'教育行業深度報告：少兒編程專題研究'
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少兒編程是指針對3-18 歲少年兒童開展的編程教育，通過編程遊戲啟蒙、可視化圖形編程等課程，培養學生的計算思維和創新解難能力。本報告討論的少兒編程行業主要包括研發生產編程教育軟硬件工具和開展編程教育培訓兩大類別，通過對市場中幾種少兒編程培訓類型的研究，分析業務進行的驅動及制約因素，貼合教育行業的特有邏輯獲得對該細分行業的現狀認知及未來發展展望。
一、信息技術發展大勢所趨，少兒編程行業應聲起航
(一)信息技術發展大勢推動少兒編程行業擴張
“ABCD”市場需求促使基礎人才培養向低齡化發展，編程作為基礎技能成為近年關注熱點:第三次工業革命以來，信息科技技術飛速迭代促使生產力大幅提高。迄今，該技術通常又與“人工智能”(A-AI)、“區塊鏈”(B-Blockchain)、“雲計算”(C-Cloud computing)、“大數據”(D-Big data)等熱門關鍵詞聯通，成為新時代的科技發展趨勢。當前，科技在傳統行業的應用正引發產業革新的鏈式突破，推動各領域向智能化躍升。隨著“ABCD”新技術的廣泛應用，各行業信息化步伐不斷加快，也催生了眾多新興行業。信息化浪潮已然成為產業升級的強大引擎，對於相關技術人才的需求則持續擴大。除了高等學校升級計算機科學相關專業、增設大數據和人工智能專業外，科技人才的培養也逐漸向低齡化發展，編程語言的學習被視為一項基礎技能，由此少兒編程培訓行業應運而生，成為近幾年教育行業關注的新興熱點之一。
我們估測少兒編程行業當前市場規模約300 億元，未來市場成長空間巨大:少兒編程學員的最低年齡在3 歲左右，在此階段，幼兒的認知和理解能力已經達到一定水平，可以開始參加此類培訓;年齡最大的參培學員為18-19 歲，即高三年級學生，培訓覆蓋人群總體與K12 教育對應的學生群體重合。因此，我們加總了教育部每年公佈的全國教育事業發展統計公報中幼兒園、小學、初中及高中階段的在校人數，對國內3-18 歲人口數量進行估測。2014-2018 年，全國3-18 歲人口呈緩慢增長趨勢，整體對應年齡段人口約為2.36 億。據草根調研瞭解到，少兒編程目前的客單價約為7,000-10,000 元/年。根據艾瑞諮詢報告，目前少兒編程的市場滲透率約為1.5%。按照此標準估測，當前少兒編程行業的市場規模約為250-350 億元。取3-18 歲人口為2.4 億人，且客單價為10,000 元/年進行敏感性分析，當滲透率達到2.0%、3.0%和5.0%時，市場規模分別可達480 億元、720 億元和1,200 億元。未來少兒編程行業發展空間巨大。
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少兒編程是指針對3-18 歲少年兒童開展的編程教育，通過編程遊戲啟蒙、可視化圖形編程等課程，培養學生的計算思維和創新解難能力。本報告討論的少兒編程行業主要包括研發生產編程教育軟硬件工具和開展編程教育培訓兩大類別，通過對市場中幾種少兒編程培訓類型的研究，分析業務進行的驅動及制約因素，貼合教育行業的特有邏輯獲得對該細分行業的現狀認知及未來發展展望。
一、信息技術發展大勢所趨，少兒編程行業應聲起航
(一)信息技術發展大勢推動少兒編程行業擴張
“ABCD”市場需求促使基礎人才培養向低齡化發展，編程作為基礎技能成為近年關注熱點:第三次工業革命以來，信息科技技術飛速迭代促使生產力大幅提高。迄今，該技術通常又與“人工智能”(A-AI)、“區塊鏈”(B-Blockchain)、“雲計算”(C-Cloud computing)、“大數據”(D-Big data)等熱門關鍵詞聯通，成為新時代的科技發展趨勢。當前，科技在傳統行業的應用正引發產業革新的鏈式突破，推動各領域向智能化躍升。隨著“ABCD”新技術的廣泛應用，各行業信息化步伐不斷加快，也催生了眾多新興行業。信息化浪潮已然成為產業升級的強大引擎，對於相關技術人才的需求則持續擴大。除了高等學校升級計算機科學相關專業、增設大數據和人工智能專業外，科技人才的培養也逐漸向低齡化發展，編程語言的學習被視為一項基礎技能，由此少兒編程培訓行業應運而生，成為近幾年教育行業關注的新興熱點之一。
我們估測少兒編程行業當前市場規模約300 億元，未來市場成長空間巨大:少兒編程學員的最低年齡在3 歲左右，在此階段，幼兒的認知和理解能力已經達到一定水平，可以開始參加此類培訓;年齡最大的參培學員為18-19 歲，即高三年級學生，培訓覆蓋人群總體與K12 教育對應的學生群體重合。因此，我們加總了教育部每年公佈的全國教育事業發展統計公報中幼兒園、小學、初中及高中階段的在校人數，對國內3-18 歲人口數量進行估測。2014-2018 年，全國3-18 歲人口呈緩慢增長趨勢，整體對應年齡段人口約為2.36 億。據草根調研瞭解到，少兒編程目前的客單價約為7,000-10,000 元/年。根據艾瑞諮詢報告，目前少兒編程的市場滲透率約為1.5%。按照此標準估測，當前少兒編程行業的市場規模約為250-350 億元。取3-18 歲人口為2.4 億人，且客單價為10,000 元/年進行敏感性分析，當滲透率達到2.0%、3.0%和5.0%時，市場規模分別可達480 億元、720 億元和1,200 億元。未來少兒編程行業發展空間巨大。
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少兒編程是指針對3-18 歲少年兒童開展的編程教育，通過編程遊戲啟蒙、可視化圖形編程等課程，培養學生的計算思維和創新解難能力。本報告討論的少兒編程行業主要包括研發生產編程教育軟硬件工具和開展編程教育培訓兩大類別，通過對市場中幾種少兒編程培訓類型的研究，分析業務進行的驅動及制約因素，貼合教育行業的特有邏輯獲得對該細分行業的現狀認知及未來發展展望。
一、信息技術發展大勢所趨，少兒編程行業應聲起航
(一)信息技術發展大勢推動少兒編程行業擴張
“ABCD”市場需求促使基礎人才培養向低齡化發展，編程作為基礎技能成為近年關注熱點:第三次工業革命以來，信息科技技術飛速迭代促使生產力大幅提高。迄今，該技術通常又與“人工智能”(A-AI)、“區塊鏈”(B-Blockchain)、“雲計算”(C-Cloud computing)、“大數據”(D-Big data)等熱門關鍵詞聯通，成為新時代的科技發展趨勢。當前，科技在傳統行業的應用正引發產業革新的鏈式突破，推動各領域向智能化躍升。隨著“ABCD”新技術的廣泛應用，各行業信息化步伐不斷加快，也催生了眾多新興行業。信息化浪潮已然成為產業升級的強大引擎，對於相關技術人才的需求則持續擴大。除了高等學校升級計算機科學相關專業、增設大數據和人工智能專業外，科技人才的培養也逐漸向低齡化發展，編程語言的學習被視為一項基礎技能，由此少兒編程培訓行業應運而生，成為近幾年教育行業關注的新興熱點之一。
我們估測少兒編程行業當前市場規模約300 億元，未來市場成長空間巨大:少兒編程學員的最低年齡在3 歲左右，在此階段，幼兒的認知和理解能力已經達到一定水平，可以開始參加此類培訓;年齡最大的參培學員為18-19 歲，即高三年級學生，培訓覆蓋人群總體與K12 教育對應的學生群體重合。因此，我們加總了教育部每年公佈的全國教育事業發展統計公報中幼兒園、小學、初中及高中階段的在校人數，對國內3-18 歲人口數量進行估測。2014-2018 年，全國3-18 歲人口呈緩慢增長趨勢，整體對應年齡段人口約為2.36 億。據草根調研瞭解到，少兒編程目前的客單價約為7,000-10,000 元/年。根據艾瑞諮詢報告，目前少兒編程的市場滲透率約為1.5%。按照此標準估測，當前少兒編程行業的市場規模約為250-350 億元。取3-18 歲人口為2.4 億人，且客單價為10,000 元/年進行敏感性分析，當滲透率達到2.0%、3.0%和5.0%時，市場規模分別可達480 億元、720 億元和1,200 億元。未來少兒編程行業發展空間巨大。
(二)信息技術、素質教育政策自上而下助力行業發展
除了市場未來需求的大幅提升趨勢外，近年來國家層面陸續出臺的人工智能等技術的支持性政策也自上而下地推動了少兒編程行業發展，同時，少兒編程亦屬於素質教育賽道，契合“五育並舉”的概念和學生“全面發展”的大框架，素質教育相關內容也為少兒編程提供了利好:
2014年，浙江省發佈《深化高校考試招生制度綜合改革試點方案》，將信息技術定為高考選考科目;
2016年，教育部發布了《教育信息化“十三五”規劃》，鼓勵有條件的地區探索信息技術在跨學科學習(STEAM教育)中的應用;
2017年，國務院發佈《關於印發新一代人工智能發展規劃的通知》，提出在中小學階段設置人工智能相關課程，逐步推廣編程教育，“鼓勵社會力量參與寓教於樂的編程教學軟件、遊戲的開發和推廣”，倡導在基礎教育階段開展少兒編程教育。少兒編程教育由此迎來第一個小高峰;
2018 年，教育部發布《普通高中課程方案和語文等學科課程標準(2017 年版)》，更新了信息技術學科課程標準，將掌握一種程序設計語言的基本知識，使用程序設計語言實現簡單算法加入必修課程，作為學業水平合格性考試內容;將理解基本數據結構概念並通過編程實現納入選擇性必修課程，進入學業水平等級性考試;人工智能初步及開源硬件項目設計則被列為綜合素質評價內容;
2018 年，教育部發布《教育信息化2.0 行動計劃》，將信息技術納入初高中學業水平測試，並提出完善編程課程的相關要求;
2018年，重慶市教委下發《關於加強中小學編程教育的通知》，要求中小學開設編程教育課程，各校至少配備一名編程教育專職教師。其他省市也接連出臺了人工智能扶持政策。少兒編程進入地方性拓展期。
2018年，教育部辦公廳發佈《關於加快推進校外培訓機構專項治理工作的通知》，支持發展學生特長和素質教育的校外培訓機構發展;
2019年，國務院又出臺了《關於深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》，強調全面發展素質教育，鼓勵學校購買相關服務。
(三)先進教育理念和教育消費升級推高行業熱度
教育理念更新和教育消費升級是微觀環境下單體家庭選擇學習編程的核心要素:隨著居民生活水平的不斷提高，人均可支配收入增長，家庭對於教育領域的投入持續增加，有更多餘地向非剛需的素質教育類培訓傾斜。根據艾瑞諮詢對育兒和教育培訓用戶的調查統計，80 後、90 後逐漸升級為家長主體，普遍受教育程度更高，更容易接受新鮮事物，教育理念更具時代性。接受課外培訓的同學家長中具有高等學歷的家長佔比超過95%，其中70%具有本科學歷，而這些年輕一代的家長在工作中更多地接觸到計算機、大數據等科技業態，切身體會到信息技術於其工作效率提升的突出效果，由此形成了充分的“同理心”，更有可能希望儘早培養孩子的相關能力，以增強孩子未來的工作能力和競爭力。
少兒編程正在成為繼奧數、英語培訓之後又一教育新熱點:在優質教育資源仍然較為匱乏的背景下，家長訴諸於發展孩子的特長作為升學中的競爭優勢已成為常態。特別是在國內就業環境嚴峻且相關人才需求持續增長的大背景下，教育消費升級進一步從主流學科培訓轉移到編程、機器人等新興課程上，推動了該行業的快速成長。少兒編程正在成為奧數、英語之後的新熱點。對於密切關注少兒編程培訓的家長而言，該課程不但能夠使孩子掌握計算機語言，培養邏輯思維能力，而且能夠增強孩子的實踐能力，激發探索精神和創客精神，培養學科間融會貫通的綜合能力，有利於提高青少兒的未來競爭力，因此受到部分家長和孩子的追捧。
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少兒編程是指針對3-18 歲少年兒童開展的編程教育，通過編程遊戲啟蒙、可視化圖形編程等課程，培養學生的計算思維和創新解難能力。本報告討論的少兒編程行業主要包括研發生產編程教育軟硬件工具和開展編程教育培訓兩大類別，通過對市場中幾種少兒編程培訓類型的研究，分析業務進行的驅動及制約因素，貼合教育行業的特有邏輯獲得對該細分行業的現狀認知及未來發展展望。
一、信息技術發展大勢所趨，少兒編程行業應聲起航
(一)信息技術發展大勢推動少兒編程行業擴張
“ABCD”市場需求促使基礎人才培養向低齡化發展，編程作為基礎技能成為近年關注熱點:第三次工業革命以來，信息科技技術飛速迭代促使生產力大幅提高。迄今，該技術通常又與“人工智能”(A-AI)、“區塊鏈”(B-Blockchain)、“雲計算”(C-Cloud computing)、“大數據”(D-Big data)等熱門關鍵詞聯通，成為新時代的科技發展趨勢。當前，科技在傳統行業的應用正引發產業革新的鏈式突破，推動各領域向智能化躍升。隨著“ABCD”新技術的廣泛應用，各行業信息化步伐不斷加快，也催生了眾多新興行業。信息化浪潮已然成為產業升級的強大引擎，對於相關技術人才的需求則持續擴大。除了高等學校升級計算機科學相關專業、增設大數據和人工智能專業外，科技人才的培養也逐漸向低齡化發展，編程語言的學習被視為一項基礎技能，由此少兒編程培訓行業應運而生，成為近幾年教育行業關注的新興熱點之一。
我們估測少兒編程行業當前市場規模約300 億元，未來市場成長空間巨大:少兒編程學員的最低年齡在3 歲左右，在此階段，幼兒的認知和理解能力已經達到一定水平，可以開始參加此類培訓;年齡最大的參培學員為18-19 歲，即高三年級學生，培訓覆蓋人群總體與K12 教育對應的學生群體重合。因此，我們加總了教育部每年公佈的全國教育事業發展統計公報中幼兒園、小學、初中及高中階段的在校人數，對國內3-18 歲人口數量進行估測。2014-2018 年，全國3-18 歲人口呈緩慢增長趨勢，整體對應年齡段人口約為2.36 億。據草根調研瞭解到，少兒編程目前的客單價約為7,000-10,000 元/年。根據艾瑞諮詢報告，目前少兒編程的市場滲透率約為1.5%。按照此標準估測，當前少兒編程行業的市場規模約為250-350 億元。取3-18 歲人口為2.4 億人，且客單價為10,000 元/年進行敏感性分析，當滲透率達到2.0%、3.0%和5.0%時，市場規模分別可達480 億元、720 億元和1,200 億元。未來少兒編程行業發展空間巨大。
(二)信息技術、素質教育政策自上而下助力行業發展
除了市場未來需求的大幅提升趨勢外，近年來國家層面陸續出臺的人工智能等技術的支持性政策也自上而下地推動了少兒編程行業發展，同時，少兒編程亦屬於素質教育賽道，契合“五育並舉”的概念和學生“全面發展”的大框架，素質教育相關內容也為少兒編程提供了利好:
2014年，浙江省發佈《深化高校考試招生制度綜合改革試點方案》，將信息技術定為高考選考科目;
2016年，教育部發布了《教育信息化“十三五”規劃》，鼓勵有條件的地區探索信息技術在跨學科學習(STEAM教育)中的應用;
2017年，國務院發佈《關於印發新一代人工智能發展規劃的通知》，提出在中小學階段設置人工智能相關課程，逐步推廣編程教育，“鼓勵社會力量參與寓教於樂的編程教學軟件、遊戲的開發和推廣”，倡導在基礎教育階段開展少兒編程教育。少兒編程教育由此迎來第一個小高峰;
2018 年，教育部發布《普通高中課程方案和語文等學科課程標準(2017 年版)》，更新了信息技術學科課程標準，將掌握一種程序設計語言的基本知識，使用程序設計語言實現簡單算法加入必修課程，作為學業水平合格性考試內容;將理解基本數據結構概念並通過編程實現納入選擇性必修課程，進入學業水平等級性考試;人工智能初步及開源硬件項目設計則被列為綜合素質評價內容;
2018 年，教育部發布《教育信息化2.0 行動計劃》，將信息技術納入初高中學業水平測試，並提出完善編程課程的相關要求;
2018年，重慶市教委下發《關於加強中小學編程教育的通知》，要求中小學開設編程教育課程，各校至少配備一名編程教育專職教師。其他省市也接連出臺了人工智能扶持政策。少兒編程進入地方性拓展期。
2018年，教育部辦公廳發佈《關於加快推進校外培訓機構專項治理工作的通知》，支持發展學生特長和素質教育的校外培訓機構發展;
2019年，國務院又出臺了《關於深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》，強調全面發展素質教育，鼓勵學校購買相關服務。
(三)先進教育理念和教育消費升級推高行業熱度
教育理念更新和教育消費升級是微觀環境下單體家庭選擇學習編程的核心要素:隨著居民生活水平的不斷提高，人均可支配收入增長，家庭對於教育領域的投入持續增加，有更多餘地向非剛需的素質教育類培訓傾斜。根據艾瑞諮詢對育兒和教育培訓用戶的調查統計，80 後、90 後逐漸升級為家長主體，普遍受教育程度更高，更容易接受新鮮事物，教育理念更具時代性。接受課外培訓的同學家長中具有高等學歷的家長佔比超過95%，其中70%具有本科學歷，而這些年輕一代的家長在工作中更多地接觸到計算機、大數據等科技業態，切身體會到信息技術於其工作效率提升的突出效果，由此形成了充分的“同理心”，更有可能希望儘早培養孩子的相關能力，以增強孩子未來的工作能力和競爭力。
少兒編程正在成為繼奧數、英語培訓之後又一教育新熱點:在優質教育資源仍然較為匱乏的背景下，家長訴諸於發展孩子的特長作為升學中的競爭優勢已成為常態。特別是在國內就業環境嚴峻且相關人才需求持續增長的大背景下，教育消費升級進一步從主流學科培訓轉移到編程、機器人等新興課程上，推動了該行業的快速成長。少兒編程正在成為奧數、英語之後的新熱點。對於密切關注少兒編程培訓的家長而言，該課程不但能夠使孩子掌握計算機語言，培養邏輯思維能力，而且能夠增強孩子的實踐能力，激發探索精神和創客精神，培養學科間融會貫通的綜合能力，有利於提高青少兒的未來競爭力，因此受到部分家長和孩子的追捧。
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少兒編程是指針對3-18 歲少年兒童開展的編程教育，通過編程遊戲啟蒙、可視化圖形編程等課程，培養學生的計算思維和創新解難能力。本報告討論的少兒編程行業主要包括研發生產編程教育軟硬件工具和開展編程教育培訓兩大類別，通過對市場中幾種少兒編程培訓類型的研究，分析業務進行的驅動及制約因素，貼合教育行業的特有邏輯獲得對該細分行業的現狀認知及未來發展展望。
一、信息技術發展大勢所趨，少兒編程行業應聲起航
(一)信息技術發展大勢推動少兒編程行業擴張
“ABCD”市場需求促使基礎人才培養向低齡化發展，編程作為基礎技能成為近年關注熱點:第三次工業革命以來，信息科技技術飛速迭代促使生產力大幅提高。迄今，該技術通常又與“人工智能”(A-AI)、“區塊鏈”(B-Blockchain)、“雲計算”(C-Cloud computing)、“大數據”(D-Big data)等熱門關鍵詞聯通，成為新時代的科技發展趨勢。當前，科技在傳統行業的應用正引發產業革新的鏈式突破，推動各領域向智能化躍升。隨著“ABCD”新技術的廣泛應用，各行業信息化步伐不斷加快，也催生了眾多新興行業。信息化浪潮已然成為產業升級的強大引擎，對於相關技術人才的需求則持續擴大。除了高等學校升級計算機科學相關專業、增設大數據和人工智能專業外，科技人才的培養也逐漸向低齡化發展，編程語言的學習被視為一項基礎技能，由此少兒編程培訓行業應運而生，成為近幾年教育行業關注的新興熱點之一。
我們估測少兒編程行業當前市場規模約300 億元，未來市場成長空間巨大:少兒編程學員的最低年齡在3 歲左右，在此階段，幼兒的認知和理解能力已經達到一定水平，可以開始參加此類培訓;年齡最大的參培學員為18-19 歲，即高三年級學生，培訓覆蓋人群總體與K12 教育對應的學生群體重合。因此，我們加總了教育部每年公佈的全國教育事業發展統計公報中幼兒園、小學、初中及高中階段的在校人數，對國內3-18 歲人口數量進行估測。2014-2018 年，全國3-18 歲人口呈緩慢增長趨勢，整體對應年齡段人口約為2.36 億。據草根調研瞭解到，少兒編程目前的客單價約為7,000-10,000 元/年。根據艾瑞諮詢報告，目前少兒編程的市場滲透率約為1.5%。按照此標準估測，當前少兒編程行業的市場規模約為250-350 億元。取3-18 歲人口為2.4 億人，且客單價為10,000 元/年進行敏感性分析，當滲透率達到2.0%、3.0%和5.0%時，市場規模分別可達480 億元、720 億元和1,200 億元。未來少兒編程行業發展空間巨大。
(二)信息技術、素質教育政策自上而下助力行業發展
除了市場未來需求的大幅提升趨勢外，近年來國家層面陸續出臺的人工智能等技術的支持性政策也自上而下地推動了少兒編程行業發展，同時，少兒編程亦屬於素質教育賽道，契合“五育並舉”的概念和學生“全面發展”的大框架，素質教育相關內容也為少兒編程提供了利好:
2014年，浙江省發佈《深化高校考試招生制度綜合改革試點方案》，將信息技術定為高考選考科目;
2016年，教育部發布了《教育信息化“十三五”規劃》，鼓勵有條件的地區探索信息技術在跨學科學習(STEAM教育)中的應用;
2017年，國務院發佈《關於印發新一代人工智能發展規劃的通知》，提出在中小學階段設置人工智能相關課程，逐步推廣編程教育，“鼓勵社會力量參與寓教於樂的編程教學軟件、遊戲的開發和推廣”，倡導在基礎教育階段開展少兒編程教育。少兒編程教育由此迎來第一個小高峰;
2018 年，教育部發布《普通高中課程方案和語文等學科課程標準(2017 年版)》，更新了信息技術學科課程標準，將掌握一種程序設計語言的基本知識，使用程序設計語言實現簡單算法加入必修課程，作為學業水平合格性考試內容;將理解基本數據結構概念並通過編程實現納入選擇性必修課程，進入學業水平等級性考試;人工智能初步及開源硬件項目設計則被列為綜合素質評價內容;
2018 年，教育部發布《教育信息化2.0 行動計劃》，將信息技術納入初高中學業水平測試，並提出完善編程課程的相關要求;
2018年，重慶市教委下發《關於加強中小學編程教育的通知》，要求中小學開設編程教育課程，各校至少配備一名編程教育專職教師。其他省市也接連出臺了人工智能扶持政策。少兒編程進入地方性拓展期。
2018年，教育部辦公廳發佈《關於加快推進校外培訓機構專項治理工作的通知》，支持發展學生特長和素質教育的校外培訓機構發展;
2019年，國務院又出臺了《關於深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》，強調全面發展素質教育，鼓勵學校購買相關服務。
(三)先進教育理念和教育消費升級推高行業熱度
教育理念更新和教育消費升級是微觀環境下單體家庭選擇學習編程的核心要素:隨著居民生活水平的不斷提高，人均可支配收入增長，家庭對於教育領域的投入持續增加，有更多餘地向非剛需的素質教育類培訓傾斜。根據艾瑞諮詢對育兒和教育培訓用戶的調查統計，80 後、90 後逐漸升級為家長主體，普遍受教育程度更高，更容易接受新鮮事物，教育理念更具時代性。接受課外培訓的同學家長中具有高等學歷的家長佔比超過95%，其中70%具有本科學歷，而這些年輕一代的家長在工作中更多地接觸到計算機、大數據等科技業態，切身體會到信息技術於其工作效率提升的突出效果，由此形成了充分的“同理心”，更有可能希望儘早培養孩子的相關能力，以增強孩子未來的工作能力和競爭力。
少兒編程正在成為繼奧數、英語培訓之後又一教育新熱點:在優質教育資源仍然較為匱乏的背景下，家長訴諸於發展孩子的特長作為升學中的競爭優勢已成為常態。特別是在國內就業環境嚴峻且相關人才需求持續增長的大背景下，教育消費升級進一步從主流學科培訓轉移到編程、機器人等新興課程上，推動了該行業的快速成長。少兒編程正在成為奧數、英語之後的新熱點。對於密切關注少兒編程培訓的家長而言，該課程不但能夠使孩子掌握計算機語言，培養邏輯思維能力，而且能夠增強孩子的實踐能力，激發探索精神和創客精神，培養學科間融會貫通的綜合能力，有利於提高青少兒的未來競爭力，因此受到部分家長和孩子的追捧。
二、少兒編程培訓初起步，行業格局分散、獲客效率是核心痛點
少兒編程培訓歸屬於教育大行業，以學生和教學為中心。我們認為，行業面臨的核心痛點在於少兒編程尚未普遍進入基礎學科，導致校外的C 端獲客成本高於同類型的文化科培訓，又因該科目不屬於選拔考試必考項目，其校外培訓的獲客效率低，由此影響機構盈利能力。此外，由於行業尚不成熟，課程內容缺乏深度打磨，且相應的教育培養體系有所缺失，因此師資儲備也成為行業發展的挑戰之一。
(一)全國行業格局分散但相對集中於一二線城市，資本加持推高熱度
目前，國內的少兒編程仍然處於發展的初級階段，規模較小，機構相對分散。地區分佈上，北上廣深等一線城市的少兒編程熱度明顯高於其他非一線城市，線下培訓機構主要集中於一二線城市，以及經濟、教育較發達地區。根據黑板洞察及鯨準洞見報告，截止2018 年8 月，國內165 家少兒編程公司中總部位於華東、華南、華北地區的分別為61 家、40 家和38 家，調查的近百家少兒編程公司註冊地集中於北京市、浙江省、廣東省及其他傳統的教育較發達省份。
根據公開信息整理，截至2018 年底，市場上已有超過200 家少兒編程公司。百度指數顯示，自2017 年起，少兒編程的搜索頻度呈持續增長趨勢，在2017 年初和2018 年上半年分別出現短暫激增，與相關政策的出臺時間重合。而資本快速湧入市場，又進一步推升了行業熱度。僅2018 年一年，國內素質教育行業就發生了76 起融資，總金額超過50 億元人民幣。少兒編程作為STEAM 教育的一個分支，自然也受到資本市場的青睞。
（登陸未來智庫 「鏈接」 獲取本報告及更多卓越報告。）
少兒編程是指針對3-18 歲少年兒童開展的編程教育，通過編程遊戲啟蒙、可視化圖形編程等課程，培養學生的計算思維和創新解難能力。本報告討論的少兒編程行業主要包括研發生產編程教育軟硬件工具和開展編程教育培訓兩大類別，通過對市場中幾種少兒編程培訓類型的研究，分析業務進行的驅動及制約因素，貼合教育行業的特有邏輯獲得對該細分行業的現狀認知及未來發展展望。
一、信息技術發展大勢所趨，少兒編程行業應聲起航
(一)信息技術發展大勢推動少兒編程行業擴張
“ABCD”市場需求促使基礎人才培養向低齡化發展，編程作為基礎技能成為近年關注熱點:第三次工業革命以來，信息科技技術飛速迭代促使生產力大幅提高。迄今，該技術通常又與“人工智能”(A-AI)、“區塊鏈”(B-Blockchain)、“雲計算”(C-Cloud computing)、“大數據”(D-Big data)等熱門關鍵詞聯通，成為新時代的科技發展趨勢。當前，科技在傳統行業的應用正引發產業革新的鏈式突破，推動各領域向智能化躍升。隨著“ABCD”新技術的廣泛應用，各行業信息化步伐不斷加快，也催生了眾多新興行業。信息化浪潮已然成為產業升級的強大引擎，對於相關技術人才的需求則持續擴大。除了高等學校升級計算機科學相關專業、增設大數據和人工智能專業外，科技人才的培養也逐漸向低齡化發展，編程語言的學習被視為一項基礎技能，由此少兒編程培訓行業應運而生，成為近幾年教育行業關注的新興熱點之一。
我們估測少兒編程行業當前市場規模約300 億元，未來市場成長空間巨大:少兒編程學員的最低年齡在3 歲左右，在此階段，幼兒的認知和理解能力已經達到一定水平，可以開始參加此類培訓;年齡最大的參培學員為18-19 歲，即高三年級學生，培訓覆蓋人群總體與K12 教育對應的學生群體重合。因此，我們加總了教育部每年公佈的全國教育事業發展統計公報中幼兒園、小學、初中及高中階段的在校人數，對國內3-18 歲人口數量進行估測。2014-2018 年，全國3-18 歲人口呈緩慢增長趨勢，整體對應年齡段人口約為2.36 億。據草根調研瞭解到，少兒編程目前的客單價約為7,000-10,000 元/年。根據艾瑞諮詢報告，目前少兒編程的市場滲透率約為1.5%。按照此標準估測，當前少兒編程行業的市場規模約為250-350 億元。取3-18 歲人口為2.4 億人，且客單價為10,000 元/年進行敏感性分析，當滲透率達到2.0%、3.0%和5.0%時，市場規模分別可達480 億元、720 億元和1,200 億元。未來少兒編程行業發展空間巨大。
(二)信息技術、素質教育政策自上而下助力行業發展
除了市場未來需求的大幅提升趨勢外，近年來國家層面陸續出臺的人工智能等技術的支持性政策也自上而下地推動了少兒編程行業發展，同時，少兒編程亦屬於素質教育賽道，契合“五育並舉”的概念和學生“全面發展”的大框架，素質教育相關內容也為少兒編程提供了利好:
2014年，浙江省發佈《深化高校考試招生制度綜合改革試點方案》，將信息技術定為高考選考科目;
2016年，教育部發布了《教育信息化“十三五”規劃》，鼓勵有條件的地區探索信息技術在跨學科學習(STEAM教育)中的應用;
2017年，國務院發佈《關於印發新一代人工智能發展規劃的通知》，提出在中小學階段設置人工智能相關課程，逐步推廣編程教育，“鼓勵社會力量參與寓教於樂的編程教學軟件、遊戲的開發和推廣”，倡導在基礎教育階段開展少兒編程教育。少兒編程教育由此迎來第一個小高峰;
2018 年，教育部發布《普通高中課程方案和語文等學科課程標準(2017 年版)》，更新了信息技術學科課程標準，將掌握一種程序設計語言的基本知識，使用程序設計語言實現簡單算法加入必修課程，作為學業水平合格性考試內容;將理解基本數據結構概念並通過編程實現納入選擇性必修課程，進入學業水平等級性考試;人工智能初步及開源硬件項目設計則被列為綜合素質評價內容;
2018 年，教育部發布《教育信息化2.0 行動計劃》，將信息技術納入初高中學業水平測試，並提出完善編程課程的相關要求;
2018年，重慶市教委下發《關於加強中小學編程教育的通知》，要求中小學開設編程教育課程，各校至少配備一名編程教育專職教師。其他省市也接連出臺了人工智能扶持政策。少兒編程進入地方性拓展期。
2018年，教育部辦公廳發佈《關於加快推進校外培訓機構專項治理工作的通知》，支持發展學生特長和素質教育的校外培訓機構發展;
2019年，國務院又出臺了《關於深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》，強調全面發展素質教育，鼓勵學校購買相關服務。
(三)先進教育理念和教育消費升級推高行業熱度
教育理念更新和教育消費升級是微觀環境下單體家庭選擇學習編程的核心要素:隨著居民生活水平的不斷提高，人均可支配收入增長，家庭對於教育領域的投入持續增加，有更多餘地向非剛需的素質教育類培訓傾斜。根據艾瑞諮詢對育兒和教育培訓用戶的調查統計，80 後、90 後逐漸升級為家長主體，普遍受教育程度更高，更容易接受新鮮事物，教育理念更具時代性。接受課外培訓的同學家長中具有高等學歷的家長佔比超過95%，其中70%具有本科學歷，而這些年輕一代的家長在工作中更多地接觸到計算機、大數據等科技業態，切身體會到信息技術於其工作效率提升的突出效果，由此形成了充分的“同理心”，更有可能希望儘早培養孩子的相關能力，以增強孩子未來的工作能力和競爭力。
少兒編程正在成為繼奧數、英語培訓之後又一教育新熱點:在優質教育資源仍然較為匱乏的背景下，家長訴諸於發展孩子的特長作為升學中的競爭優勢已成為常態。特別是在國內就業環境嚴峻且相關人才需求持續增長的大背景下，教育消費升級進一步從主流學科培訓轉移到編程、機器人等新興課程上，推動了該行業的快速成長。少兒編程正在成為奧數、英語之後的新熱點。對於密切關注少兒編程培訓的家長而言，該課程不但能夠使孩子掌握計算機語言，培養邏輯思維能力，而且能夠增強孩子的實踐能力，激發探索精神和創客精神，培養學科間融會貫通的綜合能力，有利於提高青少兒的未來競爭力，因此受到部分家長和孩子的追捧。
二、少兒編程培訓初起步，行業格局分散、獲客效率是核心痛點
少兒編程培訓歸屬於教育大行業，以學生和教學為中心。我們認為，行業面臨的核心痛點在於少兒編程尚未普遍進入基礎學科，導致校外的C 端獲客成本高於同類型的文化科培訓，又因該科目不屬於選拔考試必考項目，其校外培訓的獲客效率低，由此影響機構盈利能力。此外，由於行業尚不成熟，課程內容缺乏深度打磨，且相應的教育培養體系有所缺失，因此師資儲備也成為行業發展的挑戰之一。
(一)全國行業格局分散但相對集中於一二線城市，資本加持推高熱度
目前，國內的少兒編程仍然處於發展的初級階段，規模較小，機構相對分散。地區分佈上，北上廣深等一線城市的少兒編程熱度明顯高於其他非一線城市，線下培訓機構主要集中於一二線城市，以及經濟、教育較發達地區。根據黑板洞察及鯨準洞見報告，截止2018 年8 月，國內165 家少兒編程公司中總部位於華東、華南、華北地區的分別為61 家、40 家和38 家，調查的近百家少兒編程公司註冊地集中於北京市、浙江省、廣東省及其他傳統的教育較發達省份。
根據公開信息整理，截至2018 年底，市場上已有超過200 家少兒編程公司。百度指數顯示，自2017 年起，少兒編程的搜索頻度呈持續增長趨勢，在2017 年初和2018 年上半年分別出現短暫激增，與相關政策的出臺時間重合。而資本快速湧入市場，又進一步推升了行業熱度。僅2018 年一年，國內素質教育行業就發生了76 起融資，總金額超過50 億元人民幣。少兒編程作為STEAM 教育的一個分支，自然也受到資本市場的青睞。
（登陸未來智庫 「鏈接」 獲取本報告及更多卓越報告。）
少兒編程是指針對3-18 歲少年兒童開展的編程教育，通過編程遊戲啟蒙、可視化圖形編程等課程，培養學生的計算思維和創新解難能力。本報告討論的少兒編程行業主要包括研發生產編程教育軟硬件工具和開展編程教育培訓兩大類別，通過對市場中幾種少兒編程培訓類型的研究，分析業務進行的驅動及制約因素，貼合教育行業的特有邏輯獲得對該細分行業的現狀認知及未來發展展望。
一、信息技術發展大勢所趨，少兒編程行業應聲起航
(一)信息技術發展大勢推動少兒編程行業擴張
“ABCD”市場需求促使基礎人才培養向低齡化發展，編程作為基礎技能成為近年關注熱點:第三次工業革命以來，信息科技技術飛速迭代促使生產力大幅提高。迄今，該技術通常又與“人工智能”(A-AI)、“區塊鏈”(B-Blockchain)、“雲計算”(C-Cloud computing)、“大數據”(D-Big data)等熱門關鍵詞聯通，成為新時代的科技發展趨勢。當前，科技在傳統行業的應用正引發產業革新的鏈式突破，推動各領域向智能化躍升。隨著“ABCD”新技術的廣泛應用，各行業信息化步伐不斷加快，也催生了眾多新興行業。信息化浪潮已然成為產業升級的強大引擎，對於相關技術人才的需求則持續擴大。除了高等學校升級計算機科學相關專業、增設大數據和人工智能專業外，科技人才的培養也逐漸向低齡化發展，編程語言的學習被視為一項基礎技能，由此少兒編程培訓行業應運而生，成為近幾年教育行業關注的新興熱點之一。
我們估測少兒編程行業當前市場規模約300 億元，未來市場成長空間巨大:少兒編程學員的最低年齡在3 歲左右，在此階段，幼兒的認知和理解能力已經達到一定水平，可以開始參加此類培訓;年齡最大的參培學員為18-19 歲，即高三年級學生，培訓覆蓋人群總體與K12 教育對應的學生群體重合。因此，我們加總了教育部每年公佈的全國教育事業發展統計公報中幼兒園、小學、初中及高中階段的在校人數，對國內3-18 歲人口數量進行估測。2014-2018 年，全國3-18 歲人口呈緩慢增長趨勢，整體對應年齡段人口約為2.36 億。據草根調研瞭解到，少兒編程目前的客單價約為7,000-10,000 元/年。根據艾瑞諮詢報告，目前少兒編程的市場滲透率約為1.5%。按照此標準估測，當前少兒編程行業的市場規模約為250-350 億元。取3-18 歲人口為2.4 億人，且客單價為10,000 元/年進行敏感性分析，當滲透率達到2.0%、3.0%和5.0%時，市場規模分別可達480 億元、720 億元和1,200 億元。未來少兒編程行業發展空間巨大。
(二)信息技術、素質教育政策自上而下助力行業發展
除了市場未來需求的大幅提升趨勢外，近年來國家層面陸續出臺的人工智能等技術的支持性政策也自上而下地推動了少兒編程行業發展，同時，少兒編程亦屬於素質教育賽道，契合“五育並舉”的概念和學生“全面發展”的大框架，素質教育相關內容也為少兒編程提供了利好:
2014年，浙江省發佈《深化高校考試招生制度綜合改革試點方案》，將信息技術定為高考選考科目;
2016年，教育部發布了《教育信息化“十三五”規劃》，鼓勵有條件的地區探索信息技術在跨學科學習(STEAM教育)中的應用;
2017年，國務院發佈《關於印發新一代人工智能發展規劃的通知》，提出在中小學階段設置人工智能相關課程，逐步推廣編程教育，“鼓勵社會力量參與寓教於樂的編程教學軟件、遊戲的開發和推廣”，倡導在基礎教育階段開展少兒編程教育。少兒編程教育由此迎來第一個小高峰;
2018 年，教育部發布《普通高中課程方案和語文等學科課程標準(2017 年版)》，更新了信息技術學科課程標準，將掌握一種程序設計語言的基本知識，使用程序設計語言實現簡單算法加入必修課程，作為學業水平合格性考試內容;將理解基本數據結構概念並通過編程實現納入選擇性必修課程，進入學業水平等級性考試;人工智能初步及開源硬件項目設計則被列為綜合素質評價內容;
2018 年，教育部發布《教育信息化2.0 行動計劃》，將信息技術納入初高中學業水平測試，並提出完善編程課程的相關要求;
2018年，重慶市教委下發《關於加強中小學編程教育的通知》，要求中小學開設編程教育課程，各校至少配備一名編程教育專職教師。其他省市也接連出臺了人工智能扶持政策。少兒編程進入地方性拓展期。
2018年，教育部辦公廳發佈《關於加快推進校外培訓機構專項治理工作的通知》，支持發展學生特長和素質教育的校外培訓機構發展;
2019年，國務院又出臺了《關於深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》，強調全面發展素質教育，鼓勵學校購買相關服務。
(三)先進教育理念和教育消費升級推高行業熱度
教育理念更新和教育消費升級是微觀環境下單體家庭選擇學習編程的核心要素:隨著居民生活水平的不斷提高，人均可支配收入增長，家庭對於教育領域的投入持續增加，有更多餘地向非剛需的素質教育類培訓傾斜。根據艾瑞諮詢對育兒和教育培訓用戶的調查統計，80 後、90 後逐漸升級為家長主體，普遍受教育程度更高，更容易接受新鮮事物，教育理念更具時代性。接受課外培訓的同學家長中具有高等學歷的家長佔比超過95%，其中70%具有本科學歷，而這些年輕一代的家長在工作中更多地接觸到計算機、大數據等科技業態，切身體會到信息技術於其工作效率提升的突出效果，由此形成了充分的“同理心”，更有可能希望儘早培養孩子的相關能力，以增強孩子未來的工作能力和競爭力。
少兒編程正在成為繼奧數、英語培訓之後又一教育新熱點:在優質教育資源仍然較為匱乏的背景下，家長訴諸於發展孩子的特長作為升學中的競爭優勢已成為常態。特別是在國內就業環境嚴峻且相關人才需求持續增長的大背景下，教育消費升級進一步從主流學科培訓轉移到編程、機器人等新興課程上，推動了該行業的快速成長。少兒編程正在成為奧數、英語之後的新熱點。對於密切關注少兒編程培訓的家長而言，該課程不但能夠使孩子掌握計算機語言，培養邏輯思維能力，而且能夠增強孩子的實踐能力，激發探索精神和創客精神，培養學科間融會貫通的綜合能力，有利於提高青少兒的未來競爭力，因此受到部分家長和孩子的追捧。
二、少兒編程培訓初起步，行業格局分散、獲客效率是核心痛點
少兒編程培訓歸屬於教育大行業，以學生和教學為中心。我們認為，行業面臨的核心痛點在於少兒編程尚未普遍進入基礎學科，導致校外的C 端獲客成本高於同類型的文化科培訓，又因該科目不屬於選拔考試必考項目，其校外培訓的獲客效率低，由此影響機構盈利能力。此外，由於行業尚不成熟，課程內容缺乏深度打磨，且相應的教育培養體系有所缺失，因此師資儲備也成為行業發展的挑戰之一。
(一)全國行業格局分散但相對集中於一二線城市，資本加持推高熱度
目前，國內的少兒編程仍然處於發展的初級階段，規模較小，機構相對分散。地區分佈上，北上廣深等一線城市的少兒編程熱度明顯高於其他非一線城市，線下培訓機構主要集中於一二線城市，以及經濟、教育較發達地區。根據黑板洞察及鯨準洞見報告，截止2018 年8 月，國內165 家少兒編程公司中總部位於華東、華南、華北地區的分別為61 家、40 家和38 家，調查的近百家少兒編程公司註冊地集中於北京市、浙江省、廣東省及其他傳統的教育較發達省份。
根據公開信息整理，截至2018 年底，市場上已有超過200 家少兒編程公司。百度指數顯示，自2017 年起，少兒編程的搜索頻度呈持續增長趨勢，在2017 年初和2018 年上半年分別出現短暫激增，與相關政策的出臺時間重合。而資本快速湧入市場，又進一步推升了行業熱度。僅2018 年一年，國內素質教育行業就發生了76 起融資，總金額超過50 億元人民幣。少兒編程作為STEAM 教育的一個分支，自然也受到資本市場的青睞。
(二)“線上”、“線下”雙線並行運營，非剛需學科影響獲客效率
目前我們看到的少兒編程培訓機構的教學途徑，主要分為線上教學和線下門店兩種:線上培訓起家的以編程貓、編學邊玩、傲夢編程、VIPCode、核桃編程等為代表;線下玩家有童程童美、小碼王、極客晨星等。線上培訓多為一對多、一對小班或一對一在線直播教學，也有如VIPCode 採用“直播+MOOC 慕課”或核桃編程結合AI 與真人教學的複合模式。在線培訓天然適合編程教育的開展，同時不受場地和地域限制，主要通過線上廣告投放和口碑獲客。當然，線上教學的劣勢在於教學效果難以監測，教學質量得不到保障。相比之下，線下機構的優勢在於其能夠為家長和學生提供深度體驗。少兒編程發展至今，市場認知仍然較弱，線下網點實地試聽有效彌補了家長認知不足、對課程效果存疑的問題。但同時線下培訓短時間內難以向非一線城市發展，擴張較為緩慢。目前市場上領先的少兒編程品牌出現向“線上+線下”融合模式發展的趨勢，雙線並行，在取得更好的授課效果的同時實現更廣泛的覆蓋。
但不管是線上還是線下的教學，新興課程都面臨通過各種營銷廣告等渠道獲客。而少兒編程業務運營的最大痛點之一在於其尚未大範圍進入主流學科，對於學生和家長而言並非剛性需求，尚不能對標數學、英語等文化科學科培訓，編程科目更接近於素質教育類培訓。而且，相較其他素質教育項目如舞蹈、鋼琴等，編程的學習週期長、可展示性較弱，難以滿足家長和孩子對特長類學習的需求。因此，現有需求主要依賴孩子對計算機和編程的興趣及小部分家長對孩子發展的長期性規劃，致使相關培訓機構獲客難度較大，從而影響業務盈利能力。
一般而言，通過營銷獲客的程序分為:營銷-轉化-留存-復購。即是說，通過多種媒體手段做少兒編程的相關廣告營銷，獲得初篩的客戶群，引導這批客戶進店試聽課，再通過當下或者後期的不斷營銷使之付費報名正價班培訓，再通過一段時間的編程教學培訓和各種回訪使學生及家長再次購買下期課程。
通過相關草根調研我們瞭解到，在營銷對象對行業缺乏瞭解的情況下，一般少兒編程類機構通過電話推廣的到訪率約為2%-3%，而到訪學員的最終簽單率為30%。即是說，通過電話推廣，每1,000 人中有20-30 人會前往門店或網站諮詢體驗，而只有6-9 人報名參培，銷售效率較低。傳統的電銷中，少兒編程教學首單付費轉化率為千分之6-9。
我們再對單一客戶的生命週期及價值做一個敏感性分析:市場上少兒編程培訓機構的課程價格為7,000-10,000 元/年，按三個月為一期計算，一年內後三季度的續費率分別為80%、60%和40%。公開數據顯示，當前少兒編程培訓機構的人均獲客成本為2,000-3,000 元，幾乎等於首次付費。若取客單價3,000 元/期，平均獲客成本CAC 為3,000 元; LTV1(一年為週期)為7,416 元，計算LTV/CAC 約2.5，即平均每獲得一個付費學員，該學員的價值可供機構再獲得1.5 個新學員。當客單價分別為2,000 元/季、2,500 元/季、3,500 元/季和4,000 元/季時，單個學員的LTV/CAC 比率分別為1.6、2.1、2.9 和3.3。說明未來客單價的提高或將對機構LTV/CAC 的提升產生顯著影響，單季度付費低於2500 元的機構其一個付費學員不能支撐獲得一個新客，除非加強服務提升續費率。
究其原因，編程教學仍為非剛需性科目，學生及家長沒有該學科的考試提分壓力，自然不會主動關心校外培訓課程。多數少兒編程培訓機構採用電話營銷、線上購買關鍵字引流等較為傳統的銷售手段進行獲客，這些渠道上的用戶對行業的認知度參差不齊、興趣感知也不全雷同，導致這樣的營銷對真正有需求的學生觸達率低，而且往往獲得的付費學員質量不高，影響後續的續費率。
(三)師資儲備不足，缺乏培養體系
現階段少兒編程行業面臨的另一大挑戰是師資問題。編程教育目前缺乏專業培養，師範類高校及普通院校計算機專業尚未建立系統的培養體系，尤其是針對少兒的編程教育的人才儲備不足。現有的少兒編程培訓機構教師多為計算機專業畢業生，教育方面經驗不足，且在人才引進上與IT 行業形成競爭關係，培訓機構難以招募專業能力過硬的教師。根據公開數據整理，一線城市的少兒編程培訓機構Python 教師的工資約為5,000-13,000 元/月，工作經驗與學歷要求同等情況下，同地區IT 行業Python 開發工程師的薪資可達10,000-30,000 元/月，相比之下少兒編程行業教師薪資不具顯著競爭力。
編程與其他學科的不同之處在於其涉及的問題往往沒有唯一解，即為完成一個目標或任務可以有多種途徑，不同途徑可以實現優化。這一特點對於教師在少兒編程培訓中的作用提出了更高的要求，老師需要恰當地引導學生、拓展學生的思維方式，而非僅提供傳統意義上的正確答案，才能達到培養兒童綜合素質和邏輯思維能力的最終教學目標。同時，編程相較其他藝術類素質教育項目更加繁難枯燥，教師對課程的設計、對課堂的把控能否持續吸引學生的注意力、培養學生的興趣直接影響到學員的學習效果、參培率和續課率。師資質量直接關係到少兒編程培訓的成效。目前市場優質師資匱乏，教師水平參差不齊，一定程度上影響了少兒編程培訓的口碑。吸引優秀的教育人才，並建立完善的培養及資格考察制度，是當前少兒編程培訓機構發展的主要挑戰與機遇之一。
(四)內容同質化嚴重，自主研發課程產品難度大
少兒編程課程與邏輯思維更加密切相關，可以想象以計算機軟件為主的課程則更為抽象。編程課程需要深入淺出，循序漸進，同時又吸引學員的興趣。課程需要符合學生的成長階段和理解能力，又要充分達到挖掘青少兒潛力、開發智力、培養邏輯思維能力的學習效果，這對產品和內容的打磨提出了很高要求。但目前，市場上的少兒編程培訓機構教學內容同質化嚴重，大多數機構引進國外教程，使用已有的少兒編程語言進行教學，如專門為少兒設計的圖形化模塊語言Scratch，而後進階到Python 和C++等代碼類語言的學習。此外，多家機構選擇設置NOIP 課程，以參加全國信息學競賽為最終出口進行培訓，為升學導向的學員提供針對性課程。編程貓研發了一套工具矩陣用於教學，包括2D 版源碼編輯器Kitten、3D 版的Box、面向4~6 歲幼兒編程教育的Kids 以及Nemo 移動端圖形化編程工具等。Kitten 相比於Scrach 擁有更強大的功能設計，雙倍於Scratch 的積木數量，支持多人協作編程及強大的雲變量功能，實現積木輕鬆轉Python、JavaScript 語言，可接入超過100 種硬件，具有長時間積累迭代的優勢，也更契合國內少兒的需求和學習能力。但目前只有極少數機構選擇自主開發新課程。
作為一個較新興行業，少兒編程教育尚無一套具有普適性的課程標準，對校外培訓機構的課程開發和教研提出了挑戰，因為編程教學中並不存在固定的標準答案，完成一個“任務”的途徑千百種，建立這種引導學生進行發散性、自主性思考學習的教學課程原本就是一件頗有難度的事。當然，我們認為當前行業尚未到達以自主研發體系課程為核心競爭力的競爭階段。
(五)競賽政策變動打破校外培訓邏輯，進校成基礎學科為更優途徑
此前，少兒編程的主要出口在於通過參加信息學競賽或機器人賽事在“小升初”、“初升高”的升學中獲得特長加分或憑藉競賽成績獲得高校保送、自主招生資格。2019 年普通高等學校部分特殊類型招生基本要求規定，中學生學科奧林匹克競賽國家集訓隊成員屬於具備高校保送資格的人員。2019 年清華大學的自主招生政策明確規定，獲得全國青少年信息學奧林匹克聯賽提高組(省級賽區)一等獎的學生具備自主招生申請資格。然而，2019 年8 月16 日，中國計算機學會發布《CCF 關於暫停NOIP 競賽的公告》，宣佈“由於某種原因，由CCF 主辦的全國青少年信息學奧林匹克聯賽NOIP(普及組及提高組)從2019 年起暫停。”這一政策下達，或將阻斷這條競賽升學路徑。此次競賽取消或與其難以實現教育部競賽“零收費”標準有關。此外，信息學競賽及聯賽作為非中高考學科類競賽會給學生帶來更重的負擔。如果競賽失利或競賽取消，備賽的學生不但失去加分或直接保送的升學途徑，而且由於信息學並未進入高考主流學科，信息學競賽的備考經驗對高考成績促進作用非常有限，學生很難迴歸高考，將面臨雙重升學壓力。
我們認為，隨著技術發展和行業革新，未來編程及其他計算機技術將進一步廣泛應用於人工智能、大數據等相關行業，在非互聯網行業的工作場景中信息技術也能夠極大提高工作效率，對編程的學習及應用符合時代發展趨勢。因此，信息學科的學習具有其必要性，相關學科的設置應是大勢所趨。相較信息學競賽，促使將信息技術學科納入校內基礎教育或將成為少兒編程推廣的更優途徑。
三、打通B 端C 端獲客渠道，軟硬件編程結合針對不同群體
少兒編程行業未來發展邏輯之一是著力於獲得B 端進校資格，通過B 端向C 端的轉換獲客。在內容上，應針對不同年齡學生群有重點地佈局純軟件編程或軟硬件結合的課程，藉助內容適用性做到有的放矢。
(一)B 端C 端相輔相成，形成獲客閉環
少兒編程培訓機構多以服務於C 端個體學生的業務為主，而以針對學歷制學校的B 端業務為輔。市場上現有的機構對C 端已經覆蓋全學段課程，用戶年齡段在3-18 歲之間不等。B 端用戶主要為開設人工智能、信息技術等課程的中小學校。校方購買並使用培訓機構開發的課程、編程語言、學習平臺或直接引進培訓機構進校授課。據調查，B 端發展較強勁的品牌包括編程貓、童程童美等，頭部品牌已經進駐國內數千家中小學。我們認為，這種進校主打機構品牌，通過校外主要盈利的模式符合教育培訓業務的發展邏輯，是一種可以形成“校內營銷-校外獲客-整體盈利” 閉環的模式。
當然，在市場上機構眾多、教學質量參差不齊、政策對各K12 培訓機構監管日益嚴格的大背景下，機構須有充分的優勢才可能得到學校的認可:
一種進校模式是通過參與或舉辦權威性賽事，尤其是參與舉辦得到高一級學校認可的高質量比賽。這種比賽通常與學生的升學入校慼慼相關，例如比賽結果被高校所認可，而有相關經驗的學生能獲得相關高等學校的預錄取、自招、加分等，那麼高中層面引進類似課程可以在普及信息技術基礎知識的同時，也為學生建立特長升學的可能。這種模式下學生群體的選拔體量雖較小，但精英而高端。
另一種模式是參與到中小學綜合素質評價體系的制定中，推動相關政策將與信息技術知識點相關的測評計入評價體系，作為中小學生素質考量的一部分。目前大部分地區綜合素質評價體系尚在完善之中，這種模式能夠針對大批量普通學生，但其發展需要獲得政策支持。
取得進校資格一方面為培訓機構提供了背書，為良好的聲譽和口碑打下基礎;另一方面，通過開設校內編程相關課程活動，可在一定程度上提高學生及家長的認知度，增強學生對編程的瞭解和興趣。打通B 端進校渠道的培訓機構能進一步把校內生源引流到校外機構，即先通過上述兩種方式以第三方教學服務供應商的身份進入中小學校提供編程課程，吸引學生進一步參加校外編程培訓，由此將校內觸達的學生轉換成校外生源。由於已有進校資格的背書和校內宣傳，培訓機構在市場競爭中更容易獲得學生和家長的青睞，實現由B 端到C 端的轉換，彌補B 端盈利能力有限的問題。
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少兒編程是指針對3-18 歲少年兒童開展的編程教育，通過編程遊戲啟蒙、可視化圖形編程等課程，培養學生的計算思維和創新解難能力。本報告討論的少兒編程行業主要包括研發生產編程教育軟硬件工具和開展編程教育培訓兩大類別，通過對市場中幾種少兒編程培訓類型的研究，分析業務進行的驅動及制約因素，貼合教育行業的特有邏輯獲得對該細分行業的現狀認知及未來發展展望。
一、信息技術發展大勢所趨，少兒編程行業應聲起航
(一)信息技術發展大勢推動少兒編程行業擴張
“ABCD”市場需求促使基礎人才培養向低齡化發展，編程作為基礎技能成為近年關注熱點:第三次工業革命以來，信息科技技術飛速迭代促使生產力大幅提高。迄今，該技術通常又與“人工智能”(A-AI)、“區塊鏈”(B-Blockchain)、“雲計算”(C-Cloud computing)、“大數據”(D-Big data)等熱門關鍵詞聯通，成為新時代的科技發展趨勢。當前，科技在傳統行業的應用正引發產業革新的鏈式突破，推動各領域向智能化躍升。隨著“ABCD”新技術的廣泛應用，各行業信息化步伐不斷加快，也催生了眾多新興行業。信息化浪潮已然成為產業升級的強大引擎，對於相關技術人才的需求則持續擴大。除了高等學校升級計算機科學相關專業、增設大數據和人工智能專業外，科技人才的培養也逐漸向低齡化發展，編程語言的學習被視為一項基礎技能，由此少兒編程培訓行業應運而生，成為近幾年教育行業關注的新興熱點之一。
我們估測少兒編程行業當前市場規模約300 億元，未來市場成長空間巨大:少兒編程學員的最低年齡在3 歲左右，在此階段，幼兒的認知和理解能力已經達到一定水平，可以開始參加此類培訓;年齡最大的參培學員為18-19 歲，即高三年級學生，培訓覆蓋人群總體與K12 教育對應的學生群體重合。因此，我們加總了教育部每年公佈的全國教育事業發展統計公報中幼兒園、小學、初中及高中階段的在校人數，對國內3-18 歲人口數量進行估測。2014-2018 年，全國3-18 歲人口呈緩慢增長趨勢，整體對應年齡段人口約為2.36 億。據草根調研瞭解到，少兒編程目前的客單價約為7,000-10,000 元/年。根據艾瑞諮詢報告，目前少兒編程的市場滲透率約為1.5%。按照此標準估測，當前少兒編程行業的市場規模約為250-350 億元。取3-18 歲人口為2.4 億人，且客單價為10,000 元/年進行敏感性分析，當滲透率達到2.0%、3.0%和5.0%時，市場規模分別可達480 億元、720 億元和1,200 億元。未來少兒編程行業發展空間巨大。
(二)信息技術、素質教育政策自上而下助力行業發展
除了市場未來需求的大幅提升趨勢外，近年來國家層面陸續出臺的人工智能等技術的支持性政策也自上而下地推動了少兒編程行業發展，同時，少兒編程亦屬於素質教育賽道，契合“五育並舉”的概念和學生“全面發展”的大框架，素質教育相關內容也為少兒編程提供了利好:
2014年，浙江省發佈《深化高校考試招生制度綜合改革試點方案》，將信息技術定為高考選考科目;
2016年，教育部發布了《教育信息化“十三五”規劃》，鼓勵有條件的地區探索信息技術在跨學科學習(STEAM教育)中的應用;
2017年，國務院發佈《關於印發新一代人工智能發展規劃的通知》，提出在中小學階段設置人工智能相關課程，逐步推廣編程教育，“鼓勵社會力量參與寓教於樂的編程教學軟件、遊戲的開發和推廣”，倡導在基礎教育階段開展少兒編程教育。少兒編程教育由此迎來第一個小高峰;
2018 年，教育部發布《普通高中課程方案和語文等學科課程標準(2017 年版)》，更新了信息技術學科課程標準，將掌握一種程序設計語言的基本知識，使用程序設計語言實現簡單算法加入必修課程，作為學業水平合格性考試內容;將理解基本數據結構概念並通過編程實現納入選擇性必修課程，進入學業水平等級性考試;人工智能初步及開源硬件項目設計則被列為綜合素質評價內容;
2018 年，教育部發布《教育信息化2.0 行動計劃》，將信息技術納入初高中學業水平測試，並提出完善編程課程的相關要求;
2018年，重慶市教委下發《關於加強中小學編程教育的通知》，要求中小學開設編程教育課程，各校至少配備一名編程教育專職教師。其他省市也接連出臺了人工智能扶持政策。少兒編程進入地方性拓展期。
2018年，教育部辦公廳發佈《關於加快推進校外培訓機構專項治理工作的通知》，支持發展學生特長和素質教育的校外培訓機構發展;
2019年，國務院又出臺了《關於深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》，強調全面發展素質教育，鼓勵學校購買相關服務。
(三)先進教育理念和教育消費升級推高行業熱度
教育理念更新和教育消費升級是微觀環境下單體家庭選擇學習編程的核心要素:隨著居民生活水平的不斷提高，人均可支配收入增長，家庭對於教育領域的投入持續增加，有更多餘地向非剛需的素質教育類培訓傾斜。根據艾瑞諮詢對育兒和教育培訓用戶的調查統計，80 後、90 後逐漸升級為家長主體，普遍受教育程度更高，更容易接受新鮮事物，教育理念更具時代性。接受課外培訓的同學家長中具有高等學歷的家長佔比超過95%，其中70%具有本科學歷，而這些年輕一代的家長在工作中更多地接觸到計算機、大數據等科技業態，切身體會到信息技術於其工作效率提升的突出效果，由此形成了充分的“同理心”，更有可能希望儘早培養孩子的相關能力，以增強孩子未來的工作能力和競爭力。
少兒編程正在成為繼奧數、英語培訓之後又一教育新熱點:在優質教育資源仍然較為匱乏的背景下，家長訴諸於發展孩子的特長作為升學中的競爭優勢已成為常態。特別是在國內就業環境嚴峻且相關人才需求持續增長的大背景下，教育消費升級進一步從主流學科培訓轉移到編程、機器人等新興課程上，推動了該行業的快速成長。少兒編程正在成為奧數、英語之後的新熱點。對於密切關注少兒編程培訓的家長而言，該課程不但能夠使孩子掌握計算機語言，培養邏輯思維能力，而且能夠增強孩子的實踐能力，激發探索精神和創客精神，培養學科間融會貫通的綜合能力，有利於提高青少兒的未來競爭力，因此受到部分家長和孩子的追捧。
二、少兒編程培訓初起步，行業格局分散、獲客效率是核心痛點
少兒編程培訓歸屬於教育大行業，以學生和教學為中心。我們認為，行業面臨的核心痛點在於少兒編程尚未普遍進入基礎學科，導致校外的C 端獲客成本高於同類型的文化科培訓，又因該科目不屬於選拔考試必考項目，其校外培訓的獲客效率低，由此影響機構盈利能力。此外，由於行業尚不成熟，課程內容缺乏深度打磨，且相應的教育培養體系有所缺失，因此師資儲備也成為行業發展的挑戰之一。
(一)全國行業格局分散但相對集中於一二線城市，資本加持推高熱度
目前，國內的少兒編程仍然處於發展的初級階段，規模較小，機構相對分散。地區分佈上，北上廣深等一線城市的少兒編程熱度明顯高於其他非一線城市，線下培訓機構主要集中於一二線城市，以及經濟、教育較發達地區。根據黑板洞察及鯨準洞見報告，截止2018 年8 月，國內165 家少兒編程公司中總部位於華東、華南、華北地區的分別為61 家、40 家和38 家，調查的近百家少兒編程公司註冊地集中於北京市、浙江省、廣東省及其他傳統的教育較發達省份。
根據公開信息整理，截至2018 年底，市場上已有超過200 家少兒編程公司。百度指數顯示，自2017 年起，少兒編程的搜索頻度呈持續增長趨勢，在2017 年初和2018 年上半年分別出現短暫激增，與相關政策的出臺時間重合。而資本快速湧入市場，又進一步推升了行業熱度。僅2018 年一年，國內素質教育行業就發生了76 起融資，總金額超過50 億元人民幣。少兒編程作為STEAM 教育的一個分支，自然也受到資本市場的青睞。
(二)“線上”、“線下”雙線並行運營，非剛需學科影響獲客效率
目前我們看到的少兒編程培訓機構的教學途徑，主要分為線上教學和線下門店兩種:線上培訓起家的以編程貓、編學邊玩、傲夢編程、VIPCode、核桃編程等為代表;線下玩家有童程童美、小碼王、極客晨星等。線上培訓多為一對多、一對小班或一對一在線直播教學，也有如VIPCode 採用“直播+MOOC 慕課”或核桃編程結合AI 與真人教學的複合模式。在線培訓天然適合編程教育的開展，同時不受場地和地域限制，主要通過線上廣告投放和口碑獲客。當然，線上教學的劣勢在於教學效果難以監測，教學質量得不到保障。相比之下，線下機構的優勢在於其能夠為家長和學生提供深度體驗。少兒編程發展至今，市場認知仍然較弱，線下網點實地試聽有效彌補了家長認知不足、對課程效果存疑的問題。但同時線下培訓短時間內難以向非一線城市發展，擴張較為緩慢。目前市場上領先的少兒編程品牌出現向“線上+線下”融合模式發展的趨勢，雙線並行，在取得更好的授課效果的同時實現更廣泛的覆蓋。
但不管是線上還是線下的教學，新興課程都面臨通過各種營銷廣告等渠道獲客。而少兒編程業務運營的最大痛點之一在於其尚未大範圍進入主流學科，對於學生和家長而言並非剛性需求，尚不能對標數學、英語等文化科學科培訓，編程科目更接近於素質教育類培訓。而且，相較其他素質教育項目如舞蹈、鋼琴等，編程的學習週期長、可展示性較弱，難以滿足家長和孩子對特長類學習的需求。因此，現有需求主要依賴孩子對計算機和編程的興趣及小部分家長對孩子發展的長期性規劃，致使相關培訓機構獲客難度較大，從而影響業務盈利能力。
一般而言，通過營銷獲客的程序分為:營銷-轉化-留存-復購。即是說，通過多種媒體手段做少兒編程的相關廣告營銷，獲得初篩的客戶群，引導這批客戶進店試聽課，再通過當下或者後期的不斷營銷使之付費報名正價班培訓，再通過一段時間的編程教學培訓和各種回訪使學生及家長再次購買下期課程。
通過相關草根調研我們瞭解到，在營銷對象對行業缺乏瞭解的情況下，一般少兒編程類機構通過電話推廣的到訪率約為2%-3%，而到訪學員的最終簽單率為30%。即是說，通過電話推廣，每1,000 人中有20-30 人會前往門店或網站諮詢體驗，而只有6-9 人報名參培，銷售效率較低。傳統的電銷中，少兒編程教學首單付費轉化率為千分之6-9。
我們再對單一客戶的生命週期及價值做一個敏感性分析:市場上少兒編程培訓機構的課程價格為7,000-10,000 元/年，按三個月為一期計算，一年內後三季度的續費率分別為80%、60%和40%。公開數據顯示，當前少兒編程培訓機構的人均獲客成本為2,000-3,000 元，幾乎等於首次付費。若取客單價3,000 元/期，平均獲客成本CAC 為3,000 元; LTV1(一年為週期)為7,416 元，計算LTV/CAC 約2.5，即平均每獲得一個付費學員，該學員的價值可供機構再獲得1.5 個新學員。當客單價分別為2,000 元/季、2,500 元/季、3,500 元/季和4,000 元/季時，單個學員的LTV/CAC 比率分別為1.6、2.1、2.9 和3.3。說明未來客單價的提高或將對機構LTV/CAC 的提升產生顯著影響，單季度付費低於2500 元的機構其一個付費學員不能支撐獲得一個新客，除非加強服務提升續費率。
究其原因，編程教學仍為非剛需性科目，學生及家長沒有該學科的考試提分壓力，自然不會主動關心校外培訓課程。多數少兒編程培訓機構採用電話營銷、線上購買關鍵字引流等較為傳統的銷售手段進行獲客，這些渠道上的用戶對行業的認知度參差不齊、興趣感知也不全雷同，導致這樣的營銷對真正有需求的學生觸達率低，而且往往獲得的付費學員質量不高，影響後續的續費率。
(三)師資儲備不足，缺乏培養體系
現階段少兒編程行業面臨的另一大挑戰是師資問題。編程教育目前缺乏專業培養，師範類高校及普通院校計算機專業尚未建立系統的培養體系，尤其是針對少兒的編程教育的人才儲備不足。現有的少兒編程培訓機構教師多為計算機專業畢業生，教育方面經驗不足，且在人才引進上與IT 行業形成競爭關係，培訓機構難以招募專業能力過硬的教師。根據公開數據整理，一線城市的少兒編程培訓機構Python 教師的工資約為5,000-13,000 元/月，工作經驗與學歷要求同等情況下，同地區IT 行業Python 開發工程師的薪資可達10,000-30,000 元/月，相比之下少兒編程行業教師薪資不具顯著競爭力。
編程與其他學科的不同之處在於其涉及的問題往往沒有唯一解，即為完成一個目標或任務可以有多種途徑，不同途徑可以實現優化。這一特點對於教師在少兒編程培訓中的作用提出了更高的要求，老師需要恰當地引導學生、拓展學生的思維方式，而非僅提供傳統意義上的正確答案，才能達到培養兒童綜合素質和邏輯思維能力的最終教學目標。同時，編程相較其他藝術類素質教育項目更加繁難枯燥，教師對課程的設計、對課堂的把控能否持續吸引學生的注意力、培養學生的興趣直接影響到學員的學習效果、參培率和續課率。師資質量直接關係到少兒編程培訓的成效。目前市場優質師資匱乏，教師水平參差不齊，一定程度上影響了少兒編程培訓的口碑。吸引優秀的教育人才，並建立完善的培養及資格考察制度，是當前少兒編程培訓機構發展的主要挑戰與機遇之一。
(四)內容同質化嚴重，自主研發課程產品難度大
少兒編程課程與邏輯思維更加密切相關，可以想象以計算機軟件為主的課程則更為抽象。編程課程需要深入淺出，循序漸進，同時又吸引學員的興趣。課程需要符合學生的成長階段和理解能力，又要充分達到挖掘青少兒潛力、開發智力、培養邏輯思維能力的學習效果，這對產品和內容的打磨提出了很高要求。但目前，市場上的少兒編程培訓機構教學內容同質化嚴重，大多數機構引進國外教程，使用已有的少兒編程語言進行教學，如專門為少兒設計的圖形化模塊語言Scratch，而後進階到Python 和C++等代碼類語言的學習。此外，多家機構選擇設置NOIP 課程，以參加全國信息學競賽為最終出口進行培訓，為升學導向的學員提供針對性課程。編程貓研發了一套工具矩陣用於教學，包括2D 版源碼編輯器Kitten、3D 版的Box、面向4~6 歲幼兒編程教育的Kids 以及Nemo 移動端圖形化編程工具等。Kitten 相比於Scrach 擁有更強大的功能設計，雙倍於Scratch 的積木數量，支持多人協作編程及強大的雲變量功能，實現積木輕鬆轉Python、JavaScript 語言，可接入超過100 種硬件，具有長時間積累迭代的優勢，也更契合國內少兒的需求和學習能力。但目前只有極少數機構選擇自主開發新課程。
作為一個較新興行業，少兒編程教育尚無一套具有普適性的課程標準，對校外培訓機構的課程開發和教研提出了挑戰，因為編程教學中並不存在固定的標準答案，完成一個“任務”的途徑千百種，建立這種引導學生進行發散性、自主性思考學習的教學課程原本就是一件頗有難度的事。當然，我們認為當前行業尚未到達以自主研發體系課程為核心競爭力的競爭階段。
(五)競賽政策變動打破校外培訓邏輯，進校成基礎學科為更優途徑
此前，少兒編程的主要出口在於通過參加信息學競賽或機器人賽事在“小升初”、“初升高”的升學中獲得特長加分或憑藉競賽成績獲得高校保送、自主招生資格。2019 年普通高等學校部分特殊類型招生基本要求規定，中學生學科奧林匹克競賽國家集訓隊成員屬於具備高校保送資格的人員。2019 年清華大學的自主招生政策明確規定，獲得全國青少年信息學奧林匹克聯賽提高組(省級賽區)一等獎的學生具備自主招生申請資格。然而，2019 年8 月16 日，中國計算機學會發布《CCF 關於暫停NOIP 競賽的公告》，宣佈“由於某種原因，由CCF 主辦的全國青少年信息學奧林匹克聯賽NOIP(普及組及提高組)從2019 年起暫停。”這一政策下達，或將阻斷這條競賽升學路徑。此次競賽取消或與其難以實現教育部競賽“零收費”標準有關。此外，信息學競賽及聯賽作為非中高考學科類競賽會給學生帶來更重的負擔。如果競賽失利或競賽取消，備賽的學生不但失去加分或直接保送的升學途徑，而且由於信息學並未進入高考主流學科，信息學競賽的備考經驗對高考成績促進作用非常有限，學生很難迴歸高考，將面臨雙重升學壓力。
我們認為，隨著技術發展和行業革新，未來編程及其他計算機技術將進一步廣泛應用於人工智能、大數據等相關行業，在非互聯網行業的工作場景中信息技術也能夠極大提高工作效率，對編程的學習及應用符合時代發展趨勢。因此，信息學科的學習具有其必要性，相關學科的設置應是大勢所趨。相較信息學競賽，促使將信息技術學科納入校內基礎教育或將成為少兒編程推廣的更優途徑。
三、打通B 端C 端獲客渠道，軟硬件編程結合針對不同群體
少兒編程行業未來發展邏輯之一是著力於獲得B 端進校資格，通過B 端向C 端的轉換獲客。在內容上，應針對不同年齡學生群有重點地佈局純軟件編程或軟硬件結合的課程，藉助內容適用性做到有的放矢。
(一)B 端C 端相輔相成，形成獲客閉環
少兒編程培訓機構多以服務於C 端個體學生的業務為主，而以針對學歷制學校的B 端業務為輔。市場上現有的機構對C 端已經覆蓋全學段課程，用戶年齡段在3-18 歲之間不等。B 端用戶主要為開設人工智能、信息技術等課程的中小學校。校方購買並使用培訓機構開發的課程、編程語言、學習平臺或直接引進培訓機構進校授課。據調查，B 端發展較強勁的品牌包括編程貓、童程童美等，頭部品牌已經進駐國內數千家中小學。我們認為，這種進校主打機構品牌，通過校外主要盈利的模式符合教育培訓業務的發展邏輯，是一種可以形成“校內營銷-校外獲客-整體盈利” 閉環的模式。
當然，在市場上機構眾多、教學質量參差不齊、政策對各K12 培訓機構監管日益嚴格的大背景下，機構須有充分的優勢才可能得到學校的認可:
一種進校模式是通過參與或舉辦權威性賽事，尤其是參與舉辦得到高一級學校認可的高質量比賽。這種比賽通常與學生的升學入校慼慼相關，例如比賽結果被高校所認可，而有相關經驗的學生能獲得相關高等學校的預錄取、自招、加分等，那麼高中層面引進類似課程可以在普及信息技術基礎知識的同時，也為學生建立特長升學的可能。這種模式下學生群體的選拔體量雖較小，但精英而高端。
另一種模式是參與到中小學綜合素質評價體系的制定中，推動相關政策將與信息技術知識點相關的測評計入評價體系，作為中小學生素質考量的一部分。目前大部分地區綜合素質評價體系尚在完善之中，這種模式能夠針對大批量普通學生，但其發展需要獲得政策支持。
取得進校資格一方面為培訓機構提供了背書，為良好的聲譽和口碑打下基礎;另一方面，通過開設校內編程相關課程活動，可在一定程度上提高學生及家長的認知度，增強學生對編程的瞭解和興趣。打通B 端進校渠道的培訓機構能進一步把校內生源引流到校外機構，即先通過上述兩種方式以第三方教學服務供應商的身份進入中小學校提供編程課程，吸引學生進一步參加校外編程培訓，由此將校內觸達的學生轉換成校外生源。由於已有進校資格的背書和校內宣傳，培訓機構在市場競爭中更容易獲得學生和家長的青睞，實現由B 端到C 端的轉換，彌補B 端盈利能力有限的問題。
（登陸未來智庫 「鏈接」 獲取本報告及更多卓越報告。）
少兒編程是指針對3-18 歲少年兒童開展的編程教育，通過編程遊戲啟蒙、可視化圖形編程等課程，培養學生的計算思維和創新解難能力。本報告討論的少兒編程行業主要包括研發生產編程教育軟硬件工具和開展編程教育培訓兩大類別，通過對市場中幾種少兒編程培訓類型的研究，分析業務進行的驅動及制約因素，貼合教育行業的特有邏輯獲得對該細分行業的現狀認知及未來發展展望。
一、信息技術發展大勢所趨，少兒編程行業應聲起航
(一)信息技術發展大勢推動少兒編程行業擴張
“ABCD”市場需求促使基礎人才培養向低齡化發展，編程作為基礎技能成為近年關注熱點:第三次工業革命以來，信息科技技術飛速迭代促使生產力大幅提高。迄今，該技術通常又與“人工智能”(A-AI)、“區塊鏈”(B-Blockchain)、“雲計算”(C-Cloud computing)、“大數據”(D-Big data)等熱門關鍵詞聯通，成為新時代的科技發展趨勢。當前，科技在傳統行業的應用正引發產業革新的鏈式突破，推動各領域向智能化躍升。隨著“ABCD”新技術的廣泛應用，各行業信息化步伐不斷加快，也催生了眾多新興行業。信息化浪潮已然成為產業升級的強大引擎，對於相關技術人才的需求則持續擴大。除了高等學校升級計算機科學相關專業、增設大數據和人工智能專業外，科技人才的培養也逐漸向低齡化發展，編程語言的學習被視為一項基礎技能，由此少兒編程培訓行業應運而生，成為近幾年教育行業關注的新興熱點之一。
我們估測少兒編程行業當前市場規模約300 億元，未來市場成長空間巨大:少兒編程學員的最低年齡在3 歲左右，在此階段，幼兒的認知和理解能力已經達到一定水平，可以開始參加此類培訓;年齡最大的參培學員為18-19 歲，即高三年級學生，培訓覆蓋人群總體與K12 教育對應的學生群體重合。因此，我們加總了教育部每年公佈的全國教育事業發展統計公報中幼兒園、小學、初中及高中階段的在校人數，對國內3-18 歲人口數量進行估測。2014-2018 年，全國3-18 歲人口呈緩慢增長趨勢，整體對應年齡段人口約為2.36 億。據草根調研瞭解到，少兒編程目前的客單價約為7,000-10,000 元/年。根據艾瑞諮詢報告，目前少兒編程的市場滲透率約為1.5%。按照此標準估測，當前少兒編程行業的市場規模約為250-350 億元。取3-18 歲人口為2.4 億人，且客單價為10,000 元/年進行敏感性分析，當滲透率達到2.0%、3.0%和5.0%時，市場規模分別可達480 億元、720 億元和1,200 億元。未來少兒編程行業發展空間巨大。
(二)信息技術、素質教育政策自上而下助力行業發展
除了市場未來需求的大幅提升趨勢外，近年來國家層面陸續出臺的人工智能等技術的支持性政策也自上而下地推動了少兒編程行業發展，同時，少兒編程亦屬於素質教育賽道，契合“五育並舉”的概念和學生“全面發展”的大框架，素質教育相關內容也為少兒編程提供了利好:
2014年，浙江省發佈《深化高校考試招生制度綜合改革試點方案》，將信息技術定為高考選考科目;
2016年，教育部發布了《教育信息化“十三五”規劃》，鼓勵有條件的地區探索信息技術在跨學科學習(STEAM教育)中的應用;
2017年，國務院發佈《關於印發新一代人工智能發展規劃的通知》，提出在中小學階段設置人工智能相關課程，逐步推廣編程教育，“鼓勵社會力量參與寓教於樂的編程教學軟件、遊戲的開發和推廣”，倡導在基礎教育階段開展少兒編程教育。少兒編程教育由此迎來第一個小高峰;
2018 年，教育部發布《普通高中課程方案和語文等學科課程標準(2017 年版)》，更新了信息技術學科課程標準，將掌握一種程序設計語言的基本知識，使用程序設計語言實現簡單算法加入必修課程，作為學業水平合格性考試內容;將理解基本數據結構概念並通過編程實現納入選擇性必修課程，進入學業水平等級性考試;人工智能初步及開源硬件項目設計則被列為綜合素質評價內容;
2018 年，教育部發布《教育信息化2.0 行動計劃》，將信息技術納入初高中學業水平測試，並提出完善編程課程的相關要求;
2018年，重慶市教委下發《關於加強中小學編程教育的通知》，要求中小學開設編程教育課程，各校至少配備一名編程教育專職教師。其他省市也接連出臺了人工智能扶持政策。少兒編程進入地方性拓展期。
2018年，教育部辦公廳發佈《關於加快推進校外培訓機構專項治理工作的通知》，支持發展學生特長和素質教育的校外培訓機構發展;
2019年，國務院又出臺了《關於深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》，強調全面發展素質教育，鼓勵學校購買相關服務。
(三)先進教育理念和教育消費升級推高行業熱度
教育理念更新和教育消費升級是微觀環境下單體家庭選擇學習編程的核心要素:隨著居民生活水平的不斷提高，人均可支配收入增長，家庭對於教育領域的投入持續增加，有更多餘地向非剛需的素質教育類培訓傾斜。根據艾瑞諮詢對育兒和教育培訓用戶的調查統計，80 後、90 後逐漸升級為家長主體，普遍受教育程度更高，更容易接受新鮮事物，教育理念更具時代性。接受課外培訓的同學家長中具有高等學歷的家長佔比超過95%，其中70%具有本科學歷，而這些年輕一代的家長在工作中更多地接觸到計算機、大數據等科技業態，切身體會到信息技術於其工作效率提升的突出效果，由此形成了充分的“同理心”，更有可能希望儘早培養孩子的相關能力，以增強孩子未來的工作能力和競爭力。
少兒編程正在成為繼奧數、英語培訓之後又一教育新熱點:在優質教育資源仍然較為匱乏的背景下，家長訴諸於發展孩子的特長作為升學中的競爭優勢已成為常態。特別是在國內就業環境嚴峻且相關人才需求持續增長的大背景下，教育消費升級進一步從主流學科培訓轉移到編程、機器人等新興課程上，推動了該行業的快速成長。少兒編程正在成為奧數、英語之後的新熱點。對於密切關注少兒編程培訓的家長而言，該課程不但能夠使孩子掌握計算機語言，培養邏輯思維能力，而且能夠增強孩子的實踐能力，激發探索精神和創客精神，培養學科間融會貫通的綜合能力，有利於提高青少兒的未來競爭力，因此受到部分家長和孩子的追捧。
二、少兒編程培訓初起步，行業格局分散、獲客效率是核心痛點
少兒編程培訓歸屬於教育大行業，以學生和教學為中心。我們認為，行業面臨的核心痛點在於少兒編程尚未普遍進入基礎學科，導致校外的C 端獲客成本高於同類型的文化科培訓，又因該科目不屬於選拔考試必考項目，其校外培訓的獲客效率低，由此影響機構盈利能力。此外，由於行業尚不成熟，課程內容缺乏深度打磨，且相應的教育培養體系有所缺失，因此師資儲備也成為行業發展的挑戰之一。
(一)全國行業格局分散但相對集中於一二線城市，資本加持推高熱度
目前，國內的少兒編程仍然處於發展的初級階段，規模較小，機構相對分散。地區分佈上，北上廣深等一線城市的少兒編程熱度明顯高於其他非一線城市，線下培訓機構主要集中於一二線城市，以及經濟、教育較發達地區。根據黑板洞察及鯨準洞見報告，截止2018 年8 月，國內165 家少兒編程公司中總部位於華東、華南、華北地區的分別為61 家、40 家和38 家，調查的近百家少兒編程公司註冊地集中於北京市、浙江省、廣東省及其他傳統的教育較發達省份。
根據公開信息整理，截至2018 年底，市場上已有超過200 家少兒編程公司。百度指數顯示，自2017 年起，少兒編程的搜索頻度呈持續增長趨勢，在2017 年初和2018 年上半年分別出現短暫激增，與相關政策的出臺時間重合。而資本快速湧入市場，又進一步推升了行業熱度。僅2018 年一年，國內素質教育行業就發生了76 起融資，總金額超過50 億元人民幣。少兒編程作為STEAM 教育的一個分支，自然也受到資本市場的青睞。
(二)“線上”、“線下”雙線並行運營，非剛需學科影響獲客效率
目前我們看到的少兒編程培訓機構的教學途徑，主要分為線上教學和線下門店兩種:線上培訓起家的以編程貓、編學邊玩、傲夢編程、VIPCode、核桃編程等為代表;線下玩家有童程童美、小碼王、極客晨星等。線上培訓多為一對多、一對小班或一對一在線直播教學，也有如VIPCode 採用“直播+MOOC 慕課”或核桃編程結合AI 與真人教學的複合模式。在線培訓天然適合編程教育的開展，同時不受場地和地域限制，主要通過線上廣告投放和口碑獲客。當然，線上教學的劣勢在於教學效果難以監測，教學質量得不到保障。相比之下，線下機構的優勢在於其能夠為家長和學生提供深度體驗。少兒編程發展至今，市場認知仍然較弱，線下網點實地試聽有效彌補了家長認知不足、對課程效果存疑的問題。但同時線下培訓短時間內難以向非一線城市發展，擴張較為緩慢。目前市場上領先的少兒編程品牌出現向“線上+線下”融合模式發展的趨勢，雙線並行，在取得更好的授課效果的同時實現更廣泛的覆蓋。
但不管是線上還是線下的教學，新興課程都面臨通過各種營銷廣告等渠道獲客。而少兒編程業務運營的最大痛點之一在於其尚未大範圍進入主流學科，對於學生和家長而言並非剛性需求，尚不能對標數學、英語等文化科學科培訓，編程科目更接近於素質教育類培訓。而且，相較其他素質教育項目如舞蹈、鋼琴等，編程的學習週期長、可展示性較弱，難以滿足家長和孩子對特長類學習的需求。因此，現有需求主要依賴孩子對計算機和編程的興趣及小部分家長對孩子發展的長期性規劃，致使相關培訓機構獲客難度較大，從而影響業務盈利能力。
一般而言，通過營銷獲客的程序分為:營銷-轉化-留存-復購。即是說，通過多種媒體手段做少兒編程的相關廣告營銷，獲得初篩的客戶群，引導這批客戶進店試聽課，再通過當下或者後期的不斷營銷使之付費報名正價班培訓，再通過一段時間的編程教學培訓和各種回訪使學生及家長再次購買下期課程。
通過相關草根調研我們瞭解到，在營銷對象對行業缺乏瞭解的情況下，一般少兒編程類機構通過電話推廣的到訪率約為2%-3%，而到訪學員的最終簽單率為30%。即是說，通過電話推廣，每1,000 人中有20-30 人會前往門店或網站諮詢體驗，而只有6-9 人報名參培，銷售效率較低。傳統的電銷中，少兒編程教學首單付費轉化率為千分之6-9。
我們再對單一客戶的生命週期及價值做一個敏感性分析:市場上少兒編程培訓機構的課程價格為7,000-10,000 元/年，按三個月為一期計算，一年內後三季度的續費率分別為80%、60%和40%。公開數據顯示，當前少兒編程培訓機構的人均獲客成本為2,000-3,000 元，幾乎等於首次付費。若取客單價3,000 元/期，平均獲客成本CAC 為3,000 元; LTV1(一年為週期)為7,416 元，計算LTV/CAC 約2.5，即平均每獲得一個付費學員，該學員的價值可供機構再獲得1.5 個新學員。當客單價分別為2,000 元/季、2,500 元/季、3,500 元/季和4,000 元/季時，單個學員的LTV/CAC 比率分別為1.6、2.1、2.9 和3.3。說明未來客單價的提高或將對機構LTV/CAC 的提升產生顯著影響，單季度付費低於2500 元的機構其一個付費學員不能支撐獲得一個新客，除非加強服務提升續費率。
究其原因，編程教學仍為非剛需性科目，學生及家長沒有該學科的考試提分壓力，自然不會主動關心校外培訓課程。多數少兒編程培訓機構採用電話營銷、線上購買關鍵字引流等較為傳統的銷售手段進行獲客，這些渠道上的用戶對行業的認知度參差不齊、興趣感知也不全雷同，導致這樣的營銷對真正有需求的學生觸達率低，而且往往獲得的付費學員質量不高，影響後續的續費率。
(三)師資儲備不足，缺乏培養體系
現階段少兒編程行業面臨的另一大挑戰是師資問題。編程教育目前缺乏專業培養，師範類高校及普通院校計算機專業尚未建立系統的培養體系，尤其是針對少兒的編程教育的人才儲備不足。現有的少兒編程培訓機構教師多為計算機專業畢業生，教育方面經驗不足，且在人才引進上與IT 行業形成競爭關係，培訓機構難以招募專業能力過硬的教師。根據公開數據整理，一線城市的少兒編程培訓機構Python 教師的工資約為5,000-13,000 元/月，工作經驗與學歷要求同等情況下，同地區IT 行業Python 開發工程師的薪資可達10,000-30,000 元/月，相比之下少兒編程行業教師薪資不具顯著競爭力。
編程與其他學科的不同之處在於其涉及的問題往往沒有唯一解，即為完成一個目標或任務可以有多種途徑，不同途徑可以實現優化。這一特點對於教師在少兒編程培訓中的作用提出了更高的要求，老師需要恰當地引導學生、拓展學生的思維方式，而非僅提供傳統意義上的正確答案，才能達到培養兒童綜合素質和邏輯思維能力的最終教學目標。同時，編程相較其他藝術類素質教育項目更加繁難枯燥，教師對課程的設計、對課堂的把控能否持續吸引學生的注意力、培養學生的興趣直接影響到學員的學習效果、參培率和續課率。師資質量直接關係到少兒編程培訓的成效。目前市場優質師資匱乏，教師水平參差不齊，一定程度上影響了少兒編程培訓的口碑。吸引優秀的教育人才，並建立完善的培養及資格考察制度，是當前少兒編程培訓機構發展的主要挑戰與機遇之一。
(四)內容同質化嚴重，自主研發課程產品難度大
少兒編程課程與邏輯思維更加密切相關，可以想象以計算機軟件為主的課程則更為抽象。編程課程需要深入淺出，循序漸進，同時又吸引學員的興趣。課程需要符合學生的成長階段和理解能力，又要充分達到挖掘青少兒潛力、開發智力、培養邏輯思維能力的學習效果，這對產品和內容的打磨提出了很高要求。但目前，市場上的少兒編程培訓機構教學內容同質化嚴重，大多數機構引進國外教程，使用已有的少兒編程語言進行教學，如專門為少兒設計的圖形化模塊語言Scratch，而後進階到Python 和C++等代碼類語言的學習。此外，多家機構選擇設置NOIP 課程，以參加全國信息學競賽為最終出口進行培訓，為升學導向的學員提供針對性課程。編程貓研發了一套工具矩陣用於教學，包括2D 版源碼編輯器Kitten、3D 版的Box、面向4~6 歲幼兒編程教育的Kids 以及Nemo 移動端圖形化編程工具等。Kitten 相比於Scrach 擁有更強大的功能設計，雙倍於Scratch 的積木數量，支持多人協作編程及強大的雲變量功能，實現積木輕鬆轉Python、JavaScript 語言，可接入超過100 種硬件，具有長時間積累迭代的優勢，也更契合國內少兒的需求和學習能力。但目前只有極少數機構選擇自主開發新課程。
作為一個較新興行業，少兒編程教育尚無一套具有普適性的課程標準，對校外培訓機構的課程開發和教研提出了挑戰，因為編程教學中並不存在固定的標準答案，完成一個“任務”的途徑千百種，建立這種引導學生進行發散性、自主性思考學習的教學課程原本就是一件頗有難度的事。當然，我們認為當前行業尚未到達以自主研發體系課程為核心競爭力的競爭階段。
(五)競賽政策變動打破校外培訓邏輯，進校成基礎學科為更優途徑
此前，少兒編程的主要出口在於通過參加信息學競賽或機器人賽事在“小升初”、“初升高”的升學中獲得特長加分或憑藉競賽成績獲得高校保送、自主招生資格。2019 年普通高等學校部分特殊類型招生基本要求規定，中學生學科奧林匹克競賽國家集訓隊成員屬於具備高校保送資格的人員。2019 年清華大學的自主招生政策明確規定，獲得全國青少年信息學奧林匹克聯賽提高組(省級賽區)一等獎的學生具備自主招生申請資格。然而，2019 年8 月16 日，中國計算機學會發布《CCF 關於暫停NOIP 競賽的公告》，宣佈“由於某種原因，由CCF 主辦的全國青少年信息學奧林匹克聯賽NOIP(普及組及提高組)從2019 年起暫停。”這一政策下達，或將阻斷這條競賽升學路徑。此次競賽取消或與其難以實現教育部競賽“零收費”標準有關。此外，信息學競賽及聯賽作為非中高考學科類競賽會給學生帶來更重的負擔。如果競賽失利或競賽取消，備賽的學生不但失去加分或直接保送的升學途徑，而且由於信息學並未進入高考主流學科，信息學競賽的備考經驗對高考成績促進作用非常有限，學生很難迴歸高考，將面臨雙重升學壓力。
我們認為，隨著技術發展和行業革新，未來編程及其他計算機技術將進一步廣泛應用於人工智能、大數據等相關行業，在非互聯網行業的工作場景中信息技術也能夠極大提高工作效率，對編程的學習及應用符合時代發展趨勢。因此，信息學科的學習具有其必要性，相關學科的設置應是大勢所趨。相較信息學競賽，促使將信息技術學科納入校內基礎教育或將成為少兒編程推廣的更優途徑。
三、打通B 端C 端獲客渠道，軟硬件編程結合針對不同群體
少兒編程行業未來發展邏輯之一是著力於獲得B 端進校資格，通過B 端向C 端的轉換獲客。在內容上，應針對不同年齡學生群有重點地佈局純軟件編程或軟硬件結合的課程，藉助內容適用性做到有的放矢。
(一)B 端C 端相輔相成，形成獲客閉環
少兒編程培訓機構多以服務於C 端個體學生的業務為主，而以針對學歷制學校的B 端業務為輔。市場上現有的機構對C 端已經覆蓋全學段課程，用戶年齡段在3-18 歲之間不等。B 端用戶主要為開設人工智能、信息技術等課程的中小學校。校方購買並使用培訓機構開發的課程、編程語言、學習平臺或直接引進培訓機構進校授課。據調查，B 端發展較強勁的品牌包括編程貓、童程童美等，頭部品牌已經進駐國內數千家中小學。我們認為，這種進校主打機構品牌，通過校外主要盈利的模式符合教育培訓業務的發展邏輯，是一種可以形成“校內營銷-校外獲客-整體盈利” 閉環的模式。
當然，在市場上機構眾多、教學質量參差不齊、政策對各K12 培訓機構監管日益嚴格的大背景下，機構須有充分的優勢才可能得到學校的認可:
一種進校模式是通過參與或舉辦權威性賽事，尤其是參與舉辦得到高一級學校認可的高質量比賽。這種比賽通常與學生的升學入校慼慼相關，例如比賽結果被高校所認可，而有相關經驗的學生能獲得相關高等學校的預錄取、自招、加分等，那麼高中層面引進類似課程可以在普及信息技術基礎知識的同時，也為學生建立特長升學的可能。這種模式下學生群體的選拔體量雖較小，但精英而高端。
另一種模式是參與到中小學綜合素質評價體系的制定中，推動相關政策將與信息技術知識點相關的測評計入評價體系，作為中小學生素質考量的一部分。目前大部分地區綜合素質評價體系尚在完善之中，這種模式能夠針對大批量普通學生，但其發展需要獲得政策支持。
取得進校資格一方面為培訓機構提供了背書，為良好的聲譽和口碑打下基礎;另一方面，通過開設校內編程相關課程活動，可在一定程度上提高學生及家長的認知度，增強學生對編程的瞭解和興趣。打通B 端進校渠道的培訓機構能進一步把校內生源引流到校外機構，即先通過上述兩種方式以第三方教學服務供應商的身份進入中小學校提供編程課程，吸引學生進一步參加校外編程培訓，由此將校內觸達的學生轉換成校外生源。由於已有進校資格的背書和校內宣傳，培訓機構在市場競爭中更容易獲得學生和家長的青睞，實現由B 端到C 端的轉換，彌補B 端盈利能力有限的問題。
(二)軟硬件編程兼顧各有所長
在課程載體上，少兒編程培訓可以分為純軟件編程和搭配硬件的編程。軟件編程以編程語言學習為中心，最終呈現為開發遊戲、小程序等;搭配硬件的編程則通常引入硬件產品，將編程應用於其對實體機器人的控制。我們認為，軟件編程課程邊際成本低、易於推廣，未來成為校內基礎課程且成為高校考試升學學科的可能性更大;而軟硬件結合的編程課程因其趣味性強和成本支出更多，更適用於低齡段學生以及小眾的精英群體。
1、軟件編程普及率有望領先
少兒軟件編程學習一般採用“圖形/模塊—代碼—算法”的階段化教學體系，以編程語言學習為核心。國內少兒編程培訓最常用的兩個編程語言為Scratch 和Python。純軟件編程無需採購教具和設備，教學及學習成本較低，一定程度上可以降低線下門店的前期建設投入。對於開設在線課程的機構，純軟件編程基於計算機系統，可以實現在線操作、在線指導、在線評改，契合線上授課的培訓形式。此外，純軟件編程更便於考察，符合升學導向，未來更有可能被納入基礎學科教育及中高考考試招生體系，從而成為剛性需求。因此，我們認為軟件編程更易於推廣，未來普及率可能更高。
2、軟硬件結合式編程瞄準低幼齡及高端玩家
結合硬件的編程大多是利用模塊化機器人零件進行搭建，再通過相關開發軟件編程，實現對機器人的動作設計和控制。編程機器人形式多為積木機器人或機械類機器人，用戶需要先完成機體的組裝，再通過關聯App 編程對其進行操控。市場上較為成熟的產品包括樂高的可編程機器人EV3，大疆的“機甲大師RoboMaster S1”等等。
總體而言，硬件編程主要針對兩類人群，一是年齡較小的低領用戶，二是高客單價的高端用戶，覆蓋範圍較為有限。對於少兒編程培訓機構而言，引入硬件產品的編程課程將抽象編程賦予實體之上，結合動手能力，具有直接可見性和可操作性，趣味性強，能吸引學員的興趣和注意力，更契合低齡學員的發展特點。得到廣泛使用的產品包括樂高WeDo 機器人、機甲大師RoboMaster S1 等。三年級後，學業負擔加重，小升初壓力增大，學生及家長傾向於投入更多時間和成本在其他學科類輔導上，因此目前市場上許多少兒編程培訓機構9 歲以下的滿班率相對更高——含硬件編程培訓更符合該群體的需求。硬件編程的另一大用戶群體為參加機器人賽事的高中生及大學生，如大疆的RoboMaster 機甲大師賽。此類比賽全程經濟投入極高，從硬件配置到參賽，都包含了昂貴的成本支出，冠軍車打造費用甚至接近百萬。因此該類課程產品覆蓋範圍有限。
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少兒編程是指針對3-18 歲少年兒童開展的編程教育，通過編程遊戲啟蒙、可視化圖形編程等課程，培養學生的計算思維和創新解難能力。本報告討論的少兒編程行業主要包括研發生產編程教育軟硬件工具和開展編程教育培訓兩大類別，通過對市場中幾種少兒編程培訓類型的研究，分析業務進行的驅動及制約因素，貼合教育行業的特有邏輯獲得對該細分行業的現狀認知及未來發展展望。
一、信息技術發展大勢所趨，少兒編程行業應聲起航
(一)信息技術發展大勢推動少兒編程行業擴張
“ABCD”市場需求促使基礎人才培養向低齡化發展，編程作為基礎技能成為近年關注熱點:第三次工業革命以來，信息科技技術飛速迭代促使生產力大幅提高。迄今，該技術通常又與“人工智能”(A-AI)、“區塊鏈”(B-Blockchain)、“雲計算”(C-Cloud computing)、“大數據”(D-Big data)等熱門關鍵詞聯通，成為新時代的科技發展趨勢。當前，科技在傳統行業的應用正引發產業革新的鏈式突破，推動各領域向智能化躍升。隨著“ABCD”新技術的廣泛應用，各行業信息化步伐不斷加快，也催生了眾多新興行業。信息化浪潮已然成為產業升級的強大引擎，對於相關技術人才的需求則持續擴大。除了高等學校升級計算機科學相關專業、增設大數據和人工智能專業外，科技人才的培養也逐漸向低齡化發展，編程語言的學習被視為一項基礎技能，由此少兒編程培訓行業應運而生，成為近幾年教育行業關注的新興熱點之一。
我們估測少兒編程行業當前市場規模約300 億元，未來市場成長空間巨大:少兒編程學員的最低年齡在3 歲左右，在此階段，幼兒的認知和理解能力已經達到一定水平，可以開始參加此類培訓;年齡最大的參培學員為18-19 歲，即高三年級學生，培訓覆蓋人群總體與K12 教育對應的學生群體重合。因此，我們加總了教育部每年公佈的全國教育事業發展統計公報中幼兒園、小學、初中及高中階段的在校人數，對國內3-18 歲人口數量進行估測。2014-2018 年，全國3-18 歲人口呈緩慢增長趨勢，整體對應年齡段人口約為2.36 億。據草根調研瞭解到，少兒編程目前的客單價約為7,000-10,000 元/年。根據艾瑞諮詢報告，目前少兒編程的市場滲透率約為1.5%。按照此標準估測，當前少兒編程行業的市場規模約為250-350 億元。取3-18 歲人口為2.4 億人，且客單價為10,000 元/年進行敏感性分析，當滲透率達到2.0%、3.0%和5.0%時，市場規模分別可達480 億元、720 億元和1,200 億元。未來少兒編程行業發展空間巨大。
(二)信息技術、素質教育政策自上而下助力行業發展
除了市場未來需求的大幅提升趨勢外，近年來國家層面陸續出臺的人工智能等技術的支持性政策也自上而下地推動了少兒編程行業發展，同時，少兒編程亦屬於素質教育賽道，契合“五育並舉”的概念和學生“全面發展”的大框架，素質教育相關內容也為少兒編程提供了利好:
2014年，浙江省發佈《深化高校考試招生制度綜合改革試點方案》，將信息技術定為高考選考科目;
2016年，教育部發布了《教育信息化“十三五”規劃》，鼓勵有條件的地區探索信息技術在跨學科學習(STEAM教育)中的應用;
2017年，國務院發佈《關於印發新一代人工智能發展規劃的通知》，提出在中小學階段設置人工智能相關課程，逐步推廣編程教育，“鼓勵社會力量參與寓教於樂的編程教學軟件、遊戲的開發和推廣”，倡導在基礎教育階段開展少兒編程教育。少兒編程教育由此迎來第一個小高峰;
2018 年，教育部發布《普通高中課程方案和語文等學科課程標準(2017 年版)》，更新了信息技術學科課程標準，將掌握一種程序設計語言的基本知識，使用程序設計語言實現簡單算法加入必修課程，作為學業水平合格性考試內容;將理解基本數據結構概念並通過編程實現納入選擇性必修課程，進入學業水平等級性考試;人工智能初步及開源硬件項目設計則被列為綜合素質評價內容;
2018 年，教育部發布《教育信息化2.0 行動計劃》，將信息技術納入初高中學業水平測試，並提出完善編程課程的相關要求;
2018年，重慶市教委下發《關於加強中小學編程教育的通知》，要求中小學開設編程教育課程，各校至少配備一名編程教育專職教師。其他省市也接連出臺了人工智能扶持政策。少兒編程進入地方性拓展期。
2018年，教育部辦公廳發佈《關於加快推進校外培訓機構專項治理工作的通知》，支持發展學生特長和素質教育的校外培訓機構發展;
2019年，國務院又出臺了《關於深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》，強調全面發展素質教育，鼓勵學校購買相關服務。
(三)先進教育理念和教育消費升級推高行業熱度
教育理念更新和教育消費升級是微觀環境下單體家庭選擇學習編程的核心要素:隨著居民生活水平的不斷提高，人均可支配收入增長，家庭對於教育領域的投入持續增加，有更多餘地向非剛需的素質教育類培訓傾斜。根據艾瑞諮詢對育兒和教育培訓用戶的調查統計，80 後、90 後逐漸升級為家長主體，普遍受教育程度更高，更容易接受新鮮事物，教育理念更具時代性。接受課外培訓的同學家長中具有高等學歷的家長佔比超過95%，其中70%具有本科學歷，而這些年輕一代的家長在工作中更多地接觸到計算機、大數據等科技業態，切身體會到信息技術於其工作效率提升的突出效果，由此形成了充分的“同理心”，更有可能希望儘早培養孩子的相關能力，以增強孩子未來的工作能力和競爭力。
少兒編程正在成為繼奧數、英語培訓之後又一教育新熱點:在優質教育資源仍然較為匱乏的背景下，家長訴諸於發展孩子的特長作為升學中的競爭優勢已成為常態。特別是在國內就業環境嚴峻且相關人才需求持續增長的大背景下，教育消費升級進一步從主流學科培訓轉移到編程、機器人等新興課程上，推動了該行業的快速成長。少兒編程正在成為奧數、英語之後的新熱點。對於密切關注少兒編程培訓的家長而言，該課程不但能夠使孩子掌握計算機語言，培養邏輯思維能力，而且能夠增強孩子的實踐能力，激發探索精神和創客精神，培養學科間融會貫通的綜合能力，有利於提高青少兒的未來競爭力，因此受到部分家長和孩子的追捧。
二、少兒編程培訓初起步，行業格局分散、獲客效率是核心痛點
少兒編程培訓歸屬於教育大行業，以學生和教學為中心。我們認為，行業面臨的核心痛點在於少兒編程尚未普遍進入基礎學科，導致校外的C 端獲客成本高於同類型的文化科培訓，又因該科目不屬於選拔考試必考項目，其校外培訓的獲客效率低，由此影響機構盈利能力。此外，由於行業尚不成熟，課程內容缺乏深度打磨，且相應的教育培養體系有所缺失，因此師資儲備也成為行業發展的挑戰之一。
(一)全國行業格局分散但相對集中於一二線城市，資本加持推高熱度
目前，國內的少兒編程仍然處於發展的初級階段，規模較小，機構相對分散。地區分佈上，北上廣深等一線城市的少兒編程熱度明顯高於其他非一線城市，線下培訓機構主要集中於一二線城市，以及經濟、教育較發達地區。根據黑板洞察及鯨準洞見報告，截止2018 年8 月，國內165 家少兒編程公司中總部位於華東、華南、華北地區的分別為61 家、40 家和38 家，調查的近百家少兒編程公司註冊地集中於北京市、浙江省、廣東省及其他傳統的教育較發達省份。
根據公開信息整理，截至2018 年底，市場上已有超過200 家少兒編程公司。百度指數顯示，自2017 年起，少兒編程的搜索頻度呈持續增長趨勢，在2017 年初和2018 年上半年分別出現短暫激增，與相關政策的出臺時間重合。而資本快速湧入市場，又進一步推升了行業熱度。僅2018 年一年，國內素質教育行業就發生了76 起融資，總金額超過50 億元人民幣。少兒編程作為STEAM 教育的一個分支，自然也受到資本市場的青睞。
(二)“線上”、“線下”雙線並行運營，非剛需學科影響獲客效率
目前我們看到的少兒編程培訓機構的教學途徑，主要分為線上教學和線下門店兩種:線上培訓起家的以編程貓、編學邊玩、傲夢編程、VIPCode、核桃編程等為代表;線下玩家有童程童美、小碼王、極客晨星等。線上培訓多為一對多、一對小班或一對一在線直播教學，也有如VIPCode 採用“直播+MOOC 慕課”或核桃編程結合AI 與真人教學的複合模式。在線培訓天然適合編程教育的開展，同時不受場地和地域限制，主要通過線上廣告投放和口碑獲客。當然，線上教學的劣勢在於教學效果難以監測，教學質量得不到保障。相比之下，線下機構的優勢在於其能夠為家長和學生提供深度體驗。少兒編程發展至今，市場認知仍然較弱，線下網點實地試聽有效彌補了家長認知不足、對課程效果存疑的問題。但同時線下培訓短時間內難以向非一線城市發展，擴張較為緩慢。目前市場上領先的少兒編程品牌出現向“線上+線下”融合模式發展的趨勢，雙線並行，在取得更好的授課效果的同時實現更廣泛的覆蓋。
但不管是線上還是線下的教學，新興課程都面臨通過各種營銷廣告等渠道獲客。而少兒編程業務運營的最大痛點之一在於其尚未大範圍進入主流學科，對於學生和家長而言並非剛性需求，尚不能對標數學、英語等文化科學科培訓，編程科目更接近於素質教育類培訓。而且，相較其他素質教育項目如舞蹈、鋼琴等，編程的學習週期長、可展示性較弱，難以滿足家長和孩子對特長類學習的需求。因此，現有需求主要依賴孩子對計算機和編程的興趣及小部分家長對孩子發展的長期性規劃，致使相關培訓機構獲客難度較大，從而影響業務盈利能力。
一般而言，通過營銷獲客的程序分為:營銷-轉化-留存-復購。即是說，通過多種媒體手段做少兒編程的相關廣告營銷，獲得初篩的客戶群，引導這批客戶進店試聽課，再通過當下或者後期的不斷營銷使之付費報名正價班培訓，再通過一段時間的編程教學培訓和各種回訪使學生及家長再次購買下期課程。
通過相關草根調研我們瞭解到，在營銷對象對行業缺乏瞭解的情況下，一般少兒編程類機構通過電話推廣的到訪率約為2%-3%，而到訪學員的最終簽單率為30%。即是說，通過電話推廣，每1,000 人中有20-30 人會前往門店或網站諮詢體驗，而只有6-9 人報名參培，銷售效率較低。傳統的電銷中，少兒編程教學首單付費轉化率為千分之6-9。
我們再對單一客戶的生命週期及價值做一個敏感性分析:市場上少兒編程培訓機構的課程價格為7,000-10,000 元/年，按三個月為一期計算，一年內後三季度的續費率分別為80%、60%和40%。公開數據顯示，當前少兒編程培訓機構的人均獲客成本為2,000-3,000 元，幾乎等於首次付費。若取客單價3,000 元/期，平均獲客成本CAC 為3,000 元; LTV1(一年為週期)為7,416 元，計算LTV/CAC 約2.5，即平均每獲得一個付費學員，該學員的價值可供機構再獲得1.5 個新學員。當客單價分別為2,000 元/季、2,500 元/季、3,500 元/季和4,000 元/季時，單個學員的LTV/CAC 比率分別為1.6、2.1、2.9 和3.3。說明未來客單價的提高或將對機構LTV/CAC 的提升產生顯著影響，單季度付費低於2500 元的機構其一個付費學員不能支撐獲得一個新客，除非加強服務提升續費率。
究其原因，編程教學仍為非剛需性科目，學生及家長沒有該學科的考試提分壓力，自然不會主動關心校外培訓課程。多數少兒編程培訓機構採用電話營銷、線上購買關鍵字引流等較為傳統的銷售手段進行獲客，這些渠道上的用戶對行業的認知度參差不齊、興趣感知也不全雷同，導致這樣的營銷對真正有需求的學生觸達率低，而且往往獲得的付費學員質量不高，影響後續的續費率。
(三)師資儲備不足，缺乏培養體系
現階段少兒編程行業面臨的另一大挑戰是師資問題。編程教育目前缺乏專業培養，師範類高校及普通院校計算機專業尚未建立系統的培養體系，尤其是針對少兒的編程教育的人才儲備不足。現有的少兒編程培訓機構教師多為計算機專業畢業生，教育方面經驗不足，且在人才引進上與IT 行業形成競爭關係，培訓機構難以招募專業能力過硬的教師。根據公開數據整理，一線城市的少兒編程培訓機構Python 教師的工資約為5,000-13,000 元/月，工作經驗與學歷要求同等情況下，同地區IT 行業Python 開發工程師的薪資可達10,000-30,000 元/月，相比之下少兒編程行業教師薪資不具顯著競爭力。
編程與其他學科的不同之處在於其涉及的問題往往沒有唯一解，即為完成一個目標或任務可以有多種途徑，不同途徑可以實現優化。這一特點對於教師在少兒編程培訓中的作用提出了更高的要求，老師需要恰當地引導學生、拓展學生的思維方式，而非僅提供傳統意義上的正確答案，才能達到培養兒童綜合素質和邏輯思維能力的最終教學目標。同時，編程相較其他藝術類素質教育項目更加繁難枯燥，教師對課程的設計、對課堂的把控能否持續吸引學生的注意力、培養學生的興趣直接影響到學員的學習效果、參培率和續課率。師資質量直接關係到少兒編程培訓的成效。目前市場優質師資匱乏，教師水平參差不齊，一定程度上影響了少兒編程培訓的口碑。吸引優秀的教育人才，並建立完善的培養及資格考察制度，是當前少兒編程培訓機構發展的主要挑戰與機遇之一。
(四)內容同質化嚴重，自主研發課程產品難度大
少兒編程課程與邏輯思維更加密切相關，可以想象以計算機軟件為主的課程則更為抽象。編程課程需要深入淺出，循序漸進，同時又吸引學員的興趣。課程需要符合學生的成長階段和理解能力，又要充分達到挖掘青少兒潛力、開發智力、培養邏輯思維能力的學習效果，這對產品和內容的打磨提出了很高要求。但目前，市場上的少兒編程培訓機構教學內容同質化嚴重，大多數機構引進國外教程，使用已有的少兒編程語言進行教學，如專門為少兒設計的圖形化模塊語言Scratch，而後進階到Python 和C++等代碼類語言的學習。此外，多家機構選擇設置NOIP 課程，以參加全國信息學競賽為最終出口進行培訓，為升學導向的學員提供針對性課程。編程貓研發了一套工具矩陣用於教學，包括2D 版源碼編輯器Kitten、3D 版的Box、面向4~6 歲幼兒編程教育的Kids 以及Nemo 移動端圖形化編程工具等。Kitten 相比於Scrach 擁有更強大的功能設計，雙倍於Scratch 的積木數量，支持多人協作編程及強大的雲變量功能，實現積木輕鬆轉Python、JavaScript 語言，可接入超過100 種硬件，具有長時間積累迭代的優勢，也更契合國內少兒的需求和學習能力。但目前只有極少數機構選擇自主開發新課程。
作為一個較新興行業，少兒編程教育尚無一套具有普適性的課程標準，對校外培訓機構的課程開發和教研提出了挑戰，因為編程教學中並不存在固定的標準答案，完成一個“任務”的途徑千百種，建立這種引導學生進行發散性、自主性思考學習的教學課程原本就是一件頗有難度的事。當然，我們認為當前行業尚未到達以自主研發體系課程為核心競爭力的競爭階段。
(五)競賽政策變動打破校外培訓邏輯，進校成基礎學科為更優途徑
此前，少兒編程的主要出口在於通過參加信息學競賽或機器人賽事在“小升初”、“初升高”的升學中獲得特長加分或憑藉競賽成績獲得高校保送、自主招生資格。2019 年普通高等學校部分特殊類型招生基本要求規定，中學生學科奧林匹克競賽國家集訓隊成員屬於具備高校保送資格的人員。2019 年清華大學的自主招生政策明確規定，獲得全國青少年信息學奧林匹克聯賽提高組(省級賽區)一等獎的學生具備自主招生申請資格。然而，2019 年8 月16 日，中國計算機學會發布《CCF 關於暫停NOIP 競賽的公告》，宣佈“由於某種原因，由CCF 主辦的全國青少年信息學奧林匹克聯賽NOIP(普及組及提高組)從2019 年起暫停。”這一政策下達，或將阻斷這條競賽升學路徑。此次競賽取消或與其難以實現教育部競賽“零收費”標準有關。此外，信息學競賽及聯賽作為非中高考學科類競賽會給學生帶來更重的負擔。如果競賽失利或競賽取消，備賽的學生不但失去加分或直接保送的升學途徑，而且由於信息學並未進入高考主流學科，信息學競賽的備考經驗對高考成績促進作用非常有限，學生很難迴歸高考，將面臨雙重升學壓力。
我們認為，隨著技術發展和行業革新，未來編程及其他計算機技術將進一步廣泛應用於人工智能、大數據等相關行業，在非互聯網行業的工作場景中信息技術也能夠極大提高工作效率，對編程的學習及應用符合時代發展趨勢。因此，信息學科的學習具有其必要性，相關學科的設置應是大勢所趨。相較信息學競賽，促使將信息技術學科納入校內基礎教育或將成為少兒編程推廣的更優途徑。
三、打通B 端C 端獲客渠道，軟硬件編程結合針對不同群體
少兒編程行業未來發展邏輯之一是著力於獲得B 端進校資格，通過B 端向C 端的轉換獲客。在內容上，應針對不同年齡學生群有重點地佈局純軟件編程或軟硬件結合的課程，藉助內容適用性做到有的放矢。
(一)B 端C 端相輔相成，形成獲客閉環
少兒編程培訓機構多以服務於C 端個體學生的業務為主，而以針對學歷制學校的B 端業務為輔。市場上現有的機構對C 端已經覆蓋全學段課程，用戶年齡段在3-18 歲之間不等。B 端用戶主要為開設人工智能、信息技術等課程的中小學校。校方購買並使用培訓機構開發的課程、編程語言、學習平臺或直接引進培訓機構進校授課。據調查，B 端發展較強勁的品牌包括編程貓、童程童美等，頭部品牌已經進駐國內數千家中小學。我們認為，這種進校主打機構品牌，通過校外主要盈利的模式符合教育培訓業務的發展邏輯，是一種可以形成“校內營銷-校外獲客-整體盈利” 閉環的模式。
當然，在市場上機構眾多、教學質量參差不齊、政策對各K12 培訓機構監管日益嚴格的大背景下，機構須有充分的優勢才可能得到學校的認可:
一種進校模式是通過參與或舉辦權威性賽事，尤其是參與舉辦得到高一級學校認可的高質量比賽。這種比賽通常與學生的升學入校慼慼相關，例如比賽結果被高校所認可，而有相關經驗的學生能獲得相關高等學校的預錄取、自招、加分等，那麼高中層面引進類似課程可以在普及信息技術基礎知識的同時，也為學生建立特長升學的可能。這種模式下學生群體的選拔體量雖較小，但精英而高端。
另一種模式是參與到中小學綜合素質評價體系的制定中，推動相關政策將與信息技術知識點相關的測評計入評價體系，作為中小學生素質考量的一部分。目前大部分地區綜合素質評價體系尚在完善之中，這種模式能夠針對大批量普通學生，但其發展需要獲得政策支持。
取得進校資格一方面為培訓機構提供了背書，為良好的聲譽和口碑打下基礎;另一方面，通過開設校內編程相關課程活動，可在一定程度上提高學生及家長的認知度，增強學生對編程的瞭解和興趣。打通B 端進校渠道的培訓機構能進一步把校內生源引流到校外機構，即先通過上述兩種方式以第三方教學服務供應商的身份進入中小學校提供編程課程，吸引學生進一步參加校外編程培訓，由此將校內觸達的學生轉換成校外生源。由於已有進校資格的背書和校內宣傳，培訓機構在市場競爭中更容易獲得學生和家長的青睞，實現由B 端到C 端的轉換，彌補B 端盈利能力有限的問題。
(二)軟硬件編程兼顧各有所長
在課程載體上，少兒編程培訓可以分為純軟件編程和搭配硬件的編程。軟件編程以編程語言學習為中心，最終呈現為開發遊戲、小程序等;搭配硬件的編程則通常引入硬件產品，將編程應用於其對實體機器人的控制。我們認為，軟件編程課程邊際成本低、易於推廣，未來成為校內基礎課程且成為高校考試升學學科的可能性更大;而軟硬件結合的編程課程因其趣味性強和成本支出更多，更適用於低齡段學生以及小眾的精英群體。
1、軟件編程普及率有望領先
少兒軟件編程學習一般採用“圖形/模塊—代碼—算法”的階段化教學體系，以編程語言學習為核心。國內少兒編程培訓最常用的兩個編程語言為Scratch 和Python。純軟件編程無需採購教具和設備，教學及學習成本較低，一定程度上可以降低線下門店的前期建設投入。對於開設在線課程的機構，純軟件編程基於計算機系統，可以實現在線操作、在線指導、在線評改，契合線上授課的培訓形式。此外，純軟件編程更便於考察，符合升學導向，未來更有可能被納入基礎學科教育及中高考考試招生體系，從而成為剛性需求。因此，我們認為軟件編程更易於推廣，未來普及率可能更高。
2、軟硬件結合式編程瞄準低幼齡及高端玩家
結合硬件的編程大多是利用模塊化機器人零件進行搭建，再通過相關開發軟件編程，實現對機器人的動作設計和控制。編程機器人形式多為積木機器人或機械類機器人，用戶需要先完成機體的組裝，再通過關聯App 編程對其進行操控。市場上較為成熟的產品包括樂高的可編程機器人EV3，大疆的“機甲大師RoboMaster S1”等等。
總體而言，硬件編程主要針對兩類人群，一是年齡較小的低領用戶，二是高客單價的高端用戶，覆蓋範圍較為有限。對於少兒編程培訓機構而言，引入硬件產品的編程課程將抽象編程賦予實體之上，結合動手能力，具有直接可見性和可操作性，趣味性強，能吸引學員的興趣和注意力，更契合低齡學員的發展特點。得到廣泛使用的產品包括樂高WeDo 機器人、機甲大師RoboMaster S1 等。三年級後，學業負擔加重，小升初壓力增大，學生及家長傾向於投入更多時間和成本在其他學科類輔導上，因此目前市場上許多少兒編程培訓機構9 歲以下的滿班率相對更高——含硬件編程培訓更符合該群體的需求。硬件編程的另一大用戶群體為參加機器人賽事的高中生及大學生，如大疆的RoboMaster 機甲大師賽。此類比賽全程經濟投入極高，從硬件配置到參賽，都包含了昂貴的成本支出，冠軍車打造費用甚至接近百萬。因此該類課程產品覆蓋範圍有限。
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少兒編程是指針對3-18 歲少年兒童開展的編程教育，通過編程遊戲啟蒙、可視化圖形編程等課程，培養學生的計算思維和創新解難能力。本報告討論的少兒編程行業主要包括研發生產編程教育軟硬件工具和開展編程教育培訓兩大類別，通過對市場中幾種少兒編程培訓類型的研究，分析業務進行的驅動及制約因素，貼合教育行業的特有邏輯獲得對該細分行業的現狀認知及未來發展展望。
一、信息技術發展大勢所趨，少兒編程行業應聲起航
(一)信息技術發展大勢推動少兒編程行業擴張
“ABCD”市場需求促使基礎人才培養向低齡化發展，編程作為基礎技能成為近年關注熱點:第三次工業革命以來，信息科技技術飛速迭代促使生產力大幅提高。迄今，該技術通常又與“人工智能”(A-AI)、“區塊鏈”(B-Blockchain)、“雲計算”(C-Cloud computing)、“大數據”(D-Big data)等熱門關鍵詞聯通，成為新時代的科技發展趨勢。當前，科技在傳統行業的應用正引發產業革新的鏈式突破，推動各領域向智能化躍升。隨著“ABCD”新技術的廣泛應用，各行業信息化步伐不斷加快，也催生了眾多新興行業。信息化浪潮已然成為產業升級的強大引擎，對於相關技術人才的需求則持續擴大。除了高等學校升級計算機科學相關專業、增設大數據和人工智能專業外，科技人才的培養也逐漸向低齡化發展，編程語言的學習被視為一項基礎技能，由此少兒編程培訓行業應運而生，成為近幾年教育行業關注的新興熱點之一。
我們估測少兒編程行業當前市場規模約300 億元，未來市場成長空間巨大:少兒編程學員的最低年齡在3 歲左右，在此階段，幼兒的認知和理解能力已經達到一定水平，可以開始參加此類培訓;年齡最大的參培學員為18-19 歲，即高三年級學生，培訓覆蓋人群總體與K12 教育對應的學生群體重合。因此，我們加總了教育部每年公佈的全國教育事業發展統計公報中幼兒園、小學、初中及高中階段的在校人數，對國內3-18 歲人口數量進行估測。2014-2018 年，全國3-18 歲人口呈緩慢增長趨勢，整體對應年齡段人口約為2.36 億。據草根調研瞭解到，少兒編程目前的客單價約為7,000-10,000 元/年。根據艾瑞諮詢報告，目前少兒編程的市場滲透率約為1.5%。按照此標準估測，當前少兒編程行業的市場規模約為250-350 億元。取3-18 歲人口為2.4 億人，且客單價為10,000 元/年進行敏感性分析，當滲透率達到2.0%、3.0%和5.0%時，市場規模分別可達480 億元、720 億元和1,200 億元。未來少兒編程行業發展空間巨大。
(二)信息技術、素質教育政策自上而下助力行業發展
除了市場未來需求的大幅提升趨勢外，近年來國家層面陸續出臺的人工智能等技術的支持性政策也自上而下地推動了少兒編程行業發展，同時，少兒編程亦屬於素質教育賽道，契合“五育並舉”的概念和學生“全面發展”的大框架，素質教育相關內容也為少兒編程提供了利好:
2014年，浙江省發佈《深化高校考試招生制度綜合改革試點方案》，將信息技術定為高考選考科目;
2016年，教育部發布了《教育信息化“十三五”規劃》，鼓勵有條件的地區探索信息技術在跨學科學習(STEAM教育)中的應用;
2017年，國務院發佈《關於印發新一代人工智能發展規劃的通知》，提出在中小學階段設置人工智能相關課程，逐步推廣編程教育，“鼓勵社會力量參與寓教於樂的編程教學軟件、遊戲的開發和推廣”，倡導在基礎教育階段開展少兒編程教育。少兒編程教育由此迎來第一個小高峰;
2018 年，教育部發布《普通高中課程方案和語文等學科課程標準(2017 年版)》，更新了信息技術學科課程標準，將掌握一種程序設計語言的基本知識，使用程序設計語言實現簡單算法加入必修課程，作為學業水平合格性考試內容;將理解基本數據結構概念並通過編程實現納入選擇性必修課程，進入學業水平等級性考試;人工智能初步及開源硬件項目設計則被列為綜合素質評價內容;
2018 年，教育部發布《教育信息化2.0 行動計劃》，將信息技術納入初高中學業水平測試，並提出完善編程課程的相關要求;
2018年，重慶市教委下發《關於加強中小學編程教育的通知》，要求中小學開設編程教育課程，各校至少配備一名編程教育專職教師。其他省市也接連出臺了人工智能扶持政策。少兒編程進入地方性拓展期。
2018年，教育部辦公廳發佈《關於加快推進校外培訓機構專項治理工作的通知》，支持發展學生特長和素質教育的校外培訓機構發展;
2019年，國務院又出臺了《關於深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》，強調全面發展素質教育，鼓勵學校購買相關服務。
(三)先進教育理念和教育消費升級推高行業熱度
教育理念更新和教育消費升級是微觀環境下單體家庭選擇學習編程的核心要素:隨著居民生活水平的不斷提高，人均可支配收入增長，家庭對於教育領域的投入持續增加，有更多餘地向非剛需的素質教育類培訓傾斜。根據艾瑞諮詢對育兒和教育培訓用戶的調查統計，80 後、90 後逐漸升級為家長主體，普遍受教育程度更高，更容易接受新鮮事物，教育理念更具時代性。接受課外培訓的同學家長中具有高等學歷的家長佔比超過95%，其中70%具有本科學歷，而這些年輕一代的家長在工作中更多地接觸到計算機、大數據等科技業態，切身體會到信息技術於其工作效率提升的突出效果，由此形成了充分的“同理心”，更有可能希望儘早培養孩子的相關能力，以增強孩子未來的工作能力和競爭力。
少兒編程正在成為繼奧數、英語培訓之後又一教育新熱點:在優質教育資源仍然較為匱乏的背景下，家長訴諸於發展孩子的特長作為升學中的競爭優勢已成為常態。特別是在國內就業環境嚴峻且相關人才需求持續增長的大背景下，教育消費升級進一步從主流學科培訓轉移到編程、機器人等新興課程上，推動了該行業的快速成長。少兒編程正在成為奧數、英語之後的新熱點。對於密切關注少兒編程培訓的家長而言，該課程不但能夠使孩子掌握計算機語言，培養邏輯思維能力，而且能夠增強孩子的實踐能力，激發探索精神和創客精神，培養學科間融會貫通的綜合能力，有利於提高青少兒的未來競爭力，因此受到部分家長和孩子的追捧。
二、少兒編程培訓初起步，行業格局分散、獲客效率是核心痛點
少兒編程培訓歸屬於教育大行業，以學生和教學為中心。我們認為，行業面臨的核心痛點在於少兒編程尚未普遍進入基礎學科，導致校外的C 端獲客成本高於同類型的文化科培訓，又因該科目不屬於選拔考試必考項目，其校外培訓的獲客效率低，由此影響機構盈利能力。此外，由於行業尚不成熟，課程內容缺乏深度打磨，且相應的教育培養體系有所缺失，因此師資儲備也成為行業發展的挑戰之一。
(一)全國行業格局分散但相對集中於一二線城市，資本加持推高熱度
目前，國內的少兒編程仍然處於發展的初級階段，規模較小，機構相對分散。地區分佈上，北上廣深等一線城市的少兒編程熱度明顯高於其他非一線城市，線下培訓機構主要集中於一二線城市，以及經濟、教育較發達地區。根據黑板洞察及鯨準洞見報告，截止2018 年8 月，國內165 家少兒編程公司中總部位於華東、華南、華北地區的分別為61 家、40 家和38 家，調查的近百家少兒編程公司註冊地集中於北京市、浙江省、廣東省及其他傳統的教育較發達省份。
根據公開信息整理，截至2018 年底，市場上已有超過200 家少兒編程公司。百度指數顯示，自2017 年起，少兒編程的搜索頻度呈持續增長趨勢，在2017 年初和2018 年上半年分別出現短暫激增，與相關政策的出臺時間重合。而資本快速湧入市場，又進一步推升了行業熱度。僅2018 年一年，國內素質教育行業就發生了76 起融資，總金額超過50 億元人民幣。少兒編程作為STEAM 教育的一個分支，自然也受到資本市場的青睞。
(二)“線上”、“線下”雙線並行運營，非剛需學科影響獲客效率
目前我們看到的少兒編程培訓機構的教學途徑，主要分為線上教學和線下門店兩種:線上培訓起家的以編程貓、編學邊玩、傲夢編程、VIPCode、核桃編程等為代表;線下玩家有童程童美、小碼王、極客晨星等。線上培訓多為一對多、一對小班或一對一在線直播教學，也有如VIPCode 採用“直播+MOOC 慕課”或核桃編程結合AI 與真人教學的複合模式。在線培訓天然適合編程教育的開展，同時不受場地和地域限制，主要通過線上廣告投放和口碑獲客。當然，線上教學的劣勢在於教學效果難以監測，教學質量得不到保障。相比之下，線下機構的優勢在於其能夠為家長和學生提供深度體驗。少兒編程發展至今，市場認知仍然較弱，線下網點實地試聽有效彌補了家長認知不足、對課程效果存疑的問題。但同時線下培訓短時間內難以向非一線城市發展，擴張較為緩慢。目前市場上領先的少兒編程品牌出現向“線上+線下”融合模式發展的趨勢，雙線並行，在取得更好的授課效果的同時實現更廣泛的覆蓋。
但不管是線上還是線下的教學，新興課程都面臨通過各種營銷廣告等渠道獲客。而少兒編程業務運營的最大痛點之一在於其尚未大範圍進入主流學科，對於學生和家長而言並非剛性需求，尚不能對標數學、英語等文化科學科培訓，編程科目更接近於素質教育類培訓。而且，相較其他素質教育項目如舞蹈、鋼琴等，編程的學習週期長、可展示性較弱，難以滿足家長和孩子對特長類學習的需求。因此，現有需求主要依賴孩子對計算機和編程的興趣及小部分家長對孩子發展的長期性規劃，致使相關培訓機構獲客難度較大，從而影響業務盈利能力。
一般而言，通過營銷獲客的程序分為:營銷-轉化-留存-復購。即是說，通過多種媒體手段做少兒編程的相關廣告營銷，獲得初篩的客戶群，引導這批客戶進店試聽課，再通過當下或者後期的不斷營銷使之付費報名正價班培訓，再通過一段時間的編程教學培訓和各種回訪使學生及家長再次購買下期課程。
通過相關草根調研我們瞭解到，在營銷對象對行業缺乏瞭解的情況下，一般少兒編程類機構通過電話推廣的到訪率約為2%-3%，而到訪學員的最終簽單率為30%。即是說，通過電話推廣，每1,000 人中有20-30 人會前往門店或網站諮詢體驗，而只有6-9 人報名參培，銷售效率較低。傳統的電銷中，少兒編程教學首單付費轉化率為千分之6-9。
我們再對單一客戶的生命週期及價值做一個敏感性分析:市場上少兒編程培訓機構的課程價格為7,000-10,000 元/年，按三個月為一期計算，一年內後三季度的續費率分別為80%、60%和40%。公開數據顯示，當前少兒編程培訓機構的人均獲客成本為2,000-3,000 元，幾乎等於首次付費。若取客單價3,000 元/期，平均獲客成本CAC 為3,000 元; LTV1(一年為週期)為7,416 元，計算LTV/CAC 約2.5，即平均每獲得一個付費學員，該學員的價值可供機構再獲得1.5 個新學員。當客單價分別為2,000 元/季、2,500 元/季、3,500 元/季和4,000 元/季時，單個學員的LTV/CAC 比率分別為1.6、2.1、2.9 和3.3。說明未來客單價的提高或將對機構LTV/CAC 的提升產生顯著影響，單季度付費低於2500 元的機構其一個付費學員不能支撐獲得一個新客，除非加強服務提升續費率。
究其原因，編程教學仍為非剛需性科目，學生及家長沒有該學科的考試提分壓力，自然不會主動關心校外培訓課程。多數少兒編程培訓機構採用電話營銷、線上購買關鍵字引流等較為傳統的銷售手段進行獲客，這些渠道上的用戶對行業的認知度參差不齊、興趣感知也不全雷同，導致這樣的營銷對真正有需求的學生觸達率低，而且往往獲得的付費學員質量不高，影響後續的續費率。
(三)師資儲備不足，缺乏培養體系
現階段少兒編程行業面臨的另一大挑戰是師資問題。編程教育目前缺乏專業培養，師範類高校及普通院校計算機專業尚未建立系統的培養體系，尤其是針對少兒的編程教育的人才儲備不足。現有的少兒編程培訓機構教師多為計算機專業畢業生，教育方面經驗不足，且在人才引進上與IT 行業形成競爭關係，培訓機構難以招募專業能力過硬的教師。根據公開數據整理，一線城市的少兒編程培訓機構Python 教師的工資約為5,000-13,000 元/月，工作經驗與學歷要求同等情況下，同地區IT 行業Python 開發工程師的薪資可達10,000-30,000 元/月，相比之下少兒編程行業教師薪資不具顯著競爭力。
編程與其他學科的不同之處在於其涉及的問題往往沒有唯一解，即為完成一個目標或任務可以有多種途徑，不同途徑可以實現優化。這一特點對於教師在少兒編程培訓中的作用提出了更高的要求，老師需要恰當地引導學生、拓展學生的思維方式，而非僅提供傳統意義上的正確答案，才能達到培養兒童綜合素質和邏輯思維能力的最終教學目標。同時，編程相較其他藝術類素質教育項目更加繁難枯燥，教師對課程的設計、對課堂的把控能否持續吸引學生的注意力、培養學生的興趣直接影響到學員的學習效果、參培率和續課率。師資質量直接關係到少兒編程培訓的成效。目前市場優質師資匱乏，教師水平參差不齊，一定程度上影響了少兒編程培訓的口碑。吸引優秀的教育人才，並建立完善的培養及資格考察制度，是當前少兒編程培訓機構發展的主要挑戰與機遇之一。
(四)內容同質化嚴重，自主研發課程產品難度大
少兒編程課程與邏輯思維更加密切相關，可以想象以計算機軟件為主的課程則更為抽象。編程課程需要深入淺出，循序漸進，同時又吸引學員的興趣。課程需要符合學生的成長階段和理解能力，又要充分達到挖掘青少兒潛力、開發智力、培養邏輯思維能力的學習效果，這對產品和內容的打磨提出了很高要求。但目前，市場上的少兒編程培訓機構教學內容同質化嚴重，大多數機構引進國外教程，使用已有的少兒編程語言進行教學，如專門為少兒設計的圖形化模塊語言Scratch，而後進階到Python 和C++等代碼類語言的學習。此外，多家機構選擇設置NOIP 課程，以參加全國信息學競賽為最終出口進行培訓，為升學導向的學員提供針對性課程。編程貓研發了一套工具矩陣用於教學，包括2D 版源碼編輯器Kitten、3D 版的Box、面向4~6 歲幼兒編程教育的Kids 以及Nemo 移動端圖形化編程工具等。Kitten 相比於Scrach 擁有更強大的功能設計，雙倍於Scratch 的積木數量，支持多人協作編程及強大的雲變量功能，實現積木輕鬆轉Python、JavaScript 語言，可接入超過100 種硬件，具有長時間積累迭代的優勢，也更契合國內少兒的需求和學習能力。但目前只有極少數機構選擇自主開發新課程。
作為一個較新興行業，少兒編程教育尚無一套具有普適性的課程標準，對校外培訓機構的課程開發和教研提出了挑戰，因為編程教學中並不存在固定的標準答案，完成一個“任務”的途徑千百種，建立這種引導學生進行發散性、自主性思考學習的教學課程原本就是一件頗有難度的事。當然，我們認為當前行業尚未到達以自主研發體系課程為核心競爭力的競爭階段。
(五)競賽政策變動打破校外培訓邏輯，進校成基礎學科為更優途徑
此前，少兒編程的主要出口在於通過參加信息學競賽或機器人賽事在“小升初”、“初升高”的升學中獲得特長加分或憑藉競賽成績獲得高校保送、自主招生資格。2019 年普通高等學校部分特殊類型招生基本要求規定，中學生學科奧林匹克競賽國家集訓隊成員屬於具備高校保送資格的人員。2019 年清華大學的自主招生政策明確規定，獲得全國青少年信息學奧林匹克聯賽提高組(省級賽區)一等獎的學生具備自主招生申請資格。然而，2019 年8 月16 日，中國計算機學會發布《CCF 關於暫停NOIP 競賽的公告》，宣佈“由於某種原因，由CCF 主辦的全國青少年信息學奧林匹克聯賽NOIP(普及組及提高組)從2019 年起暫停。”這一政策下達，或將阻斷這條競賽升學路徑。此次競賽取消或與其難以實現教育部競賽“零收費”標準有關。此外，信息學競賽及聯賽作為非中高考學科類競賽會給學生帶來更重的負擔。如果競賽失利或競賽取消，備賽的學生不但失去加分或直接保送的升學途徑，而且由於信息學並未進入高考主流學科，信息學競賽的備考經驗對高考成績促進作用非常有限，學生很難迴歸高考，將面臨雙重升學壓力。
我們認為，隨著技術發展和行業革新，未來編程及其他計算機技術將進一步廣泛應用於人工智能、大數據等相關行業，在非互聯網行業的工作場景中信息技術也能夠極大提高工作效率，對編程的學習及應用符合時代發展趨勢。因此，信息學科的學習具有其必要性，相關學科的設置應是大勢所趨。相較信息學競賽，促使將信息技術學科納入校內基礎教育或將成為少兒編程推廣的更優途徑。
三、打通B 端C 端獲客渠道，軟硬件編程結合針對不同群體
少兒編程行業未來發展邏輯之一是著力於獲得B 端進校資格，通過B 端向C 端的轉換獲客。在內容上，應針對不同年齡學生群有重點地佈局純軟件編程或軟硬件結合的課程，藉助內容適用性做到有的放矢。
(一)B 端C 端相輔相成，形成獲客閉環
少兒編程培訓機構多以服務於C 端個體學生的業務為主，而以針對學歷制學校的B 端業務為輔。市場上現有的機構對C 端已經覆蓋全學段課程，用戶年齡段在3-18 歲之間不等。B 端用戶主要為開設人工智能、信息技術等課程的中小學校。校方購買並使用培訓機構開發的課程、編程語言、學習平臺或直接引進培訓機構進校授課。據調查，B 端發展較強勁的品牌包括編程貓、童程童美等，頭部品牌已經進駐國內數千家中小學。我們認為，這種進校主打機構品牌，通過校外主要盈利的模式符合教育培訓業務的發展邏輯，是一種可以形成“校內營銷-校外獲客-整體盈利” 閉環的模式。
當然，在市場上機構眾多、教學質量參差不齊、政策對各K12 培訓機構監管日益嚴格的大背景下，機構須有充分的優勢才可能得到學校的認可:
一種進校模式是通過參與或舉辦權威性賽事，尤其是參與舉辦得到高一級學校認可的高質量比賽。這種比賽通常與學生的升學入校慼慼相關，例如比賽結果被高校所認可，而有相關經驗的學生能獲得相關高等學校的預錄取、自招、加分等，那麼高中層面引進類似課程可以在普及信息技術基礎知識的同時，也為學生建立特長升學的可能。這種模式下學生群體的選拔體量雖較小，但精英而高端。
另一種模式是參與到中小學綜合素質評價體系的制定中，推動相關政策將與信息技術知識點相關的測評計入評價體系，作為中小學生素質考量的一部分。目前大部分地區綜合素質評價體系尚在完善之中，這種模式能夠針對大批量普通學生，但其發展需要獲得政策支持。
取得進校資格一方面為培訓機構提供了背書，為良好的聲譽和口碑打下基礎;另一方面，通過開設校內編程相關課程活動，可在一定程度上提高學生及家長的認知度，增強學生對編程的瞭解和興趣。打通B 端進校渠道的培訓機構能進一步把校內生源引流到校外機構，即先通過上述兩種方式以第三方教學服務供應商的身份進入中小學校提供編程課程，吸引學生進一步參加校外編程培訓，由此將校內觸達的學生轉換成校外生源。由於已有進校資格的背書和校內宣傳，培訓機構在市場競爭中更容易獲得學生和家長的青睞，實現由B 端到C 端的轉換，彌補B 端盈利能力有限的問題。
(二)軟硬件編程兼顧各有所長
在課程載體上，少兒編程培訓可以分為純軟件編程和搭配硬件的編程。軟件編程以編程語言學習為中心，最終呈現為開發遊戲、小程序等;搭配硬件的編程則通常引入硬件產品，將編程應用於其對實體機器人的控制。我們認為，軟件編程課程邊際成本低、易於推廣，未來成為校內基礎課程且成為高校考試升學學科的可能性更大;而軟硬件結合的編程課程因其趣味性強和成本支出更多，更適用於低齡段學生以及小眾的精英群體。
1、軟件編程普及率有望領先
少兒軟件編程學習一般採用“圖形/模塊—代碼—算法”的階段化教學體系，以編程語言學習為核心。國內少兒編程培訓最常用的兩個編程語言為Scratch 和Python。純軟件編程無需採購教具和設備，教學及學習成本較低，一定程度上可以降低線下門店的前期建設投入。對於開設在線課程的機構，純軟件編程基於計算機系統，可以實現在線操作、在線指導、在線評改，契合線上授課的培訓形式。此外，純軟件編程更便於考察，符合升學導向，未來更有可能被納入基礎學科教育及中高考考試招生體系，從而成為剛性需求。因此，我們認為軟件編程更易於推廣，未來普及率可能更高。
2、軟硬件結合式編程瞄準低幼齡及高端玩家
結合硬件的編程大多是利用模塊化機器人零件進行搭建，再通過相關開發軟件編程，實現對機器人的動作設計和控制。編程機器人形式多為積木機器人或機械類機器人，用戶需要先完成機體的組裝，再通過關聯App 編程對其進行操控。市場上較為成熟的產品包括樂高的可編程機器人EV3，大疆的“機甲大師RoboMaster S1”等等。
總體而言，硬件編程主要針對兩類人群，一是年齡較小的低領用戶，二是高客單價的高端用戶，覆蓋範圍較為有限。對於少兒編程培訓機構而言，引入硬件產品的編程課程將抽象編程賦予實體之上，結合動手能力，具有直接可見性和可操作性，趣味性強，能吸引學員的興趣和注意力，更契合低齡學員的發展特點。得到廣泛使用的產品包括樂高WeDo 機器人、機甲大師RoboMaster S1 等。三年級後，學業負擔加重，小升初壓力增大，學生及家長傾向於投入更多時間和成本在其他學科類輔導上，因此目前市場上許多少兒編程培訓機構9 歲以下的滿班率相對更高——含硬件編程培訓更符合該群體的需求。硬件編程的另一大用戶群體為參加機器人賽事的高中生及大學生，如大疆的RoboMaster 機甲大師賽。此類比賽全程經濟投入極高，從硬件配置到參賽，都包含了昂貴的成本支出，冠軍車打造費用甚至接近百萬。因此該類課程產品覆蓋範圍有限。
四、少兒編程培訓龍頭初顯，機器人硬件吸引跨界巨頭
少兒編程行業以培訓機構為中心，通過多種渠道多種形式向學生教授編程課程，提供含硬件的編程課程的培訓機構則通常購買使用已完成開發的成熟產品進行教學。行業發展至今，已初步顯現出部分龍頭機構，目前集中在一級市場項目，如編程貓、小碼王等;二級市場主要為達內教育(TEDU.O)旗下的童程童美。硬件產品編程機器人多由教育公司或跨界教育的電子公司研發生產，搭配其獨立研發的編程軟件及操作控制系統，目前已吸引多家巨頭進入該領域。
(一)少兒編程培訓品牌代表
編程貓
編程貓創立於2015 年，面向7-16 歲少兒，擁有一套涵蓋不同年齡的課程體系，包括圖形化編程、Python 編程、硬件編程及數學編程。其特點在於自主研發了多款編程教學工具，包括2D 圖形化編程創作平臺“源碼編輯器”、可轉化圖形化編程的python 代碼編輯器海龜編輯器、教師教學管理系統“未來教室”等。其採用強大的人工智能教學系統，是國內獨創編程教學管理與課程資源一體化雲平臺。
2018 年編程貓獲得C 輪3 億元投資;2019 年1 月完成D 輪融資，計劃兩年內進行IPO。2018 年營業收入實現10 倍增長，單日營收破千萬，半年收入近億。現有教研團隊800 人，師資隊伍400 人。未來將線上線下同步發力，預計三年內，在全國100 座城市設立1000 個編程學習中心。編程貓同時覆蓋C 端和B 端業務，目前與8000 餘所公立學校建立了合作關係，致力於成為“工具+培訓+社區”一體化的編程教育解決方案提供商。
童程童美
童程童美是美股上市公司達內教育(TEDU.O)集團旗下的少兒編程教育品牌，面向年齡在3 歲到18 歲的青少兒，提供線上線下一體化、Scratch 編程、Python 編程、樂高EV3 等全體系、軟件硬件結合的解決方案。其課程體系分為樂高啟蒙、人工智能編程、智能機器人編程和信息學奧賽編程。
2018 年達內教育收購湖南湖北地區最大的青少兒機器人培訓機構好小子，包括26 家直營校和30 多家加盟校，與童程童美形成協同效應。2018 年公司市場份額為3%，營業收入1.76 億，同比增長358%。童程童美現有180 餘家直營校區及線上教育平臺，400 多名認證講師，15,000 餘名學員，在超過140 所中小學開展了編程課程。
小碼王
小碼王成立於2016 年，是一家立足於線下的少兒編程培訓機構。線下采用小班化、基於PBL 項目驅動的教學模式，課程體系覆蓋6-16 歲青少兒，包括Scratch、Python、App Inventor 及C++語言。線上課程目前以Scratch 編程為主，面向7-12 歲兒童，採用“錄播+1v1 班主任”模式。2B 端，小碼王為中小學生研發了青少年編程教學學習平臺，擁有課程共建共享、課堂互動、在線編程等功能。
2018 年，小碼王獲得B 輪1.3 億人民幣投資;2019 年，獲得B+輪億元以上投資。小碼王已在全國20 多個城市開設50 餘家旗艦校區，學員人數達10 萬人，完課率95%，整體續課率超90%;線上學員人數達數萬人;單月可達營收4000 萬。
VIPCODE
VIPCODE 是一家線上少兒編程培訓機構，涵蓋了兒童積木編程、Python 語言編程、無人機及機器人編程、信息學奧賽編程、APP 建構趣味編程、人工智能基礎開發等課程，適合6-16 歲青少兒在小學、初中、高中全段學習。VIPCODE 採用“在線Live 直播+網上慕課MOOC”的教學模式，學員可選擇一對一或一對2-4 人小班課。完成階段學習並通過考核後，學員將獲得由VIPCODE、微軟公司、工信部等共同頒發的畢業認證證書。
2018 年6 月，VIPCODE 完成8,500 萬A 輪融資，由創新工場領投;2017 年12 月成立時獲得由藍湖資本和真格基金超1000 萬元的天使輪投資。目前，VIPCODE 學員覆蓋全國，課程定價約為10,000-15,000 元/年，選擇小班教學的學員多於一對一學員。
火箭實驗室
火箭實驗室於2019年5 月面世，以大疆旗下的Tello Edu 及RoboMaster 機甲大師S1 作為核心教學設備和教學載體，研發針對3-18歲青少年的機器人編程階梯式課程體系。火箭實驗室提供包含教學硬件、教師手冊、學生手冊、電子課件和教學APP 在內的整體教學方案，及師資培訓、機器人競賽、夏令營等服務。依託大疆的硬件產品是火箭實驗室的主要特色之一，除了其產品成熟、智能度高、開源性強，大疆舉辦多年的RoboMaster 機甲大師賽也獲得過高校的青睞，為培訓提供了一個高價值的出口。
火箭實驗室2019 年6 月獲得由信大氣象研究院領投的數百萬種子輪投資。目前其採用B 端C 端並行的業務模式，2019 年目標進入六大一線城市，開設5 家線下實體店和50 家課程中心;將課程引入全國30 個示範區，覆蓋40-60 所中小學，作為早期示範學校的測試階段。
(二)編程硬件產品代表
樂高
目前在售的樂高編程機器人產品主要有Mindstorms EV3 第三代機器人和BOOST 智能積木機器人兩款。Mindstorms EV3 定價4,699 元，面向10 歲以上青少年，包含拼砌17 個EV3 機器人的所需的任意形狀的積木、馬達和傳感器。EV3 支持手機、電腦、平板多終端的程序運行，通過EV3 應用程序，可以觀看機器人執行動作的情況，指揮、控制機器人。BOOST 積木機器人比EV3 在組裝上更為簡單，易於操作，售價1,699 元，主要面向6-10 歲兒童。樂高擁有豐富的積木類玩具的研發製造經驗和已建立的良好口碑，其可編程機器人產品相對成熟，用戶信任度和認可度也較高。
大疆DJI
大疆於2019 年6 月推出了教育機器人“機甲大師RoboMaster S1”，售價3,499 元。機甲大師配備光、聲、力等多種傳感，同時擁有強大的中央處理器，結合定製無刷電機、全向移動底盤和高精度雲臺，可實現線路識別、姿勢識別等智能識別功能。S1 支持Scratch3.0 和Python 兩種編程語言，具有成熟的教育功能，通過關聯App 可提供項目式課程和視頻課程，教授機器人、人工智能和編程知識，允許用戶實現對機器人的操控。S1 擁有46 個可編程部件，為用戶提供了廣闊創造空間;6 個PWM 接口支持操控自定義配件，幫助進階用戶開發組裝擴展硬件。大疆還為S1 設計了多種競技模式，用戶可在競技中操練機器人編程和控制能力。S1 是大疆RoboMaster 機甲大師賽的延伸，為用戶提供了一個由易到難的人工智能技術體驗平臺。
優必選
優必選是國內一家人工智能和人形機器人創新企業，推出了Jimu 積木機器人系列，售價899-2,999 元不等。以“賽場先鋒”為例，用戶可將500 多塊零件拼搭成3 種不同形態的機器人，用圖形化編程為其賦能，同時支持多人組隊競技。優必選還進一步推出了面向女孩定製的智能編程教育機器人“獨角獸”和真正能踢球的機器人“足球特攻隊”。公司自身擁有強大的專業機器人研發團隊，在硬件產品方面具有技術優勢。
小米
小米在售的兩款可編程機器人為售價199 元的米兔智能積木和499 元的米兔積木機器人。米兔積木機器人由900 多塊高精度模具注塑成型的零件組成，擁有自己的處理器，並配備專屬的操作系統。用戶通過手機APP 即可控制機器人的行動，配合闖關遊戲式教程。米兔智能積木含有300 餘塊零件，有3 種主造型，8 種基礎玩法。用戶通過藍牙和移動終端的APP 與機器人建立連接，實現遙控。每個造型搭建完成之後，通過一個編程案例讓搭建的積木動起來。相比米兔積木機器人，增加動態3D 圖紙，零件減少，更易於上手，拼接更簡單，更適合6 至10 歲孩子。小米的米家品牌效應和極高的性價比使其機器人產品廣受歡迎。
索尼
索尼推出的KOOV 可編程教育機器人系列分為啟蒙版、基礎版和豪華版，面向不同年齡段少兒，售價在1,699 到3,999 之間。以EKV-200A/C 豪華版為例，其針對8 歲以上兒童設計，包含24 個電子元件，302 個拼插模塊。索尼為用戶提供豐富的線上內容，包括配套3D 拼搭教程和成體系的圖形化編程課程。
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少兒編程是指針對3-18 歲少年兒童開展的編程教育，通過編程遊戲啟蒙、可視化圖形編程等課程，培養學生的計算思維和創新解難能力。本報告討論的少兒編程行業主要包括研發生產編程教育軟硬件工具和開展編程教育培訓兩大類別，通過對市場中幾種少兒編程培訓類型的研究，分析業務進行的驅動及制約因素，貼合教育行業的特有邏輯獲得對該細分行業的現狀認知及未來發展展望。
一、信息技術發展大勢所趨，少兒編程行業應聲起航
(一)信息技術發展大勢推動少兒編程行業擴張
“ABCD”市場需求促使基礎人才培養向低齡化發展，編程作為基礎技能成為近年關注熱點:第三次工業革命以來，信息科技技術飛速迭代促使生產力大幅提高。迄今，該技術通常又與“人工智能”(A-AI)、“區塊鏈”(B-Blockchain)、“雲計算”(C-Cloud computing)、“大數據”(D-Big data)等熱門關鍵詞聯通，成為新時代的科技發展趨勢。當前，科技在傳統行業的應用正引發產業革新的鏈式突破，推動各領域向智能化躍升。隨著“ABCD”新技術的廣泛應用，各行業信息化步伐不斷加快，也催生了眾多新興行業。信息化浪潮已然成為產業升級的強大引擎，對於相關技術人才的需求則持續擴大。除了高等學校升級計算機科學相關專業、增設大數據和人工智能專業外，科技人才的培養也逐漸向低齡化發展，編程語言的學習被視為一項基礎技能，由此少兒編程培訓行業應運而生，成為近幾年教育行業關注的新興熱點之一。
我們估測少兒編程行業當前市場規模約300 億元，未來市場成長空間巨大:少兒編程學員的最低年齡在3 歲左右，在此階段，幼兒的認知和理解能力已經達到一定水平，可以開始參加此類培訓;年齡最大的參培學員為18-19 歲，即高三年級學生，培訓覆蓋人群總體與K12 教育對應的學生群體重合。因此，我們加總了教育部每年公佈的全國教育事業發展統計公報中幼兒園、小學、初中及高中階段的在校人數，對國內3-18 歲人口數量進行估測。2014-2018 年，全國3-18 歲人口呈緩慢增長趨勢，整體對應年齡段人口約為2.36 億。據草根調研瞭解到，少兒編程目前的客單價約為7,000-10,000 元/年。根據艾瑞諮詢報告，目前少兒編程的市場滲透率約為1.5%。按照此標準估測，當前少兒編程行業的市場規模約為250-350 億元。取3-18 歲人口為2.4 億人，且客單價為10,000 元/年進行敏感性分析，當滲透率達到2.0%、3.0%和5.0%時，市場規模分別可達480 億元、720 億元和1,200 億元。未來少兒編程行業發展空間巨大。
(二)信息技術、素質教育政策自上而下助力行業發展
除了市場未來需求的大幅提升趨勢外，近年來國家層面陸續出臺的人工智能等技術的支持性政策也自上而下地推動了少兒編程行業發展，同時，少兒編程亦屬於素質教育賽道，契合“五育並舉”的概念和學生“全面發展”的大框架，素質教育相關內容也為少兒編程提供了利好:
2014年，浙江省發佈《深化高校考試招生制度綜合改革試點方案》，將信息技術定為高考選考科目;
2016年，教育部發布了《教育信息化“十三五”規劃》，鼓勵有條件的地區探索信息技術在跨學科學習(STEAM教育)中的應用;
2017年，國務院發佈《關於印發新一代人工智能發展規劃的通知》，提出在中小學階段設置人工智能相關課程，逐步推廣編程教育，“鼓勵社會力量參與寓教於樂的編程教學軟件、遊戲的開發和推廣”，倡導在基礎教育階段開展少兒編程教育。少兒編程教育由此迎來第一個小高峰;
2018 年，教育部發布《普通高中課程方案和語文等學科課程標準(2017 年版)》，更新了信息技術學科課程標準，將掌握一種程序設計語言的基本知識，使用程序設計語言實現簡單算法加入必修課程，作為學業水平合格性考試內容;將理解基本數據結構概念並通過編程實現納入選擇性必修課程，進入學業水平等級性考試;人工智能初步及開源硬件項目設計則被列為綜合素質評價內容;
2018 年，教育部發布《教育信息化2.0 行動計劃》，將信息技術納入初高中學業水平測試，並提出完善編程課程的相關要求;
2018年，重慶市教委下發《關於加強中小學編程教育的通知》，要求中小學開設編程教育課程，各校至少配備一名編程教育專職教師。其他省市也接連出臺了人工智能扶持政策。少兒編程進入地方性拓展期。
2018年，教育部辦公廳發佈《關於加快推進校外培訓機構專項治理工作的通知》，支持發展學生特長和素質教育的校外培訓機構發展;
2019年，國務院又出臺了《關於深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》，強調全面發展素質教育，鼓勵學校購買相關服務。
(三)先進教育理念和教育消費升級推高行業熱度
教育理念更新和教育消費升級是微觀環境下單體家庭選擇學習編程的核心要素:隨著居民生活水平的不斷提高，人均可支配收入增長，家庭對於教育領域的投入持續增加，有更多餘地向非剛需的素質教育類培訓傾斜。根據艾瑞諮詢對育兒和教育培訓用戶的調查統計，80 後、90 後逐漸升級為家長主體，普遍受教育程度更高，更容易接受新鮮事物，教育理念更具時代性。接受課外培訓的同學家長中具有高等學歷的家長佔比超過95%，其中70%具有本科學歷，而這些年輕一代的家長在工作中更多地接觸到計算機、大數據等科技業態，切身體會到信息技術於其工作效率提升的突出效果，由此形成了充分的“同理心”，更有可能希望儘早培養孩子的相關能力，以增強孩子未來的工作能力和競爭力。
少兒編程正在成為繼奧數、英語培訓之後又一教育新熱點:在優質教育資源仍然較為匱乏的背景下，家長訴諸於發展孩子的特長作為升學中的競爭優勢已成為常態。特別是在國內就業環境嚴峻且相關人才需求持續增長的大背景下，教育消費升級進一步從主流學科培訓轉移到編程、機器人等新興課程上，推動了該行業的快速成長。少兒編程正在成為奧數、英語之後的新熱點。對於密切關注少兒編程培訓的家長而言，該課程不但能夠使孩子掌握計算機語言，培養邏輯思維能力，而且能夠增強孩子的實踐能力，激發探索精神和創客精神，培養學科間融會貫通的綜合能力，有利於提高青少兒的未來競爭力，因此受到部分家長和孩子的追捧。
二、少兒編程培訓初起步，行業格局分散、獲客效率是核心痛點
少兒編程培訓歸屬於教育大行業，以學生和教學為中心。我們認為，行業面臨的核心痛點在於少兒編程尚未普遍進入基礎學科，導致校外的C 端獲客成本高於同類型的文化科培訓，又因該科目不屬於選拔考試必考項目，其校外培訓的獲客效率低，由此影響機構盈利能力。此外，由於行業尚不成熟，課程內容缺乏深度打磨，且相應的教育培養體系有所缺失，因此師資儲備也成為行業發展的挑戰之一。
(一)全國行業格局分散但相對集中於一二線城市，資本加持推高熱度
目前，國內的少兒編程仍然處於發展的初級階段，規模較小，機構相對分散。地區分佈上，北上廣深等一線城市的少兒編程熱度明顯高於其他非一線城市，線下培訓機構主要集中於一二線城市，以及經濟、教育較發達地區。根據黑板洞察及鯨準洞見報告，截止2018 年8 月，國內165 家少兒編程公司中總部位於華東、華南、華北地區的分別為61 家、40 家和38 家，調查的近百家少兒編程公司註冊地集中於北京市、浙江省、廣東省及其他傳統的教育較發達省份。
根據公開信息整理，截至2018 年底，市場上已有超過200 家少兒編程公司。百度指數顯示，自2017 年起，少兒編程的搜索頻度呈持續增長趨勢，在2017 年初和2018 年上半年分別出現短暫激增，與相關政策的出臺時間重合。而資本快速湧入市場，又進一步推升了行業熱度。僅2018 年一年，國內素質教育行業就發生了76 起融資，總金額超過50 億元人民幣。少兒編程作為STEAM 教育的一個分支，自然也受到資本市場的青睞。
(二)“線上”、“線下”雙線並行運營，非剛需學科影響獲客效率
目前我們看到的少兒編程培訓機構的教學途徑，主要分為線上教學和線下門店兩種:線上培訓起家的以編程貓、編學邊玩、傲夢編程、VIPCode、核桃編程等為代表;線下玩家有童程童美、小碼王、極客晨星等。線上培訓多為一對多、一對小班或一對一在線直播教學，也有如VIPCode 採用“直播+MOOC 慕課”或核桃編程結合AI 與真人教學的複合模式。在線培訓天然適合編程教育的開展，同時不受場地和地域限制，主要通過線上廣告投放和口碑獲客。當然，線上教學的劣勢在於教學效果難以監測，教學質量得不到保障。相比之下，線下機構的優勢在於其能夠為家長和學生提供深度體驗。少兒編程發展至今，市場認知仍然較弱，線下網點實地試聽有效彌補了家長認知不足、對課程效果存疑的問題。但同時線下培訓短時間內難以向非一線城市發展，擴張較為緩慢。目前市場上領先的少兒編程品牌出現向“線上+線下”融合模式發展的趨勢，雙線並行，在取得更好的授課效果的同時實現更廣泛的覆蓋。
但不管是線上還是線下的教學，新興課程都面臨通過各種營銷廣告等渠道獲客。而少兒編程業務運營的最大痛點之一在於其尚未大範圍進入主流學科，對於學生和家長而言並非剛性需求，尚不能對標數學、英語等文化科學科培訓，編程科目更接近於素質教育類培訓。而且，相較其他素質教育項目如舞蹈、鋼琴等，編程的學習週期長、可展示性較弱，難以滿足家長和孩子對特長類學習的需求。因此，現有需求主要依賴孩子對計算機和編程的興趣及小部分家長對孩子發展的長期性規劃，致使相關培訓機構獲客難度較大，從而影響業務盈利能力。
一般而言，通過營銷獲客的程序分為:營銷-轉化-留存-復購。即是說，通過多種媒體手段做少兒編程的相關廣告營銷，獲得初篩的客戶群，引導這批客戶進店試聽課，再通過當下或者後期的不斷營銷使之付費報名正價班培訓，再通過一段時間的編程教學培訓和各種回訪使學生及家長再次購買下期課程。
通過相關草根調研我們瞭解到，在營銷對象對行業缺乏瞭解的情況下，一般少兒編程類機構通過電話推廣的到訪率約為2%-3%，而到訪學員的最終簽單率為30%。即是說，通過電話推廣，每1,000 人中有20-30 人會前往門店或網站諮詢體驗，而只有6-9 人報名參培，銷售效率較低。傳統的電銷中，少兒編程教學首單付費轉化率為千分之6-9。
我們再對單一客戶的生命週期及價值做一個敏感性分析:市場上少兒編程培訓機構的課程價格為7,000-10,000 元/年，按三個月為一期計算，一年內後三季度的續費率分別為80%、60%和40%。公開數據顯示，當前少兒編程培訓機構的人均獲客成本為2,000-3,000 元，幾乎等於首次付費。若取客單價3,000 元/期，平均獲客成本CAC 為3,000 元; LTV1(一年為週期)為7,416 元，計算LTV/CAC 約2.5，即平均每獲得一個付費學員，該學員的價值可供機構再獲得1.5 個新學員。當客單價分別為2,000 元/季、2,500 元/季、3,500 元/季和4,000 元/季時，單個學員的LTV/CAC 比率分別為1.6、2.1、2.9 和3.3。說明未來客單價的提高或將對機構LTV/CAC 的提升產生顯著影響，單季度付費低於2500 元的機構其一個付費學員不能支撐獲得一個新客，除非加強服務提升續費率。
究其原因，編程教學仍為非剛需性科目，學生及家長沒有該學科的考試提分壓力，自然不會主動關心校外培訓課程。多數少兒編程培訓機構採用電話營銷、線上購買關鍵字引流等較為傳統的銷售手段進行獲客，這些渠道上的用戶對行業的認知度參差不齊、興趣感知也不全雷同，導致這樣的營銷對真正有需求的學生觸達率低，而且往往獲得的付費學員質量不高，影響後續的續費率。
(三)師資儲備不足，缺乏培養體系
現階段少兒編程行業面臨的另一大挑戰是師資問題。編程教育目前缺乏專業培養，師範類高校及普通院校計算機專業尚未建立系統的培養體系，尤其是針對少兒的編程教育的人才儲備不足。現有的少兒編程培訓機構教師多為計算機專業畢業生，教育方面經驗不足，且在人才引進上與IT 行業形成競爭關係，培訓機構難以招募專業能力過硬的教師。根據公開數據整理，一線城市的少兒編程培訓機構Python 教師的工資約為5,000-13,000 元/月，工作經驗與學歷要求同等情況下，同地區IT 行業Python 開發工程師的薪資可達10,000-30,000 元/月，相比之下少兒編程行業教師薪資不具顯著競爭力。
編程與其他學科的不同之處在於其涉及的問題往往沒有唯一解，即為完成一個目標或任務可以有多種途徑，不同途徑可以實現優化。這一特點對於教師在少兒編程培訓中的作用提出了更高的要求，老師需要恰當地引導學生、拓展學生的思維方式，而非僅提供傳統意義上的正確答案，才能達到培養兒童綜合素質和邏輯思維能力的最終教學目標。同時，編程相較其他藝術類素質教育項目更加繁難枯燥，教師對課程的設計、對課堂的把控能否持續吸引學生的注意力、培養學生的興趣直接影響到學員的學習效果、參培率和續課率。師資質量直接關係到少兒編程培訓的成效。目前市場優質師資匱乏，教師水平參差不齊，一定程度上影響了少兒編程培訓的口碑。吸引優秀的教育人才，並建立完善的培養及資格考察制度，是當前少兒編程培訓機構發展的主要挑戰與機遇之一。
(四)內容同質化嚴重，自主研發課程產品難度大
少兒編程課程與邏輯思維更加密切相關，可以想象以計算機軟件為主的課程則更為抽象。編程課程需要深入淺出，循序漸進，同時又吸引學員的興趣。課程需要符合學生的成長階段和理解能力，又要充分達到挖掘青少兒潛力、開發智力、培養邏輯思維能力的學習效果，這對產品和內容的打磨提出了很高要求。但目前，市場上的少兒編程培訓機構教學內容同質化嚴重，大多數機構引進國外教程，使用已有的少兒編程語言進行教學，如專門為少兒設計的圖形化模塊語言Scratch，而後進階到Python 和C++等代碼類語言的學習。此外，多家機構選擇設置NOIP 課程，以參加全國信息學競賽為最終出口進行培訓，為升學導向的學員提供針對性課程。編程貓研發了一套工具矩陣用於教學，包括2D 版源碼編輯器Kitten、3D 版的Box、面向4~6 歲幼兒編程教育的Kids 以及Nemo 移動端圖形化編程工具等。Kitten 相比於Scrach 擁有更強大的功能設計，雙倍於Scratch 的積木數量，支持多人協作編程及強大的雲變量功能，實現積木輕鬆轉Python、JavaScript 語言，可接入超過100 種硬件，具有長時間積累迭代的優勢，也更契合國內少兒的需求和學習能力。但目前只有極少數機構選擇自主開發新課程。
作為一個較新興行業，少兒編程教育尚無一套具有普適性的課程標準，對校外培訓機構的課程開發和教研提出了挑戰，因為編程教學中並不存在固定的標準答案，完成一個“任務”的途徑千百種，建立這種引導學生進行發散性、自主性思考學習的教學課程原本就是一件頗有難度的事。當然，我們認為當前行業尚未到達以自主研發體系課程為核心競爭力的競爭階段。
(五)競賽政策變動打破校外培訓邏輯，進校成基礎學科為更優途徑
此前，少兒編程的主要出口在於通過參加信息學競賽或機器人賽事在“小升初”、“初升高”的升學中獲得特長加分或憑藉競賽成績獲得高校保送、自主招生資格。2019 年普通高等學校部分特殊類型招生基本要求規定，中學生學科奧林匹克競賽國家集訓隊成員屬於具備高校保送資格的人員。2019 年清華大學的自主招生政策明確規定，獲得全國青少年信息學奧林匹克聯賽提高組(省級賽區)一等獎的學生具備自主招生申請資格。然而，2019 年8 月16 日，中國計算機學會發布《CCF 關於暫停NOIP 競賽的公告》，宣佈“由於某種原因，由CCF 主辦的全國青少年信息學奧林匹克聯賽NOIP(普及組及提高組)從2019 年起暫停。”這一政策下達，或將阻斷這條競賽升學路徑。此次競賽取消或與其難以實現教育部競賽“零收費”標準有關。此外，信息學競賽及聯賽作為非中高考學科類競賽會給學生帶來更重的負擔。如果競賽失利或競賽取消，備賽的學生不但失去加分或直接保送的升學途徑，而且由於信息學並未進入高考主流學科，信息學競賽的備考經驗對高考成績促進作用非常有限，學生很難迴歸高考，將面臨雙重升學壓力。
我們認為，隨著技術發展和行業革新，未來編程及其他計算機技術將進一步廣泛應用於人工智能、大數據等相關行業，在非互聯網行業的工作場景中信息技術也能夠極大提高工作效率，對編程的學習及應用符合時代發展趨勢。因此，信息學科的學習具有其必要性，相關學科的設置應是大勢所趨。相較信息學競賽，促使將信息技術學科納入校內基礎教育或將成為少兒編程推廣的更優途徑。
三、打通B 端C 端獲客渠道，軟硬件編程結合針對不同群體
少兒編程行業未來發展邏輯之一是著力於獲得B 端進校資格，通過B 端向C 端的轉換獲客。在內容上，應針對不同年齡學生群有重點地佈局純軟件編程或軟硬件結合的課程，藉助內容適用性做到有的放矢。
(一)B 端C 端相輔相成，形成獲客閉環
少兒編程培訓機構多以服務於C 端個體學生的業務為主，而以針對學歷制學校的B 端業務為輔。市場上現有的機構對C 端已經覆蓋全學段課程，用戶年齡段在3-18 歲之間不等。B 端用戶主要為開設人工智能、信息技術等課程的中小學校。校方購買並使用培訓機構開發的課程、編程語言、學習平臺或直接引進培訓機構進校授課。據調查，B 端發展較強勁的品牌包括編程貓、童程童美等，頭部品牌已經進駐國內數千家中小學。我們認為，這種進校主打機構品牌，通過校外主要盈利的模式符合教育培訓業務的發展邏輯，是一種可以形成“校內營銷-校外獲客-整體盈利” 閉環的模式。
當然，在市場上機構眾多、教學質量參差不齊、政策對各K12 培訓機構監管日益嚴格的大背景下，機構須有充分的優勢才可能得到學校的認可:
一種進校模式是通過參與或舉辦權威性賽事，尤其是參與舉辦得到高一級學校認可的高質量比賽。這種比賽通常與學生的升學入校慼慼相關，例如比賽結果被高校所認可，而有相關經驗的學生能獲得相關高等學校的預錄取、自招、加分等，那麼高中層面引進類似課程可以在普及信息技術基礎知識的同時，也為學生建立特長升學的可能。這種模式下學生群體的選拔體量雖較小，但精英而高端。
另一種模式是參與到中小學綜合素質評價體系的制定中，推動相關政策將與信息技術知識點相關的測評計入評價體系，作為中小學生素質考量的一部分。目前大部分地區綜合素質評價體系尚在完善之中，這種模式能夠針對大批量普通學生，但其發展需要獲得政策支持。
取得進校資格一方面為培訓機構提供了背書，為良好的聲譽和口碑打下基礎;另一方面，通過開設校內編程相關課程活動，可在一定程度上提高學生及家長的認知度，增強學生對編程的瞭解和興趣。打通B 端進校渠道的培訓機構能進一步把校內生源引流到校外機構，即先通過上述兩種方式以第三方教學服務供應商的身份進入中小學校提供編程課程，吸引學生進一步參加校外編程培訓，由此將校內觸達的學生轉換成校外生源。由於已有進校資格的背書和校內宣傳，培訓機構在市場競爭中更容易獲得學生和家長的青睞，實現由B 端到C 端的轉換，彌補B 端盈利能力有限的問題。
(二)軟硬件編程兼顧各有所長
在課程載體上，少兒編程培訓可以分為純軟件編程和搭配硬件的編程。軟件編程以編程語言學習為中心，最終呈現為開發遊戲、小程序等;搭配硬件的編程則通常引入硬件產品，將編程應用於其對實體機器人的控制。我們認為，軟件編程課程邊際成本低、易於推廣，未來成為校內基礎課程且成為高校考試升學學科的可能性更大;而軟硬件結合的編程課程因其趣味性強和成本支出更多，更適用於低齡段學生以及小眾的精英群體。
1、軟件編程普及率有望領先
少兒軟件編程學習一般採用“圖形/模塊—代碼—算法”的階段化教學體系，以編程語言學習為核心。國內少兒編程培訓最常用的兩個編程語言為Scratch 和Python。純軟件編程無需採購教具和設備，教學及學習成本較低，一定程度上可以降低線下門店的前期建設投入。對於開設在線課程的機構，純軟件編程基於計算機系統，可以實現在線操作、在線指導、在線評改，契合線上授課的培訓形式。此外，純軟件編程更便於考察，符合升學導向，未來更有可能被納入基礎學科教育及中高考考試招生體系，從而成為剛性需求。因此，我們認為軟件編程更易於推廣，未來普及率可能更高。
2、軟硬件結合式編程瞄準低幼齡及高端玩家
結合硬件的編程大多是利用模塊化機器人零件進行搭建，再通過相關開發軟件編程，實現對機器人的動作設計和控制。編程機器人形式多為積木機器人或機械類機器人，用戶需要先完成機體的組裝，再通過關聯App 編程對其進行操控。市場上較為成熟的產品包括樂高的可編程機器人EV3，大疆的“機甲大師RoboMaster S1”等等。
總體而言，硬件編程主要針對兩類人群，一是年齡較小的低領用戶，二是高客單價的高端用戶，覆蓋範圍較為有限。對於少兒編程培訓機構而言，引入硬件產品的編程課程將抽象編程賦予實體之上，結合動手能力，具有直接可見性和可操作性，趣味性強，能吸引學員的興趣和注意力，更契合低齡學員的發展特點。得到廣泛使用的產品包括樂高WeDo 機器人、機甲大師RoboMaster S1 等。三年級後，學業負擔加重，小升初壓力增大，學生及家長傾向於投入更多時間和成本在其他學科類輔導上，因此目前市場上許多少兒編程培訓機構9 歲以下的滿班率相對更高——含硬件編程培訓更符合該群體的需求。硬件編程的另一大用戶群體為參加機器人賽事的高中生及大學生，如大疆的RoboMaster 機甲大師賽。此類比賽全程經濟投入極高，從硬件配置到參賽，都包含了昂貴的成本支出，冠軍車打造費用甚至接近百萬。因此該類課程產品覆蓋範圍有限。
四、少兒編程培訓龍頭初顯，機器人硬件吸引跨界巨頭
少兒編程行業以培訓機構為中心，通過多種渠道多種形式向學生教授編程課程，提供含硬件的編程課程的培訓機構則通常購買使用已完成開發的成熟產品進行教學。行業發展至今，已初步顯現出部分龍頭機構，目前集中在一級市場項目，如編程貓、小碼王等;二級市場主要為達內教育(TEDU.O)旗下的童程童美。硬件產品編程機器人多由教育公司或跨界教育的電子公司研發生產，搭配其獨立研發的編程軟件及操作控制系統，目前已吸引多家巨頭進入該領域。
(一)少兒編程培訓品牌代表
編程貓
編程貓創立於2015 年，面向7-16 歲少兒，擁有一套涵蓋不同年齡的課程體系，包括圖形化編程、Python 編程、硬件編程及數學編程。其特點在於自主研發了多款編程教學工具，包括2D 圖形化編程創作平臺“源碼編輯器”、可轉化圖形化編程的python 代碼編輯器海龜編輯器、教師教學管理系統“未來教室”等。其採用強大的人工智能教學系統，是國內獨創編程教學管理與課程資源一體化雲平臺。
2018 年編程貓獲得C 輪3 億元投資;2019 年1 月完成D 輪融資，計劃兩年內進行IPO。2018 年營業收入實現10 倍增長，單日營收破千萬，半年收入近億。現有教研團隊800 人，師資隊伍400 人。未來將線上線下同步發力，預計三年內，在全國100 座城市設立1000 個編程學習中心。編程貓同時覆蓋C 端和B 端業務，目前與8000 餘所公立學校建立了合作關係，致力於成為“工具+培訓+社區”一體化的編程教育解決方案提供商。
童程童美
童程童美是美股上市公司達內教育(TEDU.O)集團旗下的少兒編程教育品牌，面向年齡在3 歲到18 歲的青少兒，提供線上線下一體化、Scratch 編程、Python 編程、樂高EV3 等全體系、軟件硬件結合的解決方案。其課程體系分為樂高啟蒙、人工智能編程、智能機器人編程和信息學奧賽編程。
2018 年達內教育收購湖南湖北地區最大的青少兒機器人培訓機構好小子，包括26 家直營校和30 多家加盟校，與童程童美形成協同效應。2018 年公司市場份額為3%，營業收入1.76 億，同比增長358%。童程童美現有180 餘家直營校區及線上教育平臺，400 多名認證講師，15,000 餘名學員，在超過140 所中小學開展了編程課程。
小碼王
小碼王成立於2016 年，是一家立足於線下的少兒編程培訓機構。線下采用小班化、基於PBL 項目驅動的教學模式，課程體系覆蓋6-16 歲青少兒，包括Scratch、Python、App Inventor 及C++語言。線上課程目前以Scratch 編程為主，面向7-12 歲兒童，採用“錄播+1v1 班主任”模式。2B 端，小碼王為中小學生研發了青少年編程教學學習平臺，擁有課程共建共享、課堂互動、在線編程等功能。
2018 年，小碼王獲得B 輪1.3 億人民幣投資;2019 年，獲得B+輪億元以上投資。小碼王已在全國20 多個城市開設50 餘家旗艦校區，學員人數達10 萬人，完課率95%，整體續課率超90%;線上學員人數達數萬人;單月可達營收4000 萬。
VIPCODE
VIPCODE 是一家線上少兒編程培訓機構，涵蓋了兒童積木編程、Python 語言編程、無人機及機器人編程、信息學奧賽編程、APP 建構趣味編程、人工智能基礎開發等課程，適合6-16 歲青少兒在小學、初中、高中全段學習。VIPCODE 採用“在線Live 直播+網上慕課MOOC”的教學模式，學員可選擇一對一或一對2-4 人小班課。完成階段學習並通過考核後，學員將獲得由VIPCODE、微軟公司、工信部等共同頒發的畢業認證證書。
2018 年6 月，VIPCODE 完成8,500 萬A 輪融資，由創新工場領投;2017 年12 月成立時獲得由藍湖資本和真格基金超1000 萬元的天使輪投資。目前，VIPCODE 學員覆蓋全國，課程定價約為10,000-15,000 元/年，選擇小班教學的學員多於一對一學員。
火箭實驗室
火箭實驗室於2019年5 月面世，以大疆旗下的Tello Edu 及RoboMaster 機甲大師S1 作為核心教學設備和教學載體，研發針對3-18歲青少年的機器人編程階梯式課程體系。火箭實驗室提供包含教學硬件、教師手冊、學生手冊、電子課件和教學APP 在內的整體教學方案，及師資培訓、機器人競賽、夏令營等服務。依託大疆的硬件產品是火箭實驗室的主要特色之一，除了其產品成熟、智能度高、開源性強，大疆舉辦多年的RoboMaster 機甲大師賽也獲得過高校的青睞，為培訓提供了一個高價值的出口。
火箭實驗室2019 年6 月獲得由信大氣象研究院領投的數百萬種子輪投資。目前其採用B 端C 端並行的業務模式，2019 年目標進入六大一線城市，開設5 家線下實體店和50 家課程中心;將課程引入全國30 個示範區，覆蓋40-60 所中小學，作為早期示範學校的測試階段。
(二)編程硬件產品代表
樂高
目前在售的樂高編程機器人產品主要有Mindstorms EV3 第三代機器人和BOOST 智能積木機器人兩款。Mindstorms EV3 定價4,699 元，面向10 歲以上青少年，包含拼砌17 個EV3 機器人的所需的任意形狀的積木、馬達和傳感器。EV3 支持手機、電腦、平板多終端的程序運行，通過EV3 應用程序，可以觀看機器人執行動作的情況，指揮、控制機器人。BOOST 積木機器人比EV3 在組裝上更為簡單，易於操作，售價1,699 元，主要面向6-10 歲兒童。樂高擁有豐富的積木類玩具的研發製造經驗和已建立的良好口碑，其可編程機器人產品相對成熟，用戶信任度和認可度也較高。
大疆DJI
大疆於2019 年6 月推出了教育機器人“機甲大師RoboMaster S1”，售價3,499 元。機甲大師配備光、聲、力等多種傳感，同時擁有強大的中央處理器，結合定製無刷電機、全向移動底盤和高精度雲臺，可實現線路識別、姿勢識別等智能識別功能。S1 支持Scratch3.0 和Python 兩種編程語言，具有成熟的教育功能，通過關聯App 可提供項目式課程和視頻課程，教授機器人、人工智能和編程知識，允許用戶實現對機器人的操控。S1 擁有46 個可編程部件，為用戶提供了廣闊創造空間;6 個PWM 接口支持操控自定義配件，幫助進階用戶開發組裝擴展硬件。大疆還為S1 設計了多種競技模式，用戶可在競技中操練機器人編程和控制能力。S1 是大疆RoboMaster 機甲大師賽的延伸，為用戶提供了一個由易到難的人工智能技術體驗平臺。
優必選
優必選是國內一家人工智能和人形機器人創新企業，推出了Jimu 積木機器人系列，售價899-2,999 元不等。以“賽場先鋒”為例，用戶可將500 多塊零件拼搭成3 種不同形態的機器人，用圖形化編程為其賦能，同時支持多人組隊競技。優必選還進一步推出了面向女孩定製的智能編程教育機器人“獨角獸”和真正能踢球的機器人“足球特攻隊”。公司自身擁有強大的專業機器人研發團隊，在硬件產品方面具有技術優勢。
小米
小米在售的兩款可編程機器人為售價199 元的米兔智能積木和499 元的米兔積木機器人。米兔積木機器人由900 多塊高精度模具注塑成型的零件組成，擁有自己的處理器，並配備專屬的操作系統。用戶通過手機APP 即可控制機器人的行動，配合闖關遊戲式教程。米兔智能積木含有300 餘塊零件，有3 種主造型，8 種基礎玩法。用戶通過藍牙和移動終端的APP 與機器人建立連接，實現遙控。每個造型搭建完成之後，通過一個編程案例讓搭建的積木動起來。相比米兔積木機器人，增加動態3D 圖紙，零件減少，更易於上手，拼接更簡單，更適合6 至10 歲孩子。小米的米家品牌效應和極高的性價比使其機器人產品廣受歡迎。
索尼
索尼推出的KOOV 可編程教育機器人系列分為啟蒙版、基礎版和豪華版，面向不同年齡段少兒，售價在1,699 到3,999 之間。以EKV-200A/C 豪華版為例，其針對8 歲以上兒童設計，包含24 個電子元件，302 個拼插模塊。索尼為用戶提供豐富的線上內容，包括配套3D 拼搭教程和成體系的圖形化編程課程。
五、編程為基礎技能，長期發展勢頭不可小覷，進校升級為必修基礎學科仍需時日
目前少兒編程尚未成為教育領域的剛性需求，家長對行業的認知度和信任度較低，且編程在升學競爭中的重要性仍不顯著，學科影響力較弱，因而培訓市場的參培率不高。但觀察行業資本助推情況，各巨頭諸如新東方、好未來及部分互聯網企業已紛紛入局少兒編程領域。長期而言，在科技高速發展的社會中，信息技術的迭代加速了各行各業的智能化、數字化進程，編程將成為新一代社會人必備的基礎技能。不管培訓機構們使用何種招數讓課程入校，都將是推動少兒編程教學發展的助力。而對於廣大學生及家長而言，選擇“Importance”還是“Urgency”或許仍舊是個問題。
（報告來源：華創證券）
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