'華工科技產業股份有限公司2019年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告'

股票代碼：000988 股票簡稱：華工科技 公告編號：2019-40

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

根據《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號—上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》的規定，現將華工科技產業股份有限公司（下稱“華工科技”或“公司”）2019年上半年募集資金存放與使用情況說明如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會於2017年9月8日中國證券監督管理委員會[2017]1640號文核准，本公司於2017年11月15日向6名特定投資者（13個產品）非公開發行人民幣普通股114,386,075.00股，每股面值為人民幣1元，發行價格為每股人民幣15.80元，募集資金總額計為人民幣1,807,299,985.00元。上述募集資金總額扣除承銷費用人民幣22,000,000.00元后，本公司收到募集資金人民幣1,785,299,985.00元，扣除由本公司支付的其他發行費用共計人民幣5,095,000.00元后，實際募集資金淨額為人民幣1,780,204,985.00元（以下簡稱：“募集資金”），其中增加股本人民幣114,386,075.00元，由於發行費用中有可抵扣增值稅進項稅額1,448,773.60元，實際增加資本公積人民幣1,667,267,683.60元。截至2017年11月17日，上述募集資金的劃轉已經全部完成，募集資金業已經中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）予以驗證並出具眾環驗字(2017)010154號驗資報告。

截至2019年6月30日止，募集資金專戶餘額為265,034,316.13元，公司非公開增發募集資金專戶實際餘額為265,034,316.13元。

具體情況如下表：

注1：2017年12月11日召開了第七屆董事會第四次會議、第七屆監事會第四次會議，審議通過了《關於使用暫時閒置募集資金進行現金理財的議案》。為了提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設的情況下，使用額度不超過人民幣8億元（含）的暫時閒置募集資金進行現金管理，為公司及股東獲取較好的投資回報。

注2：2018年12 月25日召開了第七屆董事會第十五次會議、第七屆監事會第十一次會議，審議通過了《關於使用暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》。為了提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設的情況下，使用額度不超過人民幣6億元（含）的暫時閒置募集資金進行現金管理，為公司及股東獲取較好的投資回報。

注3：2018年8月29 日召開了第七屆董事會第十三次會議、第七屆監事會第九次會議，審議通過了《關於變更部分募集資金投資項目的議案》，並於2018年11月15日經2018 年度第二次臨時股東大會審議通過。原使用募集資金1,458.40萬元（其中：上年度使用募集資金1,401.63萬元，本年度使用募集資金56.77萬元）購置土地面積 105.39畝編號孝國土開 P（2016）10號地塊終止原計劃建設內容，公司將作其他安排，募投項目實施單位武漢華工正源光子技術有限公司以自有資金退回至募集資金專戶，退還土地購置款後該項目實際使用募集資金11,409萬元，剩餘募集資金46,309萬元，申請變更新募投“ 5G和數據中心光模塊的研發及擴產項目”使用。

二、募集資金管理情況

1、《募集資金管理制度》的制定

為規範公司募集資金的使用和管理，最大限度地保障投資者的權益，公司依照《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《關於進一步規範上市公司募集資金使用的通知》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》等法律法規的規定和要求，並結合公司實際情況，制定了《華工科技產業股份有限公司募集資金管理制度》。

2、《募集資金管理制度》的執行情況

根據上述募集資金管理制度的規定，經公司2017年10月30日召開的第七屆董事會第三次會議，審議通過了《關於開設募集資金專項賬戶的議案》，本公司在民生銀行武漢光谷支行、中國銀行武漢自貿區支行、招商銀行武漢水果湖支行、興業銀行武漢水果湖支行開設了募集資金專戶，並於2017年12月12日與上述銀行及保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司簽訂了《募集資金三方監管協議》。

鑑於公司使用非公開發行股票募集資金投資的募投項目全部由子公司實施，為方便募集資金的管理、使用和監督，公司在2017年12月11日召開了第七屆董事會第四次會議、第七屆監事會第四次會，審議通過了《關於子公司開設募集資金專項賬戶的議案》及《關於公司利用募集資金向募投項目實施主體增資的議案》，同意公司使用募集資金及利息向全資子公司武漢華工激光工程有限責任公司、孝感華工高理電子有限公司、武漢華工正源光子技術有限公司增資並用於募投項目建設。2017年12月14日，公司已將存放在上述四家商業銀行的募集資金按規定向全資子公司進行增資，並於2017年12月15日辦理完畢該募集資金專戶的銷戶手續。該賬戶註銷後，本公司於2017年12月12日簽署的《募集資金三方監管協議》隨之終止。

截至 2018年1月3日，公司及實施主體子公司武漢華工激光工程有限責任公司、孝感華工高理電子有限公司、武漢華工正源光子技術有限公司分別與上述四家商業銀行及保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司簽訂了《募集資金四方監管協議》。

3、募集資金專戶存儲情況

截至2019年6月30日，非公開增發募集資金具體存放情況如下：

三、本報告期募集資金的實際使用情況

1、募集資金投資項目的資金使用情況

非公開增發募集資金的使用情況詳見本報告附件一《非公開增發募集資金使用情況對照表》。

2、募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況

公司在2017年12月11日召開了第七屆董事會第四次會議、第七屆監事會第四次會議，審議通過《關於變更部分募投項目的議案》，同意公司的子公司武漢華工激光工程有限責任公司對“激光精密微納加工智能裝備產業化項目”與“基於激光機器人系統的智能工廠建設項目”進行項目實施地點變更，實施方案中的建設方案及生產檢測裝備購置明細的變更，本次變更不涉及募集資金用途變更，不涉及募投項目主體變更，不涉及募投項目投入總金額變更，項目可行性分析中僅對變更部分進行了調整，原募投項目預計效益分析不變。

公司在2018年8月29日召開的第七屆董事會第十三次會議、第七屆監事會第九次會議上審議通過了《關於變更部分募集資金投資項目的議案》，同意公司終止“智能終端產業基地項目”建設，申請結題；同意將剩餘募集資金46,309 萬元，變更用於“應用於5G和數據中心光模塊的研發及擴產項目”；同意將“物聯網用新型傳感器產業化項目”完成時間延期至2019年12月31日。本次變更部分募集資金投資項目涉及募集資金46,309萬元，佔公司2017年非公開發行股票募集資金淨額 26.01%。此次變更不構成關聯交易，不構成重大資產重組。

3、募集資金投資項目先期投入及置換情況

公司在2017年12月11日召開了第七屆董事會第四次會議、第七屆監事會第四次會議，審議通過《關於使用募集資金置換先期投入的議案》，同意公司使用募集資金18,861.16萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。根據《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規定，公司聘請中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）對公司非公開增發募集資金投資項目預先已投入資金使用情況發表審核意見，中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）“眾環專字（2017）011411號”《關於華工科技產業股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑑證報告》。截至2017年11月30日，本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目金額合計18,861.16萬元。

由於“智能終端產業基地項目”建設申請結題，原使用募集資金1,458.40萬元（其中：上年度使用募集資金1,401.63萬元，本年度使用募集資金56.77萬元）購置土地面積105.39畝編號孝國土開P（2016）10號地塊終止原計劃建設內容，公司將作其他安排，募投項目實施單位武漢華工正源光子技術有限公司以自有資金退回至募集資金專戶，減少以前年度投入置換募投項目資金1,401.63萬元。截至2018年12月31日公司用非公開增發募集資金置換先期投入募投項目資金17,459.53萬元。

4、用閒置募集資金暫時補充流動資金情況

2018年2月28日召開的第七屆董事會第七次會議、第七屆監事會第五次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下，根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、深圳證券交易所《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》和公司《募集資金管理制度》等相關規定，使用部分閒置募集資金人民幣7.2億元暫時補充公司流動資金，單次使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還到募集資金專用賬戶。 截至2019年2月12日，公司已將用於暫時補充流動資金的募集資金人民幣7.2 億元全部歸還至公司募集資金專用賬戶，未超期使用。

2019年2月15日召開的第七屆董事會第十七次會議、第七屆監事會第十三次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用部分閒置募集資金6.6億元暫時補充公司流動資金，單次使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還到募集資金專用賬戶。

5、節餘募集資金使用情況

公司尚不存在募投項目結餘募集資金的情況。

6、超募資金使用情況

公司不存在超募資金。

7、尚未使用的募集資金用途及去向

截至2019年6月30日公司非公開增發募集資金尚未使用金額為1,125,034,316.13元，其中：660,000,000.00元用於暫時補充流動資金，另200,000,000.00元募集資金通過商業銀行用於購買資安全性高、流動性好、期限在12個月以內、有保本承諾的銀行理財產品，剩餘其他尚未使用的非公開增發募集資金265,034,316.13元，存儲於公司非公開增發募集資金專戶。

非公開增發募集資金尚未使用金額佔實際募集資金淨額1,780,204,985.00元的63.20%，尚未使用的募集資金是因為公司非公開增發募集資金按建設進度計劃尚未投入完畢所致。剩餘非公開增發募集資金將根據建設計劃繼續投入募投項目，不足部分將利用其他自籌資金解決。

截止2019年6月30日尚未到期理財產品，具體情況如下：

8、募集資金使用的其他情況

本報告期內公司無募集資金使用的其他情況。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

（一）激光精密微納加工智能裝備產業化項目的變更

A、變更的原因

1、原項目建設規劃改擴建方案實施對現有生產交付將產生較大影響。

目前激光行業市場井噴，原有生產場地已超負荷運轉，產能嚴重不足為順利保障合同交付，公司已在周邊租賃多處廠房實施生產，其中3D激光加工裝備項目在周邊租賃廠房4000㎡，量測自動化項目租賃廠房4000㎡，印製電路板激光加工裝備項目租賃廠房2000㎡。若按照原項目實施方案對現有廠房進行改擴建，將對公司生產交付產生重大影響，因此結合公司中長期規劃實施，擬利用公司已取得的地塊，將建設方案變更為新建廠房。

2、新址結合上下游產業鏈更加緊密。

新址位於武漢東湖新技術開發區光谷東，集聚了華星光電、武漢天馬、長江存儲、三江航天等精密電子、OLED和航空航天優勢企業，具備激光產業聚合的區位優勢，可為公司建立上下游產業鏈提供支撐，將對公司激光產業整體發展具有重大推動作用。

3、“基於激光機器人系統的智能工廠建設項目”中大型激光增材製造產線併入新址建設利於公司整體戰略佈局。“基於激光機器人系統的智能工廠建設項目”中大型激光增材製造產線則面向重型機械行業，航空航天行業，汽車行業等，所屬領域對於工程化應用的激光3D打印軟件及控制技術、3D打印智能裝備有巨大需求，公司為生產增材製造相結合的多製造手段的複合加工設備進行整體規劃。同時，為契合公司佈局製造行業的整體發展戰略與“激光精密微納加工智能裝備產業化項目”生產基地同址，便於公司大功率、中小功率核心單元技術和關鍵工藝能力研發與突破，滿足客戶需求和市場需求。

B、具體變更的內容

鑑於原項目建設規劃改擴建方案實施對現有生產交付將產生較大影響，處於對激光產業的生產管理需求，結合公司中長期發展規劃，公司擬在新取得的土地（鄂2017武漢市東開不動產權第0069026號，面積62695.01平方米）上進行激光項目施工，新建廠房及配套設施。具體情況如下：

1、實施地點變更

“激光精密微納加工智能裝備產業化項目”總投資額為35,349萬元人民幣，項目實施主體為武漢華工激光工程有限責任公司，項目原實施地點為武漢東湖高新技術開發區華中科技大學科技園華工園3路3號，擬將實施地點變更為位於武漢東湖新技術開發區高新大道以南，未來2路以西的新址。“基於激光機器人系統的智能工廠建設項目”原實施地點位於湖北省鄂州市創業大道華工科技智能裝備產業園，擬將項目中“大型激光增材製造”子項目（用於建設3D製造工藝中心與大型激光增材製造產業化基地）也併入武漢東湖新技術開發區未來2路新址建設。

2、建設方案變更情況

“激光精密微納加工智能裝備產業化項目”原實施方案為在原址改建14800㎡，新建29400㎡，“基於激光機器人系統的智能工廠建設項目”中的“大型激光增材製造”子項目原實施方案為在原址改建28412㎡。實施地址變更後，承擔主體武漢華工激光工程有限責任公司將於新址新建廠房及配套設施，總面積79604.78㎡，具體如下：

3、生產及檢測裝備購置變更

“激光精密微納加工智能裝備產業化項目”原購置生產及檢測裝備預計金額為9,012萬元，“基於激光機器人系統的智能工廠建設項目”原購置生產及檢測裝備預計金額為8,700萬元。項目為契合生產建設、滿足市場需求，改進項目生產和工藝製程，在原計劃投資金額不變的情況下，調整所需購置的生產及檢測裝備的品類、單價和數量，以便確保產能提升和設備生產順利實施。

4、變更後募投項目的投資情況

激光產業募投項目的重新選址開展規劃，有利於擴大生產能力、更好的滿足客戶需求和深化公司整體戰略佈局。公司對實施地點變更，對建設方案和設備採購進行微調，募投項目原計劃投資金額和產品結構不變，未涉及募集資金用途的變更，不存在損害公司和股東利益的情形，不會對募集資金投資項目的實施造成實質性影響。

（二）智能終端產業基地項目變更

A、變更的原因

1、原項目計劃投資和實際投資情況

“智能終端產業基地項目”立項備案時間為2016年3月28日，項目實施主體武漢華工正源光子技術有限公司，擬投入金額 60,427萬元，從2016年開始徵地、規劃、設計、環評等工作，建設期2年，投產期2年，2020年達產，形成年產2900萬臺智能終端產品能力。項目達產後實現年均新增銷售收入179,198 萬元，年均新增淨利潤 13,931萬元，財務內部收益率（稅後）為12.92%，投資回收期為7.41年（含建設期）。

“智能終端產業基地項目”實際已使用募集資金 11,409萬元，目前利用孝感政府提供的租賃場地，已使智能終端產品的產能從 2016年815萬臺、2017年1204萬臺，提升到 2018年上半年902萬臺；銷售收入從 2016 年3.7億元、2017年8億元，增長到 2018年上半年5.63億元。

2、終止項目投入，申請結題的具體原因

原智能終端產業基地項目規劃於2015年，當時光貓、路由器等智能終端市場發展迅猛，利潤空間較好，為快速佔領海量市場，公司經過充分論證，決定設立“智能終端產業基地項目”，利用募集資金迅速擴大智能終端產品產能，提高市場佔有率。但 2017年下半年起，全行業受電阻電容、存儲芯片價格大幅上漲，阻容價格2017 年中較年初漲幅高達300%—500%，對單臺產品材料成本影響達20%以上，導致智能終端產品毛利空間被嚴重擠壓，為緩解經營壓力，部分智能終端產品上市被迫放緩。

目前項目實施主體華工正源已經成為智能終端產品全球出貨量前三的企業，因品質優良市場反映良好，市場佔有率持續提升。但智能終端產品項目仍面臨著盈利能力較低的困難，難以達到募投項目測算的效益指標要求。若仍按原計劃實施募投項目，可以滿足銷售收入及產能的指標要求，但無法達成利潤目標。

綜上所述，為促使募集資金效益最大化，兌現募投項目效益承諾，公司經過充分論證，審慎討論，對原“智能終端產業基地項目” 終止項目投入，申請結題。

B、具體變更的內容

公司於2018 年8月29日召開第七屆董事會第十三次會議、第七屆監事會第九次會議審議通過了《關於變更部分募集資金投資項目的議案》，同意終止“智能終端產業基地項目”項目並申請結題，並同意將剩餘募集資金46,309萬元，變更用於“應用於5G和數據中心光模塊的研發及擴產項目”。該議案已於2018年11月15日召開的公司2018年度第二次臨時股東大會審議通過。變更後募投項目的投資情況如下：

（三）物聯網用新型傳感器產業化項目建設期變更

A、變更的原因

物聯網用新型傳感器產業化項目延期，主要原因在於投資項目的建設工程體量大、單體建築面積大，結構及功能複雜；同時，建設工程初步方案設計及規劃許可審批週期長、勘察與設計階段招投標過程複雜、設計階段採用新設備及新工藝較多，都對預定投資計劃造成一定影響。 為降低募集資金投資風險，結合目前實施進度、建設工程各階段實際工期、驗收與投產審批，經過謹慎的研究與論證，公司對本募集資金投資項目投產日期進行調整。

B、具體變更的內容

基於募集資金投資項目實際情況，經公司審慎研究，對“物聯網用新型傳感器產業化項目”實施進度予以延期調整，募投項目竣工時間從原計劃2018年8月延期至2019年12月31日。

五、募集資金使用及披露的情況

報告期內，公司嚴格按照《上市公司證券發行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》及《華工科技產業股份有限公司募集資金管理制度》的有關規定和文件使用募集資金，並及時、真實、準確、完整地對相關信息進行了披露，不存在募集資金管理違規的情形。

華工科技產業股份有限公司董事會

二一九年八月二十九日

非公開增發募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬元