選股寶晚報｜5月22日主題前瞻
明日主題前瞻
1、無線藍牙耳機 | 據報道，蘋果推出的無線藍牙耳機AirPods引發市場熱銷，帶起了新穿戴風潮，並帶動智能手機大廠及互聯網巨頭紛紛跟進。目前，華為、小米、亞馬遜、微軟等公司均有相關規劃的及產品的陸續推出，以便搶攻無線藍牙耳機商機。近期業界瞭解，芯片設計公司也已加入無線藍牙耳機大戰。高通已拿下十多款品牌訂單，目前正把目標瞄準歐美中等大品牌即將推出新產品。聯發科旗下絡達相關產品已開始進入送樣程序，下半年望放量出貨。
點評：據研調機構Counterpoint統計，2018年無線藍牙耳機全球出貨量約為4,600萬套，預期2020年將上看1.29億套。隨著藍牙技術的進步及音質和功能的改善，無線藍牙耳機滲透率持續提升，相關聲學器件公司望迎來機遇。歌爾股份是華為Freebuds無線耳機獨家ODM/JDM服務商，也是Airpods第二大供應商。瀛通通訊是國內領先的專業聲學產品和器件公司，將受益於無線藍牙耳機滲透率的提升。共達電聲主營微電聲元件的研發、生產、銷售，擬併購的萬魔聲學是無線耳機領域領軍公司。
2、北斗衛星 | 第十屆中國衛星導航年會將於5月22日-25日舉行。年會匯聚了國內外領域知名專家，已成為我國衛星導航領域最高層次的學術交流平臺，並已全面走向國際化。多家上市公司將參與會展，並陸續發佈多款重磅新產品。日前合眾思壯率先發布了全球首款全面支持北斗三號的基帶芯片。
點評：業內表示，北斗正全面開啟導航系統國產替代之旅。2018年我國衛星導航與位置服務總產值高速增長，其中北斗對產業核心產值貢獻率達80%。受益於北斗三號系統基本建設完成，北斗應用進入快速增長期。隨著5G的臨近，“北斗+5G”有望未來進一步推動北斗應用的發展，高增速有望延續。北斗導航系統發展提速，相關公司有望受關注。中海達將參加這次導航年會，並於22日舉行中海達“全球精度”Hi-RTP系統行業合作啟動儀式及產業應用會議。雷科防務擁有北斗基帶信號處理芯片、北斗衛星導航模塊等產品，參加了2019年衛星導航年會。
3、工業芯片 |據國家電網近日宣佈，啟動建設“能源互聯網智能終端核心芯片可靠性技術國家地方聯合工程研究中心”。該中心由國家發改委批准，國網信通產業集團智芯公司承建。北京智芯微電子公司擁有國內第一個工業級芯片的國家級實驗室。國家電網副總經理韓君表示，“這是我國工業芯片領域首個國地聯合工程研究中心，也是我國規模最大、技術最先進的工業芯片研究平臺，對於提升芯片產業自主創新能力、推動構建能源互聯網、推動能源電力行業高質量發展都具有重要意義。”
點評：芯片是現代智能製造業的核心部件，也是確保電網安全運行的關鍵技術。相關國網合作芯片公司有望迎來機遇。A股公司中，創意信息與國網信通產業集團全面戰略合作；恆實科技為國家電網用電信息採集合格芯片供應商；上海貝嶺計量芯片在國家電網及南方電網統招市場的出貨量均排名第一。
4、煤炭運輸 |2據報道，2018年，交通運輸部等部門提出了煤炭等大宗貨物運輸“公路轉鐵路”政策。目前我國北方煤炭主產地山西、陝西、內蒙古前往京津冀方向全面禁止汽車長途運輸煤炭。受政策影響，鐵路運輸煤炭需求旺盛。鐵路部門優化貨運列車運行圖，增加運煤車儲備。
點評：自我國出臺供給側結構性改革政策以後，全國煤炭市場供需格局發生了巨大變化。在淘汰落後產能的同時，煤炭優質產能向“三西（山西、陝西、內蒙西部）”地區集中的趨勢愈加明顯，原煤產量佔到全國接近七成。煤炭市場格局的重大變化，一方面代表著煤炭產業集中度進一步提升，另一方也意味著煤炭運輸需求增大。業內權威人士稱，我國計劃到2020年，將貨運量提升三成，預計全國煤炭產量中的75%都將通過鐵路運輸。A股公司中，大秦鐵路是中國第一條單元電氣化重載運煤專線，是山西、陝西、內蒙古西部煤炭外運的主通道。西部創業鐵路運輸是公司主營業務之一，主要運輸貨物為煤炭。
5、5G |工信部信息通信發展司司長聞庫21日在國新辦舉行的國務院政策例行吹風會上表示，我國5G產品日漸成熟，系統、芯片、終端等環節已基本達到商用的水平，將繼續推動技術成熟和應用發展。
點評：下一步，工信部將不斷完善政策環境，推動相關企業加強協作，助力5G的成功商用，主要做三個方面：一是要加強5G建設的政策保障，支持相關運營企業開展網絡建設，鼓勵各地出臺站址規劃等政策保障。二是營造5G應用發展的良好環境，支持產業界舉辦應用徵集大賽。三是繼續推動5G增強技術的成熟，在加快5G產業鏈成熟的基礎之上，支持開展5G的增強技術的研發試驗，為後續5G的發展打好基礎。A股5G概念股有春興精工、烽火通信、信維通信等。
6、ETC |從日前，國務院辦公廳印發《深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》，提出力爭2019年底前基本取消全國高速公路省界收費站。
點評：方案還提出，加快建設和完善高速公路收費體系。按照實現電子不停車快捷收費、輔以車牌圖像識別、多種支付手段融合應用的技術路線，制定相關方案、規則和制度，推進運營管理等系統升級，加強系統網絡安全保障。加快電子不停車收費系統推廣應用。制定印發加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案，鼓勵ETC在停車場等涉車場所應用。加快現有車輛免費安裝ETC車載裝置，推動汽車預置安裝。截至2018年底，我國ETC用戶7656萬，佔當年2.4億臺汽車保有量的32%。光大證券認為，在高速公路省界收費站取消的催化下，ETC行業有望加速滲透迎來增速拐點，行業資質准入門檻限制參與競爭企業數量，具備品牌和資金優勢的.上市公司將受益，包括金溢科技、 萬 集科技等。
7、鈦材 | 受海綿鈦等原材料成本上升，以及:下游航空需求增加等因素影響，鈦材龍頭近日大幅上調產品報價，幅度達10%。百川資訊數據顯示，目前海綿鈦市場整體向好，基本沒有庫存壓力。環保檢查造成生產成本提高，四氯化鈦價格持續.上漲。另外，近階段市場需求比較旺盛，海綿鈦略顯供不應求。報價方面，0級海綿鈦主流報價達到7萬元/噸，5月份累計漲幅超4%。
點評：中原證券認為，國內鈦材處於中低端鈦材競爭激烈、高端鈦材製造能力嚴重不足局面。國內高端鈦材消費佔比明顯低於全球水平。全球航空航天領域的用鈦量超過50%。我國鈦製品需求大部分來自化工領域，佔比達50%，航空航天領域高端需求僅佔15%左右。隨著國產大飛機C919的量產、 軍用飛機的升級換代，航空航天高端鈦材的需求有望放量。公司方面，寶鈦股份為高端鈦材龍頭，擁有年產能海綿鈦1萬噸,鈦錠3萬噸、鈦材2萬噸;西部材料主營鈦製品等業務。
其他重要主題
1、養豬 | 農業農村部：各獸用生物製品生產企業應全面開展非洲豬瘟病毒核酸檢測。
2、華為 | 華為消費者業務CEO餘承東透露，華為面向下一代技術而設計的操作系統OS最快在今年秋天、最晚於明年春天將可能面市。
宏觀要聞
1、商務部：今年中俄經貿合作有望實現規模質量雙提升。
2、前4月全國鐵路固定資產投資完成逾1600億元，同比增長15%，高於一季度同比增長10%的數據。
今日大盤迴顧
主題覆盤
** 【選股寶早知道】上週昨日提示長三角領導人座談會催化，當地標的皖江物流今天全天強勢上攻，最高漲8%。此外，農藥替代龍頭揚農化工也表現優異。【選股寶早知道】近期連續捕獲稀土、區塊鏈、人造肉等大主題，市場吃麵行情下依然有多隻個股收穫漲停。今日，【選股寶早知道】覆蓋的主要內容包括：長三角外上海又一重大國家戰略開始發力！芯片、人工智能、科創板或都有大動作，一隻當地次新望被政策狂轟；政府工作報告後國務院再出文件專門推動！這個今年智慧交通最大風口再迎強催化，全A股只有這兩家正宗標的；央視再爆重磅操作，這個前期熱點的概念，還有2萬億市場亟待開發，挖出1只個股竟已經參與行業標準制定；再獲突破！這個壟斷全球50%份額的芯片迎利好，除參股公司外，挖出1家公司還是國內最大的“配套設備”生產商；稀土爆發背後，這個聯動極強的資源小品種也剛剛定下“減產”約定，這2只參會標的望對標“金力永磁”；中美之後德國宣佈加入戰局！科技安全界的頭等大事競爭白熱化，深挖兩隻A股龍頭已領先全球產業化。每日早知道，5分鐘率先詳解最新熱點，提供明日方向，每晚9點半我們恭候你。**
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