'陸家嘴財經早餐2019年9月14日星期六'
重要經濟日程
無
宏觀
1、日前美方已決定對擬於10月1日實施的中國輸美商品加徵關稅措施做出調整，中方支持相關企業從即日起按照市場化原則和WTO規則，自美採購一定數量大豆、豬肉等農產品，國務院關稅稅則委員會將對上述採購予以加徵關稅排除。
2、香港特區行政長官林鄭月娥透露，特區政府將在政府憲報刊登實施空置稅的條例草案。刊憲完成後，自己去年6月公佈的六項房屋政策新措施將全部到位。
3、人民銳評：解決住房問題，香港不能再等了！近日香港民建聯在報刊登全版廣告，促請政府引用《收回土地條例》增加土地供應，大量興建公營房屋，縮短公屋輪候時間，爭取達到“3年上樓”的目標。更多人開始將關注的目光投向影響香港發展的深層次問題。住房，正是重中之重。
4、東方金誠首席宏觀分析師王青表示，展望未來，加大貨幣政策逆週期調節力度的政策方向已經明確，降準之後，針對製造業、民營及小微企業的定向滴灌政策還會持續發力，後期M2、社融和信貸增速有望出現趨勢性回升。
國內股市
1、倫交所在官網發佈聲明稱，董事會一致拒絕港交所的收購提議；沒有必要與香港交易所進一步接洽，對Refinitiv的收購符合業務的戰略目標，收購Refinitiv的交易仍將在2020年下半年完成。並稱，我們認識到中國存在巨大的機遇，非常重視雙方關係；重視與上海證券交易所的互利合作關係。
2、港交所迴應倫交所拒絕併購提議：仍然認為存在和倫敦證交所交易的可能；與監管方和政策制定者進行了建設性會談。
3、恆生指數收漲0.98%報27352.69點，本週漲2.48%；恆生國企指數漲0.9%，本週漲2.46%。消費旺季刺激消費板塊走強，海底撈漲5.11%；多地取消購車搖號，汽車板塊明顯上揚，吉利汽車漲4.75%。大市成交縮至576.79億港元，前一日767.7億港元。
4、期權市場火爆，50ETF期權持倉量創歷史新高，私募人士稱大家在賭國慶行情，看漲情緒濃厚。
5、2015年以來，險資逐漸加倉，至少有60只個股被保險機構自2015年起就重倉持有至今。據銀保監會披露，6月末保險資金持有股票基金市值達到了2.19萬億。Wind數據顯示，6月末保險機構進入上市公司前十大股東的股票有412只，持股市值1.34萬億，僅次於公募基金，是市場上第二大的機構投資者。
6、中秋節前最後一個交易日，A股以小幅上漲結束了全天的交易，穩穩地站在3000點上方。在積極的情緒之下，私募基金近期整體的操作動向明顯更為積極，少數私募更是開始進行融資加槓桿的操作。
7、目前在A股和H股上市的共計25家城商行2019年中報數據顯示，從整體情況來看，這25家銀行在延續“強者恆強”的態勢上，也有“後起之秀”表現不俗。
8、滬深兩市諸多上市公司的對外擔保正成為懸在其頭上的一把“達摩克利斯之劍”。據不完全統計，2019年以來，A股已經有20家上市公司因違規擔保或大股東資金佔用問題而被ST。截至上半年末，共有174家上市公司的擔保總額佔淨資產的比例超過了50%的警戒線。
9、隨著量化私募的極速擴張，百億私募格局已悄然生變。一季度A股凌厲上漲，量化私募也迎來一輪快速發展。目前，已有靈均投資、明汯投資、銳天投資、金鍀資金、幻方量化五家量化私募管理規模超百億。
10、新華保險高層變動有了進一步消息。銀保監會已於9月11日核准了劉浩凌新華保險董事長的任職資格。
11、據經濟觀察網，近日迅遊科技一份“火藥味”十足的公告引起市場廣泛關注，“相互敵對，水火不相容”等字眼躍然紙上。在董事會會議上，迅遊科技董事長章建偉和總裁袁旭互提罷免對方職務事項，其中袁旭提起的議案獲得通過。
金融
1、在銀行出現收縮之時，部分消費金融公司業績增速亮眼，在個人消費市場攻城掠地。其中，已有6家消費金融公司總資產破百億，營收與淨利潤增速同樣迅猛。
2、據澎湃新聞，知情人士處透露，朱加麟將從恆大人壽離職，目前正在辦理離職手續，接替人選還未定。
樓市
1、個人住房貸款利率換錨進入倒計時。近期多地人民銀行大區分行或者地方分行指導市場利率定價自律機制，商定本地房貸在LPR基礎上的加點下限。
2、海南省住房公積金管理局透露，從10月1日起，海南省調整購建外省住房提取公積金材料要件，下月起需提供個人或配偶戶籍和社保證明。
3、個人住房貸款利率換錨進入倒計時。近期多地人民銀行大區分行或者地方分行指導市場利率定價自律機制，商定本地房貸在LPR基礎上的加點下限。
產業
1、據21世紀經濟報道，對於新一輪的集採，多位業內人士預判，後續未來藥品價格或還將進一步下降。
2、湖北省下發《關於穩定生豬生產保障市場供應的通知》，要求全省各地採取切實舉措，落實相關政策要求，穩定生豬生產，保障市場供應。通知明確表示，對湖北省8家國家生豬核心種豬場，按每個200萬元的標準給予一次性補助。
3、山東省財政廳近日出臺《山東省新舊動能轉換項目基金管理辦法》，以規範新舊動能轉換項目基金運作，增強基金服務新舊動能轉換的能力。目前山東全省共有相關政府投資基金262只，認繳規模4394億元。
4、第24屆世界能源大會9月12日落下帷幕，中國華為公司在大會期間發佈了基於5G和人工智能（AI）的系列能源行業創新解決方案，助力能源行業向智能化發展。
5、鐵路中秋小長假運輸正式啟動，自9月12日至9月15日，全國鐵路預計發送旅客4600萬人次，同比增加360萬人次，日均發送1150萬人次，增長8.5%。9月13日為客流最高峰，預計發送旅客1370萬人次，比去年高峰日增加138萬人次，增長11.2%。
6、今年1-8月，我國動力電池裝車量累計38.2GWh，同比累計增長65.7%。動力電池企業裝車量排名為寧德時代、比亞迪、合肥國軒、力神電池、億緯鋰能、時代上汽、孚能科技、中航鋰電、比克電池、卡耐新能源。
7、今年8月，貴州省全網日發電量創下歷史新高，最高達到5.87億千瓦時；“西電東送”實施以來，已累計向周邊和廣東省送電超5000億千瓦時。
8、里斯諮詢的報告首次披露，2018年全球方便麵銷量1036億份，其中中國方便麵消費增至402.5億份，佔比已達38.85%。
9、中外運“日照-青島”、中創“嵐山-青島”兩條集裝箱外貿內支線9月12日正式開通運營。此舉標誌山東省港口集團集裝箱業務實現深度融合，開啟了青島港、日照港等港口之間聯手合作的新徵程，將進一步加快山東港口一體化改革發展。
10、中國移動向華為終端有限公司採購兩種5G終端產品，共計25萬臺。其中，5G CPE pro終端20萬臺，Mate 20X 5G版手機5萬臺。
國際股市
1、美國三大股指漲跌不一，道指漲逾30點，錄得八連漲。蘋果跌近2%，高盛將蘋果目標價從187美元下調至165美元。美債收益率大漲，銀行股領漲，摩根大通漲近2%。截至收盤，道指漲0.14%報27219.52點，標普500指數跌0.07%報3007.39點，納指跌0.22%報8176.71點。本週，道指漲1.58%，納指漲0.91%，標普500指數漲0.96%，三大股指均連漲三週。
2、中概股收盤漲跌不一，阿里巴巴漲0.52%，京東跌0.92%，百度跌0.86%；穩盛金融漲109.64%，易車漲8.73%，聚美優品漲6.1%；1藥網跌14.76%，趣頭條跌6.65%。
3、美國大型科技股收盤漲跌不一，蘋果跌1.94%，亞馬遜跌0.23%，奈飛漲1.83%，谷歌漲0.41%，Facebook跌0.15%，微軟跌0.15%。
4、歐洲三大股指集體收漲。德國DAX指數漲0.47%報12468.53點，連漲八日，周漲2.27%；法國CAC40指數漲0.22%報5655.46點，周漲0.92%；英國富時100指數漲0.31%報7367.46點，周漲1.17%。法國和德國股指均連漲四周。
5、亞太股市收盤多數上漲，日經225指數漲1.05%，報21988.29點；澳大利亞ASX200指數跌0.02%，報6656.30點；新西蘭NZX50指數漲0.38%，報10863.41點。韓國綜指因中秋節休市一天。
6、瑞士信貸財富管理部門將全球股票評級從“中性”上調至“增持”。瑞信時隔兩個月將其基金對發達市場股票的權重提高到戰略配置之上，更傾向於美國股市和全球金融類股票。
7、電子煙製造商Juul正在討論是接受還是抵制電子菸禁令。
8、谷歌9月12日同意向法國繳納總數近10億歐元的稅款和罰款，以結束該公司在法國的稅務糾紛。
9、據華爾街日報，WeWork將在納斯達克掛牌上市，並作出公司治理變更。
10、Waymo首席執行官卡辛克表示，該公司正在探索將其自動駕駛技術應用於卡車運輸業。該公司正與行業合作伙伴合作，從迫在眉睫的卡車司機短缺中抓住商機。
11、自如考慮明年美國IPO，擬籌資最高10億美元。
12、蔚來汽車美國繼續裁員62人，涉及多個部門，這是蔚來美國分公司今年來第二輪裁員。
海外
1、美國8月零售銷售環比增長0.4%，預期增長0.2%，7月為0.7%。美國9月密歇根大學消費者信心指數初值為92，預期90.9，前值89.8。
2、越南下調基準利率至6%，此前為6.25%。津巴布韋央行加息至70%，之前為50%。
3、日本財務大臣麻生太郎：對歐洲央行的寬鬆政策不作評論；由日本央行決定貨幣政策；當前沒有考慮更多的經濟措施。
4、歐洲央行官員Holzmann：目前歐洲央行的政策不會持續數十年，拉加德不會被當前歐洲央行的政策鎖定。
5、德國經濟部：不預計會出現經濟大幅下滑或明顯衰退，但經濟指標也沒有表明經濟會馬上好轉；貿易摩擦和英國脫歐帶來的不確定性仍存，但全球經濟正在逐步適應，企業家仍將繼續尋找機會。
6、美中貿易全國委員會會長：貿易摩擦令美各地和企業持續蒙受損失 ，特別是關稅政策導致銷售損失；美中經濟相互依賴度高，對華出口下降將削減美國本土高薪崗位數量，美中貿易全國委員會繼續呼籲談判解決問題，取消加徵關稅措施。
7、歐元集團主席森特諾：準備好在經濟惡化時採取行動；經濟下滑時，財政政策也將作為一項工具。
8、英國首相約翰遜將於週一與歐盟委員會主席容克會面，進行脫歐談判。
9、歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯：歐盟委員會目前正在評估Libra；歐盟要求Facebook對Libra作出闡釋。
10、招商宏觀：歐央行宣佈了從降息到QE再到TLTRO III安排的一系列刺激措施，儘管市場已計入了一定的寬鬆，但寬鬆程度仍超出市場預期；歐央行的超額寬鬆舉措進一步確認了全球央行寬鬆模式的開啟，併為近期的風險偏好改善提供了支撐。
商品
1、COMEX黃金期貨收跌0.78%報1495.7美元/盎司，周跌1.31%，連跌三週；COMEX白銀期貨收跌3.7%報17.505美元/盎司，周跌3.39%，連跌兩週。美國經濟數據向好、美債收益率連續攀升令貴金屬市場出現更多獲利回吐盤。
2、NYMEX原油期貨收跌0.53%報54.57美元/桶，周跌3.45%，三週來首次下跌。布油收跌0.22%，報60.25美元/桶，周跌2.1%，四周來首次下跌。
3、倫敦基本金屬多數收漲，LME期銅漲2.28%報5966美元/噸，LME期鋅漲1.83%報2390美元/噸，LME期鎳跌1.31%報17755美元/噸，LME期鋁漲0.55%報1813美元/噸，LME期錫跌2.77%報16650美元/噸，LME期鉛漲1.56%報2109.5美元/噸。
4、據中國基金報：本週監管層組織了一輪上海金ETF的答辯會，業內人士預計，上海金ETF推出的節奏將有所加快。
5、印度貿易部：印度8月黃金進口下降62.49%至13.6億美元。
6、歐佩克與非歐佩克產油國部長級聯合監督委員會第16次會議在阿聯酋首都阿布扎比舉行，會議決定到今年12月下次部長級會議召開之前，各產油國將繼續執行此前達成的原油減產協議。
7、高盛：預計未來三個月鐵礦石價格將在115美元/噸。
債券
1、據統計，包括渤海銀行永續債的發行，今年已有7家商業銀行發行永續債，規模達3700億元，而交通銀行、建設銀行等銀行均披露了擬發行永續債融資計劃，目前銀行永續債擬發行規模達4400億元。
2、江海證券：今年年內通脹高企和經濟下行壓力帶來的多空博弈會持續存在，利率債仍將以區間震盪為主。
3、美債收益率集體大漲，3月期美債收益率漲1個基點報1.966%，2年期美債收益率漲7.9個基點報1.81%，3年期美債收益率漲10個基點報1.766%，5年期美債收益率漲11.6個基點報1.756%，10年期美債收益率漲12.3個基點報1.9%，周漲33.1個基點；30年期美債收益率漲11.5個基點報2.373%，周漲34.8個基點。10年期和30年期收益率均創六週新高，並創有數據以來最大單週漲幅。
外匯
1、美元指數跌0.16%報98.2039，周跌0.22%。英鎊兌美元創七週新高至1.25。歐元兌美元漲0.09%報1.1075，周漲0.42%；英鎊兌美元漲1.37%報1.2501，周漲1.7%；澳元兌美元漲0.22%報0.6881，周漲0.5%；美元兌日元跌0.01%報108.11，周漲1.11%；離岸人民幣兌美元漲223個基點報7.0464，周漲599個基點。
"重要經濟日程
無
宏觀
1、日前美方已決定對擬於10月1日實施的中國輸美商品加徵關稅措施做出調整，中方支持相關企業從即日起按照市場化原則和WTO規則，自美採購一定數量大豆、豬肉等農產品，國務院關稅稅則委員會將對上述採購予以加徵關稅排除。
2、香港特區行政長官林鄭月娥透露，特區政府將在政府憲報刊登實施空置稅的條例草案。刊憲完成後，自己去年6月公佈的六項房屋政策新措施將全部到位。
3、人民銳評：解決住房問題，香港不能再等了！近日香港民建聯在報刊登全版廣告，促請政府引用《收回土地條例》增加土地供應，大量興建公營房屋，縮短公屋輪候時間，爭取達到“3年上樓”的目標。更多人開始將關注的目光投向影響香港發展的深層次問題。住房，正是重中之重。
4、東方金誠首席宏觀分析師王青表示，展望未來，加大貨幣政策逆週期調節力度的政策方向已經明確，降準之後，針對製造業、民營及小微企業的定向滴灌政策還會持續發力，後期M2、社融和信貸增速有望出現趨勢性回升。
國內股市
1、倫交所在官網發佈聲明稱，董事會一致拒絕港交所的收購提議；沒有必要與香港交易所進一步接洽，對Refinitiv的收購符合業務的戰略目標，收購Refinitiv的交易仍將在2020年下半年完成。並稱，我們認識到中國存在巨大的機遇，非常重視雙方關係；重視與上海證券交易所的互利合作關係。
2、港交所迴應倫交所拒絕併購提議：仍然認為存在和倫敦證交所交易的可能；與監管方和政策制定者進行了建設性會談。
3、恆生指數收漲0.98%報27352.69點，本週漲2.48%；恆生國企指數漲0.9%，本週漲2.46%。消費旺季刺激消費板塊走強，海底撈漲5.11%；多地取消購車搖號，汽車板塊明顯上揚，吉利汽車漲4.75%。大市成交縮至576.79億港元，前一日767.7億港元。
4、期權市場火爆，50ETF期權持倉量創歷史新高，私募人士稱大家在賭國慶行情，看漲情緒濃厚。
5、2015年以來，險資逐漸加倉，至少有60只個股被保險機構自2015年起就重倉持有至今。據銀保監會披露，6月末保險資金持有股票基金市值達到了2.19萬億。Wind數據顯示，6月末保險機構進入上市公司前十大股東的股票有412只，持股市值1.34萬億，僅次於公募基金，是市場上第二大的機構投資者。
6、中秋節前最後一個交易日，A股以小幅上漲結束了全天的交易，穩穩地站在3000點上方。在積極的情緒之下，私募基金近期整體的操作動向明顯更為積極，少數私募更是開始進行融資加槓桿的操作。
7、目前在A股和H股上市的共計25家城商行2019年中報數據顯示，從整體情況來看，這25家銀行在延續“強者恆強”的態勢上，也有“後起之秀”表現不俗。
8、滬深兩市諸多上市公司的對外擔保正成為懸在其頭上的一把“達摩克利斯之劍”。據不完全統計，2019年以來，A股已經有20家上市公司因違規擔保或大股東資金佔用問題而被ST。截至上半年末，共有174家上市公司的擔保總額佔淨資產的比例超過了50%的警戒線。
9、隨著量化私募的極速擴張，百億私募格局已悄然生變。一季度A股凌厲上漲，量化私募也迎來一輪快速發展。目前，已有靈均投資、明汯投資、銳天投資、金鍀資金、幻方量化五家量化私募管理規模超百億。
10、新華保險高層變動有了進一步消息。銀保監會已於9月11日核准了劉浩凌新華保險董事長的任職資格。
11、據經濟觀察網，近日迅遊科技一份“火藥味”十足的公告引起市場廣泛關注，“相互敵對，水火不相容”等字眼躍然紙上。在董事會會議上，迅遊科技董事長章建偉和總裁袁旭互提罷免對方職務事項，其中袁旭提起的議案獲得通過。
金融
1、在銀行出現收縮之時，部分消費金融公司業績增速亮眼，在個人消費市場攻城掠地。其中，已有6家消費金融公司總資產破百億，營收與淨利潤增速同樣迅猛。
2、據澎湃新聞，知情人士處透露，朱加麟將從恆大人壽離職，目前正在辦理離職手續，接替人選還未定。
樓市
1、個人住房貸款利率換錨進入倒計時。近期多地人民銀行大區分行或者地方分行指導市場利率定價自律機制，商定本地房貸在LPR基礎上的加點下限。
2、海南省住房公積金管理局透露，從10月1日起，海南省調整購建外省住房提取公積金材料要件，下月起需提供個人或配偶戶籍和社保證明。
3、個人住房貸款利率換錨進入倒計時。近期多地人民銀行大區分行或者地方分行指導市場利率定價自律機制，商定本地房貸在LPR基礎上的加點下限。
產業
1、據21世紀經濟報道，對於新一輪的集採，多位業內人士預判，後續未來藥品價格或還將進一步下降。
2、湖北省下發《關於穩定生豬生產保障市場供應的通知》，要求全省各地採取切實舉措，落實相關政策要求，穩定生豬生產，保障市場供應。通知明確表示，對湖北省8家國家生豬核心種豬場，按每個200萬元的標準給予一次性補助。
3、山東省財政廳近日出臺《山東省新舊動能轉換項目基金管理辦法》，以規範新舊動能轉換項目基金運作，增強基金服務新舊動能轉換的能力。目前山東全省共有相關政府投資基金262只，認繳規模4394億元。
4、第24屆世界能源大會9月12日落下帷幕，中國華為公司在大會期間發佈了基於5G和人工智能（AI）的系列能源行業創新解決方案，助力能源行業向智能化發展。
5、鐵路中秋小長假運輸正式啟動，自9月12日至9月15日，全國鐵路預計發送旅客4600萬人次，同比增加360萬人次，日均發送1150萬人次，增長8.5%。9月13日為客流最高峰，預計發送旅客1370萬人次，比去年高峰日增加138萬人次，增長11.2%。
6、今年1-8月，我國動力電池裝車量累計38.2GWh，同比累計增長65.7%。動力電池企業裝車量排名為寧德時代、比亞迪、合肥國軒、力神電池、億緯鋰能、時代上汽、孚能科技、中航鋰電、比克電池、卡耐新能源。
7、今年8月，貴州省全網日發電量創下歷史新高，最高達到5.87億千瓦時；“西電東送”實施以來，已累計向周邊和廣東省送電超5000億千瓦時。
8、里斯諮詢的報告首次披露，2018年全球方便麵銷量1036億份，其中中國方便麵消費增至402.5億份，佔比已達38.85%。
9、中外運“日照-青島”、中創“嵐山-青島”兩條集裝箱外貿內支線9月12日正式開通運營。此舉標誌山東省港口集團集裝箱業務實現深度融合，開啟了青島港、日照港等港口之間聯手合作的新徵程，將進一步加快山東港口一體化改革發展。
10、中國移動向華為終端有限公司採購兩種5G終端產品，共計25萬臺。其中，5G CPE pro終端20萬臺，Mate 20X 5G版手機5萬臺。
國際股市
1、美國三大股指漲跌不一，道指漲逾30點，錄得八連漲。蘋果跌近2%，高盛將蘋果目標價從187美元下調至165美元。美債收益率大漲，銀行股領漲，摩根大通漲近2%。截至收盤，道指漲0.14%報27219.52點，標普500指數跌0.07%報3007.39點，納指跌0.22%報8176.71點。本週，道指漲1.58%，納指漲0.91%，標普500指數漲0.96%，三大股指均連漲三週。
2、中概股收盤漲跌不一，阿里巴巴漲0.52%，京東跌0.92%，百度跌0.86%；穩盛金融漲109.64%，易車漲8.73%，聚美優品漲6.1%；1藥網跌14.76%，趣頭條跌6.65%。
3、美國大型科技股收盤漲跌不一，蘋果跌1.94%，亞馬遜跌0.23%，奈飛漲1.83%，谷歌漲0.41%，Facebook跌0.15%，微軟跌0.15%。
4、歐洲三大股指集體收漲。德國DAX指數漲0.47%報12468.53點，連漲八日，周漲2.27%；法國CAC40指數漲0.22%報5655.46點，周漲0.92%；英國富時100指數漲0.31%報7367.46點，周漲1.17%。法國和德國股指均連漲四周。
5、亞太股市收盤多數上漲，日經225指數漲1.05%，報21988.29點；澳大利亞ASX200指數跌0.02%，報6656.30點；新西蘭NZX50指數漲0.38%，報10863.41點。韓國綜指因中秋節休市一天。
6、瑞士信貸財富管理部門將全球股票評級從“中性”上調至“增持”。瑞信時隔兩個月將其基金對發達市場股票的權重提高到戰略配置之上，更傾向於美國股市和全球金融類股票。
7、電子煙製造商Juul正在討論是接受還是抵制電子菸禁令。
8、谷歌9月12日同意向法國繳納總數近10億歐元的稅款和罰款，以結束該公司在法國的稅務糾紛。
9、據華爾街日報，WeWork將在納斯達克掛牌上市，並作出公司治理變更。
10、Waymo首席執行官卡辛克表示，該公司正在探索將其自動駕駛技術應用於卡車運輸業。該公司正與行業合作伙伴合作，從迫在眉睫的卡車司機短缺中抓住商機。
11、自如考慮明年美國IPO，擬籌資最高10億美元。
12、蔚來汽車美國繼續裁員62人，涉及多個部門，這是蔚來美國分公司今年來第二輪裁員。
海外
1、美國8月零售銷售環比增長0.4%，預期增長0.2%，7月為0.7%。美國9月密歇根大學消費者信心指數初值為92，預期90.9，前值89.8。
2、越南下調基準利率至6%，此前為6.25%。津巴布韋央行加息至70%，之前為50%。
3、日本財務大臣麻生太郎：對歐洲央行的寬鬆政策不作評論；由日本央行決定貨幣政策；當前沒有考慮更多的經濟措施。
4、歐洲央行官員Holzmann：目前歐洲央行的政策不會持續數十年，拉加德不會被當前歐洲央行的政策鎖定。
5、德國經濟部：不預計會出現經濟大幅下滑或明顯衰退，但經濟指標也沒有表明經濟會馬上好轉；貿易摩擦和英國脫歐帶來的不確定性仍存，但全球經濟正在逐步適應，企業家仍將繼續尋找機會。
6、美中貿易全國委員會會長：貿易摩擦令美各地和企業持續蒙受損失 ，特別是關稅政策導致銷售損失；美中經濟相互依賴度高，對華出口下降將削減美國本土高薪崗位數量，美中貿易全國委員會繼續呼籲談判解決問題，取消加徵關稅措施。
7、歐元集團主席森特諾：準備好在經濟惡化時採取行動；經濟下滑時，財政政策也將作為一項工具。
8、英國首相約翰遜將於週一與歐盟委員會主席容克會面，進行脫歐談判。
9、歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯：歐盟委員會目前正在評估Libra；歐盟要求Facebook對Libra作出闡釋。
10、招商宏觀：歐央行宣佈了從降息到QE再到TLTRO III安排的一系列刺激措施，儘管市場已計入了一定的寬鬆，但寬鬆程度仍超出市場預期；歐央行的超額寬鬆舉措進一步確認了全球央行寬鬆模式的開啟，併為近期的風險偏好改善提供了支撐。
商品
1、COMEX黃金期貨收跌0.78%報1495.7美元/盎司，周跌1.31%，連跌三週；COMEX白銀期貨收跌3.7%報17.505美元/盎司，周跌3.39%，連跌兩週。美國經濟數據向好、美債收益率連續攀升令貴金屬市場出現更多獲利回吐盤。
2、NYMEX原油期貨收跌0.53%報54.57美元/桶，周跌3.45%，三週來首次下跌。布油收跌0.22%，報60.25美元/桶，周跌2.1%，四周來首次下跌。
3、倫敦基本金屬多數收漲，LME期銅漲2.28%報5966美元/噸，LME期鋅漲1.83%報2390美元/噸，LME期鎳跌1.31%報17755美元/噸，LME期鋁漲0.55%報1813美元/噸，LME期錫跌2.77%報16650美元/噸，LME期鉛漲1.56%報2109.5美元/噸。
4、據中國基金報：本週監管層組織了一輪上海金ETF的答辯會，業內人士預計，上海金ETF推出的節奏將有所加快。
5、印度貿易部：印度8月黃金進口下降62.49%至13.6億美元。
6、歐佩克與非歐佩克產油國部長級聯合監督委員會第16次會議在阿聯酋首都阿布扎比舉行，會議決定到今年12月下次部長級會議召開之前，各產油國將繼續執行此前達成的原油減產協議。
7、高盛：預計未來三個月鐵礦石價格將在115美元/噸。
債券
1、據統計，包括渤海銀行永續債的發行，今年已有7家商業銀行發行永續債，規模達3700億元，而交通銀行、建設銀行等銀行均披露了擬發行永續債融資計劃，目前銀行永續債擬發行規模達4400億元。
2、江海證券：今年年內通脹高企和經濟下行壓力帶來的多空博弈會持續存在，利率債仍將以區間震盪為主。
3、美債收益率集體大漲，3月期美債收益率漲1個基點報1.966%，2年期美債收益率漲7.9個基點報1.81%，3年期美債收益率漲10個基點報1.766%，5年期美債收益率漲11.6個基點報1.756%，10年期美債收益率漲12.3個基點報1.9%，周漲33.1個基點；30年期美債收益率漲11.5個基點報2.373%，周漲34.8個基點。10年期和30年期收益率均創六週新高，並創有數據以來最大單週漲幅。
外匯
1、美元指數跌0.16%報98.2039，周跌0.22%。英鎊兌美元創七週新高至1.25。歐元兌美元漲0.09%報1.1075，周漲0.42%；英鎊兌美元漲1.37%報1.2501，周漲1.7%；澳元兌美元漲0.22%報0.6881，周漲0.5%；美元兌日元跌0.01%報108.11，周漲1.11%；離岸人民幣兌美元漲223個基點報7.0464，周漲599個基點。
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不同類別新聞及重要市場信息
"重要經濟日程
無
宏觀
1、日前美方已決定對擬於10月1日實施的中國輸美商品加徵關稅措施做出調整，中方支持相關企業從即日起按照市場化原則和WTO規則，自美採購一定數量大豆、豬肉等農產品，國務院關稅稅則委員會將對上述採購予以加徵關稅排除。
2、香港特區行政長官林鄭月娥透露，特區政府將在政府憲報刊登實施空置稅的條例草案。刊憲完成後，自己去年6月公佈的六項房屋政策新措施將全部到位。
3、人民銳評：解決住房問題，香港不能再等了！近日香港民建聯在報刊登全版廣告，促請政府引用《收回土地條例》增加土地供應，大量興建公營房屋，縮短公屋輪候時間，爭取達到“3年上樓”的目標。更多人開始將關注的目光投向影響香港發展的深層次問題。住房，正是重中之重。
4、東方金誠首席宏觀分析師王青表示，展望未來，加大貨幣政策逆週期調節力度的政策方向已經明確，降準之後，針對製造業、民營及小微企業的定向滴灌政策還會持續發力，後期M2、社融和信貸增速有望出現趨勢性回升。
國內股市
1、倫交所在官網發佈聲明稱，董事會一致拒絕港交所的收購提議；沒有必要與香港交易所進一步接洽，對Refinitiv的收購符合業務的戰略目標，收購Refinitiv的交易仍將在2020年下半年完成。並稱，我們認識到中國存在巨大的機遇，非常重視雙方關係；重視與上海證券交易所的互利合作關係。
2、港交所迴應倫交所拒絕併購提議：仍然認為存在和倫敦證交所交易的可能；與監管方和政策制定者進行了建設性會談。
3、恆生指數收漲0.98%報27352.69點，本週漲2.48%；恆生國企指數漲0.9%，本週漲2.46%。消費旺季刺激消費板塊走強，海底撈漲5.11%；多地取消購車搖號，汽車板塊明顯上揚，吉利汽車漲4.75%。大市成交縮至576.79億港元，前一日767.7億港元。
4、期權市場火爆，50ETF期權持倉量創歷史新高，私募人士稱大家在賭國慶行情，看漲情緒濃厚。
5、2015年以來，險資逐漸加倉，至少有60只個股被保險機構自2015年起就重倉持有至今。據銀保監會披露，6月末保險資金持有股票基金市值達到了2.19萬億。Wind數據顯示，6月末保險機構進入上市公司前十大股東的股票有412只，持股市值1.34萬億，僅次於公募基金，是市場上第二大的機構投資者。
6、中秋節前最後一個交易日，A股以小幅上漲結束了全天的交易，穩穩地站在3000點上方。在積極的情緒之下，私募基金近期整體的操作動向明顯更為積極，少數私募更是開始進行融資加槓桿的操作。
7、目前在A股和H股上市的共計25家城商行2019年中報數據顯示，從整體情況來看，這25家銀行在延續“強者恆強”的態勢上，也有“後起之秀”表現不俗。
8、滬深兩市諸多上市公司的對外擔保正成為懸在其頭上的一把“達摩克利斯之劍”。據不完全統計，2019年以來，A股已經有20家上市公司因違規擔保或大股東資金佔用問題而被ST。截至上半年末，共有174家上市公司的擔保總額佔淨資產的比例超過了50%的警戒線。
9、隨著量化私募的極速擴張，百億私募格局已悄然生變。一季度A股凌厲上漲，量化私募也迎來一輪快速發展。目前，已有靈均投資、明汯投資、銳天投資、金鍀資金、幻方量化五家量化私募管理規模超百億。
10、新華保險高層變動有了進一步消息。銀保監會已於9月11日核准了劉浩凌新華保險董事長的任職資格。
11、據經濟觀察網，近日迅遊科技一份“火藥味”十足的公告引起市場廣泛關注，“相互敵對，水火不相容”等字眼躍然紙上。在董事會會議上，迅遊科技董事長章建偉和總裁袁旭互提罷免對方職務事項，其中袁旭提起的議案獲得通過。
金融
1、在銀行出現收縮之時，部分消費金融公司業績增速亮眼，在個人消費市場攻城掠地。其中，已有6家消費金融公司總資產破百億，營收與淨利潤增速同樣迅猛。
2、據澎湃新聞，知情人士處透露，朱加麟將從恆大人壽離職，目前正在辦理離職手續，接替人選還未定。
樓市
1、個人住房貸款利率換錨進入倒計時。近期多地人民銀行大區分行或者地方分行指導市場利率定價自律機制，商定本地房貸在LPR基礎上的加點下限。
2、海南省住房公積金管理局透露，從10月1日起，海南省調整購建外省住房提取公積金材料要件，下月起需提供個人或配偶戶籍和社保證明。
3、個人住房貸款利率換錨進入倒計時。近期多地人民銀行大區分行或者地方分行指導市場利率定價自律機制，商定本地房貸在LPR基礎上的加點下限。
產業
1、據21世紀經濟報道，對於新一輪的集採，多位業內人士預判，後續未來藥品價格或還將進一步下降。
2、湖北省下發《關於穩定生豬生產保障市場供應的通知》，要求全省各地採取切實舉措，落實相關政策要求，穩定生豬生產，保障市場供應。通知明確表示，對湖北省8家國家生豬核心種豬場，按每個200萬元的標準給予一次性補助。
3、山東省財政廳近日出臺《山東省新舊動能轉換項目基金管理辦法》，以規範新舊動能轉換項目基金運作，增強基金服務新舊動能轉換的能力。目前山東全省共有相關政府投資基金262只，認繳規模4394億元。
4、第24屆世界能源大會9月12日落下帷幕，中國華為公司在大會期間發佈了基於5G和人工智能（AI）的系列能源行業創新解決方案，助力能源行業向智能化發展。
5、鐵路中秋小長假運輸正式啟動，自9月12日至9月15日，全國鐵路預計發送旅客4600萬人次，同比增加360萬人次，日均發送1150萬人次，增長8.5%。9月13日為客流最高峰，預計發送旅客1370萬人次，比去年高峰日增加138萬人次，增長11.2%。
6、今年1-8月，我國動力電池裝車量累計38.2GWh，同比累計增長65.7%。動力電池企業裝車量排名為寧德時代、比亞迪、合肥國軒、力神電池、億緯鋰能、時代上汽、孚能科技、中航鋰電、比克電池、卡耐新能源。
7、今年8月，貴州省全網日發電量創下歷史新高，最高達到5.87億千瓦時；“西電東送”實施以來，已累計向周邊和廣東省送電超5000億千瓦時。
8、里斯諮詢的報告首次披露，2018年全球方便麵銷量1036億份，其中中國方便麵消費增至402.5億份，佔比已達38.85%。
9、中外運“日照-青島”、中創“嵐山-青島”兩條集裝箱外貿內支線9月12日正式開通運營。此舉標誌山東省港口集團集裝箱業務實現深度融合，開啟了青島港、日照港等港口之間聯手合作的新徵程，將進一步加快山東港口一體化改革發展。
10、中國移動向華為終端有限公司採購兩種5G終端產品，共計25萬臺。其中，5G CPE pro終端20萬臺，Mate 20X 5G版手機5萬臺。
國際股市
1、美國三大股指漲跌不一，道指漲逾30點，錄得八連漲。蘋果跌近2%，高盛將蘋果目標價從187美元下調至165美元。美債收益率大漲，銀行股領漲，摩根大通漲近2%。截至收盤，道指漲0.14%報27219.52點，標普500指數跌0.07%報3007.39點，納指跌0.22%報8176.71點。本週，道指漲1.58%，納指漲0.91%，標普500指數漲0.96%，三大股指均連漲三週。
2、中概股收盤漲跌不一，阿里巴巴漲0.52%，京東跌0.92%，百度跌0.86%；穩盛金融漲109.64%，易車漲8.73%，聚美優品漲6.1%；1藥網跌14.76%，趣頭條跌6.65%。
3、美國大型科技股收盤漲跌不一，蘋果跌1.94%，亞馬遜跌0.23%，奈飛漲1.83%，谷歌漲0.41%，Facebook跌0.15%，微軟跌0.15%。
4、歐洲三大股指集體收漲。德國DAX指數漲0.47%報12468.53點，連漲八日，周漲2.27%；法國CAC40指數漲0.22%報5655.46點，周漲0.92%；英國富時100指數漲0.31%報7367.46點，周漲1.17%。法國和德國股指均連漲四周。
5、亞太股市收盤多數上漲，日經225指數漲1.05%，報21988.29點；澳大利亞ASX200指數跌0.02%，報6656.30點；新西蘭NZX50指數漲0.38%，報10863.41點。韓國綜指因中秋節休市一天。
6、瑞士信貸財富管理部門將全球股票評級從“中性”上調至“增持”。瑞信時隔兩個月將其基金對發達市場股票的權重提高到戰略配置之上，更傾向於美國股市和全球金融類股票。
7、電子煙製造商Juul正在討論是接受還是抵制電子菸禁令。
8、谷歌9月12日同意向法國繳納總數近10億歐元的稅款和罰款，以結束該公司在法國的稅務糾紛。
9、據華爾街日報，WeWork將在納斯達克掛牌上市，並作出公司治理變更。
10、Waymo首席執行官卡辛克表示，該公司正在探索將其自動駕駛技術應用於卡車運輸業。該公司正與行業合作伙伴合作，從迫在眉睫的卡車司機短缺中抓住商機。
11、自如考慮明年美國IPO，擬籌資最高10億美元。
12、蔚來汽車美國繼續裁員62人，涉及多個部門，這是蔚來美國分公司今年來第二輪裁員。
海外
1、美國8月零售銷售環比增長0.4%，預期增長0.2%，7月為0.7%。美國9月密歇根大學消費者信心指數初值為92，預期90.9，前值89.8。
2、越南下調基準利率至6%，此前為6.25%。津巴布韋央行加息至70%，之前為50%。
3、日本財務大臣麻生太郎：對歐洲央行的寬鬆政策不作評論；由日本央行決定貨幣政策；當前沒有考慮更多的經濟措施。
4、歐洲央行官員Holzmann：目前歐洲央行的政策不會持續數十年，拉加德不會被當前歐洲央行的政策鎖定。
5、德國經濟部：不預計會出現經濟大幅下滑或明顯衰退，但經濟指標也沒有表明經濟會馬上好轉；貿易摩擦和英國脫歐帶來的不確定性仍存，但全球經濟正在逐步適應，企業家仍將繼續尋找機會。
6、美中貿易全國委員會會長：貿易摩擦令美各地和企業持續蒙受損失 ，特別是關稅政策導致銷售損失；美中經濟相互依賴度高，對華出口下降將削減美國本土高薪崗位數量，美中貿易全國委員會繼續呼籲談判解決問題，取消加徵關稅措施。
7、歐元集團主席森特諾：準備好在經濟惡化時採取行動；經濟下滑時，財政政策也將作為一項工具。
8、英國首相約翰遜將於週一與歐盟委員會主席容克會面，進行脫歐談判。
9、歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯：歐盟委員會目前正在評估Libra；歐盟要求Facebook對Libra作出闡釋。
10、招商宏觀：歐央行宣佈了從降息到QE再到TLTRO III安排的一系列刺激措施，儘管市場已計入了一定的寬鬆，但寬鬆程度仍超出市場預期；歐央行的超額寬鬆舉措進一步確認了全球央行寬鬆模式的開啟，併為近期的風險偏好改善提供了支撐。
商品
1、COMEX黃金期貨收跌0.78%報1495.7美元/盎司，周跌1.31%，連跌三週；COMEX白銀期貨收跌3.7%報17.505美元/盎司，周跌3.39%，連跌兩週。美國經濟數據向好、美債收益率連續攀升令貴金屬市場出現更多獲利回吐盤。
2、NYMEX原油期貨收跌0.53%報54.57美元/桶，周跌3.45%，三週來首次下跌。布油收跌0.22%，報60.25美元/桶，周跌2.1%，四周來首次下跌。
3、倫敦基本金屬多數收漲，LME期銅漲2.28%報5966美元/噸，LME期鋅漲1.83%報2390美元/噸，LME期鎳跌1.31%報17755美元/噸，LME期鋁漲0.55%報1813美元/噸，LME期錫跌2.77%報16650美元/噸，LME期鉛漲1.56%報2109.5美元/噸。
4、據中國基金報：本週監管層組織了一輪上海金ETF的答辯會，業內人士預計，上海金ETF推出的節奏將有所加快。
5、印度貿易部：印度8月黃金進口下降62.49%至13.6億美元。
6、歐佩克與非歐佩克產油國部長級聯合監督委員會第16次會議在阿聯酋首都阿布扎比舉行，會議決定到今年12月下次部長級會議召開之前，各產油國將繼續執行此前達成的原油減產協議。
7、高盛：預計未來三個月鐵礦石價格將在115美元/噸。
債券
1、據統計，包括渤海銀行永續債的發行，今年已有7家商業銀行發行永續債，規模達3700億元，而交通銀行、建設銀行等銀行均披露了擬發行永續債融資計劃，目前銀行永續債擬發行規模達4400億元。
2、江海證券：今年年內通脹高企和經濟下行壓力帶來的多空博弈會持續存在，利率債仍將以區間震盪為主。
3、美債收益率集體大漲，3月期美債收益率漲1個基點報1.966%，2年期美債收益率漲7.9個基點報1.81%，3年期美債收益率漲10個基點報1.766%，5年期美債收益率漲11.6個基點報1.756%，10年期美債收益率漲12.3個基點報1.9%，周漲33.1個基點；30年期美債收益率漲11.5個基點報2.373%，周漲34.8個基點。10年期和30年期收益率均創六週新高，並創有數據以來最大單週漲幅。
外匯
1、美元指數跌0.16%報98.2039，周跌0.22%。英鎊兌美元創七週新高至1.25。歐元兌美元漲0.09%報1.1075，周漲0.42%；英鎊兌美元漲1.37%報1.2501，周漲1.7%；澳元兌美元漲0.22%報0.6881，周漲0.5%；美元兌日元跌0.01%報108.11，周漲1.11%；離岸人民幣兌美元漲223個基點報7.0464，周漲599個基點。
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不同類別新聞及重要市場信息