本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、交易概述：
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日與北京億華通科技股份有限公司（以下簡稱“億華通”或“標的公司”）簽署了《北京億華通科技股份有限公司股份認購合同》（以下簡稱“《股份認購合同》”），公司擬以78.00元/股的價格認購億華通非公開定向發行新增股份1,282,052股，總出資額為100,000,056元。
董事長根據《公司章程》的相關規定，批准了上述《股份認購合同》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定，本次對外投資不構成關聯交易，也不構成重大資產重組，無需提交公司股東大會審議。
二、標的公司基本情況：
1、億華通基本情況
企業名稱：北京億華通科技股份有限公司
統一社會信用代碼：911101080514468626
住所：北京市海淀區西小口路66號中關村東昇科技園B-6號樓C座七層C701室
法定代表人：張國強
註冊資本：1915.7588萬元人民幣
經營範圍：技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；計算機技術培訓；基礎軟件培訓；應用軟件服務；計算機系統服務；數據處理；組裝計算機；銷售汽車零配件；會議服務；貨物進出口、代理進出口、技術進出口；技術檢測；產品設計；新能源汽車零配件生產。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
億華通是在科技部、北京市政府及清華大學支持下成立的專業從事氫燃料電池發動機研發及產業化的高新技術企業。公司主營業務為燃料電池動力系統的開發及產業化，目前已在多類型新能源汽車的整車設計、動力系統研發、電子控制系統開發、車用加氫站與氫能示範園的建設與運營方面取得重要成果，開發出多款客車、有軌電車、物流車燃料電池發動機，產品已被宇通、金龍、福田、申龍、四方機車等國內主流整車廠選用。
億華通系依法設立並有效存續的股份有限公司，且在全國中小企業股份轉讓系統掛牌。證券簡稱：億華通，證券代碼：834163。
2、億華通股權結構
本次定向發行股份完成前，億華通股權結構如下：
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億華通實際控制人為張國強先生。
3、財務狀況
根據億華通已披露的《2015年度報告》及《2016年度報告》，億華通最近兩年經審計的主要財務數據如下：
單位：萬元
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4、是否存在關聯關係
公司及其實際控制人、控股股東、董事、監事及高級管理人員與億華通及其實際控制人、主要股東、董事、監事及高級管理人員之間均不存在關聯關係，公司及其實際控制人、控股股東、董事、監事及高級管理人員與億華通本次非公開定向發行股份的其他認購人之間均不存在關聯關係。
三、認購本次發行股份的具體情況
公司認購億華通本次非公開定向發行股份數量為1,282,052股，每股認購價格為人民幣78.00元，佔億華通發行完成後總股本的比例為5.51%，使用自有資金100,000,056.00元。
億華通本次非公開定向發行股份的具體情況詳見其於2017年6月16日在全國中小企業股份轉讓系統披露的《北京億華通科技股份有限公司股票發行方案》。
四、協議主要內容
公司（乙方：新增股東）擬與億華通（甲方：目標公司）簽署《股份認購合同》，合同主要內容如下：
1、甲方本次發行擬募資金額為不低於2.5億元，不超過3.0億元。每股發行價格為人民幣78.00元。其中，乙方以現金方式認購新增股票1,282,052股，乙方應向甲方支付的認購款總額為人民幣100,000,056.00元。
2、支付方式為在本合同生效條件達成後，乙方依據合同規定在指定期限內將全部認購價款匯入甲方指定賬戶；乙方應在發行人披露於全國中小企業股份轉讓系統的發行認購公告所規定的繳款期內進行繳款。
3、本次發行結束後，基於對甲方長遠發展前景的認可，乙方不排除在本次發行結束後進一步增持甲方股票。
4、本次發行人發行的股票為無限售條件的人民幣普通股。
5、除因遭受不可抗力因素影響之外，任何一方違反本合同的，應當依法向對方承擔違約責任，並賠償對方因此遭受的全部損失（包括因請求賠償而發生的訴訟費、律師費等合理費用）。
五、對外投資的目的、影響及存在的風險
億華通依託清華大學，成為中國首家燃料電池發動機生產商，及國內實力較強的燃料電池生產商和集成商，也是氫能領域第一家成功登陸資本市場的企業。億華通產品已通過奧運會、世博會、新加坡青奧會等多個項目實地檢驗，並與國內多家客車、物流車主機廠合作。公司此次認購億華通非公開定向發行股份，一方面是基於對億華通未來發展及盈利能力的看好，另一方面是為了藉此與億華通建立策略夥伴關係，加速將億華通先進氫燃料電池發動機技術導入公司正在佈局的新能源汽車項目，加快公司氫燃料電池汽車推出速度，強化公司在新能源汽車市場的行業地位，為公司帶來新的利潤增長點。
氫燃料電池具備高效率、低廢氣排放、高能量密度、補貼力度大等優勢，但氫燃料電池同樣面臨高製造成本、電堆與電池堆控制技術壁壘高、配套基礎設施建設不完善等行業制約因素，市場風險客觀存在，提請廣大投資者注意投資風險。
六、備查文件
公司與億華通簽定的《北京億華通科技股份有限公司股份認購合同》。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2017年6月16日
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