昆明古城的歷史，追溯到兩千多年前的戰國，楚國大將莊蹻率軍來到滇池地區，建立了第一座城郭。後經歷朝歷代改建，昆明古城越來越壯麗繁華……
一.“龜城”百年老地圖(1900年)
1900年手繪雲南府城郭略圖(不包括中慶城和拓東城)。雖不很精確，但把握住了整體形狀(靈龜)和內部構成，用阿拉伯數字詳細標註了主要建築和方位物，並留下地名和照片。
二.盤龍江畔的昆明城牆(1899年)
遠處的金馬山影表明這是昆明小東門一帶的城牆，這裡地勢較低且緊依盤龍江－－歷史上多次肆虐沿岸的一條河，也是昆明最重要的水道。據老昆明回憶，它漲水時“坐在城牆上就能洗腳”。於是治理它就成了歷代統治者的重要課目。受它的影響，古昆明城池的形狀建得並不方正。
三.昆明北城門(1899年)
昆明城建於明代，城上之樓叫望京樓，京就是指帝都北京。從照片中可以看出城樓(包括內城門)雖然朝北，城郭的門卻朝東，代表的是龜掉(擺)尾之形。此外，當時的北門外一片荒野，是昆明的墳堆集中地，因此按照堪輿家的設計不僅將城牆造得格外堅實以抵擋鬼氣，還在城樓上塑有道教神像驅凶避邪。
四.百年前熙攘的一條路(1899年)
圖中的白塔(現已毀)位於雲南府城東2裡處，是當時拓東路上的標誌性建築之一。圖右的建築是古真武祠，為舊“漢營”，相傳是諸葛孔明南征時屯軍之所，唐代建拓東城，因此祠內有諸葛亮石刻像。從照片中我們還可以看出當時主要街道的路況和兩旁的集市貿易情景，是極有代表性的老昆明風情圖。
五.汪洋中的一條街(1903年)
圖中被盤龍江所患的街道即報國寺街。盤龍江歷史上多次因河道壅淤，汛期潰堤成災，造成大小東門外的田畝和繡衣街、報國寺街一片汪洋。尤以清同治辛未年(公元1871年)大水最為嚴重，城內城外毀屋上千棟，據說水一直漫到報國寺大殿上三世佛的蓮座，有八、九尺深。水患原因當然是排洪道不暢，但民間傳說金牛寺的金牛事前叫幾聲，水就漲幾尺。現金牛街的金牛寺已不存，但金牛還在。
六.悠悠滇池出水口(1900年)
圖中有兩座橋，雖然留存至今，但橋名均已不可考。圖左的九孔橋現被稱為老橋，圖右之橋則被稱為新橋，兩橋之間為中灘。匯入滇池的大小河流有20多條，洩水口卻僅此一處。滇池水從龍王廟流經此處(即海口)後向西北折入螳螂川，經富民、祿勸，匯入金沙江。如今海口雖在，照片中的景象卻已是滄海桑田。
七.桅滿篆塘(1900年)
清代昆明的兩條主要糧草道, 拓東古道和大觀河道。由於當時昆明城內的橋樑拱高普遍較低，圖中運糧船上高高的桅杆在過橋時都必須放下，十分不便。因此吳三桂在滇時於小西門外挖修了這個“篆塘”，並在塘上蓋了糧倉，運到此地的糧食即可迅速入倉，而這一帶也因此被命名為“倉儲裡”。當時大小篷船、雙單綵船和小拔船等各種船隻雲集於此，成為昆明最繁忙的水運碼頭。如圖這樣的景象一直持續到本世紀20年代前後，據統計，當時全部木船有700多隻，仍以帆船數最多，佔總數70%－80%。
八.洗馬河中的馱馬(1900年)
馬背上的貨物可能是木炭或慄炭。在這張照片中，馬伕的缺席雖然奇怪，但令畫面更為純淨、優美。洗馬河是翠湖通往滇池的第一段河道(今翠湖西路)。明初雲南鎮守國公沐英生平愛馬，在營中飼養駿馬良駒近千匹。每當天氣晴和，士兵或在河邊洗馬，或在柳下放牧，加之河畔有一以槳染小布、紗帕出名的染布巷，巷內居民常到河邊浣紗。人歡馬嘶，自是一番熱鬧景象。
九.人馬濟濟金汁河(1900年)
圖中的金汁河埂道位於城外東郊蘇家村，從圖中看來，當時應是一熱鬧集市，人流、轎車、馬匹和房屋均很密集，河埂很高。滇池水網縱橫昆明，金汁河是一條主要的灌溉河，同時也與銀汁河、盤龍江共同承擔昆明市區的排水功能，至今仍是昆明市內主要河流。
十.沃野中的河渠(1899年)
圖為一馬幫正行進在昆明郊外滇池附近的一座石拱橋上，四周是肥饒的良田。石拱橋下為主水道，圖右下側則是一灌溉水渠。得天獨厚的自然條件加上歷代統治者的治理，使整個昆明壩子的灌溉、防洪體系日益發達，不愧為魚米之鄉。
十一.行進在大觀河上(1900年)
近景中的一個網兜表明這是艘漁船，它在通過遠處的小橋後剛把桅杆和風帆升起，方蘇雅就在船上攝下這張照片。就經濟意義而言，篆塘河(後改大觀河)一度是整個滇中水運的大動脈。自元代開鑿後，一直是昆明西南方各縣和省城之間的重要交通線，以供運省會糧食為主要任務，因而在明代就被稱為運糧河。
十二.消逝的昆明古城
這是關於拓東城和拓東路最早，也是僅存的一張全景照片。從圖中可看出，路北的建築密集成群，路南則相對凋零，原因是當時滇池水時常肆虐路南。此張照片從橫跨路中的狀元樓上所拍，當時的街道建築和人流情況因之而一覽無遺。