'選股寶晚報｜9月4日主題前瞻'
明日主題前瞻
1、海上風電 |9月3日，華能集團與中船集團簽署戰略合作協議，雙方將重點在風電、海上核電、智能微電網和分佈式能源、綜合能源服務等領域開展戰略互惠合作。華能集團董事長舒印彪表示，希望雙方強強聯合，共同打造高質量海上風電精品工程，同時探索拓展更多領域合作，為加快推動我國能源強國戰略實施貢獻力量。
點評：國際知名諮詢公司伍德麥肯茲近日發佈報告，全球二季度風機訂單容量31GW，同比增長111%。其中中國開發商的風機採購總容量超過17GW，同比增長267%。這其中包括3GW的海上風機訂單，較去年同期增加2GW多。我國海上風電已經進入全面導入期。A股公司中，明陽智能是大風機市場的引領者，海上新增機組訂單均為單機功率5.5MW及以上機型；東方電纜實現了海上風電電纜領域的進口替代，在國內海纜市場的佔有率達到40%左右；恆潤股份在國內海上風電法蘭領域的市佔率超過80%。
2、鈦白粉 |國金證券蒲強指出，近期鈦白粉庫存壓力大幅緩解，海外需求回升，帶動供需有所回暖。此外，今年前7個月進口鈦礦數量同比減少41.6萬噸，隨著9月份到來，鈦白粉市場進入傳統旺季，原料的缺口或將進一步助推鈦白粉價格上漲。
點評：9月3日晚，鈦白粉生產龍頭龍蟒佰利和中核鈦白髮布鈦白粉漲價公告，在原價基礎上對國內客戶上調500元人民幣/噸，對國際客戶上調50美元/噸。另據生意社消息，天原集團宣佈上調鈦白粉價格，自9月2日起氯化法鈦白粉國內銷售價格上調800元/噸。中信鈦業則自9月15日起，上調CR系列鈦白粉售價，國內上調450元/噸，國外上調50美元/噸。
3、核電 |生態環境部副部長劉華3日在國新辦新聞發佈會上表示，國務院在今年年初核准的幾個新核電項目，目前正在積極的前期準備過程中。同日發佈的中國首部核安全白皮書也顯示，截至2019年6月，中國運行核電機組47臺，居世界第三；在建核電機組11臺，居世界第一。
點評：中國銀河證券周然認為，機組密集投產，三代核電併網拉開帷幕，預計今年下半年國內核電項目開工進度有望加速。據測算，每臺百萬級核電機組的設備投資約為80億元。未來核電市場空間或將迎來動態的、持續的釋放週期。公司方面，久立特材是國內極少數具備核電所需蒸汽發生器U型換熱管制造資質的公司；應流股份是核能新材料及零部件產品供貨商。
4、苯酚 |商務部今日公告，自2019年9月6日起，對原產於美國、歐盟、韓國、日本和泰國的進口苯酚徵收反傾銷稅。
點評：今年3月初國內苯酚價格創出年內高點後一路下行，目前仍處於相對低位，產業鏈盈利狀況一般。年初價格的上漲，主要是受商務部對進口苯酚展開反傾銷調查消息影響。此次徵收反傾銷稅落地，且覆蓋主要進口國家，將對苯酚進口量形成明顯壓制，直接利好國內苯酚生產企業。A股涉及苯酚產品的上市公司主要有建新股份、瀋陽化工、太化股份等。
5、華為產業鏈 |有報道稱華為即將發佈智能手錶GT系列的繼任產品，也就是華為手錶GT 2。近日有媒提前放出了全新華為智能手錶GT 2的官方宣傳圖。消息稱，預計華為手錶GT 2將會運行鴻蒙OS，據悉該款產品目前已通過檢驗機構認證。預計這款手錶將於9月19日與Mate 30系列一起發佈。
點評：據IDC數據，2018年全球腕上穿戴設備（智能手錶、運動手錶、兒童手錶、智能手環）出貨達1.26億臺，預計2023年達到1.82億臺，市場持續快速增長。2018年Q4全球可穿戴設備同比增長31.4%，創下了5930萬件的銷量新高。據IDTechEx關於可穿戴技術產品的最新報告顯示，2019年全球智能穿戴市場價值將超過500億美元。華為手機產品線總裁何剛表示，智能穿戴市場已經到達了爆發點，人們對健康的日益重視，或將助推智能穿戴設備的普及。A股公司中，奮達科技為智能穿戴電子產品及核心部件領先廠商，已推出智能手錶產品，華為是公司主要客戶。卓翼科技主營消費電子、智能終端類產品，華為是公司重要戰略合作伙伴。
6、生物素 |據報道，杭州科興大幅提高飼料級2%生物素報價至150元/公斤，提高生物素純品報價至950美元/公斤。
點評：生物素目前價格處於歷史底部。環保加強造成理論上供給端的產能大幅缺失，養殖業景氣提升飼料對生物素的需求，支撐生物素價格上漲。A股生產生物素的公司主要有新和成、浙江醫藥、聖達生物等。
其他重要主題
1、垃圾分類 | 國家機關事務管理局近日公佈《公共機構生活垃圾分類工作評價參考標準》，並就進一步推進有關工作提出要求。
2、芬太尼概念 | 國家藥監局部署專項檢查，進一步加強對合法芬太尼藥品的管控。
宏觀要聞
1、韓將日移出“白名單”意見徵集結束，或最快下週實施。
2、MSCI：阿根廷或因資本管制被從新興市場國家中剔除。
今日大盤迴顧
"明日主題前瞻
1、海上風電 |9月3日，華能集團與中船集團簽署戰略合作協議，雙方將重點在風電、海上核電、智能微電網和分佈式能源、綜合能源服務等領域開展戰略互惠合作。華能集團董事長舒印彪表示，希望雙方強強聯合，共同打造高質量海上風電精品工程，同時探索拓展更多領域合作，為加快推動我國能源強國戰略實施貢獻力量。
點評：國際知名諮詢公司伍德麥肯茲近日發佈報告，全球二季度風機訂單容量31GW，同比增長111%。其中中國開發商的風機採購總容量超過17GW，同比增長267%。這其中包括3GW的海上風機訂單，較去年同期增加2GW多。我國海上風電已經進入全面導入期。A股公司中，明陽智能是大風機市場的引領者，海上新增機組訂單均為單機功率5.5MW及以上機型；東方電纜實現了海上風電電纜領域的進口替代，在國內海纜市場的佔有率達到40%左右；恆潤股份在國內海上風電法蘭領域的市佔率超過80%。
2、鈦白粉 |國金證券蒲強指出，近期鈦白粉庫存壓力大幅緩解，海外需求回升，帶動供需有所回暖。此外，今年前7個月進口鈦礦數量同比減少41.6萬噸，隨著9月份到來，鈦白粉市場進入傳統旺季，原料的缺口或將進一步助推鈦白粉價格上漲。
點評：9月3日晚，鈦白粉生產龍頭龍蟒佰利和中核鈦白髮布鈦白粉漲價公告，在原價基礎上對國內客戶上調500元人民幣/噸，對國際客戶上調50美元/噸。另據生意社消息，天原集團宣佈上調鈦白粉價格，自9月2日起氯化法鈦白粉國內銷售價格上調800元/噸。中信鈦業則自9月15日起，上調CR系列鈦白粉售價，國內上調450元/噸，國外上調50美元/噸。
3、核電 |生態環境部副部長劉華3日在國新辦新聞發佈會上表示，國務院在今年年初核准的幾個新核電項目，目前正在積極的前期準備過程中。同日發佈的中國首部核安全白皮書也顯示，截至2019年6月，中國運行核電機組47臺，居世界第三；在建核電機組11臺，居世界第一。
點評：中國銀河證券周然認為，機組密集投產，三代核電併網拉開帷幕，預計今年下半年國內核電項目開工進度有望加速。據測算，每臺百萬級核電機組的設備投資約為80億元。未來核電市場空間或將迎來動態的、持續的釋放週期。公司方面，久立特材是國內極少數具備核電所需蒸汽發生器U型換熱管制造資質的公司；應流股份是核能新材料及零部件產品供貨商。
4、苯酚 |商務部今日公告，自2019年9月6日起，對原產於美國、歐盟、韓國、日本和泰國的進口苯酚徵收反傾銷稅。
點評：今年3月初國內苯酚價格創出年內高點後一路下行，目前仍處於相對低位，產業鏈盈利狀況一般。年初價格的上漲，主要是受商務部對進口苯酚展開反傾銷調查消息影響。此次徵收反傾銷稅落地，且覆蓋主要進口國家，將對苯酚進口量形成明顯壓制，直接利好國內苯酚生產企業。A股涉及苯酚產品的上市公司主要有建新股份、瀋陽化工、太化股份等。
5、華為產業鏈 |有報道稱華為即將發佈智能手錶GT系列的繼任產品，也就是華為手錶GT 2。近日有媒提前放出了全新華為智能手錶GT 2的官方宣傳圖。消息稱，預計華為手錶GT 2將會運行鴻蒙OS，據悉該款產品目前已通過檢驗機構認證。預計這款手錶將於9月19日與Mate 30系列一起發佈。
點評：據IDC數據，2018年全球腕上穿戴設備（智能手錶、運動手錶、兒童手錶、智能手環）出貨達1.26億臺，預計2023年達到1.82億臺，市場持續快速增長。2018年Q4全球可穿戴設備同比增長31.4%，創下了5930萬件的銷量新高。據IDTechEx關於可穿戴技術產品的最新報告顯示，2019年全球智能穿戴市場價值將超過500億美元。華為手機產品線總裁何剛表示，智能穿戴市場已經到達了爆發點，人們對健康的日益重視，或將助推智能穿戴設備的普及。A股公司中，奮達科技為智能穿戴電子產品及核心部件領先廠商，已推出智能手錶產品，華為是公司主要客戶。卓翼科技主營消費電子、智能終端類產品，華為是公司重要戰略合作伙伴。
6、生物素 |據報道，杭州科興大幅提高飼料級2%生物素報價至150元/公斤，提高生物素純品報價至950美元/公斤。
點評：生物素目前價格處於歷史底部。環保加強造成理論上供給端的產能大幅缺失，養殖業景氣提升飼料對生物素的需求，支撐生物素價格上漲。A股生產生物素的公司主要有新和成、浙江醫藥、聖達生物等。
其他重要主題
1、垃圾分類 | 國家機關事務管理局近日公佈《公共機構生活垃圾分類工作評價參考標準》，並就進一步推進有關工作提出要求。
2、芬太尼概念 | 國家藥監局部署專項檢查，進一步加強對合法芬太尼藥品的管控。
宏觀要聞
1、韓將日移出“白名單”意見徵集結束，或最快下週實施。
2、MSCI：阿根廷或因資本管制被從新興市場國家中剔除。
今日大盤迴顧
主題覆盤
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1、海上風電 |9月3日，華能集團與中船集團簽署戰略合作協議，雙方將重點在風電、海上核電、智能微電網和分佈式能源、綜合能源服務等領域開展戰略互惠合作。華能集團董事長舒印彪表示，希望雙方強強聯合，共同打造高質量海上風電精品工程，同時探索拓展更多領域合作，為加快推動我國能源強國戰略實施貢獻力量。
點評：國際知名諮詢公司伍德麥肯茲近日發佈報告，全球二季度風機訂單容量31GW，同比增長111%。其中中國開發商的風機採購總容量超過17GW，同比增長267%。這其中包括3GW的海上風機訂單，較去年同期增加2GW多。我國海上風電已經進入全面導入期。A股公司中，明陽智能是大風機市場的引領者，海上新增機組訂單均為單機功率5.5MW及以上機型；東方電纜實現了海上風電電纜領域的進口替代，在國內海纜市場的佔有率達到40%左右；恆潤股份在國內海上風電法蘭領域的市佔率超過80%。
2、鈦白粉 |國金證券蒲強指出，近期鈦白粉庫存壓力大幅緩解，海外需求回升，帶動供需有所回暖。此外，今年前7個月進口鈦礦數量同比減少41.6萬噸，隨著9月份到來，鈦白粉市場進入傳統旺季，原料的缺口或將進一步助推鈦白粉價格上漲。
點評：9月3日晚，鈦白粉生產龍頭龍蟒佰利和中核鈦白髮布鈦白粉漲價公告，在原價基礎上對國內客戶上調500元人民幣/噸，對國際客戶上調50美元/噸。另據生意社消息，天原集團宣佈上調鈦白粉價格，自9月2日起氯化法鈦白粉國內銷售價格上調800元/噸。中信鈦業則自9月15日起，上調CR系列鈦白粉售價，國內上調450元/噸，國外上調50美元/噸。
3、核電 |生態環境部副部長劉華3日在國新辦新聞發佈會上表示，國務院在今年年初核准的幾個新核電項目，目前正在積極的前期準備過程中。同日發佈的中國首部核安全白皮書也顯示，截至2019年6月，中國運行核電機組47臺，居世界第三；在建核電機組11臺，居世界第一。
點評：中國銀河證券周然認為，機組密集投產，三代核電併網拉開帷幕，預計今年下半年國內核電項目開工進度有望加速。據測算，每臺百萬級核電機組的設備投資約為80億元。未來核電市場空間或將迎來動態的、持續的釋放週期。公司方面，久立特材是國內極少數具備核電所需蒸汽發生器U型換熱管制造資質的公司；應流股份是核能新材料及零部件產品供貨商。
4、苯酚 |商務部今日公告，自2019年9月6日起，對原產於美國、歐盟、韓國、日本和泰國的進口苯酚徵收反傾銷稅。
點評：今年3月初國內苯酚價格創出年內高點後一路下行，目前仍處於相對低位，產業鏈盈利狀況一般。年初價格的上漲，主要是受商務部對進口苯酚展開反傾銷調查消息影響。此次徵收反傾銷稅落地，且覆蓋主要進口國家，將對苯酚進口量形成明顯壓制，直接利好國內苯酚生產企業。A股涉及苯酚產品的上市公司主要有建新股份、瀋陽化工、太化股份等。
5、華為產業鏈 |有報道稱華為即將發佈智能手錶GT系列的繼任產品，也就是華為手錶GT 2。近日有媒提前放出了全新華為智能手錶GT 2的官方宣傳圖。消息稱，預計華為手錶GT 2將會運行鴻蒙OS，據悉該款產品目前已通過檢驗機構認證。預計這款手錶將於9月19日與Mate 30系列一起發佈。
點評：據IDC數據，2018年全球腕上穿戴設備（智能手錶、運動手錶、兒童手錶、智能手環）出貨達1.26億臺，預計2023年達到1.82億臺，市場持續快速增長。2018年Q4全球可穿戴設備同比增長31.4%，創下了5930萬件的銷量新高。據IDTechEx關於可穿戴技術產品的最新報告顯示，2019年全球智能穿戴市場價值將超過500億美元。華為手機產品線總裁何剛表示，智能穿戴市場已經到達了爆發點，人們對健康的日益重視，或將助推智能穿戴設備的普及。A股公司中，奮達科技為智能穿戴電子產品及核心部件領先廠商，已推出智能手錶產品，華為是公司主要客戶。卓翼科技主營消費電子、智能終端類產品，華為是公司重要戰略合作伙伴。
6、生物素 |據報道，杭州科興大幅提高飼料級2%生物素報價至150元/公斤，提高生物素純品報價至950美元/公斤。
點評：生物素目前價格處於歷史底部。環保加強造成理論上供給端的產能大幅缺失，養殖業景氣提升飼料對生物素的需求，支撐生物素價格上漲。A股生產生物素的公司主要有新和成、浙江醫藥、聖達生物等。
其他重要主題
1、垃圾分類 | 國家機關事務管理局近日公佈《公共機構生活垃圾分類工作評價參考標準》，並就進一步推進有關工作提出要求。
2、芬太尼概念 | 國家藥監局部署專項檢查，進一步加強對合法芬太尼藥品的管控。
宏觀要聞
1、韓將日移出“白名單”意見徵集結束，或最快下週實施。
2、MSCI：阿根廷或因資本管制被從新興市場國家中剔除。
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**【選股寶早知道】上週昨日提示的人造肉機會，雙塔食品強勢封板。鎳漲價，盛屯礦業大漲。此外，上週獨家提示閱兵標的晨曦航空今日再度封板。今日，【選股寶早知道】覆蓋的主要內容包括：再迎強催化！重磅綱要文件直指產業三大市場最敏感點，A股龍頭暢享5萬億市場盛宴；接棒ETC，交通部剛剛又放出一車聯網細分產業大新聞，龍頭還是最熱門的區塊鏈概念股；接棒軍工？又一場國新辦發佈會望催熱這個穩基建焦點，僅僅國內就有上千億大生意，這家深圳本地正宗標的已中標重點項目，竟還是隱形軍工股；驚爆停產消息，這個建材小品種漲價正悄悄蔓延，1只西部小龍頭竟是前期“股權轉讓小妖”，半年報業績已經提前引爆；國產芯片終成正果！這個芯片界“皇冠上的明珠”正式官宣量產，主導方旗下1只行業小巨頭竟直接受益；人民網再度強勢封板，後市溢價還有多少？這個指標說清了。每日早知道，5分鐘率先詳解最新熱點，提供明日方向，每晚9點半我們恭候你。**
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