'國海證券新實控人來了！國資整合致控制權轉移'
就在8月8日晚，國海證券公佈了一份收購報告書，此次收購將涉及其實控人變更。
"就在8月8日晚，國海證券公佈了一份收購報告書，此次收購將涉及其實控人變更。
這份8月6日簽署的收購報告書顯示，農投集團將其持有的正潤集團的85％股權無償劃轉至廣投集團，若此次劃轉完成，則廣投集團直接及間接持有國海證券合計13.31億股股份，佔總股本的31.58％，取得公司實際控制權。
此前，該收購事項觸發的邀約收購義務已由證監會核准豁免，收購人及其一致行動人也承諾不存在未來12個月內繼續增持或減持國海證券的計劃，並表示此次收購不會影響國海證券的正常經營。
2018年11月22日，廣投集團與農投集團簽訂無償劃轉協議，約定農投集團將持有的正潤集團85％股權無償劃轉至廣投集團。若無償劃轉完成，廣投集團將間接持有桂東電力股份4.14億股（佔桂東電力總股本的50.03％），併成為桂東電力的間接控股股東，從而直接及間接持有國海證券股份合計13.31億股，佔總股本的31.58％，成為國海證券第一大股東。
"就在8月8日晚，國海證券公佈了一份收購報告書，此次收購將涉及其實控人變更。
這份8月6日簽署的收購報告書顯示，農投集團將其持有的正潤集團的85％股權無償劃轉至廣投集團，若此次劃轉完成，則廣投集團直接及間接持有國海證券合計13.31億股股份，佔總股本的31.58％，取得公司實際控制權。
此前，該收購事項觸發的邀約收購義務已由證監會核准豁免，收購人及其一致行動人也承諾不存在未來12個月內繼續增持或減持國海證券的計劃，並表示此次收購不會影響國海證券的正常經營。
2018年11月22日，廣投集團與農投集團簽訂無償劃轉協議，約定農投集團將持有的正潤集團85％股權無償劃轉至廣投集團。若無償劃轉完成，廣投集團將間接持有桂東電力股份4.14億股（佔桂東電力總股本的50.03％），併成為桂東電力的間接控股股東，從而直接及間接持有國海證券股份合計13.31億股，佔總股本的31.58％，成為國海證券第一大股東。
國海證券一季報中前十股東持股情況統計
根據《上市公司收購管理辦法》規定，由於本次無償劃轉導致收購人及其一致行動人在桂東電力、國海證券中擁有權益的股份超過30％，觸發收購人的要約收購義務。為此，廣投集團向證監會申請了豁免要約收購義務，並分別於1月3日、8月1日獲得證監會核准豁免要約收購桂東電力、國海證券的義務。
廣投集團及其一致行動人表示，不存在未來12個月內繼續增持或減持國海證券的計劃，但是不排除因業務發展及戰略需要進行必要的整合或資本運作而導致收購人持有的國海證券的權益發生變動的情形。收購人承諾在法定期限內不會減持所持有的國海證券股票。
據悉，本次無償劃轉是基於自治區人民政府產業戰略性調整和資源整合的發展要求，是自治區人民政府根據自治區產業戰略性調整、資源整合需要情況下作出的決策。值得一提的是，本次資產劃轉事項已於2018年12月17日，獲得廣西國資委批准；2019年7月8日，中國證監會也出具批覆，核准廣投集團成為國海證券實際控制人。
新實控人為國資投資平臺
據介紹，廣投集團是廣西壯族自治區重要的投融資主體和國有資產經營實體，註冊資本為100億元。作為自治區國有資本投資平臺，其業務涉及能源、鋁業、金融、文化旅遊、國際業務和醫藥醫療健康六大領域。
"就在8月8日晚，國海證券公佈了一份收購報告書，此次收購將涉及其實控人變更。
這份8月6日簽署的收購報告書顯示，農投集團將其持有的正潤集團的85％股權無償劃轉至廣投集團，若此次劃轉完成，則廣投集團直接及間接持有國海證券合計13.31億股股份，佔總股本的31.58％，取得公司實際控制權。
此前，該收購事項觸發的邀約收購義務已由證監會核准豁免，收購人及其一致行動人也承諾不存在未來12個月內繼續增持或減持國海證券的計劃，並表示此次收購不會影響國海證券的正常經營。
2018年11月22日，廣投集團與農投集團簽訂無償劃轉協議，約定農投集團將持有的正潤集團85％股權無償劃轉至廣投集團。若無償劃轉完成，廣投集團將間接持有桂東電力股份4.14億股（佔桂東電力總股本的50.03％），併成為桂東電力的間接控股股東，從而直接及間接持有國海證券股份合計13.31億股，佔總股本的31.58％，成為國海證券第一大股東。
國海證券一季報中前十股東持股情況統計
根據《上市公司收購管理辦法》規定，由於本次無償劃轉導致收購人及其一致行動人在桂東電力、國海證券中擁有權益的股份超過30％，觸發收購人的要約收購義務。為此，廣投集團向證監會申請了豁免要約收購義務，並分別於1月3日、8月1日獲得證監會核准豁免要約收購桂東電力、國海證券的義務。
廣投集團及其一致行動人表示，不存在未來12個月內繼續增持或減持國海證券的計劃，但是不排除因業務發展及戰略需要進行必要的整合或資本運作而導致收購人持有的國海證券的權益發生變動的情形。收購人承諾在法定期限內不會減持所持有的國海證券股票。
據悉，本次無償劃轉是基於自治區人民政府產業戰略性調整和資源整合的發展要求，是自治區人民政府根據自治區產業戰略性調整、資源整合需要情況下作出的決策。值得一提的是，本次資產劃轉事項已於2018年12月17日，獲得廣西國資委批准；2019年7月8日，中國證監會也出具批覆，核准廣投集團成為國海證券實際控制人。
新實控人為國資投資平臺
據介紹，廣投集團是廣西壯族自治區重要的投融資主體和國有資產經營實體，註冊資本為100億元。作為自治區國有資本投資平臺，其業務涉及能源、鋁業、金融、文化旅遊、國際業務和醫藥醫療健康六大領域。
具體來看，截至2018年年底，廣投集團總資產已達到3562.22億元，淨資產為585.20億元。2018年全年，廣投集團總營收為1388.35億元，淨利潤為23.01億元，均實現連續兩年增長。
在本次收購中，收購人廣投集團的一致行動人有兩家，分別是中恆集團和廣投金控。其中，中恆集團是以製藥為核心業務，同時擁有健康食品等延伸板塊的公司，主要經營業務可分為醫藥製造、食品生產、房地產開發三大板塊；廣投金控的主要業務範圍包括，對銀行、證券、保險的投資管理、投融資及金融研究、企業自有資金投資、股權投資及管理、資產管理及處置、受託資產管理、投資及諮詢管理服務。
值得注意的是，廣投集團同時系其兩家一致行動人的控股股東。截至本報告書籤署日（2019年8月6日），廣投集團持有中恆集團22.38％股權，持有廣投金控100％股權，中恆集團及廣投金控的實際控制人均為廣西國資委。
承諾保證國海證券獨立
為了保證本次無償劃轉股權後國海證券的獨立性，維護國海證券及中小股東的合法權益，廣投集團、中恆集團、廣投金控作出了五項“獨立承諾”：
一、保證國海證券資產獨立完整；
二、保證國海證券財務獨立；
三、保證國海證券機構獨立；
四、保證國海證券業務獨立；
五、保證國海證券人員獨立。
此外，廣投集團、中恆集團、廣投金控還在後續計劃中表示，
一、12個月內，不存在改變國海證券主營業務或者對其主營業務做出重大調整的計劃；
二、12個月內，除本次收購事項外，不存在對國海證券及其子公司的資產和業務進行出售、合併、與他人合資或合作的計劃，以及業務處置或置換資產的重組計劃；
三、不存在改變國海證券現任董事會或高級管理人員組成的計劃或建議，收購人及其一致行動人與國海證券其他股東之間就董事、高級管理人員的任免不存在任何合同或者默契；
四、不存在對可能阻礙收購國海證券控制權的公司章程條款進行修改的計劃；
五、不存在對國海證券現有員工聘用計劃做出重大變動的計劃；
六、不存在對國海證券的分紅政策進行重大調整的計劃；
七、不存在其他對國海證券的業務和組織結構有重大影響的計劃。
此外，為避免可能存在潛在的同業競爭問題，廣投集團、中恆集團、廣投金控還承諾，保證現在和將來不經營與國海證券主營業務相同的業務，亦不間接經營、參與投資與國海證券上述業務有競爭或可能有競爭的企業，不利用股東地位損害國海證券及其他股東的正當權益。
本文源自券商中國
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