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一、交易概況
東旭藍天新能源股份有限公司（簡稱“公司”）全資子公司東旭新能源投資有限公司（簡稱“東旭新能源”或“受讓方”）近日與王軍、石宏鑫、楊炎、董志國、王青巖（下稱“交易對方”或“轉讓方”）簽署了《關於上海安軒自動化科技有限公司之股權轉讓及增資合作協議》（下稱“本協議”），東旭新能源擬以自有資金通過收購部分股權及增資的方式以1800.00萬元取得上海安軒自動化科技有限公司（簡稱“安軒科技”或“目標公司”）51%股權。本次收購是公司佈局智能運維、人工智能、能源互聯網領域，構建智慧能源產業鏈的重要舉措，目標公司擁有較強的電站智能管理及運維技術能力，可以提高公司智慧能源板塊的市場開拓能力和核心競爭力，有利於增厚公司業績。
二、交易對方的基本情況：
1．交易對方情況介紹
（1）王軍，身份證號碼：341223********4911，住所為上海市閔行區莘浜路508弄5號，工作單位為上海安軒自動化科技有限公司。
（2）石宏鑫，身份證號碼：340826********1019，住所為安徽省合肥市包河區青年路114號安徽交通職業技術學院06機械系，工作單位為上海安軒自動化科技有限公司。
（3）楊炎，身份證號碼：340521********5412，住所為上海市楊浦區軍工路516號，工作單位為上海安軒自動化科技有限公司。
（4）董志國，身份證號碼：341223********451X，住所為天津市濱海新區華苑產業園區梅苑路2號，工作單位為上海安軒自動化科技有限公司。
（5）王青巖，身份證號碼：341223********1536，住所為安徽省渦陽縣高公鎮天廟行政村高小橋自然村27號，工作單位為上海安軒自動化科技有限公司。
2.交易對方與公司關係
交易對方與公司不存在關聯關係或利益安排；與公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係或利益安排。
三、交易標的的基本情況：
1、交易標的及其權屬狀況
本次交易的標的為安軒科技46.45%股權。本次交易標的的產權清晰、不存在抵押、質押及其他任何限制性轉讓情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。
2、安軒科技情況
（1）安軒科技基本信息
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（2）安軒科技最近一年及最近一期的財務狀況
截至2016年12月31日，安軒科技的總資產為5,293,517.22元，淨資產為4,267,933.65元；2017年3月31日，安軒科技的總資產為5,676,426.76元，淨資產為4,456,016.36元。注：以上財務數據未經審計。
（3）安軒科技主要經營情況
1）安軒科技主營業務
安軒科技以電站智能運維業務為核心，通過對機器人、人工智能、大數據、數字信息、互聯網、新能源等技術的跨界融合，有效的實現了光伏電站的智能運維、高效發電及安全運行。
2）安軒科技主要產品
智能運維雲平臺。通過雲平臺實現對電站設備和發電量的監控，通過模型對電站的故障進行預警和處理；
智能運維機器人。機器人可實現電站的智能高效清掃和運維；機器人生產採用軍工生產的工藝和質量管理體系，經嚴格的環境測試和工廠的生產檢驗標準，可有效提升發電效量3%--28%。
安軒科技的相關產品已通過了ISO9001、CE認證，國家光伏質檢中心認證，並先後遠銷印度、伊朗、法國和意大利。
3）安軒科技知識產權
安軒科技作為一家專注於電站智能運維的高新技術企業，目前已擁有發明專利5項（申請授權中），實用新型專利5項，軟件著作權授權5項，商標1項。
四、交易方案的主要內容
受讓方以合計1500.00萬元受讓交易對方合計持有的安軒科技46.45%股權，即王軍持有的目標公司21.15%的股權；楊炎持有的目標公司9.95%的股權；董志國持有的目標公司3.96%的股權；石宏鑫持有的目標公司6.44%的股權；王青巖持有的目標公司4.96%的股權，並以人民幣300.00萬元對安軒科技進行增資，股權收購和增資完成後，受讓方持有安軒科技51%股權。
五、本次交易的定價依據
本次交易定價系以目前能源互聯網、機器人版塊及人工智能產業的估值為參考，並根據目標公司所處行業發展狀況、經營情況和研發能力等綜合因素，經公司審慎研究並與交易對方充分協商確定，本次交易符合公司長遠利益和全體股東利益。
1.行業發展狀況
在國家相關政策的推動下，隨著2020年光伏發電在用電側將實現平價上網，智能運維將會強力衝擊傳統運維市場，以機器人、人工智能、大數據、互聯網等技術為支撐的智能運維將在政策的扶持下爆發性增長。
2.經營情況
安軒科技在行業的理解、研發能力、用戶拓展、產品改進上擁有較強的優勢。目前安軒科技擁有的客戶資源超過100多家、服務的電站超過400多個，是目前唯一一家從事鋼鐵廠、化工廠和汽車零部件廠等光伏電站清掃工藝研發和服務的公司，同時也是目前唯一一家以機器人為平臺從事電站智能運維繫統開發的公司。至2017年底，安軒科技提供運維服務的電站規模預計累積將超過1GW。
3.研發能力
交易標的核心技術團隊來著上海交通大學等高等院校，安軒科技自設立以來作為一家專注於電站智能運維的高新技術企業，目前已擁有發明專利5項（申請授權中），實用新型專利5項，軟件著作權授權5項。具有很強的研發能力。
六、本次交易目的和對公司的影響
1．公司目前已形成綠色能源、綠色環境及綠色新城協同發展的業務佈局，本次收購是公司佈局智能運維、人工智能領域，構建智慧能源產業鏈的重要舉措；目標公司業務與公司的戰略具有協同性，可以加快公司戰略佈局，業務前景可期。
2.目標公司擁有較強的電站智能管理及運維技術能力，管理團隊具有產業背景，並榮獲多項殊榮，產品技術先進可靠、黏性高、遠銷多個國家，客戶資源多，成長空間大，可以提高公司智慧能源板塊的市場開拓能力和核心競爭力，能夠為公司業績增厚。
七、備查文件
1.《關於上海安軒自動化科技有限公司之股權轉讓及增資合作協議》
特此公告
東旭藍天新能源股份有限公司董事會
2017年6月22日