政策要聞:
6月12日,國家可再生能源信息管理中心按照《國家發展改革委財政部 國家能源局關於試行可再生能源綠色電力證書核發及自願認購交易制度的通知》文件要求,向提交申請的華能、華電、中節能、中水顧問等企業所屬的20個可再生能源發電項目核發了我國首批綠色電力證書,為7月1日起即將試行的綠證自願認購交易奠定了重要基礎。
6月13日,國務院法制辦公室發佈《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分並行管理辦法(徵求意見稿)》披露。
行業及公司動態:
光伏級多晶硅價格下降,硅片價格略降,電池片、組件價格平穩
鋰電池市場整體價格平穩,鈷價出現反彈趨勢
5月份,新能源汽車生產5.1萬輛,銷售4.5萬輛,同比分別增長38.2%和28.4%,體現出政策和市場逐步迴歸正常後,產銷逐步走強的特徵。
板塊表現:
上週上證綜指下跌1.12%,滬深300下跌1.61%,各行業漲跌幅中電氣設備上漲0.82%,強於滬深300和上證指數。子板塊中,鋰電池、儲能設備、低壓設備板塊表現相對較好。
個股表現:
上週電氣設備板塊漲幅前五的企業為科泰電源、白雲電器、易事特、方正電機、紅相電力。
主要觀點:
開年以來客車市場一直低迷。受其拖累,整個新能源汽車市場也表現平平。2月份以來新能源乘用車一直是增長主力,帶動了市場持續回暖。據相關企業介紹,每年的二、三季度將進入政府招標採購階段,屆時客車訂單放量與乘用車實現雙增長。政策上,工信部的新能源汽車推薦目錄穩步推進,已連續5個月累計發佈5批目錄,共包括155戶企業的1782個車型,工信部已公示第297批產品的申報情況,推薦目錄仍將穩步推出;雙積分制徵求意見稿出臺預示著新能源汽車積分與油耗積分考核制度有望推行加速,根據我們汽車行業研究員的分析,《管理辦法》實施後為達成平均燃料消耗量指標,2017到2020年新能源乘用車累計產量將超過500萬輛,這將促進新能源汽車進一步推廣應用。海外市場上,美國5月銷量再提速25%,一季度特斯拉銷售超預期,伴隨著特斯拉Model 3計劃在7月份量產並開始實現交付,國外新能源汽車將進一步加速擴張。我們認為行業將跨過市場、政策、信心的三重底,下半年開啟加速模式,預計今年產銷量至少70萬輛。動力系統上,鋰電池領域,我們推薦國軒高科和大洋電機。
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