陸家嘴財經早餐2019年6月8日星期六

重要經濟日程

1、G20貿易部長會議6月8日至9日在日本筑波舉行，為G20大阪峰會做經貿方面準備

宏觀

1、央行易綱：如果中美貿易摩擦升級，中國有足夠的政策空間來應對，包括調整利率和存款準備金率；目前中國的利率處於相對合適的水平。

2、天津與京冀加強重點領域合作，持續推進交通一體化、生態環境保護和產業升級轉移率先突破。

3、據統計，下週全國計劃發行地方債42只，面值總額達2018.84億元，是4月以來首次超過2000億元。

國內股市

1、下週將有5只新股發行，即6月11日發行的鬆煬資源、元利科技，6月12日發行的三隻松鼠、朗進科技，6月14日發行的海油發展。這5只新股累計發行數量約20.03億股，預計募集資金金額共計65.93億元。

2、重慶市與寶武鋼鐵集團簽署戰略合作框架協議。雙方將在重鋼長遠健康發展、統籌重鋼規劃佈局、建設綠色鋼廠、在渝設立西南地區總部、推進物流合作等方面開展深度合作。

3、俄羅斯最大的私營天然氣生產商諾瓦泰克將向中石油出售其持有北極液化天然氣2號10%的股份。

4、俄羅斯最大的獨立天然氣生產商Novatek CEO：Novatek和中石化可能在2020年年中在中國國內市場成立合資企業。

5、中國鐵建與莫斯科工程設計院、AFI公司共同簽署莫斯科米丘林地鐵上蓋開發項目投資合作框架協議。

6、據酒業家，從貴州證監局獲悉，貴州國臺酒業股份有限公司提交擬首次公開發行股票並上市輔導備案材料，華西證券擔任其上市輔導機構。數據顯示，國臺酒業2016年、2017年、2018年營收分別為3.61億元、5.41億元、11.44億元，淨利潤分別為2034.97萬元、1.01億元、2.47億元。

金融

1、5月房地產類集合信託成立規模環比下降17.73%。近期房地產信託監管趨嚴，四種變相為不滿足“四三二”條件的房地產項目融資輸血的做法，已被監管叫停。

樓市

1、5月一線城市和熱門二線城市的二手房成交量出現全面下滑，多數城市成交量出現兩位數下滑。最明顯的是，廣州二手房5月份成交量同比下滑54%，而且今年前5個月二手房成交量同比下滑45%。

產業

1、交通運輸部有關負責人表示，各地正積極制定印發ETC推廣發行方案，力爭到2019年底基本實現高速公路不停車快捷收費。

2、鐵塔公司透露，目前北京的大型5G基站已經建好4400多座。

3、中國鐵路總公司：“端午”小長假第一天，全國鐵路迎來客流高峰，預計發送旅客1497萬人次，加開旅客列車723列。

4、安徽省發佈的《關於促進全域旅遊發展加快旅遊強省建設的實施意見》提出，安徽將致力培育5至10個世界級文化旅遊品牌，塑造“美好安徽迎客天下”旅遊整體形象；爭取合肥、黃山144小時過境免籤政策。

5、高端白酒開啟了一波強勢漲價潮。53度飛天茅臺零售價已從2100元漲到2400元，相較今年3月上漲幅度達近30%。與此同時，五糧液、洋河、國窖、古井貢酒等也紛紛上調了部分產品出廠指導價和零售指導價。

6、截至今年6月初，中歐班列（成都-莫斯科）運貿一體化班列已累計開行432列，櫃量17201櫃，貨值3.8億美元。

7、農業農村部透露，今年以來首次在我國出現的農業重大害蟲草地貪夜蛾發生範圍正在迅速擴大、蔓延速度明顯加快。

國際股市

1、美三大股指均漲超1%，齊創2018年12月以來最大單週漲幅，道指實現五連漲，本週累漲近1200點。微軟大漲3%，股價創歷史新高，市值重回1萬億美元上方。

2、歐洲三大股指集體收漲。德國DAX指數漲0.77%報12045.38點，周漲2.72%；法國CAC40指數漲1.62%報5364.05點，周漲3%；英國富時100指數漲0.99%報7331.94點，周漲2.38%。

3、亞太股市收盤全線上漲。韓國綜合指數漲0.16%，日經225指數漲0.53%，澳大利亞ASX200指數漲0.75%，連升四日；新西蘭NZX50指數漲0.61%。

4、人造肉股Beyond Meat收漲39.35%，報138.65美元，較IPO發行價25美元累漲逾450%。摩根大通將Beyond Meat目標價從97美元提高到120美元。

5、富國銀行同意向部分汽車貸款客戶支付3.85億美元，和解欺騙投保指控。

6、豐田將與寧德時代、比亞迪、東芝等車載電池廠商合作，加速發展新能源汽車。豐田表示，至2025年新能源汽車銷量將提升至550萬輛以上。

7、據新浪，萬達體育提交美國IPO申請，尋求以“WSG”為代碼在納斯達克交易所上市，承銷商包括摩根士丹利、德意志銀行、花旗、海通國際、中金公司、中信里昂證券。

海外

1、美國5月季調後非農就業人口7.5萬人，刷新三個月低位，預期17.5萬人，前值修正為22.4萬人。美國5月失業率3.6%，預期3.6%，前值3.6%。

2、國際貨幣基金組織（IMF）警告說，貿易爭端升級和金融市場環境突然逆轉，將對美國經濟構成實質性風險。

3、德國央行將2019年經濟增速預期從1.6%下調至0.6%；維持2020年經濟增速預期在1.6%不變；維持2019年通脹預期在1.4%不變。

4、俄羅斯總統普京表示，俄正在實施數項經濟復甦計劃並已取得成效，俄經濟步入穩定增長通道。

5、英國首相特雷莎·梅正式辭去執政黨保守黨領導人一職，但她將繼續留任首相，直到新首相產生。保守黨新領導人選舉程序將於6月10日正式啟動。新領導人將通過多輪黨內選舉產生，預計勝出者將在7月底產生。

6、摩根大通預計日本央行在9月份將基準利率從-0.1%下調20個基點至-0.3%，這是為了對抗美聯儲降息後帶來的金融環境緊縮風險。

7、花旗：預計印度央行將在八月再降息一次。

商品

1、COMEX黃金期貨收漲0.16%，報1344.90美元/盎司，連漲八日，續創三個多月以來新高，周漲2.58%，連續第三週上漲。COMEX白銀期貨收漲0.7%，報15.01美元/盎，周漲3.04%。

2、NYMEX原油期貨收漲2.76%報54.04美元/桶，周漲1.01%。布油收漲2.63%報63.29美元/桶，周漲2.10%。雙雙結束連續兩週下跌態勢。

3、倫敦基本金屬集體下跌，LME期銅收跌0.2%，報5799美元/噸，本週累跌0.5%，為連續第八週下跌。LME期鋅收跌0.7%，報2484美元/噸。 LME期鉛收跌3.1%，報1832美元/噸。 LME期鋁收跌0.7%，報1764美元/噸。 LME期鎳收跌0.5%，報11620美元/噸。 LME期錫收跌0.1%，報19225美元/噸。

4、沙特石油部長Falih稱，確定歐佩克+將延長石油減產協議。沒有必要進一步加大減產力度，只需要微調。

5、國際金價在短短5個交易內連續突破5個價格關口。分析人士認為，在多重利多因素支撐下，黃金價格後市仍有望走高，今年底黃金可能漲至每盎司1350美元。

6、國際能源署：預計到2024年全球液化天然氣貿易預計將達到5460億立方米/年，比2018年增長26%。

7、俄羅斯能源部長諾瓦克：歐佩克已經實現了油市均衡，全球原油需求增長可能少於100萬桶/日。

債券

1、美債收益率普遍下跌。3個月期美債收益率跌3.6個基點報2.277%；2年期美債收益率跌3個基點報1.851%；3年期美債收益率跌2.6個基點，報1.820%；5年期美債收益率跌3.2個基點，報1.851%；10年期美債收益率跌3.9個基點，報2.084%，創2017年9月以來新低；30年期美債收益率跌4.6個基點，報2.575%。

外匯

1、紐約尾盤，美元指數跌0.44%報96.5869，歐元兌美元漲0.51%報1.1334，英鎊兌美元漲0.35%報1.2737，澳元兌美元漲0.33%報0.6999，美元兌日元跌0.19%報108.20。

2、印度央行：截至5月31日，外匯儲備為4219億美元。

3、俄羅斯5月外匯儲備漲至4952億美元，預期為4950億美元。