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申銀萬國發佈投資研究報告,評級: 買入。
【內容摘要】:
滬東重機董事會公告,預計一季度業績增長50%以上。
評論:
1、業績增長略高於我們預期,預計一季度淨利潤約1億,每股收益約0.38元。增長動力主要來自行業景氣度的增長,公司柴油機業務國內份額50%左右,進入銷售的訂單價格、銷量同比均有較大增長,推動公司利潤增長加速。
2、總體上看,目前驅動公司股價表現的因素主要在於集團整體上市的步伐。我們預計年中前後將完成外高橋船廠、澄西、文衝遠航的注入,實現第一步的整體上市。
3、目前,外高橋船廠主導船型好望角型散貨船、阿芙拉油船市場價格繼續保持上升勢頭,公司盈利前景進一步延伸。
4、維持“買入”評級。
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