【智通觀點】
1. 新的一週開始，香港迴歸20週年的慶典也進入倒計時，對恆指來說，慶典期間或有對香港的利好政策推出，比如債券通，但是影響比較短期，業績空檔期和之前恆指以騰訊為首的權重大幅上漲後，缺乏上行動力，回調的機率比較大，依然需要注意風險。
2. 關於華晨中國汽車1元收購瀋陽華晨金盃39.1%股權，因為近兩年來收購標的的虧損連續擴大，所以單就收購來說，這筆交易依然是不划算的。而公司的主要看點依然在寶馬今年預期銷量大增的基礎上，順勢回調反而提供了中期的機會。
3. 關於金界控股兌換可轉債構成實際增持，將之前隱藏的股本擴張的利空兌現實際上偏利好，短期股價也處於超賣狀態，估值較低。但是迴歸到基本面上來看，柬埔寨賭場的吸引力依舊不如傳統的賭城-澳門，所以整體估值較低，2016年利潤僅僅同比增加6.68%，根據wind數據的一致性預期，2017年的業績反而會有所下滑，增持可能會帶來交易性機會，但是否是拐點，仍然還需要經營數據確認。
4. 關於新華製藥預期中期淨利潤同比激增1-1.5倍，按照公司公告，主要原因是：1)成本控制;2)銷售渠道拓寬帶來收入增加。按照公告的表達順序，成本應該是主要的業績增長原因，wind顯示公司的動態PE只有18.4倍，估值並不算貴，值得關注，尤其是半年報的數據，如果業績增長是有持續性的，會奠定全年的利潤增長，該股可能會有中期的投資機會。
5. 如公司要聞欄目中，部分公司在股價高位情況下，有配股或者可轉債轉股的動作發生，這些個股需要注意回調的風險。
【公司要聞】
1. 華晨中國汽車(01114)擬以1元收購瀋陽華晨金盃汽車餘下39.1%權益;目標公司2015年及2016年母公司應占除稅後虧損淨額分別約人民幣4.93億元及7.09億元
2. 金界控股(03918)：Dr. Chen決定同時兌換相關可換股債持股增至65.42%
3. 鳳凰衛視(02008)附屬收到廣電總局通知 要求暫停鳳凰網視聽服務
4. 北京汽車(01958)擬對奔馳租賃增資1.75億元
5. 長實地產(01113)於6月23日耗資8584.31萬港元回購140萬股
6. 珂萊蒂爾(03709)6月23日耗資586.38萬港元回購70.9萬股
7. 復星國際(00656)6月23日回購228萬股 耗資2702.08萬港元
8. 雲遊控股(00484)斥資3億元收購 Jlc Inc. 55%的股權
9. 興科蓉醫藥(06833)擬發行4000萬港元可換股債及1.2億港元債券
10. 浩澤淨水(02014)擬以1.61億元收購佛山樂普達51%股權
11. 深圳國際(00152)根據代息股份計劃折讓15.48%增發5533.83萬股
12. 北控清潔能源(01250)優先股獲兌換 發行約4.39億股
13. 中國優通(06168)折讓4.35%配售最多1億股
14. 摩比發展(00947)中標中國移動的基站天線集中採購份額居前三
【財報速遞】
1. 新華製藥(00719)預期中期淨利潤同比激增1~1.5倍
2. 現代牧業(01117)預計中期綜合淨虧損不少於5億元
3. 滬港聯合(01001)年度股東應占溢利同比增45.7%至1.02億港元
4. 東方報業集團(00018)年度淨利增2倍至1.64億港元
5. 雅各臣科研製藥(02633)年度股東應占溢利同比增23%至1.79億港元
6. 利時集團控股(00526)預期年度業績將獲重大虧損
7. 美捷匯控股(01389)預期年度業績同比將由盈轉虧
8. 德祥地產(00199)年度淨利潤大幅下降79.2%至3.03億港元
9. 大明國際(01090)預期上半年純利同比有所下降
【行業信息】
1. 【中國在線教育市場規模超千億】艾瑞諮詢日前發佈的報告顯示，國內在線教育市場規模逐年上升，2016年市場規模達到1560.2億元，同比增長速度為27.3%。行業一共發生303起投融資案例，投融資總額約155億人民幣。另據公開數據顯示，截至2016年底，在線教育70%的公司都處於虧損狀態，10%的公司能夠持平，能夠盈利的僅佔5%，甚至有15%的企業瀕臨倒閉。此外，東南亞地域的外教還面臨著管理和教學資質的雙重難題。
2. 【動力電池產銷回暖 三元材料開始提價】在下游動力電池銷售回暖及上游碳酸鋰和鈷材料成本上升推動下，三元材料開始提價。近一週三元材料523NCM主流成交價相比上週每噸漲5000元至10000元。中金公司預計，今年新能源乘用車和專用車銷量增長有望帶動三元鋰電池的需求量，推動三元正極材料需求增長。
3. 【上半年50座大城市賣地超1.2萬億，平均地價漲超30%】中原地產數據顯示，截至6月20日，全國賣地最多的50座大城市合計賣地金額達到了12071.8億，同比2016年的8859億上漲幅度達到了36.3%，平均地價上漲了32.6%。中原地產首席分析師張大偉表示，地價上漲城市除了一二線城市外，主要還集中在三線城市，多個城市在上半年已實現上百億的土地出讓收入。
4. 【粘膠短纖高開工景氣延續 旺季將至助推價格上漲】進入6月以來，國內粘膠短纖價格企穩，結束二季度以來下跌態勢，近日市場報價上調，目前高端主流高價堅挺在15500元/噸，終端普遍報價在15000-15100元/噸。經過前期劇烈調整，粘膠短纖價格重回合理區間，行業供需年內繼續偏緊，高景氣高開工有望延續。短期看，低庫存疊加旺季將至，有望刺激價格上漲。
5. 【鋼鐵行業去產能已完成全年目標84.8%】2017年，中國鋼鐵去產能目標是化解5000萬噸粗鋼產能，在6月30日全面取締”地條鋼”;截至5月底，全國已壓減粗鋼產能4239萬噸，完成年度目標任務84.8%;目前各地排查發現的”地條鋼”產能已全部停產、斷水斷電，正按照”四個徹底拆除”的要求將”地條鋼”取締到位。
6. 【美國石油鑽井總數連續23周錄得增加】美國6月23日當週石油鑽井數758，前值747。美國石油鑽井機連增23周創逾30年最長連增週數，至2015年4月份以來新高。WTI原油期貨在數據發佈後下滑29美分至42.77美元/桶，使得日內漲幅收窄至0.1%。
7. 【通用機場建設潮湧：2020年全國28省市規劃近千家】據統計，除去吉林、上海、西藏等三地未公佈具體數量，其他省(自治區、直轄市)到2020年的通用機場建設目標達到934個，遠遠超過國務院規劃的“500個”，各地似乎要掀起一輪通用機場興建的“狂潮”。業內人士表示，從國外發展經驗看，我國的機場建設的確存在很大空間，但地方政府建立通用機場，一定要做到“不過快，不過度”，根據市場規模、實際需求和財政實力等各方面量力而行，否則恐會適得其反。
【資金流向】
港股通(滬)每日額度105億元剩餘107.86億元，佔比103%。
港股通(深)每日額度105億元剩餘100.60億元，佔比96%。
板塊方面：
上個交易日所有港股資金淨流入最多的5個板塊是工業製造、公用事業、醫療保健、地產和保險。其中，工業製造淨流入2.82億港元，公用事業和醫療保健分別淨流入2.77億及2.48億港元。
【主要股東增減持】
民生銀行(01988)於2017年6月16日獲高盛增持1,533萬股，最新持股數目約6.29億股。
長城汽車(02333)於6月19日獲摩通增持358萬股，最新持股數目約2.49億股。
天津發展(00882)於6月19日獲中國再保險(集團)增持117萬股，最新持股數目5,474萬股。
【大行評級】
大摩：騰訊(00700)重組OMG影響正面，評級“增持”目標310元。
瑞信：美國業務增長較國內更好，維持萬洲國際(00288)“跑贏大市”評級。
瑞銀：港珠澳大橋落成後內地人訪澳增加，銀娛(00027)及金沙(01928)最能受惠。
大和：維持舜宇(02382)“買入”評級，升目標價至80元。
中金：預計中國金茂(00817)上半年表現強勁，重申“推薦”。
小摩：A股入摩中期利好券商，看好華泰(06886)及中國銀河(06881)。
【交易鬧鈴】
KFM金德(03816)、經濟日報集團(00423)、東英金融投資(01140)、有利集團(00406)、聯旺集團(08217)、科地農業(08153)、家夢控股(08101)、CHEVALIER INT'L(00025)、同景新能源(08326)、漢華專業服務(08193)、均安控股(01559)、長達健康(08026)、AV CONCEPT HOLD(00595)、波司登(03998)、電訊首科(08145)、大地教育(08417)、富臨集團控股(01443)美高域(01985)、森信紙業(00731)、財華社集團(08317)、建生國際(00224)、銀基集團(00886)、大家樂集團(00341)、銀合控股(08260)、威高國際(01173)、禮建德集團(08455)、浩德控股(08149)公佈業績。
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