'財經早餐FM-Radio｜2019年8月13日'

要聞

道指大跌近400點，美債飆升；總統馬克裡承認初選失利，阿根廷股債匯崩盤，比索兌美元最深跌36%，主力股指一度跌38%創史上最大日跌幅。

中國7月新增人民幣貸款1.06萬億，社融增量回落至1.01萬億。

國務院辦公廳：9月底前修訂形成新版市場準入負面清單。

國家外匯管理局局長潘功勝：深化金融改革，擴大金融開放，堅定不移地走中國特色的發展之路。

中證報頭版評論：“破7”不失匯率之錨，宏觀調控以我為主。

銀保監會：上半年商業銀行淨利潤1.13萬億元，同比增長6.5%。

開盤飆漲5倍，市盈率衝到1291倍，微芯生物刷新科創板多項紀錄。

中汽協：7月汽車銷量同比降幅收窄至4.3%，乘用車銷量降幅放緩至3.9%。

得益於茅臺集團營銷公司方案落地，股價重上千元，滬股通連續四天淨流入。

騰訊音樂二季度營收遜於預期，盤後一度重挫11%。

韓國政府決定把日本移出貿易“白色清單”。

美國本財年前十個月預算赤字已超過上財年全年水平。

產量預期意外上調，今年需求或不振，美國玉米期貨跌停。

沙特阿美首次財報電話會：已準備好IPO；公司半年報顯示淨利潤469億美元，同比下滑近12%。

市場概述

標普跌1.25%，道指跌約400點，納指跌1.2%。COMEX 12月黃金期貨收漲0.6%，報1517.20美元/盎司。10年期美債收益率盤中一度跌破1.63%整數關口，日內跌超11個基點。2年和10年期美債收益率曲線續創逾十年最平。阿根廷遭遇股匯債三殺。阿根廷比索兌美元最深跌36%，至史低；主力股指Merval一度跌超38%，創史上最大單日跌幅；五年期主權債信用違約掉期一天內飆漲938個基點。

市場收報

美股：標普500指數跌幅1.22%。道瓊斯跌幅1.48%。納斯達克跌幅1.20%。

歐股：富時泛歐績優300指數收跌0.31%。德國DAX 30指數收跌0.12%。法國CAC 40指數收跌0.33%。英國富時100指數收跌0.37%。

A股：滬指收報2814.99點，漲1.45%，成交額1625億。 深成指收報8978.52點，漲2.08%，成交額2002億。創業板收報1539.91點，漲2.14%，成交額663億。

黃金：COMEX 12月黃金期貨收漲0.6%，報1517.20美元/盎司。

原油：WTI 9月原油期貨收漲0.43美元，漲幅0.79%，報54.93美元/桶。布倫特10月原油期貨收漲0.04美元，漲幅0.07%，報58.57美元/桶。

比特幣：CME比特幣期貨BTC 9月合約收跌385美元，跌幅3.22%，報11560美元，上週漲12.7%。

要聞詳情

中國7月新增人民幣貸款1.06萬億 社融增量回落至1.01萬億

7月新增人民幣貸款低於市場預期的1.275萬億，前值為1.66萬億；7月社融增量低於預期的1.625萬億，前值為2.26萬億；7月M2貨幣供應同比8.1%，預期8.4%，前值8.5%。

國務院辦公廳：9月底前修訂形成新版市場準入負面清單

國務院辦公廳還提到，8月底前將完成就《優化營商環境條例》向各有關方面徵求意見和法規審查工作、形成草案，9月底前公佈實施。

潘功勝：深化金融改革 擴大金融開放 堅定不移地走中國特色的發展之路

中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝撰文稱，近期美國將中國列為所謂的“匯率操縱國”，不會改變中國的外匯管理政策的連續性、穩定性，金融改革仍將持續深化，金融開放仍將持續擴大。

中證報頭版評論：“破7”不失匯率之錨 宏觀調控以我為主

人民幣匯率“破7”不等於失去了“錨”，也不等於沒了“底線”。它背後傳遞出一個明確信號——宏觀調控堅持以我為主。

銀保監會：上半年商業銀行淨利潤1.13萬億元 同比增長6.5%

二季度末，銀行業資產增速繼續回升，保險業總資產則是平穩增長。我國銀行業金融機構本外幣資產281.58萬億元，同比增長8.2%；保險公司總資產19.5萬億元，較年初增加1.17萬億，增長6.4%。

開盤飆漲5倍！市盈率衝到1291倍 微芯生物刷新科創板多項紀錄

微芯生物上市首日的表現，大超科創板平均水平。不過，較高的上市首日漲幅，或許意味著透支後期次新行情。

中汽協：7月汽車銷量同比降幅收窄至4.3%，乘用車銷量降幅放緩至3.9%

7月進入傳統汽車銷售淡季，僅SUV和客車同比增長，其餘車型均下降。受6月新能源補貼退坡過渡期結束的影響，7月新能源乘用車銷量大幅下滑。

貴州茅臺“靴子落地”股價重上千元 滬股通連續四天淨流入

得益於茅臺集團營銷公司方案落地的利好，只要週二再漲1.63%，貴州茅臺股價便能再創歷史新高。

騰訊音樂二季度營收遜於預期 盤後一度重挫11%

騰訊音樂二季度營業收入和EPS均低於分析師預期，當季在線音樂付費用戶增長33%，增至創記錄的3100萬，但單個付費用戶平均收益下降1.1%。

來勢洶洶！阿根廷股債匯暴跌 總統馬克裡承認初選失利

市場擔心阿根廷親商業政策的穩定性，本幣比索兌美元最深跌36%，至史低；主力股指Merval一度跌超38%，創史上最大單日跌幅；五年期主權債信用違約掉期一天內飆漲938個基點；阿根廷央行去年9月來首度干預匯市，銀行同業拆借利率一度飆升至90%-120%，上週五平均為61%。

韓國政府決定把日本移出貿易“白色清單”

韓國官員表示，對於設置違背國際出口管控基本原則的制度的國家，韓國難以與其密切合作。

斷貨危機有望緩解？三星電子找到替代渠道：從比利時採購半導體材料

三星電子正在從總部位於比利時的公司採購用於製造半導體芯片的化學材料，以替代日本廠商。

美國本財年前十個月預算赤字已超過上財年全年水平

截至今年7月的十個月內，美國聯邦政府預算赤字增至8668億美元，同比增長27%。2018財年全年預算赤字7790億美元，已經創造六年最高赤字紀錄。這十個月預算收入增長3%，支出增長8%。

產量預期意外上調 今年需求或不振 美國玉米期貨跌停

美農業部意外上調今年美國玉米庫存和產量預期，並下調出口預期，多份美國玉米期貨合約觸及跌停，12月交割的主力合約創2016年7月來最大單日跌幅。美國大豆期貨一同下跌，11月主力合約最深跌近16美分，回吐上週四來漲幅。

沙特阿美首次財報電話會：已準備好IPO

沙特阿美公司首席財務官週一在公司首次電話會議上告訴投資者，該公司已準備好上市，但時機將取決於其所有者——沙特阿拉伯王國。市場預計，該公司最快將在明年上市。去年8月，沙特一度擱置沙特阿美上市計劃。同日，沙特阿美髮布半年報，淨利潤469億美元，同比下滑近12%。

中國資訊——地區及產業

【選股寶早知道】昨日提示的國產人造肉上市信息，雙塔食品封死漲停。華為高精度地圖概念，四維圖新尾盤大漲5%。今日，【選股寶早知道】覆蓋的主要內容包括：國務院重磅方案“仙人指路”舊改最大亮點，還有一金融科技硬任務望釋放超預期市場，一隻龍頭股市佔率全國第一；電影之外又一大消費確定性機會，高層連發政策文件支持，挖到一超小市值公司還是國企改革正宗標的；突發！特斯拉計劃翻倍增加這個新能源車關鍵設施，相關行業望再迎加速期，挖出A股1只正宗產業鏈服務商，PE目前僅為8倍；中石油打響“頁岩油革命”，戰略資源大國的背後，這家國企唯一油氣裝備企業曾創下亞洲最強記錄。每日早知道，5分鐘率先詳解最新熱點，提供明日方向，每晚9點半我們恭候你。

1、稻米造血 | 據報道，近日，武漢禾元生物科技股份有限公司全球首創的“稻米造血”生物技術-----“植物源重組人血清白蛋白注射液”，獲美國FDA（美國食品藥品監督管理局）批准進入臨床研究。這是我國首個在美獲批臨床的血液製品。

點評：“稻米造血”技術可從種植的稻米里提取人血清白蛋白。人血清白蛋白被稱為“黃金救命藥”，醫療應用廣泛。權威數據顯示，未來幾年，人血清白蛋白的全球市場需求預計每年將達3800噸，我國年需求量約為700噸。此前，國際上的人血清白蛋白僅能從血漿中提取，受血漿來源限制，我國長期依賴進口。A股上市公司中，人福醫藥、合眾思壯參股武漢禾元生物科技股份有限公司。

2、國產單芯片 | 高性能工業機器人作為核心裝備，一直被國外品牌壟斷，而運動控制器的自主可控一直是國產機器人領域的一大痛點。日前，由實時俠智能控制技術有限公司（下稱“實時俠”）研製的全球首款單芯片多軸驅控一體運動控制器（簡稱SCIMC）完成了技術驗證，即將在8月底舉行的上海世界人工智能大會（WAIC）上亮相發佈。

點評：這款產品將擺脫對英特爾X86處理器、微軟Windows操作系統的依賴，以完全獨立開發的運動規劃、電機控制、通信、應用軟件等IP模塊，真正實現自主可控技術，打破國外品牌長期佔據運動控制器高端市場的格局。相關概念股主要有科遠智慧、埃斯頓、維宏股份等。

3、華為汽車 | 據報道，華為正式發佈HUAWEI HiCar生態白皮書。

點評：HUAWEI HiCar是華為提供的人-車-家全場景智慧互聯解決方案，主要提供了下面兩個重要的開放能力：移動設備應用和服務接入開放能力；汽車設備硬件接入開放能力。未來華為將繼續攜手汽車企業、行業客戶、合作伙伴、開發者，構築汽車網聯化與工業互聯網的產業與生態，共同促進汽車與工業無線互聯的高速發展。A股相關概念股主要有東風汽車、高鴻股份、啟明信息 等。

4、機場 | 據民航資源網消息，今年暑運期間，常州機場旅客吞吐量維持在日均1.2萬人次左右，同比增長約30%。8月11日達到1.48萬人次，創通航以來歷史新高。就在同一天，敦煌機場完成旅客吞吐量4985人次，成為今年以來第16次超過4000人次，並再次刷新了歷史新高。

點評：此前還有媒體報道，貴陽機場7月份輸送旅客203.2萬人次，同比增長12.2%，單月旅客量首次突破200萬人次。常德機場7月份完成旅客吞吐量9.7萬人次，同比增長44.3%。機場行業上市公司方面：深圳機場12日晚間公告，旅客吞吐量在7月份同比增長7.8%，1至7月同比增長6.5%；白雲機場也在日前公告，7月份旅客吞吐量同比增長7.7%。華創證券吳一凡在最新研報中認為，廣州和深圳的強勁經濟實力正在催化本地國際線需求，兩地機場正在迎來建設國際樞紐的戰略性機遇期。

5、保險業 | 銀保監會數據顯示，今年上半年，原保險保費收入2.55萬億元，同比增長14.2%。賠款與給付支出6232億元，同比增長4.1%。新增保單件數186.8億件，同比增長39.4%。

點評：光大證券劉均偉認為，險企新業務價值的增長主要由新單保費及新業務價值率增長驅動，其中保費增長主要依賴於渠道擴張。從保險密度及深度來看，我國距發達國家仍有較大差距，因此我國保險行業未來仍有較大發展空間。中國平安為行業標杆，綜合實力強勁且科技佈局領先；新華保險一直以來向保障型產品轉型，上半年業績預增80%。

今日要聞前瞻

美國7月CPI。歐元區8月ZEW經濟景氣指數。

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