政策回暖,傳媒板塊有望繼續反彈:本週傳媒股繼續上漲,並且呈現一定程度的標的擴散,前期超跌的標的分化上漲。本週週末,證監會領導表態希望證券公司多開展一些併購重組類的投行業務,意味著併購重組可能一定程度上將放寬,有望後續繼續推動成長板塊上漲。
分眾傳媒多家公司發佈股東減持計劃,短期對股價有影響:此次分眾傳媒兩大參與私有化的股東擬減持14.18%的股權,預計在180億元,短期對市場承接壓力較大。好在之前的減持新規,使得短期集中競價交易、大宗減持數量較少,更多可能依賴後期的股權轉讓,而市場近期的反彈行情也會對股價起一定支撐作用。中期來看,我們判斷14-16年創業板牛市帶來的減持潮會形成類似2012年創業板的走法,2012年東方財富也在鉅額的減持壓力下,調整了近一年,但是長期看優質公司還是會通過業績增長化解籌碼拋售問題,分眾作為線下渠道的龍頭,在調整之後還將是非常具有投資價值的。
投資建議:建議關注高成長低估值的白馬三七互娛、順網科技、分眾傳媒、榮泰健康、華策影視、慈文傳媒、三七互娛。
風險提示:行業增長低於預期。
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