日韓貿易摩擦，A股半導體哪家收益？

日韓貿易

日本宣佈對韓關鍵半導體和顯示器生產原材料進行禁運

日本6月30日宣佈，將從7月4日起開始對光刻膠、氟化氫(又稱蝕刻氣)和氟化聚酰亞胺這三種半導體和顯示器生產必需材料的出口實施更嚴格的限制。在這三種產品中，光刻膠和蝕刻氣體對半導體生產至關重要。

據瞭解，日本在以上三種關鍵半導體及顯示器原材料中佔據全球90%的市場份額。韓國重要芯片廠商三星及海力士在芯片及顯示器生產中高度依賴於日本原材料供應商。據傳，以上幾種被禁原材料，韓國芯片商最多隻有三個月到半年的庫存。部分光刻膠的庫存可能只有一個多月。三星和海力士存在著在不久後停線的風險。

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影響：

存儲器：三星加上海力士佔據全球70%的DRAM芯片產能以及40%以上的NAND閃存芯片的產能。禁運事件將有利於替代廠商。國內重要的存儲器供應商有合肥長鑫是DRAM的供應商，武漢新芯是NAND閃存的供應商。雖然國內廠商技術能力和韓國相比有一定代差，但是仍屬重大利好。同時武漢新芯和紫光國微的控股股東同為紫光股份，也有機會受到二級市場情緒傳導。

摺疊屏：據悉此次禁運的氣體也是摺疊屏生產的關鍵原料，同樣將對三星的摺疊屏生產構成明顯影響。將直接利好國內顯示屏生產商京東方，深天馬等。

光刻膠：光刻膠中國國內的自給率同樣僅為10%。但是一部分企業已經取得技術突破，也將收益於此次日對韓禁運。其中北京科華可以覆蓋i-line, g-line以及KrF(248nm)光譜的中端光刻膠已經在中芯國際取得產品認證並獲得商業訂單。而上市公司南大光電於2018年獲得17.33%的北京科華的股權轉讓，也將直接收益。蘇州瑞紅的中端i-line光刻膠也已經獲得中芯8寸廠的產品驗證。而蘇州瑞紅的控股股東為上市公司晶銳股份。

另外，上市公司南大光電和上海新陽均已經在進行高端光刻膠ArF（193nm）的產品研發，此次事件也在長期對他們未來的產品驗證和市場推廣構成利好。

而做PCB光刻膠的飛凱材料以及做光刻膠配套試劑江華微也有機會受到二級市場情緒傳導。

總結：（僅列舉已上市公司）

直接利好：京東方，深天馬，南大光電，晶銳股份

潛在利好：南大光電，上海新陽

情緒利好：紫光國微，飛凱材料，江華微

中芯國際賣晶圓廠

中芯國際以1.13億美元售出8寸晶圓廠Lfoundry，買家為無錫錫產微芯半導體有限公司。

LFoundry是一家專業晶圓代工廠，總部位於古歐洲的中心意大利阿韋扎諾，主要提供最先進的模擬製造服務，晶圓月產量超過4萬片。數年前被中芯國際收購

中芯國際意大利8寸廠LFoundry的原買家為江蘇中科君芯。在今年的3月31日，中芯國際宣佈以同樣的價格（1.13億美元）價格出售LFoundry的70%股權給中科君芯，並且預計交易將於今年六月底完成。

而根據本次公告，賣方（中芯國際）、目標公司、前買方（江蘇中科君芯）和新買方（無錫錫產）於6月27日已達成轉讓協議。轉讓原因在公司公告中沒有提及。

影響：

據瞭解，買家無錫錫產微芯半導體是剛剛成立的具有國資背景的芯片企業。此舉可能意味著國產模擬芯片的產業整合進入加速狀態。會對另一重要模擬芯片上市公司聞泰科技產生潛在利好。

聞泰科技剛剛完成了對歐洲重要芯片商恩智浦標準芯片事業部的收購，成為重要的國內模擬芯片上市企業。

總結：

潛在利好：聞泰科技

國產大芯片落地

首批杭州製造大硅片：中芯晶圓8英硅片下線，預計10月量產

6月30日，杭州中芯晶圓半導體股份有限公司的首批8英寸（200mm）半導體硅拋光片順利下線。

此外，中芯晶圓的12英寸硅片也將於今年12月下線，未來量產後企業可實現8英寸半導體硅片年產420萬枚、12英寸半導體硅片年產240萬枚。

中芯晶圓由日本Ferrotec株式會社、杭州大和熱磁電子有限公司及上海申和電子有限公司共同投資成立，2017年9月28日落戶錢塘新區，首個項目包括3條8英寸（200mm）、兩條12英寸（300mm）半導體硅片生產線。

目前，該項目進入送樣試產階段，預計今年10月就能實現8英寸硅片的量產。同時，12英寸硅片也將在今年12月完成下線、送樣認證，於明年實現量產。

影響：

中芯晶圓的投產，意味著國產大芯片逐漸進入落地階段。對另一重要大硅片項目上海新晟，及其股東之一上市公司上海新陽，也構成潛在利好。

總結：

潛在利好：上海新陽

“解禁”

美國商務部將8家中國實體移除“未經核實名單”

6月30日消息，美國將包括三安光電內的8家中國實體移出了“未經核實名單”（UVL）。業內人士指出，此舉即代表BIS已通過對這些企業的最終用戶和最終用途的真實性審查，已完全符合《出口管理條例》有關規定（EAR）。

由此，這些企業可以與國際產業鏈相關方（特別是美企）恢復正常的商業往來和業務合作。

影響：

此舉可以認為是G20上對華為態度緩和的延續。

總結：

直接利好：三安光電

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