上投摩根首席資產策略師張文峰日前表示,未來,做好資產配置仍是投資制勝的關鍵。對於普通投資者而言,應以全球視角挑選最具成長性的資產,並可通過FOF等基金組合的形式達到收益增強的目的。他同時表示,在資產配置方面,上投摩根具有兩大優勢:一是真正做到全球配置,擁有對全球各類資產的長期跟蹤觀點,同時海外產品線豐富;二是對資產配置的前瞻性,並非簡單參考歷史數據和模型,而是以中長期視角從全球範圍尋找最佳資產。
張文峰進一步指出,在做資產配置的時候,將整合上投摩根與摩根資產的資源,在評估客戶風險收益預期前提下,以夏普比率最大化為原則,適度定性調整以構建初步的大類資產配置組合;其次,通過系統專業的基金研究方法進行基金篩選。上投摩根已建立專業系統的基金分析框架,分析基金投資風格的穩定性,以專業的系統作為評估基金是否具有長期穩定爭取超額收益的基礎,同時,形成風控及組合再平衡機制,力爭最大回撤和組合波動率低於預算上限。
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