來源丨峰瑞資本
作者丨李豐
本文想與你一起探討小米與三隻松鼠的模式，以及中國的製造業。
這兩年，圍繞小米和三隻松鼠的一個共同話題是，小米、三隻松鼠為什麼不自建生產製造工廠？在很長一段時間裡，「自建工廠」被視作一枚盾牌，它和「質量保證」划著等號。
回顧消費零售在中國這 30 年的變遷，我發現一些有趣的事實，希望能和你交流探討。進入正題前，我先拋 4 個問題：
中國的家電行業，依次出現了長虹 → 國美、蘇寧 → 京東 → 小米，為什麼是這個次序？它們誕生的年代分別是什麼景象，它們是怎麼崛起的？
對家電行業來說，為什麼「京東」這種渠道模式之後，是「小米」這類品牌模式?
堅果零食行業，依次出現了洽洽 → 來伊份、良品鋪子 → 三隻松鼠，為什麼是這個次序？它們出現的年代長什麼樣？
如果拿家電行業類比，為什麼堅果零食行業，沒有出現純粹的渠道模式「京東」，直接跳到了品牌模式「小米」？
以及，為什麼說感謝中國的製造業？
希望文章能帶來新的思考角度，歡迎在文末分享你的看法。
供需關係
來源丨峰瑞資本
作者丨李豐
本文想與你一起探討小米與三隻松鼠的模式，以及中國的製造業。
這兩年，圍繞小米和三隻松鼠的一個共同話題是，小米、三隻松鼠為什麼不自建生產製造工廠？在很長一段時間裡，「自建工廠」被視作一枚盾牌，它和「質量保證」划著等號。
回顧消費零售在中國這 30 年的變遷，我發現一些有趣的事實，希望能和你交流探討。進入正題前，我先拋 4 個問題：
中國的家電行業，依次出現了長虹 → 國美、蘇寧 → 京東 → 小米，為什麼是這個次序？它們誕生的年代分別是什麼景象，它們是怎麼崛起的？
對家電行業來說，為什麼「京東」這種渠道模式之後，是「小米」這類品牌模式?
堅果零食行業，依次出現了洽洽 → 來伊份、良品鋪子 → 三隻松鼠，為什麼是這個次序？它們出現的年代長什麼樣？
如果拿家電行業類比，為什麼堅果零食行業，沒有出現純粹的渠道模式「京東」，直接跳到了品牌模式「小米」？
以及，為什麼說感謝中國的製造業？
希望文章能帶來新的思考角度，歡迎在文末分享你的看法。
供需關係
一個企業能成功，永遠是時代在創造機會。在任何一個時間點，供需關係都是帶來商業模式創新機會的宏觀因素之一。
我們所熟悉的任何行業都會順次經歷「供不應求」、「供求平衡」、「供過於求」這三個階段。而且，當一個行業到「供過於求」狀態的時候，通常它就開始孕育下一個階段的「供不應求」。供給與需求的天平，在絕大多數時候都是不平衡的。
在供需關係裡，通常存在兩種情況：需求總是領先於供給；優質供給總是稀缺的。作為結果，我們能看到，在供給與需求的差最大的時候，往往產生出了最大的創業機會。
過去 30 年消費零售行業的發展，可以描述為：城鎮化和居民收入的增長，創造出了新的零售和消費需求；上一波零售和消費行業的玩家，沒有做好準備來承接這種需求，於是創造出了需求和供給之間的缺口；這道缺口，可以由新的玩家藉助新的渠道、新的流量、新的商業模式來滿足；同時，中國製造業本身發展出的供應鏈能力，可以在製造端，去配合新的玩家滿足這種需求缺口。
家電供應
來源丨峰瑞資本
作者丨李豐
本文想與你一起探討小米與三隻松鼠的模式，以及中國的製造業。
這兩年，圍繞小米和三隻松鼠的一個共同話題是，小米、三隻松鼠為什麼不自建生產製造工廠？在很長一段時間裡，「自建工廠」被視作一枚盾牌，它和「質量保證」划著等號。
回顧消費零售在中國這 30 年的變遷，我發現一些有趣的事實，希望能和你交流探討。進入正題前，我先拋 4 個問題：
中國的家電行業，依次出現了長虹 → 國美、蘇寧 → 京東 → 小米，為什麼是這個次序？它們誕生的年代分別是什麼景象，它們是怎麼崛起的？
對家電行業來說，為什麼「京東」這種渠道模式之後，是「小米」這類品牌模式?
堅果零食行業，依次出現了洽洽 → 來伊份、良品鋪子 → 三隻松鼠，為什麼是這個次序？它們出現的年代長什麼樣？
如果拿家電行業類比，為什麼堅果零食行業，沒有出現純粹的渠道模式「京東」，直接跳到了品牌模式「小米」？
以及，為什麼說感謝中國的製造業？
希望文章能帶來新的思考角度，歡迎在文末分享你的看法。
供需關係
一個企業能成功，永遠是時代在創造機會。在任何一個時間點，供需關係都是帶來商業模式創新機會的宏觀因素之一。
我們所熟悉的任何行業都會順次經歷「供不應求」、「供求平衡」、「供過於求」這三個階段。而且，當一個行業到「供過於求」狀態的時候，通常它就開始孕育下一個階段的「供不應求」。供給與需求的天平，在絕大多數時候都是不平衡的。
在供需關係裡，通常存在兩種情況：需求總是領先於供給；優質供給總是稀缺的。作為結果，我們能看到，在供給與需求的差最大的時候，往往產生出了最大的創業機會。
過去 30 年消費零售行業的發展，可以描述為：城鎮化和居民收入的增長，創造出了新的零售和消費需求；上一波零售和消費行業的玩家，沒有做好準備來承接這種需求，於是創造出了需求和供給之間的缺口；這道缺口，可以由新的玩家藉助新的渠道、新的流量、新的商業模式來滿足；同時，中國製造業本身發展出的供應鏈能力，可以在製造端，去配合新的玩家滿足這種需求缺口。
家電供應
以家電行業為例。過去三十年，家電行業在中國的發展，已經走完了一個完整的「供不應求」→「供求平衡」→「供過於求」→ 新的「供不應求」的循環。在這個過程中，依次出現了長虹 → 國美、蘇寧 → 京東 → 小米。
1980年代，我還在上小學的時候，中國的家電產品極為匱乏，進口家電就更為緊俏。即便是國產的，在當時也需要憑票購買，而且是有配額的。那顯然是個供不應求的年代，家電並不是家家戶戶都能輕易擁有的，它變成了衡量一個家庭經濟水平和生活質量的重要甚至唯一指標。
1990年代，工業開始發展，伴隨著收入的增長，消費者的需求也開始增長，然而商業地產還沒有大規模普及，商品依然供不應求，消費者也沒有太多品牌選擇經驗。這個階段冒頭的家電品牌，都是生產企業變成品牌。
既然稀缺，那麼只要能做出來，就能賣；誰最能生產，誰就最厲害。海爾、美的、長虹，是彼時的電器生產大戶，可謂當時的網紅家電品牌。
面對著龐大的家電消費市場，家電業的產能也以前所未有的速度增長，家電品牌快速增加，到 1995 年達到一個峰值，那年僅空調業註冊的品牌就有 400 多個。行業競爭的加劇，讓市場走到了供求趨近平衡，甚至慢慢供過於求的階段。我們進入了買方市場。這從兩千年前後家電行業殘酷的、如火如荼的價格戰，就得以窺見。
在這個階段，開始掌控話語權的公司，變成了那些能更好地觸達消費者，並能讓消費者享受更多實惠的公司。
所以，大概從兩千年開始的那 10 年中，中國家電領域最牛氣的公司，是蘇寧和國美這類家電渠道大鱷。在「蘇美爭霸」的年代，各種家電產品充滿賣場，促銷活動五花八門，銷售員們熱情解說。賣場成為小家電品牌們最重要的銷售渠道，2008 年，國美、蘇寧營收分別為 459 億和 499 億。
為了爭奪用戶，蘇寧和國美以連鎖經營的形式在核心城市搶佔地盤，大舉開店。在有些核心地段，消費者步行 100 米之內就能貨比兩家。為蘇寧國美的線下路線鋪路的是，伴隨著城鎮化的進行，始於 1998 年的商品房改革在運行了幾年後，住宅地產和商業地產都開始下沉，從一線城市到二線城市，到三四線城市，再到縣城。
住房商品化是電器消費的重要推手，家電發展成為一個剛需的大品類。這不難理解，家電是商品房裝修必備。地產商業化，則給國美蘇寧這類線下連鎖品牌提供了大量的可租售面積。直白地說，誰能開連鎖店，商業地產就讓誰進，就給誰好的房租價格。
中國房地產的黃金時代長達 20 年，中國家電產業的增長勢頭也延續了 20 年。2008 年中國家電銷售金額為 4345 億元，10 年後的 2017 年銷售金額幾乎翻番，達到 8120 億元。2008 年到 2018 年，談到家電消費的發展，蘇寧、國美功不可沒，京東也貢獻卓越。
京東是從 3C（家電、數碼通訊、電腦）切入的，做的是標品電商，早期相當於國美蘇寧的線上化。家電網購模式之所以成立，一方面是因為，互聯網的快速普及，使得用戶的供求信息能夠數據化，京東這類更高效、對用戶更友好的商業模式有了發展空間，另一方面，經過了國美、蘇寧的教育，用戶都知道電器有什麼功能，應該怎麼選，電器變成了標品。
電器變成標品後，怎麼挑就不是最重要的事情，比拼的是誰價格更低，服務更好，比如幫你送到家，幫你安裝好，甚至還能退換貨。
這就是京東的優勢。它把家電賣場從線下挪到了線上，給消費者提供了更大的便利，更多的選擇，更實惠的價格，更高的交易效率。顯然，京東對用戶越來越好，是因為在家電行業的供求關係中，我們已經從憑票購買的階段，發展到要求著消費者來買了。
家電行業發展到了供過於求的階段之後，又開啟了一個新的供求平衡的循環。從蘋果手機一貨難求，甚至需要排長隊才能買到，到小米手機初期一度賣斷貨，再到近幾年華為某些高端系列的產品開始搶手……這些發生在我們生活中的例子，都可以佐證消費電子行業又回到了用戶需求升級，呼喚產品創新，好產品供不應求的階段。
小米是這個階段的典型代表，它把觸角從手機伸到了電視、電飯煲、空氣淨化器、空調、洗衣機、LED 燈、電動車、掃地機器人等家電領域，分割了傳統家電企業的一部分市場。2019 年 4 月，小米品牌智能電視登上了智能電視網絡零售榜首，市場份額約 18%。同年 6 月，小米還宣佈成立大家電事業部。
那麼，問題來了。同樣是品牌，小米和第一撥出來的電器品牌長虹相比，有什麼不同？
你可以說，小米能從家電行業百家爭鳴的市場格局裡殺出來，是因為小米的產品採取差異化競爭策略：強調性價比，有設計感，智能化，重視用戶體驗，這些與用戶消費需求的升級不謀而合。的確，現在的年輕人和成熟消費者對家電有自己的要求和標準，對品質與品牌有自己的見解和看法。
除此之外，我想強調的是兩者另一個典型的區別：長虹是生產企業，小米卻沒有工廠，基本都是 OEM (代工) 和 ODM (原始設計製造商)。
為什麼小米不需要自己建廠了？因為中國早已是家電製造大國，現有的供應鏈完全能夠滿足個性化、柔性設計的需求。早在 2004 年，中國生產的空調、冰箱、電飯煲、微波爐、吸塵器和電動剃鬚刀這 6 種家電產品的國際市場份額就已居全球首位。
直白地說，當下中國的家電供應端既夠好又夠用，小米完全沒必要自己建廠，它放大自己的優勢，包括產品設計、IOT、渠道等能力，和後端的供應商密切合作，就可以在廣闊的家電市場裡佔據一席之地了。真的要感謝中國的製造業。
零食行業升級
來源丨峰瑞資本
作者丨李豐
本文想與你一起探討小米與三隻松鼠的模式，以及中國的製造業。
這兩年，圍繞小米和三隻松鼠的一個共同話題是，小米、三隻松鼠為什麼不自建生產製造工廠？在很長一段時間裡，「自建工廠」被視作一枚盾牌，它和「質量保證」划著等號。
回顧消費零售在中國這 30 年的變遷，我發現一些有趣的事實，希望能和你交流探討。進入正題前，我先拋 4 個問題：
中國的家電行業，依次出現了長虹 → 國美、蘇寧 → 京東 → 小米，為什麼是這個次序？它們誕生的年代分別是什麼景象，它們是怎麼崛起的？
對家電行業來說，為什麼「京東」這種渠道模式之後，是「小米」這類品牌模式?
堅果零食行業，依次出現了洽洽 → 來伊份、良品鋪子 → 三隻松鼠，為什麼是這個次序？它們出現的年代長什麼樣？
如果拿家電行業類比，為什麼堅果零食行業，沒有出現純粹的渠道模式「京東」，直接跳到了品牌模式「小米」？
以及，為什麼說感謝中國的製造業？
希望文章能帶來新的思考角度，歡迎在文末分享你的看法。
供需關係
一個企業能成功，永遠是時代在創造機會。在任何一個時間點，供需關係都是帶來商業模式創新機會的宏觀因素之一。
我們所熟悉的任何行業都會順次經歷「供不應求」、「供求平衡」、「供過於求」這三個階段。而且，當一個行業到「供過於求」狀態的時候，通常它就開始孕育下一個階段的「供不應求」。供給與需求的天平，在絕大多數時候都是不平衡的。
在供需關係裡，通常存在兩種情況：需求總是領先於供給；優質供給總是稀缺的。作為結果，我們能看到，在供給與需求的差最大的時候，往往產生出了最大的創業機會。
過去 30 年消費零售行業的發展，可以描述為：城鎮化和居民收入的增長，創造出了新的零售和消費需求；上一波零售和消費行業的玩家，沒有做好準備來承接這種需求，於是創造出了需求和供給之間的缺口；這道缺口，可以由新的玩家藉助新的渠道、新的流量、新的商業模式來滿足；同時，中國製造業本身發展出的供應鏈能力，可以在製造端，去配合新的玩家滿足這種需求缺口。
家電供應
以家電行業為例。過去三十年，家電行業在中國的發展，已經走完了一個完整的「供不應求」→「供求平衡」→「供過於求」→ 新的「供不應求」的循環。在這個過程中，依次出現了長虹 → 國美、蘇寧 → 京東 → 小米。
1980年代，我還在上小學的時候，中國的家電產品極為匱乏，進口家電就更為緊俏。即便是國產的，在當時也需要憑票購買，而且是有配額的。那顯然是個供不應求的年代，家電並不是家家戶戶都能輕易擁有的，它變成了衡量一個家庭經濟水平和生活質量的重要甚至唯一指標。
1990年代，工業開始發展，伴隨著收入的增長，消費者的需求也開始增長，然而商業地產還沒有大規模普及，商品依然供不應求，消費者也沒有太多品牌選擇經驗。這個階段冒頭的家電品牌，都是生產企業變成品牌。
既然稀缺，那麼只要能做出來，就能賣；誰最能生產，誰就最厲害。海爾、美的、長虹，是彼時的電器生產大戶，可謂當時的網紅家電品牌。
面對著龐大的家電消費市場，家電業的產能也以前所未有的速度增長，家電品牌快速增加，到 1995 年達到一個峰值，那年僅空調業註冊的品牌就有 400 多個。行業競爭的加劇，讓市場走到了供求趨近平衡，甚至慢慢供過於求的階段。我們進入了買方市場。這從兩千年前後家電行業殘酷的、如火如荼的價格戰，就得以窺見。
在這個階段，開始掌控話語權的公司，變成了那些能更好地觸達消費者，並能讓消費者享受更多實惠的公司。
所以，大概從兩千年開始的那 10 年中，中國家電領域最牛氣的公司，是蘇寧和國美這類家電渠道大鱷。在「蘇美爭霸」的年代，各種家電產品充滿賣場，促銷活動五花八門，銷售員們熱情解說。賣場成為小家電品牌們最重要的銷售渠道，2008 年，國美、蘇寧營收分別為 459 億和 499 億。
為了爭奪用戶，蘇寧和國美以連鎖經營的形式在核心城市搶佔地盤，大舉開店。在有些核心地段，消費者步行 100 米之內就能貨比兩家。為蘇寧國美的線下路線鋪路的是，伴隨著城鎮化的進行，始於 1998 年的商品房改革在運行了幾年後，住宅地產和商業地產都開始下沉，從一線城市到二線城市，到三四線城市，再到縣城。
住房商品化是電器消費的重要推手，家電發展成為一個剛需的大品類。這不難理解，家電是商品房裝修必備。地產商業化，則給國美蘇寧這類線下連鎖品牌提供了大量的可租售面積。直白地說，誰能開連鎖店，商業地產就讓誰進，就給誰好的房租價格。
中國房地產的黃金時代長達 20 年，中國家電產業的增長勢頭也延續了 20 年。2008 年中國家電銷售金額為 4345 億元，10 年後的 2017 年銷售金額幾乎翻番，達到 8120 億元。2008 年到 2018 年，談到家電消費的發展，蘇寧、國美功不可沒，京東也貢獻卓越。
京東是從 3C（家電、數碼通訊、電腦）切入的，做的是標品電商，早期相當於國美蘇寧的線上化。家電網購模式之所以成立，一方面是因為，互聯網的快速普及，使得用戶的供求信息能夠數據化，京東這類更高效、對用戶更友好的商業模式有了發展空間，另一方面，經過了國美、蘇寧的教育，用戶都知道電器有什麼功能，應該怎麼選，電器變成了標品。
電器變成標品後，怎麼挑就不是最重要的事情，比拼的是誰價格更低，服務更好，比如幫你送到家，幫你安裝好，甚至還能退換貨。
這就是京東的優勢。它把家電賣場從線下挪到了線上，給消費者提供了更大的便利，更多的選擇，更實惠的價格，更高的交易效率。顯然，京東對用戶越來越好，是因為在家電行業的供求關係中，我們已經從憑票購買的階段，發展到要求著消費者來買了。
家電行業發展到了供過於求的階段之後，又開啟了一個新的供求平衡的循環。從蘋果手機一貨難求，甚至需要排長隊才能買到，到小米手機初期一度賣斷貨，再到近幾年華為某些高端系列的產品開始搶手……這些發生在我們生活中的例子，都可以佐證消費電子行業又回到了用戶需求升級，呼喚產品創新，好產品供不應求的階段。
小米是這個階段的典型代表，它把觸角從手機伸到了電視、電飯煲、空氣淨化器、空調、洗衣機、LED 燈、電動車、掃地機器人等家電領域，分割了傳統家電企業的一部分市場。2019 年 4 月，小米品牌智能電視登上了智能電視網絡零售榜首，市場份額約 18%。同年 6 月，小米還宣佈成立大家電事業部。
那麼，問題來了。同樣是品牌，小米和第一撥出來的電器品牌長虹相比，有什麼不同？
你可以說，小米能從家電行業百家爭鳴的市場格局裡殺出來，是因為小米的產品採取差異化競爭策略：強調性價比，有設計感，智能化，重視用戶體驗，這些與用戶消費需求的升級不謀而合。的確，現在的年輕人和成熟消費者對家電有自己的要求和標準，對品質與品牌有自己的見解和看法。
除此之外，我想強調的是兩者另一個典型的區別：長虹是生產企業，小米卻沒有工廠，基本都是 OEM (代工) 和 ODM (原始設計製造商)。
為什麼小米不需要自己建廠了？因為中國早已是家電製造大國，現有的供應鏈完全能夠滿足個性化、柔性設計的需求。早在 2004 年，中國生產的空調、冰箱、電飯煲、微波爐、吸塵器和電動剃鬚刀這 6 種家電產品的國際市場份額就已居全球首位。
直白地說，當下中國的家電供應端既夠好又夠用，小米完全沒必要自己建廠，它放大自己的優勢，包括產品設計、IOT、渠道等能力，和後端的供應商密切合作，就可以在廣闊的家電市場裡佔據一席之地了。真的要感謝中國的製造業。
零食行業升級
中國的堅果零食行業也類似，過去 30 年經歷了買不到零食，到能買到就不錯，到想挑好零食，然後再到知道怎麼挑好零食，又回到什麼是好零食，即需求升級，品質零食供不應求的階段。
在這個過程裡，中國依次出現了洽洽 → 來伊份、百草味、良品鋪子 → 三隻松鼠等代表品牌。
為什麼是這個順序，它們誕生的年代分別長什麼樣？
在 80 後的記憶裡，1990 年代的零食乏善可陳：餅乾、方便麵、山楂製成的卷狀果乾果丹皮、和無花果沒有半毛錢關係、由蘿蔔絲製成的無花果乾、只有零星芒果肉的醬制芒果核，炒貨品類則以磕起來髒手的炒瓜子為主……賣零食的地方，主要是超市和小賣部，專營店是很少見的。
1999 年，洽洽改炒為煮，率先推出了口感更入味的煮瓜子，並通過黃底紅字的牛皮紙包裝、附送精心設計的卡片等較為新穎的營銷手段，在消費者心中快速建立起差異化認知。
洽洽瓜子是合肥華泰集團旗下著名的零食品牌，創始人陳先保在進入炒貨市場前，成功辦了冷飲食品廠。所以說，洽洽瓜子是道地的廠牌做了產品創新。
來伊份、百草味分別成立於 1999 年、2003 年。那是零食開始成長的階段，品牌開始變多，但我們依然還在解決吃飽穿暖相關的問題，零食還沒有發展成剛需。來伊份、百草味之所以能從線下崛起，一個重要原因是，恰逢商業地產和房地產的第一次下沉，為零售業提供了足夠多可供出租的底商，新渠道需要品牌來吸引流量，線下連鎖品牌迎來了發展機遇。這點和國美、蘇寧類似。
截至 2010 年，百草味已擁有上千家線下門店。截至 2011 年，來伊份擁有 2447 家直營店。同樣地，成立於 2006 年的良品鋪子，也是從實體店起家，據公開報道，目前線下已有 2100 家門店，線下銷售佔到 6 成。
拿電器行業做對比，洽洽從模式上對應了「長虹」，是在產品稀缺供不應求的時代，生產企業創造了新的產品變成品牌；創立之初的來伊份、百草味和良品鋪子則很像「國美和蘇寧」，是線下零食連鎖經營模式的代表，給用戶提供便利的選擇與購買渠道。
兩千年以後，伴隨著電腦的普及和互聯網對零售的影響，電商開始變成典型的零售渠道，這裡面有誕生新品牌的機會。具體到零食行業，成立於 2012 年的三隻松鼠抓住了天貓的流量紅利，堅持做產品創新，不久前在深交所創業板上市。
有意思的是，還是拿家電和零食行業做對比，雖然同樣是從線上起家，但三隻松鼠沒有像京東一樣變成純線上渠道品牌，而是更像帶有互聯網屬性的品類品牌小米。這是為什麼?
這與家電和零食的品類特性和發展速度不無關係。
家電是生活必需品，在第一次住宅商品化的時候，就變成了一個大品類，且是標品。換句話說，它在成為垂直大品類之後，才遇到互聯網，它的體量大到可以撐起一個線上渠道。從結果看也確實如此，京東靠它完成了起步。
零食則不同。首先，中國的零食散、廣、多，不是標品。其次，零食慢慢成為一個大品類發生在 2015 年前後。那一年，中國人均 GDP 達到 8000 美元，國人的消費性質也發生了改變：消費不再圍繞著生活必需品，需求在一輪一輪升級。具體到吃，主食的消費份額開始下降，三餐以外的零食、保健食品等的份額開始提升。即便是吃零食，我們也不再滿足於堅果炒貨了，肉乾滷味、餅乾糕點也都是吃貨們的心頭好。
過去 4 年，我們見證零食慢慢成為近乎剛需的大品類，它變得日常化、娛樂化。在這個過程中，零食開始變得略供過於求，用戶對於同質化的零食也開始疲勞。三隻松鼠做了很多產品創新，以滿足用戶零食消費的升級。比如，「每日堅果」產品採用乾溼分離包裝設計，確保最好的口感；讓用戶感觀和心理都得到滿足的「巨型零食」大禮包；獨創了瓶裝堅果「小瓶果」，為零食賦予不同的消費場景，等等。
在零食成長為一個大品類的過程中，互聯網也是重要的推力。基於阿里巴巴的銷售數據，第一財經商業數據中心 (CBNData) 發佈的 2018 年《中國線上零食消費趨勢報告》顯示，線上食品行業銷售趨勢和線上食品行業人均消費水平從 2014 到 2017 年持續保持兩位數增長；零食在線上食品品類銷售佔比分佈中佔比最大，是2016、2017 年線上食品的第一大支柱品類；從 2013 到 2017 年線上零食銷售五年間保持持續增長。
當一個品類變成大品類和遇到互聯網這兩件事同時發生，這個品類中長出來的品牌，就具有互聯網品牌的屬性：既是品牌，也是渠道。三隻松鼠如此，名創優品和小米有品也一樣。
那麼，接下來，零食行業會往哪個階段發展？在我看來，既然零食已經是接近剛需的大品類，且湊巧趕到了線上線下融合的新零售時代。接下來，零食行業會出現新「蘇寧」，即新型的品牌專門店。
這個結論不只適用於零食，它適用於很多滿足吃飽穿暖基本需求以外的新品類。中國現在不僅是世界工廠，還是世界市場。當前臺的需求變得大眾化，也就是品類變得足夠大，以及當後臺的供應鏈變得成熟，只要品牌能夠整合製造端，就可能成為新的品類品牌，並出現新的品類品牌和品牌專門店。未來，在中國，這樣的品類品牌專門店會有很多。
然而，當下的線下環境和蘇寧、國美、來伊份、良品鋪子時期已然不同。彼時，房地產商業化在各線城市第一次啟動，產生了大量的可租售面積，線下連鎖品牌享受到了相對低廉的房租，中長期租約也使得它們沒有被租金普遍上漲而影響。現在一二三四線城市的商業房地產都經歷了至少一輪漲價，零售項目去到線下的時候，已經沒有房地產紅利了，它們需要有足夠高的效率。
04
剛才提到，三隻松鼠沒有像靠網購家電起家的「京東」一樣成為渠道品牌，而是更像堅果零食界的「小米」。它們到底有哪些相似之處？
小米和三隻松鼠都是從線上起步，都享受到了一撥流量紅利，最後變成了所在品類的代表品牌。它們都進行過產品擴張：小米是從賣手機到賣各種電器，三隻松鼠則是從賣堅果到賣各種零食。它們也都順應零售環境的變化，從純互聯網發展為做零售的全渠道。
此外，和小米一樣，三隻松鼠目前沒有自己的生產製造工廠。如果我們撇開「自建工廠=質量保證」這種固有思維，理性地思考，不難得出三隻松鼠確實不需要自建零食生產工廠的結論。
簡單來講，作為世界工廠，我們有全世界最好、最多、最全的供給。中國食品工業的加工能力很強，不僅供給中國，還供給全世界。據商務部流通產業促進中心統計，2012 年到 2016 年，中國零食行業出口的增長態勢很平穩，5 年間增長了 15.12%。2016 年，零食行業出口交貨值為 1574.67 億元。
是的，食品生產端已經完全夠用甚至過剩，我們缺的不是重新做一遍供給和生產，真正稀缺的，是把用戶需求和優質供給連起來，變成新的產品。這也是過去兩年三隻松鼠下功夫的地方——做用戶洞察，做產品創新。
此外，不同於國外，餅乾一個品類就能佔到零食市場約 30% 的份額。在中國，因為各個區域和歷史文化淵源不同，我們消費的零食非常多元。
薯條、開心果、泡麵、蛋糕、話梅、鴨脖子（沒錯，我們已經吃出了 3 家鴨脖子上市公司），想到零食，我們頭腦裡蹦出來的東西可能完全不一樣。
即便對於同一種零食，同一種口味，我們也有不同的理解。比如牛肉，它以風乾牛肉、滷牛肉、肉脯等多種形態出現。比如，辣味，它可以細分為香辣、酸辣、麻辣、甜辣，即便是同一種辣味，辣度還有層次之分，咪咪辣、微辣、中辣、特辣、變態辣……
換句話說，我們已經沒法給零食下一個確切的定義了。它意味著，在需求端已經不存在什麼壟斷性的單品，或者說在休閒零食的細分品類中，沒有絕對的贏家。因此，做休閒零食品牌，拼的不再是單品效率，而是系統效率最高，以讓用戶可以一站式購齊。
從這個角度，你也能理解為什麼三隻松鼠不自建零食生產工廠相對更合理。一家工廠能加工多少品類和變動性的產品？
自建一家工廠，多加一個產能，並不能影響和改變整個供給端的情況，也沒有什麼優勢可言。我們與一些全球知名的外資食品品牌的負責人交流，他們也坦言，過半的產能並非來自自有工廠，也不需要所有的產能都通過自有工廠實現。
迴歸本質，相比自建工廠，當下消費零售領域最缺的是產品創新和研發能力，並帶動後端的供應鏈一起升級。至於食品安全問題，我想這是流程控制的問題。
我和章燎原探討過這個話題。他補充說，品牌方只有規模足夠大，和供應鏈合作時，才有談判和議價能力。當品牌方很小時，工廠可以很傲嬌，「我生產的東西，你愛賣不賣。」
現在，規模接近 100 億的三隻松鼠，依託可觀的規模和對用戶需求的洞察，已經撬動了大量中國的優質食品製造產能。它和生產端密切合作，以數字化推動食品產業升級、進步，使其更適應當下和未來的零售業態。
說到當供應端已經富餘，無需自建工廠，只需把控供應鏈，有沒有好的例子呢？科技巨頭蘋果一直是典範。蘋果在全球擁有 700 多家零部件供應商，其中大約一半都在世界工廠中國生產。真的要感謝中國的製造業，它龐大、完善、高效。
舉一個蘋果掌控供應鏈的例子。中國有家公司叫瑞聲科技 (HK：02018)，它給蘋果做聲學元器件，有幾條生產線專門供應蘋果。
為了掌控這條關鍵供應鏈，蘋果提供了所有的控制軟件、電腦、ERP 系統。瑞聲負責生產線的人經常會收到蘋果的郵件，說某一條產線的某一個地方有點問題，然後蘋果來開權限，讓瑞聲的生產線負責人去現場查看。此外，蘋果還有二十來位工程師輪流駐廠。簡單來說，原則上除了設備和工人是瑞聲的，剩下的都由蘋果控制。
不過，零食產品的技術含量不同於蘋果手機這類硬科技產品，前者的創新容易被複制。當市面上的玩家都變得一個樣，即便是最初那個創新者，也需要再往前迭代一次。
產業興衰，潮起潮落。何止零食行業，在消費零售領域的任何細分行業裡創業，都要求創業團隊能感知變化、順應變化、不停迭代。原因很簡單。每隔兩三年，任何一個零售領域的供需關係都會變一次：左手是需求的變化，右手是生產供應和渠道的變化。更殘酷的是，現在左右手的變化都在加速。最終能嶄露頭角並贏得競爭的，是能抓住變化，把綜合效率做到最高的人。
不過話說回來，我們早已是世界工廠，現在又成長為僅次於美國的世界第二大市場，這是難得的消費創業機遇。
本篇總結
1、偉大的企業都是時代的。
2、當前臺的需求變得大眾化，也就是品類變得足夠大，與此同時後臺的供應鏈變得成熟，只要品牌能夠整合製造端，就可能成為新的品類品牌。
3、中國擁有難以想象的製造業，全球接近 70% 的主要消費品的產能都在中國。我們缺的不是重新做一遍供給和生產，而是把用戶需求和優質供給連起來，變成新的產品。
4、過去十年，各線城市的地產價格都漲了至少一輪。今天的新零售項目去到線下，要有更高的效率，因為地產紅利沒有了。
編輯 | 希言