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3.17
T.O.D.A.Y
「能源」
作者的說明：
【這是2012年我在一次會議上的演講稿，時間過去五年了，今天翻出來看看，五年的世界能源格局變化與當初的講話基本吻合，重新刊登供參考。】
（查了一下，2012年當年的原油價格在100～至120美元/桶範圍內，12月終於115美元/桶。2013年仍大致在這一水平，2014年油價開始疲軟延續至今。）
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當前國際經濟形勢發生著引人注目的變化。雖然歐盟峰會就解決希臘債務危機達成了一些共識，但西班牙、意大利的債務問題又突顯出來，歐債危機仍在繼續發酵，自2008年美國發生債務危機以來世界尚未走出經濟低迷。資本主義政治制度和經濟制度雖有其一定的優點，但資本主義並不是十全十美的，弊端也逐漸暴露出來，短期內難於解決。
中東、北非的政治亂局儘管使一些國家發生政權更迭，但亂局依舊。在這樣的國際大背景下，世界經濟低迷不振，貿易保護主義抬頭，大宗貨物的價格開始下跌。中國的國際貿易也受到影響，八月份中國進口首次出現負增長。中國今年上半年GDP增速7.8%，多年來首次降到8%以下。
大家可以直接感受到的是已持續十年的煤炭黃金髮展期開始遭遇了挫折，今年五月份以來煤炭價格顯著下跌，每噸價格比高峰時下跌了200多元，秦皇島港煤炭庫存最高時達960多萬噸，現在情況不見好轉。這幾年受旺盛需求的刺激，煤炭產能迅速增加到年產40億噸，已出現供大於求。國際煤炭價格的風向標澳大利亞的紐卡斯爾港價格也下跌了30美元/噸。
今年上半年電力增長僅3.7%，特別是工業用電增長低迷，由於需求減緩，經過多年建設能源生產能力大幅增加，多年來電力緊張的局面不再出現。很可能這是一個能源供需關係的拐點。唯有石油價格受國際油價影響居高不下，由於中國石油的對外依存度已達56%，石油和天然氣的進口依然旺盛。國際油價受中東、北非亂局和對伊朗制裁的影響，成為推高油價的炒作因素，今年四月初布倫特油價曾一度衝高到每桶127美元，當時有人預測年內油價可能衝高到150美元一桶。但由於國際經濟總體低迷，需求不振，又抑制了油價的上漲。
在這兩種因素博弈下，在四月初海南的博鰲論壇上我曾預言全年的國際油價將不會超過每桶130美元，最大可能是在每桶110美元左右徘徊。直至目前，油價還大體在我的預測範圍內。石油價格疲態已現。由於西方能源消費和供應已經平衡，增長很小已成為常態，能源消費中心東移已經成為世界能源新格局的特點。
2011年3月11日發生的日本福島核事故也深刻地影響了世界的能源局勢。此前正在復甦的核電事業受到沉重打擊，至今仍徘徊不前。德國已決定棄核，日本54個反應堆已停止運行52個。即便是中國，在福島核事故後也沒有批准新建新的核電站。受此影響國際天然鈾價格下挫，特別是對近年發展迅速的哈薩克斯坦鈾業是一個重大打擊。預計幾年內核電的復甦將是一個緩慢的過程，天然鈾價格仍將低迷，今後的增長主要在中國。
中國現在運行15個反應堆，在建26個反應堆。到2015年中國將運行41個核電反應堆，成為僅次於美國和法國的世界第三核電國家。預計中國核電發展計劃將比福島事故前有所放慢，但至今中國“十二•五”規劃表述的“在確保安全的前提下高效發展核電”的提法沒有改變，今後中國還將批准建設新的核電站。
日本在福島核事故後由於民眾的恐核壓力，曾一度全部停止了54個核電機組，後來迫於嚴重缺電恢復了兩個機組，但仍有52個處於停止狀態，政府迫於民眾壓力宣佈將最終棄核的方針。日本處於嚴重缺電的狀態，風電、太陽能發電微乎其微，不得不加大天然氣和煤炭發電，特別是以天然氣發電為主，因此推高了亞洲LNG的價格。當美國因頁岩氣開採成功，國內LNG價格只有2.2美元/MMBTU，日本LNG價格卻高達16美元/MMBTU，也就是說日本天然氣價格是美國的七倍。
影響國際能源格局的還有美國頁岩氣的成功開採，頁岩氣的年產量已超過1000億立方米，據說到2030年還有可能達到年3000億立方米。這一結果減少了美國對國外油氣的依賴，將對美國的外交政策產生微妙的影響。受美國頁岩氣成功開採的影響，中國和其他一些國家也在仿效，但中國能否重現美國的成功並不是一件簡單的事情。中國也有豐富的頁岩氣資源，但地質生成年代比美國久遠，埋藏條件比美國複雜，加上水資源條件不如美國，中國形成一定規模的頁岩氣產量至少要十年的努力。近年內中國天然氣的開採不會對中國國內的能源結構和世界能源事務產生重要影響。
美國頁岩氣產量增加，巴西發現海上鹽下大油田，加拿大的油砂，委內瑞拉豐富的重油正在使世界油氣的生產重心西移。並且供應充足，今後油氣價格增長乏力，下行壓力增大。以中國需求趨動的世界能源賣方市場將轉為買方市場。總體看世界能源需求增長將放緩。
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