研究報告丨工具與技術
核心摘要：
市場規模：2018年全球互聯網通信雲PaaS市場規模達到15.6億美元，保持30%左右的年增長率，其中中國市場體量最大。未來，IoT、AR、5G等技術的應用將創造新的增長空間，中國大陸以外的泛亞太市場具有增長潛力。
發展特徵：社交需求泛化先行，產業互聯網轉型緊隨後，TO C和TO B領域的兩大特徵共同推動互聯網通信雲應用的演化和深入；互聯網通信雲廠商普遍採取先服務本土市場、後服務海外市場的方式，中國廠商抓住國內企業出海機遇拓展全球市場。
市場空間：在物聯網技術的驅動下應用場景邊界的外延，從人與人的溝通向人與物的溝通、物與物的溝通拓展，未來互聯網通信雲的市場空間將有望由現在的百億元增長到千億元量級。
未來機會：把握移動互聯網產業週期，亞太、拉美等新興市場大有可為；產業數字化步伐加速，通信將作為底層工具賦能傳統產業，企業級應用部署模式靈活，可以混合雲撬動金字塔頂端的客戶；5G技術商用將有望推動大規模、高併發的工業互聯網場景成為互聯網通信新的增長點。
全球通信雲迭代歷程
信息技術驅動升級迭代，互聯網通信雲邁向信息賦能時代
信息技術的進步不斷推動著通信雲邁向新的發展階段，其迭代升級覆蓋通信形式和通信場景兩個維度。當前全球通信雲已經步入2.0時代，與上一階段相比最大的特點在於通信形式的變革。物聯網技術的應用將進一步驅動通信雲場景的拓展，在現有人與人溝通的基礎之上，走向人與物的溝通、物與物的溝通。當與物（設備）相關的信息傳遞被納入到通信雲的範疇，通信雲將出現在更廣泛的應用場景中，以信息賦能產業發展。
互聯網通信雲概念界定
以雲計算模式提供的互聯網通信能力，聚焦PaaS層服務
移動互聯網時代下，人們的溝通需求越來越多的由傳統的短信和話音向互聯網轉變，互聯網通信雲即以雲計算技術理念和服務模式所提供的IP通信能力，開始被廣泛應用於互聯網應用、企業級應用和新興的智能硬件場景中。本報告將研究範疇限定在PaaS層，即以API/SDK形式交付的互聯網通信雲服務，涵蓋即時通訊和實時音視頻兩類通信方式。通過調用互聯網通信雲廠商的能力，企業客戶可以快速在各類應用中實現IP通信，無需耗費大量成本和精力購買硬件設備或搭建軟件系統，讓客戶能夠專注自身核心業務，從而實現輕資產運營。
互聯網通信雲的主要類型
根據通信方式的不同劃分為即時通訊和實時音視頻雲服務
用戶的通信行為已經從傳統通信向互聯網通信遷移，即時通訊（Instant Messaging，IM）是其中最常見的互聯網通信方式。IM基於互聯網提供從發送者至接收者的即時的聊天消息傳輸，客戶可以利用IM雲服務快速獲得消息實時收發的能力，覆蓋文本、圖片、語音、表情、紅包等多樣化的消息類型，支持單聊、群聊、聊天室等社交場景。隨著網絡基礎設施的優化和底層技術的成熟，實時音視頻在互聯網通信中的地位逐漸提升，並能夠與IM結合發揮協同效應。實時音視頻雲服務可以滿足客戶對在線實時的音頻、視頻交流需求，除高質量的音視頻通話外，還可應用於視頻會議、遠程指導、智能硬件等諸多場景中。
全球互聯網通信雲市場發展環境
傳統通信步入下行通道，全球移動數據流量大幅上漲
2017年全球短信總量同比下降4.5%，其中P2P（個人對個人）短信量下滑明顯，由上年的5.7萬條跌至5.3萬條。儘管A2P短信（應用對個人短信，即企業短信）仍然存在小幅增長，但無法扭轉短信業務整體的頹勢，預計2018年到2020年的年複合增長率為-6.1%。與之形成鮮明對比的是，運營商的流量業務增長迅猛。2017年全球移動數據流量上漲71.8%達到11.5EB/月，預計將保持35.0%以上的年增長率，至2022年可達到77.5EB/月。基於數據流量的信息傳遞已然替代傳統通信，成為當下最主要的通信形式。
網絡基礎設施和移動智能終端驅動全球通信雲步入2.0階段
根據國際電信聯盟數據，2018年全球互聯網用戶規模達到39.0億人，互聯網滲透率由2013年的36.9%增長至2018年的51.2%。儘管全球互聯網發展水平存在著地區差異，歐美高於亞太高於非洲，但站在整體的角度，互聯網用戶規模過去五年的年複合增長率為8.2%，趨於穩定的增長意味是全球互聯網通信基礎設施的成熟。IDC數據顯示，全球智能手機出貨量在2017年出現了有史以來的首次下跌。智能手機讓個人用戶能夠隨時隨地便捷地以文字、圖片、語音、視頻等多樣化的方式進行溝通，導致以短信和話音為代表的傳統通信吸引力大幅下降，全球智能手機市場趨於飽和的態勢說明互聯網通信雲廣泛普及的時機已經成熟。
移動時代通信高頻剛需，TO C應用教育市場帶動企業級通信
App Annie數據顯示，2017年全球APP月活躍用戶數TOP10中第2-5位均為通訊聊天工具，通信無疑是當下移動互聯網時代中最高頻的剛性需求。以WhatsApp Messenger、微信為代表的互聯網應用廣泛普及，對整個互聯網通信領域而言發揮著市場教育的作用，企業IM、視頻會議等企業級通信繼承TO C應用的使用習慣，在數字化轉型浪潮興起的當下顯得水到渠成。更加適應新辦公環境和工作方式的互聯網通信，正在以信息賦能的方式重塑企業業務模式和管理模式，實現降本增效的價值。
底層IaaS市場發展成熟，雲計算應用成為企業IT支出主流
據Gartner預測，全球公有云服務收入預計在2019年達到2211億美元，其中增長最快的IaaS層服務預計將實現年增長35.9%，到2021年，前10大IaaS服務商的市場份額將接近70%。底層IaaS市場集中度的不斷提高意味著行業發展的成熟，為其上層的PaaS、SaaS創造了良好發展機遇。RightScale數據顯示，2018年公有云和私有云的比例較上年均有所增加，至少使用一個公有云或私有云的比例為96%，雲計算在企業IT建設中已然成為主流。
全球互聯網通信雲市場規模
全球市場約16億美元，IoT等新場景及亞太市場助力增長
圍繞互聯網通信雲PaaS市場來看，2018年全球市場規模達到15.6億美元，增速相比前兩年的高速增長略有下滑但仍保持30%左右的年增長率。由於移動互聯網和消費互聯網的高度領先，中國是全球互聯網通信雲市場中體量最大的國家；因此得益於前兩年直播、在線教育等互聯網“風口”市場的出現，互聯網通信雲服務藉此迎來令人矚目的增長。未來，IoT、AR等新場景的出現以及5G技術的商用，將為互聯網通信雲市場帶來新的增長空間。與此同時，通過市場培育和國內互聯網產品的出海，中國大陸以外的泛亞太市場也將成為相當具有增長潛力的藍海市場。
全球互聯網通信雲市場發展特徵
社交需求泛化與產業互聯網轉型推動應用場景的拓展
自全球通信雲由1.0階段邁向2.0階段以來，社交需求泛化先行，產業互聯網轉型緊隨後，TO C和TO B領域的兩大特徵共同推動互聯網通信雲應用的演化和深入。從通訊聊天工具向社交網絡、直播平臺、電子商務、在線教育等各類型的應用滲透，通信能力已經成為移動應用的一項基礎能力。快速迭代的競爭環境下企業的生命週期變得越來越短，移動互聯網發展成熟的同時流量紅利也逐漸見頂，原有粗放式的增長模式不再適用，專業的互聯網通信雲廠商的價值日益凸顯。
與互聯網企業業務部署在雲上不同，傳統企業存在著由本地部署向雲化遷移的過程。伴隨著產業互聯網而來的轉型升級，傳統企業對雲服務的接受程度越來越高，互聯網通信雲的下游客戶因而從互聯網企業向傳統企業拓展。在中國市場，以釘釘、企業微信、雲之家為代表的平臺型產品，快速打通企業內通信場景，加速互聯網通信的市場教育進程。
全球擴張從客戶需求出發，中國廠商抓住國內企業出海機遇
相對TO C業務而言，TO B業務高投入、長週期的特點決定了互聯網通信雲廠商更傾向於從客戶的實際需求出發。縱觀全球，互聯網通信雲廠商普遍採取先服務本土市場、後服務海外市場的方式，穩紮穩打，不盲目擴張。由華為、聯想等科技製造企業率先開啟的信息技術企業出海浪潮，為中國互聯網通信雲廠商的全球競爭創造了機會。順應國內客戶出海的需求，中國廠商逐步建立起覆蓋全球的通信網絡，並在客戶海外業務開展的過程中不斷優化，與國內客戶共同成長。隨著全球通信網絡的建成，中國領先的互聯網通信雲廠商已經具備服務於海外客戶的能力。在“一帶一路”的歷史性機遇下，他們開始主動向全球市場擴張，並藉助渠道夥伴的力量，降低因對東道國的政策、經濟、文化環境尚不熟悉所帶來的經營風險。
全球互聯網通信雲產業鏈及產業圖譜
上游IaaS廠商為關鍵主體，下游面向企業客戶和各類開發者
提供計算、網絡、存儲、CDN等基礎資源的IaaS廠商是互聯網通信雲領域最主要的上游，中游的IM雲和實時音視頻雲廠商專注於PaaS層通信能力的構建，向企業客戶、TO C應用開發者和SaaS廠商等不同類型的下游客戶提供服務。在面對複雜的全球市場環境以及多樣化的客戶需求時，互聯網通信雲廠商通常還會藉助渠道合作伙伴的力量，以完成雲服務本地化、定製化的落地實施。
互聯網通信雲市場競爭格局
融雲處於國內第三方IM雲服務廠商第一梯隊，實時音視頻市場格局未明仍有較大發展機遇
聚焦於國內的第三方互聯網通信雲PaaS廠商（即以對外提供商業化的專業互聯網通信雲服務為主的廠商），在IM雲市場，經過不少玩家的多年耕耘，已經呈現出較為明朗的競爭格局。根據Usertracker 多平臺網民行為監測數據庫（桌面及智能終端）數據，月獨立設備數居TOP1000的頭部APP中，融雲覆蓋到的APP日活設備數加總（非去重）超過3000萬臺，居國內第三方廠商的首位。
而實時音視頻市場需求正處於爆發進行時，市場發展機遇廣闊，因此市場格局仍存在較大變數。現階段，頭部廠商憑藉一定的先發優勢和技術壁壘，搶佔到大量互聯網客戶；而隨著整體互聯網浪潮向體量龐大的傳統行業進軍，腰部廠商如能把握市場機會，也將成為國內市場極具競爭力的顛覆者。
互聯網通信雲廠商競爭壁壘
核心技術：信息傳遞的穩定可靠、平臺承載能力和傳輸效率
互聯網通信雲的技術指標涵蓋質量和性能兩方面，一方面仰仗於上游的IaaS供應商，另一方面高度依賴於互聯網通信雲廠商自身的平臺架構和網絡優化管理。其中，質量指標強調的是信息傳遞的穩定可靠，決定著客戶體驗的下限。可靠性要求消息的不丟失和不重複，是IM最基本的質量要求；相應的，通話的連通率和可用性是實時音視頻的核心質量指標。互聯網通信雲的性能關注平臺的承載能力和傳輸效率，涉及併發處理能力（可通過註冊用戶數、活躍用戶數等指標衡量）以及延遲、抖動和丟包等指標。性能指標應當根據應用場景的具體需求而定，如部分企業內應用重點關注弱網環境或跨國通信的連通質量，但對併發用戶數無甚要求，而在線教育等TO C場景則對實時音視頻的延遲、抖動等更加敏感。
憑藉先發優勢鞏固技術壁壘，圍繞關鍵場景提供解決方案
通信技術能力的優劣直接關係到客戶的使用體驗，儘管技術指標受環境影響不可一概而論，但通信網絡是否穩定、快速、安全最終會體現在品牌的口碑上。同時，具備技術優勢的廠商也能夠以更低的成本提供與競爭對手相同規模的服務，即技術壁壘會反映在廠商的成本結構上，通過影響盈利能力決定廠商是否能夠實現長期的健康發展。互聯網通信雲領域的先入者，經過長時間的網絡監測和持續優化所形成的全球通信網絡，往往會進一步強化這種技術壁壘。
隨著互聯網雲通信的應用越來越廣泛，完全標準化的通信能力已經不能滿足客戶的需求，因而廠商普遍針對高頻場景推出行業解決方案。提取行業共性需求形成的解決方案，以模塊化的方式提供給客戶，能夠讓客戶更加簡單便捷地接入互聯網通信雲。廠商在相應領域積累的服務經驗是否深厚，同樣是客戶選擇時的重要考量。
互聯網通信雲選型策略
根據企業性質和應用場景的不同選擇適合的互聯網通信雲
企業性質和應用場景的不同，共同決定了企業客戶對互聯網通信雲的選型。互聯網應用多選擇部署在公有云，視應用場景的不同存在個性化需求，如直播聊天室要求聊天室管理、聊天室消息庫、消息存儲和內容審核，而在線教育要求錄製回看、白板服務、屏幕錄製等功能。企業級應用則對安全性和穩定性的要求更高，因而傾向於選擇私有云或混合雲。除提供企業通信錄、移動辦公、內部培訓等通用功能外，互聯網通信雲還需要同客戶的業務系統進行整合，對於政府機構或國有企業等研發資源投入有限的客戶，往往需要引入渠道夥伴來進行二次開發。大型的集團企業尤其是跨國公司，要求員工的跨地域溝通協作，更加關注廠商全球通信網絡的搭建。
行業未來發展趨勢：市場空間
互聯網通信雲邊界外延，未來想象空間有望達到千億元
當前全球互聯網通信雲正在由2.0向3.0階段邁進，在物聯網技術的驅動下應用場景邊界的外延，從人與人的溝通向人與物的溝通、物與物的溝通拓展。一方面，人與設備的交互不再侷限於物理按鍵和多點觸控，智能語音、生物識別等交互方式都要求實時的信息傳遞，另一方面，配有傳感器的硬件設備不斷採集、上傳用戶和環境信息，無論是人與設備還是物聯網設備之間的數據交換都可以通過互聯網通信雲賦能。邊界的外延意味著應用場景維度的增加，未來互聯網通信雲的市場空間將有望由現在的百億元增長到千億元量級。
行業未來發展趨勢：互聯網應用
把握移動互聯網產業週期，亞太、拉美等新興市場大有可為
移動互聯網產業發展的成熟是互聯網通信雲廣泛應用於消費級市場的必要條件。隨著全球4G基礎設施建設的完善，智能手機上傳和下載的速度大幅提高，基於互聯網通信的社交需求會向各類型的移動應用滲透。GSMA智庫數據顯示，4G設備的連接佔比與國家的發達程度呈現正向相關，預計到2020年亞太地區、拉丁美洲和獨聯體國家的4G應用比例增長迅速，對於處在全球化經營早期階段的互聯網通信雲廠商而言，新興市場相比歐美地區將有更大的機會。需要注意的是，移動互聯網發展水平並非是唯一的決定性因素，東道國的移動社交需求亦受到當地政策和文化的影響，互聯網通信雲廠商應警惕跨國經營的風險。
行業未來發展趨勢：企業級應用
產業數字化步伐加速，通信作為底層工具賦能傳統產業
中國信通院《G20國家數字經濟發展研究報告（2018年）》顯示，G20國家數字經濟結構日益優化，產業數字化佔GDP比重由2016年的84.2%增加到2017年的84.5%。其中，美國、中國、德國、日本、英國的產業數字化規模超過一萬億美元，除中國的產業數字化佔GDP比重為25.4%外，其餘四國的比重均超過40.0%。ICT產業與傳統產業的加速融合，將驅動傳統產業向數字化轉型。企業對通信能力的需求不僅是員工之間、員工與客戶之間實時的溝通，更會深入到流程和業務當中，作為底層工具與各類型的管理系統進行整合，促進生產效率的提升。
部署模式更加靈活，以混合雲撬動金字塔頂端的客戶
RightScale調查數據顯示，多雲策略是2018年大多數企業的選擇，其中51%的企業採用的是混合雲策略。混合雲同時具備公有云和私有云的優勢，近年來在全球範圍內的應用越來越廣泛。在企業級應用面對的客戶群體中，位於金字塔頂端的大型企業存在更強的定製化需求，且付費能力遠遠強於中小型企業，因而被互聯網通信雲廠商視為重點拓展的對象。出於對安全性和可控性的要求，銀行、地產、航空等傳統企業，政府機構以及大型集團性企業通常傾向於採用私有化部署的模式。但對於互聯網通信雲來說，廠商基於公有云多年的鏈路優化相比私有云在通信質量上具有天然的優勢。隨著企業數字化轉型的推進，大型企業對互聯網通信雲需求的增加，部署靈活的混合雲將成為互聯網通信雲廠商撬動金字塔頂端的主要模式。
行業未來發展趨勢：物聯網應用
不再侷限於人與人的溝通，工業互聯網有望創造新增長
根據GSMA智庫的預測，2025年全球物聯網設備（包括蜂窩及非蜂窩）數量將達到251億臺，是2018年90億臺的約2.8倍。其中，工業互聯網設備數量將反超消費物聯網設備，由2018年的37億臺增長至2025年的137億臺。5G時代的到來將加速萬物互聯的推進，大規模、高併發的物聯網場景將源源不斷的產生數據、傳輸數據，互聯網通信的概念將不再侷限於人與人的溝通。中國的“中國製造2025”、美國的“先進製造”、德國的“工業4.0”、英國的“高價值製造”等戰略的實施，標誌著工業互聯網成為下一階段全球各國戰略部署的重點。在政策的推動作用下，工業互聯網將有望成為互聯網通信新的增長點。
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