唐末，契丹人佔領遼東、攻滅渤海、開始威脅中原。後唐時期，耶律阿保機奪取位於燕山與大海交界處的平州。平州是幽州的門戶，丟失後燕山防線不再完整。
獲得燕雲十六州後，契丹騎兵更是在華北平原上橫衝直撞。宋朝建立後，河北與河東兩地飽受契丹與北漢的劫掠。
雖然宋太宗僥倖擊破北漢、減輕了河東方面的壓力，但是，卻在兩次北伐中大輸特輸，只能轉攻為守。遼聖宗時期，蕭太后率軍攻至宋朝黃河北岸的澶州、逼迫宋真宗簽訂城下之盟。
雖然澶淵之盟規定遼宋兩國和平相處，然而遼國卻從沒想過讓宋朝平穩發展。遼主通過冊封党項李繼遷來慫恿他不斷侵宋。宋神宗時期，宋夏鏖戰正酣，遼主陳兵十餘萬於大同，逼迫宋朝割讓河東八百里土地。
雖然外興安嶺以南地區都歸遼國管轄，但遼國實際上只控制了遼東附近，其餘地區都是羈縻統治。1115年，完顏阿骨打統一生女真諸部，並於按出虎水起兵反遼，定國號“大金”。
滅遼後，女真南下俘虜宋徽宗父子。雖形勢險惡，但宋軍在兩淮和陝西節節抵抗，河北義軍也不斷襲擾金人後方。只是，趙構一心求和、葬送了收復失地的機會。
與宋朝鏖兵幾十年，金人主力全部抽調至中原。與此同時，對漠北的控制放鬆了，被契丹人壓縮上百年的漠北諸胡重新開始崛起。1206年，鐵木真統一蒙古，開始對外征服。
對宋朝幾十年的壓制矇蔽了金朝君臣的雙眼，他們狂妄自大、放棄天險、主動出擊，幻想一戰就消滅蒙古。結果，在野狐狸把野戰精銳損失殆盡。隨後，只能坐視蒙古人攻取長城以外所有領土。
為了消滅金朝，窩闊臺主動向宋朝示好。宋朝君臣不顧脣亡齒寒的風險，不僅借道給蒙古，還主動出兵配合。諷刺的是，金朝滅亡後一年，蒙古就對宋全面開戰。在堅持44年後，宋朝被消滅於崖山，結束了三百年的國祚。
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