城商行搭上互金：金融科技及聯合放貸或大有可為

按照國家統計局分類標準，我國商業銀行主要可分為大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、民營銀行、農村商業銀行和外資銀行。

2019年一季度，城商行總資產規模約為35萬億元，在所有類型商業銀行中總資產規模較小，佔商業銀行資產總規模15.49%。同期，城商行普惠型小微企業貸款約1.5萬億元，佔銀行業金融機構普惠型小微企業貸款總規模14.9%，在所有類型的銀行業機構中處於較低水準。而城商行不良貸款率1.88%，為各類型商業銀行不良貸款率次高水平，僅次於農商行（4.05%）。

由此可見，城商行業務規模相對落後，資產質量明顯次於其他類型銀行，疊加經濟下行、其他金融機構衝擊等複雜因素，城商行亟需突破現有業務模式。而互聯網金融的快速發展，也促成了城商行與互金平臺從業務、技術層面開展合作。

一、拓寬業務線

1、開設消費金融公司

截至目前，已有24家消費金融公司獲批開業，其中城商行作為股東方的有15家。而城商行成立消金公司，實力與動力俱備：

第一，大型城商行更滿足准入條件。銀保監對消費金融公司出資機構設定了嚴格標準，比如金融機構作為主要出資人，需要具備5年以上消費金融領域從業經驗、近一年末總資產不低於600億元、最近2個會計年度連續盈利；非金融企業要求作為主要出資人，最近一年營收不低於300億元，淨資產佔比資產總額不低於30%、近2個會計年度連續盈利。

第二，業務相近。消費金融公司為個人提供20萬元以下的個人消費貸款，而個人消費貸款在城商行放貸規模中佔比也較高，比如2018年末上海銀行的個人消費貸款突破1500億元，佔個人貸款餘額的59.05%。

第三，城商行受區域經營限制對業務擴張的需求更為強烈，與消費金融公司合作可以彌補網點不足，合作積極性更高。

所以，城商行充當消金公司資金端的同時，基於業務相似性也向消金公司輸入風控經驗。而消金公司股東除了城商行，還吸引了其他實業公司、互金平臺或流量平臺，放大了城商行與消金公司合作的正面效應，比如錦程消費金融股東包括周大福，度小滿入股哈銀消費金融，攜程為尚誠消費金融提供場景流量。因此，“銀行+消金公司+實業/互金/流量”背景的城商行系消費金融公司在資金、資產端都具備了一定優勢。

2、聯合放貸

隨著互金平臺轉型助貸的熱潮，與城商行資金端的合作需求更趨旺盛。比如度小滿、360金融及螞蟻金服的花唄、借唄資金供給方均有城商行身影。

而城商行開展聯合放貸業務具有一定的政策風險。整治辦下發的《關於規範整頓“現金貸”業務的通知》要求，銀行業金融機構不得以任何形式為無放貸業務資質的機構提供資金髮放貸款，不得與無放貸業務資質的機構共同發放貸款。與第三方機構合作開展貸款業務的，不得將授信審查、風控等核心業務外包，不得接受無擔保資質的第三方機構提供增信服務以及兜底承諾等變相增信服務。《商業銀行互聯網貸款管理辦法（徵求意見稿）》規定，地方商業銀行應主要服務當地客戶，向外省客戶發放的互聯網貸款餘額不得超過互聯網貸款總餘額的20%。

為符合監管要求，城商行與互金平臺聯合放貸一般採用第三方擔保模式，即業務中引入融資擔保公司或保險公司，向城商行等資金端機構提供擔保，並由銀行負責借款人的資質審查。

3、信用卡代償及聯名信用卡

信用卡代償，即當持卡人當期還款困難時，向代還平臺申請信用卡分期；信用卡代還平臺墊付持卡人信用卡賬單，並獲得對持卡人的債權，然後由持卡人向代還平臺分期結清。

國家互聯網安全技術專家委員會發布的《互聯網金融新業態風險巡查公告》稱，信用卡代還有多種模式，信用卡代還涉及用戶信息卡信息安全等問題，存在潛在風險。

城商行與互金平臺合作的“信用卡”代償模式，不涉及套現貸、信用卡套現，如果能做好用戶隱私數據保護，其面臨的政策風險可能並不大。

而信用卡代還平臺的資金端相對豐富，包括銀行、信託、消費金融公司、小貸公司以及P2P網貸等，而其中銀行資金成本低，成為信用卡代償的主要資金供給方。

而城商行出於優化用戶年齡結構需要，通過信用卡代償新建了一條觸達用戶場景的渠道，挖掘年輕群體的同時，也有望將他行用戶轉化為自家銀行信用卡用戶。而持卡人分期償還給銀行的利率低於信用卡逾期利率，而且可以分期償還，所以信用卡代償具備一定發展空間。

信用卡是城商行零售業務的重要組成部分，2018年城商行信用卡髮卡規模明顯增加，部分得益於與流量互金平臺的合作。城商行與互金平臺共推聯名信用卡，體現了雙方通過優勢互補化解各自業務痛點的強烈需求。對於城商行而言，創新動力足，而在區域內開展業務極大制約了其用戶及貸款規模增長。而互聯網平臺彌補了城商行在網點佈局上的不足，比如青島銀行美團信用卡推出66天，髮卡量突破10萬張。

互聯網平臺強大的數據分析能力及對年輕用戶的營銷策略也可助力城商行謀求新零售拓展增長。城商行在互金平臺技術支持下，平均審件時間縮短至秒，日均進件明顯增加，長期以往，用戶規模快速增長。

從卡片權益看，基本上聯名卡在信用卡基本權益基礎上，根據互金公司主營業務不同，兼容了互金平臺的其他特色服務，比如京東數科的聯名卡“小白卡”持卡用戶可以用積分兌鋼鏰，美團的聯名卡用戶完成消費可積分即美團零花，之後消費可將美團零花抵現金等。

二、升級金融科技技術

城商行的金融科技運用模式有三種，設立金融科技子公司、外部合作、自主開發。

城商行設立金融科技子公司，是內、外因雙重刺激的結果。內因主要為銀行改革轉型；外因主要為互金巨頭紛紛牽手大型商業銀行加劇行業競爭，比如興業數金、金融壹賬通、招銀雲創、光大科技、建信金科、民生科技、工銀科技、中銀金科 8家商業銀行系金融科技子公司先後成立，開啟“銀行+金融科技”雙軌發展模式，服務於集團公司及母行業務轉型的同時，也向同業機構、民營企業及小微企業等外部輸出技術。而城商行金融科技發展相對滯後，目前僅有北京銀行設立了北銀金融科技子公司。

其他城商行多通過與互金科技公司合作的方式，探索金融科技在基礎設施、風控、放貸、獲客、支付等環節的合作。

自主開發模式指的是由城商行內設部門完成研發，對城商行的要求已經不限於技術水平，首先要求技術創新達到一定水準，能支撐業務發展的速度；其次，金融科技發展上升到平臺戰略，投入長期時間、充足的資本及必備的團隊人才；再次，構建互聯網金融生態，實現業務創新與技術迭代螺旋式促進優化、完善。目前，也有少數城商行實施金融科技自主開發，比如蘭州銀行。

總結

城商行牽手互金平臺需要一定合作基礎，無論是較為基礎的聯名信用卡業務，還是上升到城商行戰略發展的金融科技轉型，均首先需要城商行具備較高的轉型意識，以及一定的轉型基礎，比如成立消費金融公司需要城商行具備雄厚資產實力及盈利能力，聯合放貸需要城商行具備較高的業務創新能力，聯名信用卡可能需要城商行具備較高的風控能力及信用卡運營團隊。而且，城商行合作的互金平臺也多是頭部機構。

從助貸成為多家互金平臺2018年的利潤增長點來看，城商行聯合放貸尚有一定發展空間；另外，金融科技已經成為頭部玩家的核心競爭力，其顯著推動城商行轉型未來可期。但城商行在探索未來發展的過程中也應注意存在的風險，比如業務的政策不確定性，獲取流量用戶後的營銷、轉化、留存等。

來源：網貸之家