明朝末年。在中國東北的白山黑水之間，生活著一支以遊獵為業的古老民族——女真族，一代梟雄努爾哈赤就在此出生，伴隨著他的誕生，這個古老的民族也即將實現真正的崛起，中國也即將迎來大清帝國的時代。努爾哈赤出生於官宦世家，他的祖父和父親都是明政府冊封的官員，無奈命途多舛，在努爾哈赤即將成年之時，祖父和父親被人設計陷害，凶手即是當時女真族的另一首領尼堪外蘭和明朝遼東總兵李成樑。年輕而富有血性的努爾哈赤決意復仇。憑藉父輩遺留的十三副鎧甲武裝了一批追隨者，開始了復仇之路。
仇人尼堪外蘭在設計陷害死努爾哈赤的父親和祖父之後一家獨大，愈發囂張跋扈，生活糜爛，不思進取，每天都在紙醉金迷中度過，見此情形的努爾哈赤更是加緊了復仇的步伐，公元1584年，他率領一支一百餘人的小部隊偷襲尼堪外蘭的營地，自大的尼堪外蘭聽說努爾哈赤前來複仇，心想這個小子真是不知天高地厚，就憑他那點本事還敢和我鬥，那豈不是自投羅網。
此時，手下人來報努爾哈赤已經攻到營地內了。尼堪外蘭馬上提刀上馬率手下人衝殺過去，剛一交鋒，努爾哈赤提刀砍來，尼堪外蘭抵擋不住，經過這一段時間的紙醉金迷，尼堪外蘭的部隊戰力大不如前，手下紛紛丟盔棄甲，落荒而逃。努爾哈赤率隊猛砍猛殺，一戰成名。尼堪外蘭經此一戰元氣大傷。只得逃嚮明政府避難。
初戰告捷，努爾哈赤信心倍增，於是寫了一封信給明朝政府，信中寫道；我知道我父親之死與政府無關，這一切都是拜尼堪外蘭所賜，我只有一個要求，那就是希望政府能夠把我父親和祖父的遺體以及尼堪外蘭交付於我，以使我能告慰九泉之下的父親和祖父，了卻我的復仇之願，政府之大恩大德我定沒齒難忘，銘記在心。
此信一經送達朝廷，有些官員便很是生氣，心想你努爾哈赤好大的膽子，竟然敢公然提出要求，這是在和朝廷叫板嗎？於是就向皇帝諫言；皇上，我們可不能答應他的這個要求，這種事只能朝廷說給你才能要，那還有自己上竿子要的？如果所有的人都向朝廷提要求，那朝庭威信何在？皇帝的威信何在？但是有些官員認為，努爾哈赤的祖父和父親並沒有過錯，咱們這邊不過是受了尼堪外蘭的蠱惑才錯殺了他的父親和祖父，留下他的屍體又不能吃，還不如給他，我們也可以落個人情，但是尼堪外蘭絕對不能給他，如果我們連投靠我們的兄弟都不能保護，那以後誰還會為我們辦事。
之後經過商議，由於努爾哈赤勢頭正猛，此時國庫空虛，明朝政府最後決定；封努爾哈赤為龍虎將軍，任命他為建州女真一把手，並贈送寶馬三十匹，努爾哈赤父親和祖父的遺體不僅被送回，還各賞賜一副上好的棺材。此時奪回了祖父和父親的屍體的努爾哈赤非常高興，但是想到尼堪外蘭依然還活著便令他很不爽，於是他厲兵秣馬，靜待時機。
公元1586年，努爾哈赤又率領自己的全部人馬，開拔到明政府的邊境，陳兵城下，嚮明政府施壓，要求明邊關負責人交出自己的仇人尼堪外蘭。此時原來的遼東總兵李成樑被中央停職賦閒在家，新接任的負責人不想惹事，一聽說努爾哈赤已經兵臨城下，立即就嚇得冷汗直冒。馬上把尼堪外蘭送上囚車，出城送給了努爾哈赤，努爾哈赤便將尼堪外蘭亂刀砍死，報了自己的殺父之仇。
憑藉十三副鎧甲騎兵的努爾哈赤就這樣解決了自己的仇敵尼堪外蘭，更是得到了明朝政府的加官進爵。在明朝政府的默許下，努爾哈赤開始逐漸統一女真。開始了自己的霸業征程。