'2019年中國衛星通信行業運行報告，衛星通信行業將向高頻段發展'

一、衛星通信行業發展概況

1、衛星通信產業定義

衛星通信是利用衛星中的轉發器作為中繼站，通過反射或轉發無線電信號，實現兩個或多個地球站之間的通信。

衛星通信具有抗毀性強、覆蓋範圍廣、通信距離遠、部署快速靈活、通信頻帶寬、傳輸容量大、性能穩定可靠、不受地形和地域限制等優點，可以實現有線電話網和地面移動通信網均無法實現的廣域無縫隙覆蓋。因此對於廣大低業務密度地區來說，使用衛星通信系統比建設地面通信網更經濟，同時，對於某些類型的業務和應用場合，衛星通信系統具有一定的優勢，如視頻廣播、互聯網接入、國際（越洋）通信等。

2、衛星通信產業的分類

通信衛星按軌道分為靜止通信衛星和非靜止通信衛星；按服務區域不同可分為國際通信衛星和區域通信衛星或國內通信衛星；按用途可分為專用通信衛星和多用途通信衛星，專用通信衛星主要包括電視廣播衛星、軍用通信衛星、海事通信衛星、跟蹤和數據中繼衛星等，多用途通信衛星主要是指軍民合用的通信衛星，兼有通信、氣象和廣播功能的多用途衛星等。

資料來源：華經產業研究院整理

3、發展衛星通信的戰略意義分析

衛星通信具有覆蓋範圍廣、通信容量大、傳輸質量好、組網方便迅速、便於實現全球無縫鏈接等眾多優點，被認為是建立全球個人通信必不可少的一種重要手段。

衛星通信的主要特點

資料來源：公開資料整理

目前，衛星通信系統已經成為世界電信結構中的重要部分，為世界各國提供電話、數據和視頻等服務。衛星通信技術在國際通信、國內通信、國防通信、移動通信和廣播電視等領域得到了廣泛應用，尤其適用於邊遠地區、農村、山區、海島、災區以及遠洋艦隊和遠航飛機等陸地通信不易覆蓋的地區。

4、衛星通信行業產業鏈分析

衛星通信行業的上游主要包括衛星製造、火箭製造行業，目前世界上只有少數幾個國家掌握相關技術，而且相關國家也都是由國家級的科研機構或極少幾個大型軍工企業掌控核心技術。下游主要是廣播電視和通信行業。

資料來源：公開資料整理

二、世界衛星通信行業運行狀況

1、世界衛星產業發展現狀分析

2018年全球共發射衛星總量超過300顆，在軌業務運行的衛星數量達到2100顆，增長了20％以上。其中，遙感衛星佔總數的39％，商業通信衛星佔22％。

資料來源：SIA

衛星產業主要分為衛星製造、發射服務、衛星服務和地面設備製造四大領域，其中衛星服務和地面設備製造構成了衛星產業的主體。根據SIA數據顯示，2018年全球衛星產業總收入為2774億美元，同比增長3%，全球航天經濟規模達3600億美元。

資料來源：SIA

其中衛星製造收入達1950億美元，同比增長26％，發射服務收入達62億美元，同比增長34％，衛星服務收入為1265億美元，地面設備行業收入為1252億美元。隨著衛星應用領域的不斷豐富，如在通信、氣象、遙感、廣播、導航等領域發揮重要作用，帶動衛星服務和地面設備製造行業的增長速度明顯超過衛星製造業和發射服務業，在整個衛星產業鏈中所佔的比重持續上升。

資料來源：SIA

衛星服務產業包括大眾消費通信、衛星固定通信、衛星移動通信、地球觀測等板塊，除佔比較小的地球觀測外均與衛星通信有關。近年來，全球衛星固定通信業務的不斷增長，與高清電視節目的分發與應用有著很大的聯繫。2018年全球衛星廣播業務規模達到58億美元，相比2017年保持一致。

資料來源：SIA

SIA數據顯示，全球衛星廣播業務的收入早已佔到衛星通信技術收入的四分之三以上，而且近年來一直以百分之十以上的增幅不斷增長。2018年全球衛星廣播業務規模達到58億美元，同比增長7.4%。

資料來源：SIA

衛星移動通信業務的發展其實是伴隨著傳統移動話音通信業務走向落寞的過程來進行的，目前衛星移動通信業務已經呈現出了高速的增長，2018年全球衛星移動通信業務規模達到41億美元，同比增長2.5%。

資料來源：SIA

三、我國衛星通信市場發展分析

1、中國衛星通信行業發展階段

目前，我國衛星通信運營業務發展一共經濟4個階段，即：研究、準備和啟動階段（1970－1984年）、衛星通信開始運營階段（1984－1992年）、衛星通信興起和蓬勃發展階段（1992－2002年）、低谷、恢復、新的發展階段（2002年至今）。

資料來源：華經產業研究院整理

2、衛星通信行業發展環境分析

（1）政策環境

"十三五"期間，我國航天領域國家政策密集出臺，衛星通信產業發展迎來重大契機。《"十三五"國家信息化規劃》指出十三五是我國由網絡大國向網絡強國過渡的關鍵時期，主要從科學規劃和利用衛星頻率/軌道資源、統籌推進航天領域軍民融合、建設陸海空天一體化信息基礎設施等方面著力，同時集中突破低軌衛星通信、空間互聯網等前沿關鍵技術，推動空間與地面設施互聯互通，構建覆蓋全球、無縫連接的天地空間信息系統和服務能力。

資料來源：公開資料整理

（2）技術環境

隨著時代的發展，衛星通信技術已經成為各個行業發展過程中不可或缺的因素。當前衛星通信技術主要有以下七大核心技術：調製解調技術、糾錯編碼技術、擴頻通信技術、陣列天線與衛星蜂窩網技術、多址和複用技術、星上信號處理和交換技術、空間激光通信技術。這些核心的衛星通信運用技術，使用的領域十分廣泛，其中海事衛星通信系統、銥星移動通信系統、全球衛星移動通信系統以及其他的衛星移動通信系統，均展現了衛星通信的廣泛市場空間與廣闊的發展前景。特別是星際激光通信鏈路，其容量可與光纖想媲美，且抗干擾截獲能力有著其他通信方式無法比例的優勢，具有很好的保密和安全效應。

衛星通信行業主要技術

資料來源：華經產業研究院整理

衛星通信的迅速發展得益於通信技術、信號處理技術、通信設備製造水平的進步和通信商業需求的不斷增長。現階段的衛星通信系統正在嘗試異構網共存，提供多樣化的接入服務。未來的衛星通信將不再只是地面通信系統的補充，而是與地面移動通信系統和寬帶因特網的緊密融合。星地融合通信和衛星寬帶通信將是近期發展的熱點。

3、衛星通信市場發展現狀

2018年，我國在軌衛星總數約280顆，其中商業衛星達到30顆，絕大多數衛星為遙感、導航、科研等類型，通信衛星數量較少。2018年12月，我國首張國產衛星移動通信終端入網牌照發放，標誌著我國衛星移動通信打破國外壟斷，完整產業鏈正式形成。

隨著我國商業航天市場的逐步開放，衛星國家隊和許多民營企業紛紛佈局衛星互聯網星座產業，將帶動通信小衛星研製、火箭發射、衛星通信系統終端設備與軟件應用市場爆發式發展。2018年，我國衛星通信市場規模達到600億元，預計2022年我國衛星通信市場規模將超過千億元，達到1100億元。

資料來源：華經產業研究院整理

2018年11月，我國科技部擬將"與5G/6G融合的衛星通信技術研究與原理驗證"課題，列入國家重點研發計劃"寬帶通信和新型網絡"重點專項中，說明我國也已經認識到衛星通信在未來通信領域的重要性，表明衛星通信將在5G/6G通信時代有廣闊的應用前景。

四、衛星通信行業應用領域分析

1、衛星通信軍事需求

目前，美、英、法等國均擁有成體系的軍用通信衛星系統，其中以美軍的衛星通信系統最具代表性，不但技術先進，還具有可持續發展性。正在積極構建的下一代軍事衛星通信系統主要由寬帶通信系統、窄帶通信系統和安全通信系統組成。

我國於2000年發射基於東方紅三號平臺的軍用通信衛星，開始了軍用通信網絡的自主建設。後來逐步發展，建立了戰略衛星通信系統和戰術衛星通信系統。通信容量不斷增大，技術上努力趕超國際先進水平，特別是在最近10年取得了顯著的進步和巨大的成效。

2016-2018年國防預算增速分別為7.6%、7.0%和8.1%，增速換擋但仍保持穩定，2019年我國軍費支出預算為11899億元，增長約7.5%。從我國國防預算佔GDP的比例來看，在世界上處於較低的位置，跟美俄等國有較大差距，未來尚有較大增長空間，因此預計軍費仍將長期保持高於GDP的增速。

資料來源：公開資料整理

未來5～10年，隨著國防預算的增長，我國對軍用衛星通信的需求還會繼續增長，我國對軍用衛星通信的研發與控制能力將會繼續增加投入。

2、衛星通信社會安全領域需求

社會安全事件主要是危急群眾人身安全的事件，如刑事案件、恐怖襲擊及群體踩踏等。社會安全事件發生沒有預兆，其突發性也是導致人員傷亡的基礎設施受到嚴重破壞的主要因素。

2018年，我國公共安全支出佔比約為7%，明顯高出大部分國家的平均水平。

資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理

當社會安全事件發生時，為了能夠更好地掌握現場情況，可以藉助於事件發生地附近的衛星通信地面站來識別事故現場環境，並實時將事故現象情況向相關部門傳遞，以此來依據來制定應急預案，實現對現場的有效救援和控制，實現對事件影響的有效控制。在處理社會安全事件時，通常會將衛星通信地面站及應急車相結合進行應用，實時監控和報送事故情況。

3、衛星通信自然災害領域需求

自然災害一般較為常見的為地震、水災、泥石流等，由於自然災害具有不可預估性和不可控性，因此當災害發生後需要立即啟動應急預案。特別是在地震發生時，災區通信設施往往被破壞，導致災區無法與外界進行聯通。因此在災害發生後，衛星通信能夠第一時間接收到災區信息，並將信息及時傳送至相關部門，為應急救援提供重要的參考。同時衛星通信還能夠對災區的即時情況進行跟蹤，及時將災區情況進行上報，使災區與外界之間保持通訊和聯絡。

2019年上半年，我國自然災害以洪澇、地震災害為主，乾旱、風雹、地質、低溫冷凍、雪災和森林草原火災等災害也有不同程度發生。各種自然災害共造成全國3180.3萬人次受災，336人死亡，23人失蹤，82.8萬人次緊急轉移安置。

資料來源：應急管理部，華經產業研究院整理

衛星通信在災害發生後發揮著極為重要的作用，能夠降低災害帶來的損害。應急通信多用於自然災害、公共衛生事件及社會突發事件中，不管何種災害性質，一旦災害發生必然會對社會和生態環境帶來較大的影響，嚴重時還會影響正常的社會秩序。當災害發生時，面對通信中斷的問題，通過利用衛星通信建立起應急通信系統，可以及時將災情傳遞出來，為救援提供重要的依據。

五、衛星通信行業競爭格局

世界上只有少數幾個國家掌握衛星製造相關技術，主要掌握在國家級的科研機構或極少幾個大型軍工企業。按照我國航天工業的總體部署和戰略佈局，目前具有地球靜止軌道衛星製造能力和火箭製造能力且能夠商業化應用的主體主要集中在航天系統內，以五院和火箭研究院為主。

資料來源：華經產業研究院整理

六、衛星通信市場發展潛力

1、國家產業政策的鼓勵和支持

衛星通信系統是信息化、智能化和現代化社會的戰略性基礎設施，也是推進科學發展、轉變經濟發展方式、實現創新驅動的重要手段和國家安全的重要支撐。

國家一直高度重視衛星通信產業的發展，給予強有力的政策鼓勵和支持。2016年11月29日，國務院發佈《"十三五"國家戰略性新興產業發展規劃》，明確提出推動有線無線衛星廣播電視網智能協同覆蓋，建設天地一體、互聯互通、寬帶交互、智能協同、可管可控的廣播電視融合傳輸覆蓋網。做大做強衛星及應用產業，提出加快衛星及應用基礎設施建設，提升衛星性能和技術水平，推進衛星全面應用。國家產業政策的支持為衛星通信行業帶來了發展機遇，構成了對衛星通信行業的實質性利好。

2、我國航天產業的發展為衛星通信服務行業提供了基礎保障

經過五十多年的建設，我國已基本建成完整的航天工業體系，自主創新能力顯著增強，進入空間能力大幅提升，空間基礎設施不斷完善，空間科學、空間技術、空間應用取得豐碩成果，在航天運輸系統、人造地球衛星、載人航天、深空探測等多領域均取得長足進步。

在通信衛星領域，我國衛星研製與發射能力已經步入世界領先行列。衛星製造技術逐步升級，使得衛星整星功率增大，轉發器數量增多，同時在大容量長壽命轉發器技術愈發成熟的情況下，帶來了更高的通信容量和更低的單位帶寬成本；火箭發射技術發展迅速，大推力火箭發動機技術、運載火箭響應技術等已推廣使用，長征五號、長征七號的研製使得我國航天運輸系統整體水平跨越式發展。

航天產業尤其是通信產業的快速發展為通信衛星運營行業提供了賴以生存的基礎設施，促進了通信衛星運營行業的技術創新和商業應用。

3、衛星通信市場需求廣泛

衛星通信在民用和商用領域一般主要作為地面公共通信網絡的補充、擴展和備份，而對於廣大低業務密度地區來說，使用衛星系統比建設地面網更經濟，因此得到廣泛應用；對於某些類型的業務和應用場合，衛星系統具有一定的優勢，例如電視直播、視頻廣播、國際通信等。

近年來，隨著信息技術和互聯網技術的高速發展，全球對移動通信和高速數據交換的需求迅速增長，對通信網絡的全球"無縫"覆蓋提出了更高要求，衛星通信產業迎來了新的發展機遇。為了適應信息時代的要求，衛星通信不僅在經濟、政治和文化領域中有效地補充了其他通信手段的不足或不能，更是在搶險、防災、救災、處理突發事件等應急通信中發揮了重要作用。另外隨著高通量衛星技術的逐漸成熟，衛星寬帶、船載通信、機載通信、車載通信及其他衛星通信市場需求也將顯著增加。

4、衛星通信向高頻段發展

由於空間頻率資源有限，從長遠來看目前主要使用的C、Ku和Ka頻段仍無法滿足不斷增加的衛星通信需求，因此業界也正在開發頻率更高的Q頻段和V頻段，預計將成為下一代通信衛星的應用方向。同時，為了支持更高的傳輸速率，太赫茲頻段（0.1-10THz）也在加緊開發中，可提供超大容量以及10Gbps以上的高速傳輸。

雖然高頻段會導致信號傳輸空間損耗增大，對衛星以及地面設備的研製提出了更高的要求，但高頻段可以大大增加衛星通信的吞吐率和總帶寬能力，符合信息社會發展的需求和方向。總體來看，衛星通信的高頻段應用已成為發展趨勢，也將成為各衛星通信產業製造商和運營商佈局和爭奪的焦點。

5、低軌衛星星座將進一步降低成本以提高競爭力

面對地面光纖網絡以及移動通信運營商等市場先入企業的競爭，低軌衛星星座要獲得商業上的成功必須降低綜合成本，在普通消費群體中獲得用戶規模。從發射成本來說，低軌道小衛星的發射成本相比高軌和中軌衛星具備天然的優勢。

並且，目前已有衛星發射企業研發了針對小衛星的諸多發射方案，隨著低軌衛星星座市場的不斷成熟，預計發射成本還將繼續降低。在製造成本方面，目前國內外衛星製造商嘗試通過3D打印等方式，實現小衛星的批量生產，預計將會極大降低單顆衛星的製造成本。隨著衛星製造、衛星發射、地面終端和運營服務等產業鏈各環節的成熟，低軌衛星星座的建設和運營成本將進一步降低，成為消費者接入互聯網的又一優勢選項。