式向周邊生態蔓延，先行企業競爭佔優
商業模式：以提供充電服務收取服務費為主，並且拓展其他增值服務增加客戶黏性和提高單客戶價值量，如在充電樁周圍建設環境較好的休息室，並提供飲品及餐食，充電APP中加入地圖、購物、下單等功能，打造充電樁周邊生態APP。
競爭壁壘：充電運營的競爭壁壘分為場站資源和服務質量，其中最重要的是可供建設充電樁的場站資源，由於電力供應網承載量的原因，1MW左右的充電站在兩公里左右範圍內具有排他性，搶先進入充電領域的企業具有較好的場站資源。服務質量的宗旨是持續培養客戶群體，在運營中提供良好的免費周邊服務，如充電免費停車、專人引導推廣等。
摘要：國內的充電運營服務一直存在著監管數據缺失、信息滯後、平臺互聯互通水平低等問題，聯行科技在今年6月30日發行的聯行逸充TMAPP較好的緩解了充電樁運營的痛點，本文介紹了充電樁運營市場格局、商業模式和競爭壁壘，並對聯行逸充TMAPP推出後的影響作出了分析。
2019年6月30日，聯行科技主辦的“充電設施互聯互通啟明行動暨聯行科技平臺產品發佈會”在京舉行，國家電網、南方電網、特來電、星星充電等股東方代表、新能源汽車廠商代表、出行企業代表、興業協會代表及媒體出席，聯行科技首次向與會來賓發佈了互聯互通基礎平臺，並同期發佈了該平臺第一款面向大眾的衍生產品－－-聯行逸充TMAPP，該平臺計劃至2020年，接入充電樁300萬個，服務電動汽車500萬輛，充電網絡覆蓋國土面積的88%，對促進充電服務的便利性提升具有重大意義。
充電樁運營市場集中度高，設備生產企業佔半壁江山
充電樁運營商主要分為三類，第一類是國網、中國普天、南方電網等以電網基礎設施為主業或有央企資源背景的國資企業運營商，第二類是特來電、星星充電、深圳車電網、雲杉智慧、萬馬等具有民營電力設備生產商的民資企業，第三類是上汽安悅、比亞迪、特斯拉等整車企業背景運營商。
國內充電樁運營市場集中度高，且集中度仍有提升空間。根據充電聯盟數據顯示，截止2018年底運營的30萬公共充電樁中，民營資本中，特來電參與運營12.1萬臺、星星充電5.5萬臺，國資企業中，國網運營5.7萬臺、中國普天1.4萬臺，汽車企業中，上汽安悅運營1.5萬臺，這5家企業在運營數量上位列前5，共佔據全部運營充電樁的87.2%(圖1)。
圖1 2018年充電樁運營行業市場格局
(資料來源：Wind、天風證券)
特別的，民營企業背景的特來電和星星充電採用“自建+託管”的運營模式，迅速搶佔了市場份額。2019年3月份數據顯示，特來電和星星充電市佔率達53.15%，特來電充電樁上線運營數量均居全國第一，市佔率達32.87%。
表1 公共充電樁運營龍頭企業列表
(資料來源：恆大研究院)
商業模式向周邊生態蔓延，先行企業競爭佔優
商業模式：以提供充電服務收取服務費為主，並且拓展其他增值服務增加客戶黏性和提高單客戶價值量，如在充電樁周圍建設環境較好的休息室，並提供飲品及餐食，充電APP中加入地圖、購物、下單等功能，打造充電樁周邊生態APP。
競爭壁壘：充電運營的競爭壁壘分為場站資源和服務質量，其中最重要的是可供建設充電樁的場站資源，由於電力供應網承載量的原因，1MW左右的充電站在兩公里左右範圍內具有排他性，搶先進入充電領域的企業具有較好的場站資源。服務質量的宗旨是持續培養客戶群體，在運營中提供良好的免費周邊服務，如充電免費停車、專人引導推廣等。
圖2 充電樁商業模式和競爭壁壘四大模塊
(資料來源：金智創新行業研究中心)
聯行科技整合行業互聯互通，龍頭企業獲益更多
目前充電樁運營商的營收主要依賴運營服務費，據測算30kw、120kw的快充樁營收平衡點分別為日充1.3和0.9小時，利用率為5.42%和3.75%。但國內多地主流運營商的充電樁平均利用率在4%左右，市場份額佔比較低的企業實際利用率更低。
充電樁互聯互通能緩解運營利用率不高的痛點，提高車主充電便捷度，促進充電樁利用率提高。當前業內充電樁在硬件上已基本實現了充電接口和電器的互聯互通，但在運營方面多年來一直沒有實現交易結算和充電信息的互聯互通，本次國家電網和南方電網牽頭推行的聯行逸充TMAPP將大幅促進行業的健康發展，將大大提升現有充電設施的利用率，也為充電數據的增值應用提供了基礎平臺。在此基礎上，佈局廣、選址佳、技術優的行業龍頭獲益更大，未來市場集中度將進一步提高。
小結
國內充電樁運營商主要有國網、中國普天等國資企業，特來電、星星充電等民資企業，以及下游車企上汽安悅、比亞迪等參與運營，運營數量位列前5的企業佔據全部運營充電樁的87.2%，市場集中度高。多年來充電運營服務一直存在著監管數據缺失、信息滯後、平臺互聯互通水平低等問題，2019年6月30日，國家電網和南方電網等組建的聯行科技發佈的聯行逸充TMAPP將大大提升現有充電設施的利用率，也為充電數據的增值應用提供了基礎平臺，未來充電樁運營將會在此基礎平臺上，對現有充電網絡進行智能化、信息化升級，全面建成智能的充電生態系統。