'解讀當下車用半導體的機遇與挑戰'

受惠於車應用趨勢的需求上升，全球車用MCU市場規模在2017～2018年有顯著成長，雖然受到2018下半年中美貿易與總體經濟不穩定影響下，車市銷售出現衰退，連帶讓2019年車用MCU市場規模預估縮水，但未來在各項車應用，包括ADAS、自駕車、車載資通訊、車聯網等技術發展下，車用MCU都是重要需求元件。

尤其是在ADAS已逐漸成為車輛標準配備，而為了研發更高規格的車用MCU，傳統車用半導體大廠與硅智財(IP)大廠的合作趨勢也更加穩固，例如以ARM Cortex系列為基底開發MCU已成為主流，滲透率持續上升。

ADAS車應用成長快速，持續拉高32-bit高規格車用MCU需求

車用MCU分為8-bit、16-bit與32-bit MCU等3類，受惠於車用電子的功能性與複雜度持續增加，目前以32-bit MCU為主流，佔比超過7成，在平均單價上也是8-bit與16-bit的3倍，成為車用半導體廠商發展車用MCU的主要項目。

傳統在8-bit與16-bit的車用MCU使用上為較單純的車用電子控制功能，例如Power Window、Power Steering、Braking System、Keyless等；而32-bit的MCU則應用在需大量信息處理部份，例如ADAS、自駕車、車載資通訊、車艙娛樂等車應用上，未來趨勢將朝向多功能整合與低耗能表現發展，使用數量或將持續增加。

以ADAS來說，近年Level 2自駕車功能已普遍成為新車標準配備的賣點，車型也從過去的高級車款逐漸下放至大眾車款，有助於提升ADAS功能滲透率，相關裝置諸如車用雷達、光達、車載鏡頭等傳感器的規格與數量提升，需要性能更佳的MCU來做感測數據的前處理與機件控制，尤其是在Sensor Fusion的概念下，影像與類比訊號的整合更是至關重要，加上後續Level 3～5自駕車等級，傳感器數目更多，帶動32-bit車用MCU需求增加與技術發展的主要動能。

此外，對於能結合傳感器數據做Sensor Fusion處理的32-bit MCU，雖然價格相對於其他車用裝置的MCU高，但對比於整車廠與Tier 1廠商考量的其他車用成本來說，對於MUC並不會特別要求，也讓車用半導大廠將產能著重在高規車用MCU，期望獲取更好利潤。

車用MCU發展持續採用ARM IP，優化產品並降低開發成本

過去車用半導體大廠在車用MCU發展上著重自我研發，力圖在產品競爭力上做出差異，然而面對其他芯片大廠如NVIDIA、Intel、Qualcomm等進入車用芯片市場，也必須在產品開發上爭取降低成本與維持技術優勢的機會。

從主要的車用MCU大廠，例如Renesas、NXP、Texas Instruments、Infineon、Microchip、Cypress、STMicroelectronics及Toshiba等提供的32-bit車用MCU產品線可看到，幾乎大部分廠商都有以ARM Cortex-M或ARM Cortex-R為CPU核心的MCU設計，並極力將MCU產品線拓展至更多車應用。

可預見的是，採用IP大廠的CPU核心後，讓車用MCU發展愈加快速，也讓傳統車用半導體大廠在開發過程節省許多成本與驗證時間。

另外由於近年車用SoC備受矚目，受惠於車用電腦需要更復雜的運算與處理能力，也使車用單晶片需求持續上升，而車用SoC主要供應商大部分以ARM核心架構做芯片開發，因此對MCU採用ARM架構做運算單元來說，能有助於MCU與車用SoC間的兼容性，在系統與軟件整合上對整車廠或系統開發商來說也是提升採購意願的做法。

整體而言，車用半導體大廠在MCU開發上沒有因車用SoC趨勢而減緩腳步，反而做好產品線區隔劃分，積極採用主要IP供應商如ARM、Synopsys等提供的IP來強化車用MCU性能，未來車用電子系統將創造更多高端車用MCU市場需求，有助於車用半導體廠與IP供應商在車應用方面的佈局與獲利。

文丨拓墣產業研究院 徐韶莆

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