有業內人士指出，在車險創新產品放開之前，市場競爭焦點就是拼費用，短期內中小財險公司承壓更為明顯
■本報記者 冷翠華
繼2016年7月份首輪商業車險費改政策全面實施之後，近日，有消息傳出，二次商業車險費改政策將在今年6月份到7月份推出。屆時，現在車險行業實施的最低“雙85” 係數（自主渠道係數和自主核保係數）將發生改變，部分地方將實施最低“雙75”係數，部分地方將實施最低“單75”係數（即只有自主渠道係數可下調至75%）。
儘管保險公司對這一改革方向早已做到心中有數，但當新政腳步臨近時，不少中小保險公司的“緊張指數”還是快速飆升，而大公司則坦然許多，在3月底召開的業績說明會上，人保財險負責人就對記者稱，已經準備好迎接車險二次費改政策。也有業內人士表示，短期內中小公司將承受更大壓力，但長期來看，競爭考驗的是險企的產品創新能力和企業管理水平。
實施細則未敲定
作為我國財險市場的主角，車險的任何一個變化都牽動著財險公司的神經。自2015年起，我國開始試點商業車險條款費率管理制度改革。在首輪費改的基礎上，今年很有可能啟動二次費改。
記者向多位業內人士求證，接受採訪的人士皆表示保監會近期確實召集了部分財險公司召開有關商業車險二次費改的討論會，目前具體的實施時間及實施細則還未最終敲定，保險公司也沒有接到保監會關於車險二次費改的相關文件，不過，進一步降低自主渠道係數和自主核保係數的方向已定，逐步實施只是時間早晚問題。
那麼，首輪費改之後，財險公司的車險經營情況如何？
保費收入方面，2016年，財產險業務增速保持穩定，實現原保險保費收入8724.50億元，同比增長9.12%。其中，車險業務實現原保險保費收入6834.55億元，同比增長10.25%，增速同比下降2.13個百分點。
值得一提的是，受車險費改影響，2016年的互聯網車險保費為398.93億元，同比大幅下降了44.29%。
經營情況方面，去年，共有81家財險公司經營車險業務，不過僅有14家公司獲得總額為129億元的利潤，其中，人保財險、平安產險和太平產險“老三家”的車險承保利潤就達110億元，佔全行業車險承保利潤的85%，而80%以上的財險公司車險經營虧損。例如，去年富德產險的車險承保利潤約為-3.18億元，天安財險的車險承保利潤約為-2.5億元。
記者獲得的一份資料顯示，車險費改以來，行業車險綜合費用率一路上升，今年一季度全行業實現車險保費1782億元，增速從2016年同期的10.25%下降至6.11%，一季度車險行業綜合成本率達99.32%。業內人士預計，隨著費改時間推移預計行業車險賠付率呈U型上升趨勢，行業綜合成本率在虧損邊緣。
對消費者是利好
針對商業車險二次費改的影響，保險界人士也展開了熱烈的討論。上海最會保網絡科技有限公司近期開展的一項公開調查問卷結果顯示，截至5月9日，對二次費改的恐懼指數40%的人選擇了“很恐懼，對公司很不利”，8%的人選擇了“不恐懼，對我司一般利好”；對二次費改對保險行業的影響，59%的人選擇了“利空，行業盈利減少”；具體到不同保險公司，75%的人選擇了“對大公司更有利”。
對此，記者採訪了多位中小財險公司負責人，他們表示這一結果符合預期。對於車險費改的影響，安心財產保險有限責任公司總裁鍾誠表示，從保險公司角度看，短期內行業確實存在較大壓力，因為目前行業競爭的焦點依然是費用率，以至於費改之後車險費用率明顯上升，賠付率下降的利好未能體現在險企的承保利潤中，綜合成本率依然較高。
他同時指出，對於消費者而言，費改讓消費者的保障範圍得以拓寬，並且優質車主保費大幅下降，是利好，這也是商業車險費改的一大意義所在。他認為，進一步降低自主渠道係數和自主核保係數的車險改革方向不會改變，優質車主可能還將繼續受益於改革。
數據顯示，2016年，電商車險單均保費為2512元，同比下降24%。其中，電銷車險單均保費為2751元，同比下降10.43%，網銷車險單均保費為2084元，同比降幅為55%。
對於費改利好大型財險公司的原因，業內人士分析認為，這一方面是因為大公司前期業務積累多，償二代的實施以及賠付率的下降可以釋放出較大的利潤空間，即使費用率上漲仍然能獲得車險承保利潤，而當大公司的費用率上漲之時，中小公司必須也提高費用率來保全和爭搶市場，但他們業務底子薄、規模小，賠付率下降的利好不一定能覆蓋費用率上升的成本，因此綜合成本率有漲有跌。不過，某大型財險公司負責人對記者表示：“儘管我們的費用率上漲了，但依然比中小公司更低。”他認為，中小公司如果要跟大公司拼費用，肯定拼不過。
中小險企要找到細分客戶
改革大方向已定，市場形勢在不斷髮生變化，在這樣的情況下，保險公司當採取怎樣的應對之策？對車險二次費改的具體實施，他們有什麼意見和建議？
合眾財險總裁施輝表示，無論改革如何進行，最終影響險企經營效果的是綜合成本率。目前，市場費用很高，說明保費折扣還有空間，但如何平衡二者的關係考驗保險公司的成本控制能力、專業細分能力和技術應用能力，中小保險公司要生存必須在模式上進行變革。
他認為，中小公司必須找到細分客戶，並跨界與有相同客戶群的渠道合作，增加服務附加值。同時，要充分利用技術和數據來提高服務效率，提升服務體驗，降低管理成本，實現差異化競爭。
泰康在線財產保險股份有限公司車險營銷部總經理魏子博認為，未來保險公司競爭的關鍵在於金融科技，新技術的創新和應用將成為下一步保險公司競爭的關鍵。保險科技對行業的改變主要現在三個方面：實現降本增效、打開潛在市場、構建生態競爭。因此，如何充分利用車聯網技術以及大數據等資源將對險企競爭力產生很大的影響，他同時強調，所有技術手段的最終落腳點是服務，提升服務質量是保持競爭力的長久之策。
對於車險費率改革的深化，業內人士也有一些建議。他們認為，進一步放開兩個係數要讓利於消費者，首先必須規範保險銷售環節，杜絕返傭亂象，禁止無資質企業代銷，否則改革只會導致費用競爭惡化，保險公司得不到利潤，客戶得不到好的服務。也有觀點指出，在產品同質化的情況下，保險公司除了拼費用沒有太多其他的競爭空間，因此，監管政策應該更側重於規範行業發展，而將保險產品的設計、條款的制定以及定價權等交給保險公司。
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