世茂房地產(00813)發佈公告，公司擬進行擔保優先票據的國際發售。目前，建議發行票據的本金額、條款及條件尚未釐定。待落實票據的條款後，預期中金香港證券、匯豐、摩根士丹利、高盛、UBS、公司及附屬公司擔保人將訂立購買協議。
所得款項淨額為若干現有債務再融資，以及業務發展及其他一般公司用途。票據已原則上獲准於新加坡交易所上市及報價。
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