北斗民用市場爆發在即，預計2020年產值超三千億

北斗系統主要有行業市場、大眾市場及特殊市場三大應用市場。

1)行業市場:

主要包括交通運輸、電力應用及農業等行業，目前行業市場處於規模化應用發展期，未來增長速度有望加快;

2)大眾市場:

主要包括智能網聯汽車、智慧城市及可穿戴設備等市場，大眾市場處於標配化應用啟動期，未來增長潛力巨大;

3)特殊市場:

主要包括公安、防災減災等市場，特殊市場處於維持穩定增長期，仍是北斗行業需求擴張的重要領域之一。

預計2020年北斗系統將拉動超過3000億元規模的市場份額。據人民網報道，中國衛星導航系統管理辦公室主任冉承其在年會上接受記者採訪時表示，我國衛星導航產業產值在2018年已超過3000億元，2020年將超過4000億元，其中，北斗系統將拉動超過3000億元規模的市場份額。

行業市場:處於規模化應用發展期，未來增速有望加快

衛星導航行業市場處於規模化應用發展期，市場未來潛力巨大。目前，北斗導航的位置、導航及授時功能已經成功應用於車船監管、電力、農業等市場。

當前，很多北斗行業細分市場目前仍處於起步階段，主要成長動力來自國家政策及重點示範項目的推動，但隨著交通運輸、精準農業、市政管理、安全監測、電力等細分領域的穩定增長，更多市場機會將不斷湧現，市場未來潛力巨大。

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車船監管:北斗助力信息化和現代化，政策支持應用持續推廣

北斗系統助力實現交通運輸信息化和現代化。監控各類車輛合規使用、行使、保障休漁期動態監管、船舶安全行駛和漁業安全生產等，從而能夠提升交通運輸安全水平和管理效率;目前我國已建成全球最大的營運車輛動態監管系統，已有超過617萬輛道路營運車輛，3.56萬輛郵政和快遞車輛，36箇中心城市8萬輛公交車，370艘交通運輸公務船舶、近6萬漁船、3230座內河導航設施，2960座海上導航設施安裝使用或兼容北斗系統。

政策支持下，北斗在交通運輸領域應用不斷擴大。2018年，交通運輸部、中央軍委裝備發展部聯合發佈的《北斗衛星導航系統交通運輸行業應用專項規劃(公開版)》提出，要分階段穩步推動北斗系統在交通運輸行業實現全覆蓋。我們預計,未來在政策支持下，北斗導航系統在交通運輸領域的應用將得到進一步拓展。

電力及農業:北斗電力市場穩定增長、農業市場或打造新增長極

北斗系統的高精度及授時功能保障電網安全穩定運行。在電力方面，北斗系統主要應用於電網時間基準統一、電站環境監測、電力車輛監控等，其中電網時間基準統一等迫切需要高精度北斗服務。

電力管理部門通過使用北斗系統的授時功能，實現電力全網時間基準統一，保障電網安全穩定運行。截至2018年底，國家電網公司已建設完成北斗基準連續運行參考站200座、為23條國網級重要輸電通道提供北斗高精度位置服務，形成覆蓋重慶、四川、甘肅等13省市的35KV及以上的輸電線路地質災害專業監測網絡。

北斗農機應用保持增長，政策助力植保無人機、農機無人駕駛的推廣。在農業市場，北斗系統的應用包括:深鬆整地作業監測、自動導航駕駛作業、遠程監控和作業調度安排及無人機植保等方面。

北斗衛星導航技術結合遙感、地理信息等技術，使得傳統農業向智慧農業加快發展，顯著降低了生產成本，提升了勞動生產率，提高了勞動收益。但是，目前我國自動駕駛系統在農機上滲透率低於1%，遠遠落後於美國40%的滲透水平，具有明顯的增量空間。

隨著國家補貼政策的實施，衛星導航高精度產品價格的下降，農業人力成本的提升、對農機更高效率使用的追求等多種因素作用下，北斗農業市場的培育期將被很大程度地縮短，農業市場的快速增長期已經到來。

我們分析認為，未來北斗農業市場有望在北斗前裝、存量農機北斗化、智能化遠程監控平臺和農機共享等方面出現顯著的增長點。

大眾市場:處於標配化應用啟動期，未來增長潛力巨大

大眾市場處於標配化應用啟動期，車聯網、智慧城市及可穿戴設備醞釀千億級市場。

利用北斗定位功能，實現手機導航、路線規劃等一系列位置服務功能，使人民生活更加便捷。主要應用於車聯網、智慧城市及可穿戴設備等，通過與信息通信、物聯網、雲計算等技術深度融合，實現了眾多的位置服務功能。

我們預計，未來北斗系統的大眾市場將隨著大眾消費的升級，加速標配化的進程，應用於更多的細分市場。

車聯網:北斗提供主要技術路線支持，2021年產值將超百億

“北斗導航+5G通信+人工智能”是發展智能網聯汽車的主要技術路線。

1)在智能網聯汽車行業，北斗系統主要應用於:自動駕駛、智能座艙、車路協同等方面，北斗系統的高精度定位是智能網聯汽車感知的關鍵基礎技術，通過多源融合導航技術實現高精度定位定姿，為自動駕駛提供綜合位置姿態傳感器的整體解決方案，為形成全球領先的智能網聯汽車產業發揮重要的作用;

2)中國可能成為全球最大的自動駕駛市場。

根據國家發改委公佈《智能汽車創新發展戰略》徵求意見稿，到2020年智能汽車新車佔比達到50%。麥肯錫的研究報告顯示，2030年中國將有800萬輛自動駕駛乘用車，與之相關的創收將超過5000億美元，中國可能成為全球最大的自動駕駛市場;

3)預計2021年我國北斗車聯網市場產值將超過80億元。

中國車聯網市場在宏觀政策、潛在市場、技術創新、基礎設施建設等有利因素影響下，將保持快速增長。據賽迪顧問發佈的《車聯網產業發展報告(2019)》統計數據，我國車聯網產值從2016年366.4億元上升至2018年的486億元，年複合增長率為15.17%，預計2021年國內產聯網產值將達到1150億元，2019年-2021年複合增長率達41.54%。2025年前，大部分新車都將聯網，同時聯網汽車滲透率也將不斷提升。

同時，由於2020年5G技術的推廣應用、V2X技術發展、用戶增值付費提升等因素，市場迎來爆發式增長，增速超過60%。據《2018中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》顯示，2017年我國北斗車聯網的市場滲透率為7.1%，北斗在未來無人駕駛預計將達到50%的滲透率，若假設北斗車聯網的市場滲透率仍達到7%，我們預計2021年我國北斗車聯網產值將超過100億元。

智慧城市:規劃投資年複合增速超20%，將拉動北斗產值增長

智慧城市是通過交互平臺將人、車、物、網絡等互聯互通，形成有序網絡，為智慧服務提供智慧化支持，最終面向政府、企業、公眾等進行智慧化運用;在智慧城市行業，北斗系統主要應用於智慧交通、智慧養老、城鎮供熱、供水排水等方面，國家北斗服務網已經為全國超300座城市的各種行業應用提供北斗服務，有效推動智慧城市基礎設施的優化和完善，全面實現北斗的“百城百聯百用”。

2020年中國智慧城市規劃投資規模有望超過5000億元，從而拉動北斗產值增長。截至2017年，我國100%的副省級城市、87%的地級市，總計有超過500個城市正在積極開展智慧城市建設，重點項目簽約總量超過4000個。

據艾瑞諮詢發佈的《2019年中國智慧城市發展報告》統計數據，中國智慧城市規劃投資規模從2013年的1154億元上升至2017年的3274億元，年複合增長率為29.78%。

2015年-2017年年均增長率為26.01%，均高於20%。因此，我們假設未來智慧城市增速仍能保持20%的增長速度，則2020年中國智慧城市規劃投資規模將達到5657億元，我們預計，隨著智慧城市投資規模的高速增長，北斗市場規模有望隨之持續擴張。

穿戴式設備:主力設備標配化，2021年產值有望超500億美元

市場主導企業的穿戴式設備已全面支持北斗系統。

1)在穿戴式設備市場，北斗系統主要應用於:提供位置服務，使特殊情況下的緊急救治更加及時和精準，為“健康監測”增加了安全砝碼;

2)據《2019中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》統計數據，2018年全球智能可穿戴設備的出貨量達到1.25億臺，較2017年增長8.5%。同年我國可穿戴設備的出貨量超過5500萬臺，市場規模突破350億，較2017年增長32.5%，中國市場已經成長為全球第一智能可穿戴市場。

目前，小米、華為等市場主導企業的產品也已全面支持北斗系統，並於2018年上市了中國首創的“北斗芯”智能腕式手機;3)2021年中國穿戴式設備產值有望超500億美元。

據艾瑞諮詢在《小米公司招股說明書》的統計數據，中國穿戴式設備產值從2015年的28億美元上升至2017年的38億美元，年複合增長率達41.42%，預計2021年產值有望達到79億美元，按照當前最新匯率計算(2019年6月2日，1USD=6.9053CNY)，摺合人民幣545.52億元，2018-2022年年複合增長率達17.8%。

特殊市場:處於維持穩定增長期，仍是行業需求重要領域

特殊市場是國產替代最關鍵的領域，是北斗應用最快、最穩定的市場之一，處於維持穩定增長期。

特殊市場涉及軍用、警用、防災減災、應急救援、公共安全等，是國產替代最關鍵的領域，北斗在這些領域的應用最體現國家意志，因此特殊市場也成為北斗應用最快、最穩定的市場之一。

目前北斗相關產品及服務在公安應急通信指揮、防災減災等細分市場獲得大量部署，未來隨著我國對自主可控的要求，反恐、維穩、警衛、安保等大量公安業務對高度敏感性和保密性的要求也會不斷提升，特殊市場眾多細分領域將處於維持穩定增長期。

公安:預計2020年北斗警務車載終端的配備率將達100%

三級北斗公安應用體系已建成，提升了公安實戰精準度。反恐、維穩、警衛、安保等大量公安業務，具有高度敏感性和保密性要求，北斗系統正在成為公安機關提高執法效率、執法水平、執法精準度和應急處突通信能力的有力保障，同時也保證了數據安全;在公安系統方面，北斗系統主要應用於:公安車輛指揮調度、民警現場執法、應急事件信息傳輸、公安授時服務等方面。基於北斗的公安信息化系統，實現了警力資源動態調度、一體化指揮，提高了響應速度與執行效率;

三級北斗公安應用體系已建成，2020年北斗警務車載終端的配備率預計達100%。2018年各地公安機關持續推進北斗的應用工作，已初步建成了全國位置一張圖、短信一張網和時間一條線的“部-省-市”三級北斗公安應用體系，形成了縱向扁平化指揮調度和橫向跨區域跨警種聯動的綜合位置應用，超過11萬臺公安專網設備實現了時頻統一的服務與監管，提升了公安實戰精準度。

北斗公安應用使公安出警時間平均縮短近20%，應急救援響應效率總體提升2倍。據《2019中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》統計數據，預計到2020年，北斗警務車載終端的配備率達100%，北斗單兵裝備的配備率將達到80%，市場前景廣闊。

防災減災:初步建立全國業務體系，預計市場規模將達75億

防災減災是北斗較為突出的應用之一，基於北斗減災業務系統的全國防災減災業務體系已初步建立。

1)在防災減災方面，北斗系統主要應用於:災情上報、災害預警、救災指揮、災情通信、樓宇橋樑水庫等監測等方面。通過北斗系統的短報文與位置報告功能，實現災害預警速報、救災指揮調度、快速應急通信等，可極大提高災害應急救援反應速度和決策能力;

2)當前已初步建立基於北斗減災業務系統的全國防災減災業務體系。

據《2019中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》統計數據，2018年北斗綜合減災救災應用系統已在國內10個省(自治區、直轄市)開展規模化建設應用，部署建成10個省級北斗綜合減災應用分節點平臺、裝備部署了4.5萬臺北鬥減災信息專用終端，初步建立了基於北斗減災業務系統的全國防災減災業務體系。

預計未來北斗高精度監控預警系統及終端市場總規模月75億元左右。北斗高精度連續監測建築物、橋樑情況，及時預警以降低重大事故的發生。利用北斗高精度自動化連續監測技術，結合建築領域相關傳感器，建立一套高效率、高集成度、高可靠性的安全監測預警系統，為城鄉公共安全、防災減災提供預警和有力的決策支持;

4)防災減災領域未來將產生幾十億的市場規模。

據《2019中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》統計數據，全國目前有75萬名災情信息員，若按照未來人手一部北斗減災信息專用終端及配套系統估算，預計未來市場規模可達75億元左右。（報告來源：申萬宏源）