'中國船舶資產整合 打造船海產業領先平臺'

■本報記者 李春蓮

8月14日深夜，中國船舶披露了調整後的重組方案，公司擬作價366億元收購中船集團核心軍民船資產。根據重組方案，中國船舶將通過發行股份購買資產及非公開發行股份募集配套資金。

在發行股份購買資產的同時，中國船舶擬向不超過10名特定投資者非公開發行股票募集配套資金。

此次交易完成後，江南造船、外高橋造船、中船澄西將成為中國船舶的全資子公司，廣船國際和黃埔文衝將分別成為其控股子公司和參股子公司。中國船舶新增軍用船舶造修相關業務，行業地位進一步鞏固，隨著船舶行業未來回暖、公司業務協同能力進一步加強，盈利能力及抗週期性風險能力將得到有效提升。

受此消息影響，中國船舶、中船防務昨日（8月15日）復牌後漲停。

據瞭解，中船集團是在原中國船舶工業總公司所屬部門企事業單位基礎上組建的中央直屬特大型國有企業，由國務院國資委直接管理。中船集團是我國船舶修造行業領航者，綜合實力位居全球造船行業前列。

中國船舶作為中船集團下屬上市公司，一直致力於推進建設中船集團旗下船舶海工業務上市平臺，通過此次重大資產重組，將中船集團旗下核心的軍民船業務整合進入中國船舶，進一步強化中國船舶作為船海業務上市平臺的定位。

另外，此次重組擬注入的標的公司江南造船、黃埔文沖和廣船國際在軍、民船舶造修領域具有較強的核心競爭優勢和行業地位，有利於完善中國船舶造修船板塊佈局、鞏固業務競爭優勢、提升公司資產規模。

值得一提的是，中船集團作為我國船舶工業的龍頭企業之一，其下屬公司中包含一批中國行業領先的骨幹海洋裝備造修企業、總體設計研究院所，以及成套物流、國際貿易等生產性現代服務業企業。此次交易完成後，中國船舶產品業務範圍進一步拓展，船海業務的協同效應進一步加強。

有不願具名的分析師向《證券日報》記者表示，此次中國船舶的重大資產重組方案調整超出市場預期，當前正處於南北船集團戰略性重組階段，合併熱潮持續升溫，疊加旗下上市公司資產重組的推進，資產整合的加速推進勢必帶來後續資產重新估值的機會。

他認為，戰略性重組後的船舶集團，不僅是從資產的體量來看，還是從業務範圍來看，都會發揮更大的平臺作用。此次方案的優化調整，在能夠加速完成現在市場化債轉股項目和核心軍工資產國內第一軍船企業江南造船注入的同時，為兩船合併後的資本運作奠定了可期基礎。