'中鐵高新工業股份有限公司 2019年上半年募集資金存放與使用情況專項報告'

證券代碼：600528 證券簡稱：中鐵工業 編號：臨2019-032

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2016〕2124號《關於核准中鐵二局股份有限公司向中國中鐵股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》核准，中鐵高新工業股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）非公開發行人民幣普通股不超過516,351,118股新股募集本次重大資產置換及發行股份購買資產的配套資金。

公司實際已經向8名投資者非公開發行人民幣普通股股票378,548,895股，每股面值1元，發行價格為15.85元/股，共募集資金人民幣5,999,999,985.75元，扣除承銷費用人民幣90,000,000.00元后，公司實際收到非公開發行股票募集資金人民幣5,909,999,985.75元，截至2017年3月22日止，上述資金已到賬；其中，計入股本378,548,895元，剩餘資金扣除其他相關發行費用及相關稅費後，計入資本公積。上述資金到位情況已經德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具德師報（驗）字（17）第00171號驗資報告。

（二）募集資金投資項目先期投入及置換情況

2017年7月，本公司第七屆董事會第五次會議和第七屆監事會第四次會議分別審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入項目自籌資金的議案》，同意以募集資金4.51億元置換預先已投入募投項目的自籌資金。具體內容詳見本公司2017年7月8日公告的《中鐵高新工業股份有限公司關於以募集資金置換預先投入的自籌資金的公告》（公告編號：臨2017-042）。

（三）募集資金使用金額及期末餘額

截至2019年6月30日止，本公司累計使用募集資金人民幣460,102.27萬元，其中投入募集資金投資項目人民幣320,102.27萬元，使用閒置募集資金暫時補充流動資金人民幣140,000.00萬元，尚未使用的募集資金餘額人民幣140,783.82萬元（其中包含募集資金產生的利息收入人民幣10,102.07萬元）。

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金管理情況

為了規範募集資金管理，保護投資者利益，本公司於2017年1月修訂了《中鐵高新工業股份有限公司募集資金管理制度（2017年1月修訂）》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”），對募集資金的存放、使用、變更和管理監督等方面均作了具體明確的規定。

根據《募集資金管理制度》，本次非公開發行募集資金到位後，已存放於本公司為本次非公開發行開設的募集資金專戶。本公司根據募集資金項目實際需要，分別在北京銀行股份有限公司西單支行、興業銀行股份有限公司北京海淀支行、招商銀行股份有限公司北京世紀城支行及招商銀行股份有限公司北京長安街支行（以下簡稱“募集資金專戶存儲銀行”）開設了募集資金專項賬戶。公司和摩根士丹利華鑫證券有限責任公司、瑞銀證券有限責任公司、中銀國際證券有限責任公司及天風證券股份有限公司（以下簡稱“獨立財務顧問”）與募集資金專戶存儲銀行於2017年4月18簽署了《募集資金專戶存儲之三方監管協議》（以下簡稱“《三方監管協議》”）。《三方監管協議》內容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異。本公司之全資子公司中鐵寶橋集團有限公司、中鐵工程裝備集團有限公司作為本次非公開發行部分募集資金投資項目的實施主體，與本公司、獨立財務顧問及中國建設銀行股份有限公司寶雞東四路支行、中國建設銀行股份有限公司鄭州經濟開發區支行分別簽署了《募集資金專戶存儲之四方監管協議》。《募集資金專戶存儲之四方監管協議》內容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異。本公司、中鐵科工集團有限公司、中鐵工程機械研究設計院有限公司、獨立財務顧問和招商銀行股份有限公司武漢武昌支行簽署了《募集資金專戶存儲之五方監管協議》；本公司、中鐵工程裝備集團有限公司、中鐵工程裝備集團盾構再製造有限公司、獨立財務顧問於2018年7月24日和中國建設銀行股份有限公司鄭州經濟開發區支行、中國銀行股份有限公司天津自由貿易試驗區分行簽署了《募集資金專戶存儲之五方監管協議》；本公司、中鐵工程裝備集團有限公司、中鐵工程裝備集團隧道設備製造有限公司、獨立財務顧問和中國建設銀行股份有限公司鄭州經濟開發區支行、中信銀行股份有限公司鄭州分行簽署了《募集資金專戶存儲之五方監管協議》，上述《募集資金專戶存儲之五方監管協議》內容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2019年6月30日，募集資金專戶存儲餘額情況如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

三、本期募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

本公司嚴格按照《募集資金管理制度》使用募集資金。截至2019年6月30日，本公司募集資金使用情況詳見附表《中鐵高新工業股份有限公司2019年上半年募集資金使用情況對照表》。

（二）閒置募集資金暫時補充流動資金及歸還情況

本公司第七屆董事會第八次會議於2017年11月20日審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金15億元，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期將歸還至公司募集資金專戶。截至2018年11月19日，公司已將上述暫時補充流動資金的閒置募集資金15億元全部歸還至募集資金專項賬戶，使用期限未超過12個月。

本公司第七屆董事會第十九次會議於2018年11月26日審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金14億元，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期將歸還至公司募集資金專戶。2018年11月27日，本公司實施了上述補流計劃，截至2019年6月30日，本公司使用募集資金暫時補充公司流動資金金額為人民幣14億元，使用期限未超過12個月。

（三）其他情況

1.2019年1月28日，公司接到成都市中級人民法院《執行裁定書》（（2018）川01執2561號），成都市中級人民法院於當日從興業銀行北京海淀支行的公司募集資金賬戶（賬戶號：321230100100228469）劃扣訴訟糾紛款人民幣15,000,000.00元。

本次法院劃扣款項涉及的法律訴訟事項為駱大發、馮罡申請周萬全、中鐵高新工業股份有限公司蘭新項目建設工程合同糾紛仲裁案，該案由重慶仲裁委員會於2018年8月14日作出（2016）渝仲字第2447號《裁決書》，後由成都市中級人民法院受理執行。該案不涉及任何募集資金投資項目。

該案為公司2017年重大資產重組置出資產在重組交割前發生的仲裁案件，根據公司與中國中鐵股份有限公司於2015年12月2日簽署的《重大資產置換及發行股份購買資產協議》的約定，公司不承擔因該案件導致的相關責任。公司已就該事項向中鐵二局集團有限公司發函催收，並於2019年2月21日收到中鐵二局集團有限公司向公司該募集資金賬戶支付的15,015,429.17元（含利息），該募集資金賬戶被法院劃扣的款項已補足。

2.2019年6月25日，公司接到深圳市福田區人民法院《執行裁定書》（（2019）粵0304執11210號），深圳市福田區人民法院於當日從招商銀行世紀城支行的公司募集資金賬戶（賬戶號：028900094110609）劃扣訴訟糾紛款人民幣2,135,520.00元。

本次法院劃扣款項涉及的法律訴訟事項為原告宋曉東於2017年6月訴深圳地鐵集團有限公司、中鐵高新工業股份有限公司（曾用名：中鐵二局股份有限公司）、深圳市創銘建築工程有限公司建設合同糾紛一案，不涉及任何募集資金投資項目。

上述判決所涉訴訟為公司2017年重大資產重組置出資產在重組交割後發生的訴訟，根據公司與中國中鐵股份有限公司於2015年12月2日簽署的《重大資產置換及發行股份購買資產協議》的約定，公司不承擔該訴訟導致的相關責任。公司已就該事項向中鐵二局集團有限公司發函催收，並於2019年7月31日收到中鐵二局集團有限公司向公司該募集資金賬戶支付的2,136,338.62元（含利息），該募集資金賬戶被法院劃扣的款項已補足。

四、變更募投項目的資金使用情況

2018年12月28日，公司第七屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於公司變更部分募集資金用途及調整部分募投項目實施進度的議案》，擬對部分募集資金用途進行變更。2019年3月12日，相關募集資金用途變更事項已經公司2019年第一次臨時股東大會審議通過,變更募投項目資金使用情況詳見附表《中鐵高新工業股份有限公司2019年上半年募集資金使用情況對照表》。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報告期內，公司嚴格按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及中國證監會相關法律法規的規定和要求，本公司《募集資金管理制度》等規定使用募集資金，及時、真實、準確、完整地披露了相關信息，不存在募集資金管理的違規情形。

特此公告。

中鐵高新工業股份有限公司董事會

二一九年八月二十四日

附表：

中鐵高新工業股份有限公司2019年上半年募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬元