十二形拳是形意拳的主要傳統拳術，它是龍、虎、猴、馬、蛇、雞、燕、鷂、鼉、鮐、鷹、熊此十二形拳的總稱。此拳的特點是象其形，取其意，模仿這十二種動物的形態與技能特徵而立法為拳。例如“龍形”主要模仿傳統中龍的升降之敏捷，抓擊之技能；“虎形”則吸取了老虎伏身離穴，撲食之勇；而“蛇形”則採取了蛇的伏身盤臥，拔草之能等等。因此，在演練此拳時，均須充分體現每種動物的形象和技法特徵，使形象服務於拳法，使拳法結合形象。十二形拳較之五行拳，又增加了許多身法、手法和腿法。認真練好十二形拳，不但可以及大地提高技擊水平，同時可以內壯五臟，外強筋骨，改變人們的精神氣質，達到延年益壽的目的。
龍 形
拳譜上講：“龍有升降之法，搜骨之法，抓擊之法。”演練此拳以直線運動為主，其間，對於身法的起落，手法的屈伸，跳法的跳躍和轉換，都有嚴格要求。演練“龍形”，要神發於兩目，威現於雙手，氣注丹田，身法靈活，運轉自如，變化神速，如神龍遊空。“龍形”主練“一氣之升降”，即上躍升騰時吸氣，下降抓擊時呼氣。
就其功能而言，由於此拳法在身法、手法、步法諸方面多有起伏、跳躍、伸縮、撲擊的動作要求，所以對人體的內臟、筋骨、腰膝以及呼吸系統均能起到壯內強外的作用。
從技擊攻防的角度而言，“龍形”，神發於目，威發於爪，其手法似鷹形，所不同的是鷹形重打，而龍形則顧打併重。“龍形”的演練是自下而上和自下而上的斜立圓動作，腰部要左右轉動，側身調膀，兩手同時出擊，刁拿牽引並舉，縱身起落，抓擊諸法，都利於貼身近打前後調步，連續運用踩擊對方腿部之法，可使對手閃躲不及，失去根基以致捱打無疑。
龍形的演練步法有：（1）左三體起勢；（2）左虛步；（3）坐盤右踩步；（4）右獨立步；（5）坐盤左腳踩、（6）回身左獨立步；（7）坐盤右踩步。
龍形的動作組分別有：（1）左三體式起勢；（2）右步龍形；（3）左步龍形；（4）龍形回身；（5）收勢。
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1.右步龍形
（1）左三體起勢（圖6-46）。
左腳向後提成虛步，重心偏於右腿；同時，隨著吸氣，左掌抽回，右掌並伸，兩掌均在胸前外旋成陽掌（掌心向上），右掌從下翻起伸出，高與口平，左掌護於右肱裡側，左肘靠左肋前，身體微向左；目視前方（圖6-47）。
（2）接上式。左腳提起向上、向前躍起，向後落步，右腿提起，大腿成水平腳掌外展成橫腳，用力前躍踏踩落地，左腳跟進，左腿屈膝下蹲，身略向右，稍前俯，左腳跟提起，接近臀部，成全蹲坐盤踩勢；同時，隨著呼氣，右膀後調，左膀前順，兩掌內旋成鷹爪掌，右掌回抽，左掌順著右掌背前伸，用力撲擊抓下，高於心口平，右掌在用力抓下後，護在有肱側；目視左掌（圖6-48）。
2.左步龍形
（1）接上式，兩腳湧泉生力，腰向上挺，兩腿用力上躍，離地的瞬間，左腿向前伸，右腿向後落地。緊接著左腿提起，大腿成水平，腳掌外展成橫腳，成右獨立步，重心落於右腿；同時，隨著吸氣，左掌回抽，右掌前伸，兩掌在胸前外旋成陽掌（掌心向上），左掌從右掌上伸出，高與口平；右掌護於左臂裡側，肘靠右肋，身微向左；目視前方（圖6-49）。
（2）接上式。右腿用力蹬地，在反彈的一瞬間，左腳盡力前躍踏踩落地，右腳隨即跟進，右腿屈膝下蹲，身微向左，略前俯，右腳跟提起，接近臀部，成全蹲坐盤踩勢；同時，隨著吸氣，左膀後調，右膀前順，兩掌內旋成鷹掌，左掌回抽，右掌則順左掌背前伸，兩掌交叉時，右掌猛力向前撲擊抓下，掌高與心口平，左掌用力抓擊向下向後護在臍下，肘靠左肋。目視右掌（圖6-50）。
3.龍形回身
龍形回身，必須練至左步龍形時方可進行。
（1）接上式，兩腳湧泉生力，兩腿用力上躍，腰向上挺，全身盡力向上躍起，落下時成半蹲勢，這時以左腳跟為軸，右腳提起從右向後轉180°，右大腿成水平，腳外展成橫腳，成左獨步，重心落於左腿；同時，隨著吸氣右掌回抽，左掌前伸，兩掌在胸前外旋成陽掌（掌心向上），右掌從下翻起前伸，高與口平，左掌護於右臂裡側，肘靠左肋，身微向左；目視前方（圖6-51）。
（2）與左步龍形（2）練法相同，惟方向相反（圖6-52）。
4.龍形收勢
以上左右龍形反覆演練到起勢處，回身後，身起腳順，兩掌抽回，左腳上步，成左三體式收勢。
演練龍形的要領：
龍形在十二形中屬比較高難的動作。在演練時要做到：起伏要以腰為軸，兩腳著地要雙膝屈伸，起縱時要內氣上提，拔地而起；落地時要注意擰腰伏身，下肢坐盤收縮，前手盡力前伸，吸氣，力起湧泉，腰向上挺，雙腿交叉，要迅速靈活，不可僵滯。拳譜有“起如雲飛行，落似雷擊地”之說。動作務必要連貫，靈活自然，上下協調，神氣十足，剛柔並濟，威勇有力。
龍形歌訣如下：
搜骨伸縮顯其能，升降抓擊陽而陰。
側身換步騰空起，一雙陽掌胸前生。
前掌一出後掌跟，掌腳齊攻藝驚人。
手起如風身似雲，縱身而起空中行。
前腳橫來後腳順，剪子股勢身法靈。
久練能使心火降，內壯外強力自裡。
