優質資源向頭部企業集中已成必然

撰文 | Max

"淘汰賽已經開始，誰能活下來？"

6月14日上午，在億歐汽車主辦的論壇上，北汽新能源黨委副主記連慶鋒在主題演講中發問。

今年的車市的確不容樂觀。乘聯會數據顯示，5月份我國狹義乘用車市場銷量僅158.2萬輛，同比下滑12.5%。本月初，一份名為《2019年5月部分車企銷量成績單》的圖表在朋友圈刷屏，有十餘家車企無論單月銷量，還是1-5月累計銷量均同比大幅下滑。

不過，雖然今年5月份燃油車同比銷量大跌，新能源汽車卻實現了10.44萬輛的銷量，同比增幅1.8%。中汽協最新數據顯示，2019年1-5月，新能源汽車產銷分別完成48.0萬輛和46.4萬輛，較上年同期分別增長46.0%和41.5%。

也有例外。比如北汽新能源在5月銷量跌幅高達50%，1-5月銷量累計同比下降19.83%。新能源汽車市場整體增長，之前的領頭羊北汽新能源銷量卻在下滑，是何原因？

路由社認為，整體增長的原因主要歸功於新入局者的貢獻，除了蔚來、威馬、小鵬等新造車勢力的量產車型帶來的增量，吉利、長城、江淮與大眾、通用等傳統車企也做出了不少貢獻。而北汽新能源銷量下滑則主要有兩方面原因。

其一，產品更新換代。今年4、5月，北汽新能源才開始生產Lite、EX系列，產能爬坡需要過程，自然會影響銷量。

其二，補貼退坡帶來的影響。

2019年3月26日晚間，財政部、工信部、科技部、發改委四部委聯合發佈並實施《關於進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》。通知規定，新能源汽車中央補貼大幅縮減，單車最高補貼金額降至2.5萬元，地方補貼全部取消。

隨著補貼退坡，新能源汽車產業發展增速開始放緩。而在補貼退坡大環境下，新能源汽車企不得不作出應對，幾乎在一夜之間集體宣佈漲價，進一步影響了消費者的積極性。

"補貼退坡其實是在促進技術進步，但會存在陣痛，影響一些補貼退坡涉及的車型或者車企。"大陸集團混合動力電動車事業部亞太區總經理曹彥飛認為，任何一個產業如果要長期可持續的發展，補貼起到的只是促進作用，不會長期存在。

儘管補貼持續退坡，但主管部門對於新能源汽車產業的支持並沒有斷檔。

6月6日，國家發改委、生態環境部、商務部三部委在聯合印發的《推動重點消費品更新升級，暢通資源循環利用實施方案（2019-2020年）》中指出，各地不得對新能源汽車實行限行、限購，並且鼓勵地方對無車家庭購置首輛家用新能源汽車給予支持。

廣汽蔚來CEO廖兵表示，在當前汽車市場環境下，上述政策的推出，不僅體現了國家推行新能源汽車戰略上的決心，也確實在短期內對新能源汽車市場產生了較強的推動作用。

但他同時提到，新能源汽車市場的發展還取決於用戶的購買力，與經濟發展緊密相關。從長期來看，由於提前透支了未來的消費，在一段時期內，政策起到的更多是平衡作用。

在主題演講中，連慶鋒則進一步指出了新能源汽車發展到現在需要正視的矛盾和問題。

首先，補貼退坡與成本壓力。

目前，政府補貼加速退坡，但新能源汽車成本還沒有降下來，到2025年左右才有望持平。也就是說，新能源汽車產業還要經歷五六年的陣痛期。

第二，需求與供給的矛盾。

當下，一方面由補貼、限行限購等政策紅利帶來的需求蛋糕，增速逐漸放緩。另一方面，新能源汽車的供給者快速增多，僧多粥少，蛋糕不夠吃。

隨著供給者的增多，新能源汽車市場將呈現自主品牌、跨國品牌與造車新勢力三股力量競相角逐的混戰局面。這意味著，該市場將由藍海轉變為紅海。

第三，整體局勢欠佳，競爭更加激烈。

眾所周知，整體車市連續下滑近一年之久。自今年3月製造業增值稅稅率下調以來，豪華品牌、合資品牌及部分自主品牌燃油車陸續掀起"降價潮"，勢必對尚處在發展期的新能源汽車市場造成擠壓，進一步加劇該市場的競爭。

在連慶鋒看來，新能源汽車已經發展到2.0階段，必須在更高的程度上與燃油車展開競爭。

"要在沒有補貼的情況下，實現新能源汽車的二次破局，最終實現對燃油車的深度滲透。"他認為，"如果不能成功滲透，整個新能源汽車行業將進入調整期，光明前景將變得遙不可及。"

不過，相比燃油車，連慶鋒對新能源汽車的競爭優勢表示樂觀。他認為，新能源汽車的競爭點主要包括三方面。

競爭點一：經濟升級

入門級電動車型的使用成本，更易於抵消跟燃油車購車成本的差距。以A00級轎車為例，數據顯示，新能源A00級轎車對燃油車轉化率達到90%以上。

而且，從中美貿易戰的形勢看，未來燃油價格有較大機率攀升，對電動汽車更加有利。

競爭點二：環保升級

據德勤分析，公共交通和共享出行將受到消費者的青睞，預計2050年，接近1/3出行將通過共享模式完成。

一方面，共享出行是大勢所趨，車企們必須積極嘗試；另一方面，共享出行所帶來的T0 B業務給車企們帶來了不菲的銷售增量。這正是諸如北汽、上汽、吉利等傳統車企，乃至小鵬、威馬等新造車勢力積極佈局共享出行的原因所在。

競爭點三：消費升級

汽車行業所謂"新四化"的起點即是電動化，在此基礎上才能延伸出智能化、網聯化、共享化等。新能源汽車以電動化為突破口，勢必影響汽車全產業鏈的商業模式，並帶來全球汽車產業的根本變革。

毫無疑問，在新能源汽車引起的這輪大變革中，勢必有大批缺乏競爭力的企業將被清掃出局。未來，優質資源向頭部企業集中已成必然，淘汰賽已經開始。