智通財經APP獲悉,招銀國際發表研報,維持雅居樂(03383)“買入”評級,目標價15.93港元。
報告指出,該行參觀了雅居樂在江蘇和福建的三個環保設施。雅居樂環保集團聚焦固體廢棄物、環境修復和水務三大領域。截至2018年12月,公司已有13間固體廢物處理廠投入營運,17間仍在建設中,4家正準備投入營運,另外亦有兩間廢水處理廠正在營運。公司在回報和表現方面令人滿意,2018年經營利潤率達32%。隨著新環保設施陸續投入營運,該行認為公司發展前景廣闊,將迎來強勁增長。
報告還稱,雅居樂總廢物處理規模預計將從2018年的17萬噸,大幅提升至2021年的292萬噸。截至2018年12月,公司於15個省份/直轄市收購了36個項目,累計投資超過100億元。2018年收入和經營利潤分別大幅增長200%至6.14億元,以及685%至1.97億元。固體廢物和廢水的年處理規模將分別從2018年的17萬噸大幅提升至2021年的292萬,以及從2018年的2800萬噸增加至2021年的3600萬噸。母公司雅居樂或在未來將雅居樂環保集團獨立分拆。
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