賽迪智庫丨中德車聯網產業合作要看這四個方面

車聯網是當前互聯網在汽車產業領域的突破和應用，影響著人們未來的生活方式，是全球主要經濟體爭相搶奪的產業高地，也是中德智能製造合作的重要領域。2016年中德兩國政府部門簽署“中德智能網聯汽車、車聯網標準及測試驗證”項目，開啟了兩國在車聯網領域的合作。2018年7月，中德簽署《關於自動網聯駕駛領域合作的聯合意向聲明》，從標準制定及應用、共性技術研究、數據共享和法律法規建設方面，進一步加強車聯網領域的合作。總體而言，中德車聯網產業合作還需注重以下四個方面的“提升”。

提升合作機制長效性，引領高質量合作

在《關於自動網聯駕駛領域合作的聯合意向聲明》簽署之前，中德智能製造合作雖已涉及車聯網技術研發、檢測認證和應用示範等方面，但並不深入，也未建立起相應的長效合作機制。

2018年7月，中德雙方簽訂的《關於自動網聯駕駛領域合作的聯合意向聲明》，將車聯網產業合作提升為中德智能製造合作中最為重要的環節之一。要確保車聯網領域的合作順利進行，就需以建立完善的長效合作機制為基礎。

一是建立政府層面的長效對話機制。一方面，中德兩國的車聯網產業還都處於發展階段，兩國政府在產業發展中涉及的技術、法律、道德和國家安全等問題上的規範、引導和監管體系建設，也並不是十分系統全面。在這種情況下開展合作，更需要兩國政府建立長效對話機制、緊密合作，建立車聯網領域的政府工作小組，開展政策、產業和法律法規等層面的溝通、協調、平臺搭建等工作，為合作主體（雙方企業）鋪平道路，營造良好的合作環境，保障各方利益。另一方面，建立政府間的長效對話機制，在政策銜接和實際操作方面保持密切溝通，有助於及時瞭解兩國車聯網產業合作的進程，快速協調和解決合作中遇到的障礙與問題，提高合作效率。

二是建立兩國企業和機構間的合作機制。車聯網與汽車後市場、媒體、移動互聯網、大數據、雲計算、保險、金融等行業都高度相關，產業合作涉及大量跨行業、多領域的企業和機構，兩國企業之間的對接與合作面臨巨大的信息不對稱問題，企業往往無從下手。僅依靠兩國政府力量，很難充分解決企業間的信息不對稱問題，這就需要兩國相關領域的企業和機構共同建立合作機制，通過搭建平臺、聯盟等方式，增進企業家互訪互識互信、匯聚合作信息，幫助相關企業和機構快速搜尋合適的合作伙伴。

提升關鍵技術研發能力，突出互補性和平等性

在車聯網關鍵技術領域，中德兩國各有所長。德國科隆經濟研究所通過對2010—2017年全球企業和研究機構在車聯網領域的專利持有量的分析發現，全球掌握車聯網核心技術最多的企業和研究機構是德國，在排名前10位的專利持有者中，德國企業佔了6家，這些企業在推動德國和全球車聯網技術產業發展中扮演著極為重要的角色。這6家企業基本都是傳統汽車廠商，其車聯網技術優勢偏重於全自動駕駛的底層核心技術。從《中國無人駕駛領域科技企業40強》看，我國車聯網產業的技術優勢集中在由主機廠主導的ADAS和IT互聯網巨頭主導的全自動駕駛兩大方向上，但硬件及軟件算法融合集成和全自動駕駛的底層技術等方面的核心技術發展相對滯後。總體而言，中德兩國在車聯網關鍵技術領域各有所長。

中德兩國在車聯網核心技術上具有較好的互補性。我國的比較優勢集中於互聯網企業和通信企業的技術能力和服務經驗方面，德國則掌握了整車生產的全部技術和完整供應鏈，同時在車聯網硬件和軟件算法融合集成領域優勢突出，兩國車聯網核心技術具有較強的互補性。通過合作取長補短，可以有效提高兩國車聯網產業發展水平，快速產生經濟效益。但從長期看，我國在一些關鍵領域的核心技術缺失較多，尤其是整車製造和車聯網核心底層技術，如果長期依靠德國，可能會讓短板越來越短，進而導致我國車聯網產業對德國技術和產品過度依賴。所以，我國在與德國開展車聯網產業合作的過程中，一方面，要相互取長補短，在具有技術互補性的領域開展合作，形成一個更為強大的技術聯合體，共同進步。另一方面，要積極加強具有戰略重要性技術領域的自主研發能力，提高關鍵技術的造血能力。這樣才能在中德兩國的車聯網產業之間形成更加平等和可持續的合作關係。

提升中小企業參與度，增強合作韌性

以大企業為主的合作模式利弊共存。車聯網產業發展涉及汽車製造商、信息服務提供商、電信運營商，以及終端硬件提供商和內容服務提供商等大量跨行業、多領域的企業。

從中德車聯網產業現有的合作項目看，百度、華為、蔚來、寶馬、博世、戴姆勒和奧迪等大型企業是兩國開展合作的主體，而中小企業參與度並不高。大企業間的合作具有得天獨厚的優勢，比如經濟實力雄厚、技術優勢顯著、創新能力強，以及分支機構廣泛、管理水平高、市場認可度高，可以迅速產生經濟效益，但同時也存在一定的弊端。對整個合作體系而言，這種合作結構過於單一，參與合作的企業數量有限，合作模式較為脆弱，一旦其中幾家企業間的合作終止，兩國整個車聯網領域的合作也會隨之瓦解。

讓中小企業參與到合作中，使合作結構更趨合理。事實上，中德兩國都是以中小企業為市場主體的國家，兩國車聯網產業領域活躍著大量的中小企業。加強中小企業間的合作是彌補目前合作模式脆弱性、提高合作結構合理性的最佳方案。需要兩國政府和行業聯盟等充當“紅娘”，為中小企業牽線搭橋，重點解決中小企業之間信息不對稱、相互不瞭解問題，建立更廣泛的合作關係。

提升自主品牌汽車發展水平，構建多元合作模式

我國車聯網產業起步較晚，與德國的發展水平差距較大。要避免汽車行業單一化合作模式，應從根本上提升我國車聯網產業的發展能力。

積極提升我國整車企業發展水平。汽車是乘客和車聯網的最終載體，無論車聯網技術能在多大程度上提高汽車駕駛的安全性、便捷性和娛樂性，但從根本上承擔出行功能、決定乘客行駛安全和舒適度的還是汽車本身。所以，汽車製造商在車聯網產業鏈中處於基礎和中心地位，是互聯網企業和網絡運營商不可取代的產業鏈核心。這也是全球車聯網產業由國際知名汽車企業領跑，傳統汽車強國也是如今的車聯網產業強國的根本原因。相比德國汽車，我國自主品牌汽車以面向中低層次的汽車消費為主，消費者對車聯網、高技術水平應用和車聯網付費服務的需求和消費能力有限，客觀上降低了自主品牌汽車涉足車聯網產業的需求與積極性，同時也降低了德國汽車企業和互聯網企業與我國汽車企業進行合作的可能性。因此，必須不斷加強我國整車企業的發展水平，增加中德雙方合作的可能性。

加快探索我國車聯網產業發展路徑。德國知名汽車製造商在十幾年前就開始了在車聯網領域的佈局，技術與人才積累較為豐富，通常採用自主搭建車聯網平臺、在自己的平臺上吸引應用商的發展模式。此種模式需要大量的資金和人力投入前期研發，但好處是平臺數據和車企數據（尤其是發動機）屬於同一個主體，不涉及接口和數據開放問題，產業鏈在後期發展過程中面臨的障礙較小。與德國不同，我國汽車企業涉足車聯網晚於互聯網企業，在自主搭建平臺方面能力有限，而互聯網企業的技術能力卻十分突出。為了節約時間和研發成本，汽車企業通常通過簽訂協議進行服務外包，由互聯網企業進行平臺建設及軟件開發。此種方式雖然見效較快，但弊端也有不少。多數汽車企業為保護企業核心機密，不願將核心元器件接口開放給互聯網企業，導致互聯網企業缺乏核心數據，在技術、開發以及推廣等方面存在困難。因此，一方面，我國要加快彌補自主品牌汽車企業在車聯網平臺搭建方面的短板；另一方面，應積極探索在第三方搭建平臺的情況下，有效克服核心數據歸屬問題帶來的合作障礙，從而建立起中德車企和互聯網公司間的良好合作關係。

作者丁悅 秦海林供職於賽迪智庫世界工業研究所

相關鏈接：特色小鎮成智能網聯汽車加速發展新著力點

2018年10月，在世界智能網聯汽車大會閉幕式上，《順義區智能網聯汽車創新生態示範區發展規劃》發佈。根據規劃，北小營智能網聯汽車特色小鎮正式進入實施階段。2015年12月,習近平總書記對浙江特色小鎮建設作出重要批示，此後，相關部門進行了積極的貫徹落實，並於2017年12月發佈了《關於規範推進特色小鎮和特色小城鎮建設的若干意見》。與特色小鎮建設相結合，成為智能網聯汽車加速發展的一大亮點。

智能網聯汽車特色小鎮促進產城融合發展

智能網聯汽車是智慧城市建設的基本單元。智慧城市以智能交通為先導，智能交通以智能網聯汽車為載體，發展智能網聯汽車不僅是汽車產業路徑轉型升級，更是打造智能交通系統和建立智慧城市的關鍵基礎。隨著網聯化、智能化的加速推進，智能網聯汽車將發展成為具備能源交互、信息交互等多功能的高度智能移動空間。智能網聯汽車就是智慧城市的“細胞”，而智能網聯汽車特色小鎮就是細胞賴以依附的重要“組織”。

智能網聯汽車特色小鎮促進汽車全產業鏈發展。特色小鎮是一種產業與城鎮有機結合的空間發展模式，需要具備較強的產業基礎，圍繞特色產業形成聚集，並不斷延伸產業鏈。智能網聯汽車特色小鎮，以產業創新要素集聚與城市生活協同發展為特徵，圍繞智能網聯汽車上下游產業鏈，可形成研發設計產業園、整車製造與系統集成產業園、車載智能硬件產業園、軟件信息產業園、高精度地圖產業園、大數據雲計算產業園等各個功能型產業園區，形成產業集群效應，促進智能網聯汽車全產業鏈、全產品鏈、全生態鏈發展。

智能網聯汽車特色小鎮促進產城融合。智能網聯汽車特色小鎮，通過現有汽車產業和自動駕駛封閉測試場輻射帶動，規劃多場景城市形態和多功能承載空間，實現科技創新、產城融合、生態宜居等目的。可在城市實施多個示範應用場景，包括智能物流、智能環衛、共享出行、智慧公交、自動駕駛擺渡接駁、無人車配送等應用示範。總之，智能網聯汽車特色小鎮可以促進汽車產業集聚發展，實現汽車產業和城市價值的雙升級。

順義區智能網聯汽車特色小鎮的亮點

著力關鍵技術創新。順義區智能網聯汽車特色小鎮，聚焦智能駕駛、智能網聯關鍵技術和核心能力的提升，嚴守生態保護紅線、嚴防房地產化傾向，支持特色產業發展。智能駕駛注重自動駕駛計算平臺、高精度地圖、線控平臺、電子電氣架構、功能安全等關鍵技術的研究；智能網聯主要著重安全網關、雲控平臺、生物健全，AR等關鍵技術的研究，全力打造關鍵技術核心競爭力。

推進全產業鏈集聚發展。順義區智能網聯汽車小鎮貫徹全產業鏈推進和集聚發展的思路，以北汽集團、北京現代、奔馳新能源、寶馬中國研發中心、滴滴出行、車和家等為代表的傳統汽車、新能源汽車和智能網聯汽車集聚發展，一批涉及芯片、電子、材料、5G通信、高精地圖的重點企業加速集聚，有傳感器、控制器、計算平臺、自動駕駛系統、高精度地圖等產業鏈相關配套，致力於打造智能化、網聯化的智能網聯汽車全產業鏈。

實現產城融合發展。順義區擁有的千億元級汽車產業是發展智能網聯汽車的重要基礎，空港物流區是理想的自動駕駛應用場景，多樣化的路測場地和區內的國家汽車質量監督檢驗北京中心提供安全保障，創建智能網聯汽車創新生態示範區條件得天獨厚。為此，順義區智能網聯汽車特色小鎮，將通過現有汽車產業和自動駕駛封閉測試場的輻射帶動，規劃多場景城市形態和多功能承載空間，實現科技創新、產城融合、生態宜居。

促進我國智能網聯汽車特色小鎮發展的建議

主體產業是特色小鎮建設的根基，目前，廣東、浙江、山東等省已將智能網聯汽車作為當地汽車產業轉型升級的方向，並以特色小鎮作為轉型載體，以求帶動當地經濟實現新的增長。如何營造配套的測試環境，結合當地產業基礎進行特色佈局，與當地經濟共融實現發展，是小鎮建設和發展中需要關注的重點。

一是加強智能網聯汽車全產業鏈佈局。小鎮應突出智能網聯汽車產業特色，推動當地骨幹汽車企業在產業鏈優化方面採用最先進的技術配置，加快建設整車生產基地。規劃佈局汽車產業配套園區，引入核心零部件及汽車零部件企業，做強、做大零部件企業，完善智能網聯汽車產業鏈。引入汽車技術研發中心或機構，對重點產品和關鍵技術實施重點攻關。

二是完善智能交通綜合測試基地。在智能網聯汽車特色小鎮，需要建設綜合測試基地，基於測試基地內封閉式和測試基地外半開放式實際公共道路測試環境，構建自動駕駛汽車運行安全技術條件相關的實際道路測試場景和管理平臺。主要包括由多種類型道路、障礙物、交通信號、交通標誌、特殊氣象條件環境等形成的綜合實際道路測試場景。封閉測試道路可分為公路測試區、多功能測試區、城市街區、環道測試區和高速測試區等。

三是建設智能網聯汽車主題文化公園。小鎮內可以建設主題文化公園，如嘗試汽車歷史博物館、汽車主題職業體驗樂園、賽車天地、改裝車嘉年華等各類與汽車主題有關的文化業態。打造集汽車教育、休閒、娛樂、運動、商務等功能於一體的智能網聯汽車主題綜合體。還可以組建汽車俱樂部，定期舉辦汽車場地賽以及開展汽車主題遊戲等活動。還可以通過汽車主題文化公園的建設，配套發展餐飲、購物等服務業，延伸商業服務網絡。

四是培育發展衍生產業鏈。特色小鎮必定是智能網聯汽車展示、觀光和體驗基地，通過整合汽車裝飾、改裝、創意等資源，可發展汽車服務一條街，凸顯汽車個性文化特色。通過衍生產業鏈，讓人們感受到濃厚的智能網聯汽車文化、創業創新文化、互聯互通文化，享受智慧生活帶來的便利的同時，感受智能網聯汽車的產業特色和城市魅力。

作者王鶄峰 欒群供職於賽迪智庫政策法規研究所