貝瑞基因 000710
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事件：公司發佈半年報，2019H1 公司營業收入 7.53 億元，同比增長 16.87%； 歸母淨利潤為 2.51 億元，同比增長 71.95%；扣非後歸母淨利潤為 1.55 億 元，同比增長 9.35%。公司業績驅動因素主要有：1. 國內基因檢測行業政 策的完善、二胎政策全面放開及全民健康意識增強等因素導致市場需求增 加，基因檢測市場呈現較快增長態勢；2. 公司在國內基因檢測行業處於領 先地位，市場先發優勢和品牌競爭力能夠充分享受到政策紅利帶來的市場 機會，確保業績增長；3. 公司市場佔有率穩定增長，前期市場投入逐漸顯 現出規模效應，驅動業績增長。 我們認為公司處於業績高增長期，且具有多方面核心競爭力，並積極向大 健康、消費級基因檢測領域延伸，未來公司業績有望繼續保持增長。
研發投入增加，早篩領域成果顯著
按產品細分，2019H1 基礎科研服務實現收入 1.37 億元，同比增長 219.37%， 毛利率為 59.35%，同比提升 45.18 個 pp；檢測服務實現收入 3.40 億元， 同比減少 7.65%，毛利率為 65.78%，同比提升了 7.2 個 pp；試劑銷售實現 收入 2.04 億元，同比增長 6.30%，毛利率為 65.12%，同比減少 4.92 個 pp； 設備銷售實現收入 0.48 億元，同比增長 26.50%，毛利率為 22.36%，同比 提升 2.2 個 pp。
從期間費用上，2019H1 銷售費用、管理費用、財務費用、研發投入分別 為 1.40 億元、0.55 億元、-0.02 億元、0.53 億元，同比增長 27.90%、10.35%、 -468.36%、71.94%，財務費用變動主要系利息收入及匯兌收益增加所致， 研發投入增長主要系基因檢測項目研發持續投入，相關試劑耗材及人工費 投入增加所致。
公司研發投入增長較大，2019 年 3 月,PreCar 項目成功構建了基於 NGS 肝 硬化和肝癌的分類模型，確定早診早篩分子標誌物和檢測方法是腫瘤早篩 的關鍵環節。3 月 30 日，PreCar 肝癌早篩項目的重大突破：數據顯示，在 肝硬化患者和肝癌患者的對照組檢測試驗中，在特異性 100%的情況下，肝 癌的檢測靈敏度超過 97%。即通過血漿標誌物測序得到的特徵，準確篩查 出發生癌變的肝硬化患者。該成果在國內外同類試驗中處於領先地位。
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按產品細分，2019H1 基礎科研服務實現收入 1.37 億元，同比增長 219.37%， 毛利率為 59.35%，同比提升 45.18 個 pp；檢測服務實現收入 3.40 億元， 同比減少 7.65%，毛利率為 65.78%，同比提升了 7.2 個 pp；試劑銷售實現 收入 2.04 億元，同比增長 6.30%，毛利率為 65.12%，同比減少 4.92 個 pp； 設備銷售實現收入 0.48 億元，同比增長 26.50%，毛利率為 22.36%，同比 提升 2.2 個 pp。
從期間費用上，2019H1 銷售費用、管理費用、財務費用、研發投入分別 為 1.40 億元、0.55 億元、-0.02 億元、0.53 億元，同比增長 27.90%、10.35%、 -468.36%、71.94%，財務費用變動主要系利息收入及匯兌收益增加所致， 研發投入增長主要系基因檢測項目研發持續投入，相關試劑耗材及人工費 投入增加所致。
公司研發投入增長較大，2019 年 3 月,PreCar 項目成功構建了基於 NGS 肝 硬化和肝癌的分類模型，確定早診早篩分子標誌物和檢測方法是腫瘤早篩 的關鍵環節。3 月 30 日，PreCar 肝癌早篩項目的重大突破：數據顯示，在 肝硬化患者和肝癌患者的對照組檢測試驗中，在特異性 100%的情況下，肝 癌的檢測靈敏度超過 97%。即通過血漿標誌物測序得到的特徵，準確篩查 出發生癌變的肝硬化患者。該成果在國內外同類試驗中處於領先地位。
綜述（策略）
持續看好公司在疾病早診早篩領域的市場領先優勢，隨著一系列產業鏈、數據庫的不斷優化，下半年業績增長可期。技術面上，目前出現大量底部背離的形態，成交量持續放大，中短線可以關注！
（免責聲明：文中個股為綜合信息彙總研判。謹供研究參考，不構成投資建議。股市有風險，入市需謹慎！）
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