鈷價持續大漲 相關概念或持續受益
消息:
證券時報消息,6月以來,鈷金屬價格持續上揚,累計漲幅超過9%,而從2016年11月本輪上行週期啟動以來,鈷價漲幅更是超過80%。今年來,受益於業績持續向好,鈷類上市公司華友鈷業、格林美、 洛陽鉬業、寒銳鈷業也紛紛交出亮眼成績單。
點評:
長期以來,鈷一直是製造輪胎、磁鐵及智能手機的原料之一,但與鋰和銅一樣,鈷成為最新一個受益於電動汽車鋰電池製造的材料。受電池製造商對鈷需求激增推動,鈷價已升至自2008年以來最高水平。
短期來看,鈷漲價加速的一個推動因素是外盤炒作。外媒鈷價又一輪上揚趨勢令國內生產商和投資投機商情緒亢奮,報價激進上調,理由以海外鈷價上漲導致以此結算的進口礦價成本上升。但國內相關機構觀察到,國內終端採購還有所遲疑,以消化庫存觀望為主。
可以認為,鈷價中期強勢上漲,似乎更多是囤積炒作引發的,而非單純的基本面強勢驅動。電池生產商自身也在加大鈷的購買量,以便在價格進一步上漲前囤積這種金屬,同樣是近期鈷漲價的一個重要驅動因素。
鋰電池內部並非必須用到鈷,從海外調研情況來看,電池生產商目前已經開始革新基礎,打算用更為廉價的金屬替代鈷,大型銅礦重新投產後增加市場供應,與鈷展開競爭,鈷的前景可能不及賣方預期。
但是具體到A股,可以看到鋰電池板塊近期整體表現相對活躍,疊加市場對於“小金屬漲價概念”一直以來都較為追捧,因此短線鈷、鋰等小金屬跟隨鋰電池板塊出現一波走強的可能性不容忽視,值得投資者適當跟蹤後續走勢進展。根據公開市場資料總結,相關標的包括:寒銳鈷業、華友鈷業、贛鋒鋰業。
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