投資建議:根據對前四批新能車目彔的分析,預計磷酸鐵鋰電池仍是各大電動客車廠商的首選,磷酸鐵鋰中短期內仍將佔據較大市場份額,沃特瑪動力鋰電有望受益。同時,利用產業聯盟的優勢進行電池銷售,未來3年公司快速健康發展可期。我們預計公司2017-2019年EPS分別為0.48、0.63、0.85元,對應PE分別為19.6、15.0、11.1倍,繼續給予“買入-A”評級,6個月目標價12元。
風險提示:新能源汽車推廣不達預期、應收賬款風險、市場競爭加劇,行業政策風險。
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