在觀音的化相中，千手觀音應該最為人熟知了，即使漢地也普遍流傳著千手觀音的修法，大悲咒更是收錄在漢傳佛教的早晚功課當中。在密部裡，千手觀音屬於事密部本尊，此本尊灌頂，在事部中屬於大型灌頂，有兩天之久。一般接受灌頂者，都要承諾終生每日唸誦六字大明咒108遍以上。
千手觀音的來源是這樣的：據說觀音在以前行菩薩道時，曾在上師阿彌陀佛前發下幫助一切眾生脫離輪迴苦海的誓言，如若破誓，當身裂千瓣。後來在度化了很多大劫後，仍然見有極多眾生在輪迴中承受著痛苦的煎熬，內心略生疲倦，於是應誓而身裂千瓣，痛苦異常。此時上師阿彌陀佛加持觀音所裂之身，而成為千手觀音。
千手觀音也有多種傳承，有十一面八臂、四十二手眼等，但在藏地，最流行的是帕摩比丘尼的傳承。這也有一段非常悽美的故事。
帕摩比丘尼最初是一位公主，她長得明眸皓齒，十分漂亮，因此有許多王子和富家公子，常帶來無量寶物和錢財向她求婚，但都未談成。公主在十六歲那年，忽然染上惡性癩病。病情傳出以後，不但求婚者退避三舍，就連平日最疼愛她的父王與母后，也都因此不再來探問她。
公主由於飽受病苦的折磨，和世人的歧視與冷落，感到十分傷心，於是獨自離開王宮，躲入渺無人跡之大雪山的山洞裡，殷勤禮拜觀世音菩薩，祈禱菩薩解除她身心所受的痛苦。她每天除了吃一些野草外，其餘的時間，均不停地禮拜觀世音菩薩。這樣經過了十二年。有一天，她在禮拜菩薩時，忽然見到觀世音菩薩佇立在面前，一時身心感到無比清涼，癩病遂即痊癒。
此時，她啟白觀世音菩薩說:“我見過許多傷天害理，倚權仗勢，包藏禍心，怙惡不悛的野蠻眾生，其惡劣之程度，恐怕連菩薩都救不了他。請問菩薩，若要救渡這些人，到底有何辦法呢? ”菩薩回答說:“我救渡眾生的方法有很多種，每一種都是隨眾生的需要而顯現出來的。”
菩薩說完話之後，立刻變成十一面觀音，並將最靈感的密法傳授給她。菩薩囑咐說:“末法眾生根性低劣，剛強難調，這個密法是救渡他們最好的法門。今後你可以用此密法，去救這些不容易救渡的眾生。”自此以後，帕摩比丘尼傳承的觀音密法，就廣為流傳。至今藏地格魯派所傳授的千手觀音灌頂之傳承，也大都是這個傳承，筆者有幸曾在恩師根敦嘉措和格西洛桑嘉措前得此傳承灌頂。每憶及這段傳承故事，內心頗為感動。
千手觀音畫法有幾種傳承，有松贊干布傳承下來的形象畫法，也有帕摩比丘尼的傳承等。這幅唐卡就是帕摩比丘尼傳規的千手觀音。千手觀音共有十一面，底層三面中白右綠左紅，中層三面中綠右紅左白，上層中紅右白左綠，這九面屬慈悲文靜相。再上一面是獠牙紅髮憤怒羅剎相，最頂上是紅色阿彌陀佛相。白色佛面象徵能淨除以往的業障與煩惱，紅色佛面象徵增福增祿，懷柔人天，綠色佛面象徵能圓滿救度眾生之偉大事業，忿怒黑色佛面象徵可以誅滅一切魔障，阿彌陀佛象徵為觀音之師，恆常頂戴。
千隻手有如輪盤，左右各五百隻，各前後兩排，每排二百五十隻，其中前面八隻手，上面兩隻手合十，託捧摩尼寶珠。右面其餘三隻手，從上到下依次持水晶念珠、賜福手印、金法輪，左面其餘三隻手從上到下依次持白蓮、淨瓶、弓箭。其餘九百九十二隻手全部結賜福印，千隻手的每隻手掌心都有光閃閃的慧眼，注視著三界眾生。
在唐卡的下面，也繪有文殊和金剛手，同樣象徵三怙主，惟一的區別是主尊為千手觀音而非四臂觀音。
由於本尊形象極其複雜，因此繪製過程也十分不易，這幅唐卡應該屬於上乘之作，主尊千手觀音顯得非常大氣、氣勢磅礴，而且千手之繪製也十分細膩，沒有模糊混亂之弊。