'港交所洽購倫交所幕後推手：精品投行Moelis，極擅長交易所併購'

“曾操盤收購紐交所母公司紐約泛歐證券交易所。”

作者：塗鴉君

編輯：平南

出品：財經塗鴉（ID：caijingtuya）

據公司情報專家《財經塗鴉》消息，港交所和倫交所合併交易背後的推手，是本次擔任港交所獨家顧問的獨立投行Moelis & Company。

港交所於9月11日宣佈，向倫交所發出合併要約，給予估值高達316億英鎊。9月13日，這宗“世紀聯姻“被倫交所董事會否決。不過港交所仍然不離不棄，晚間迴應稱將繼續接洽。

這宗尚未塵埃落定交易背後的Moelis & Company，雖然不是傳統的歐美大型金融中介機構，但卻實力雄厚。2012年，港交所收購倫敦金屬交易所（簡稱：LME）高達13.88億英鎊的交易中，Moelis & Company擔任LME的獨家顧問。

Moelis & Company由美國資深銀行家Ken Moelis於2007年在紐約創立。當時與他一同創業的還有他在瑞銀投資銀行的幾位老部下。在此之前，Ken Moelis擔任瑞銀投資銀行的主席。

Ken Moelis

Moelis & Company的官網顯示，目前該公司在全球19個城市設立分公司，包括紐約、倫敦、香港以及迪拜等，主營業務涉及向IPO、兼併併購以及資本重組等交易提供金融服務。

該公司創立的12年間，Moelis & Company參與過不少大型交易，交易金額累計高達2.9萬億美元。例如，2007年黑石以265億美元收購希爾頓酒店，2011年啤酒公司米勒117億美元收購澳洲福斯特啤酒集團等。

據外媒報道，本次Moelis & Company派出負責港交所與倫交所併購案的負責人是該公司董事總經理Caroline Silver。她曾帶領團隊操刀港交所7年前收購LME。

Caroline Silver

Caroline Silver擁有25年投行工作經歷，強項是向大型國際金融機構、英國金融監管機構提供建議。她2010年加入Moelis & Company。在此之前，她曾在摩根士丹利工作14年，並曾擔任該公司投行部全球副主席，此後加入美銀美林。

除了本次港交所與倫交所的“世紀聯姻”，在Caroline Silver過去的職業生涯中，她還主導了多宗股票交易所的大型交易。包括，2007年，倫交所以22億美元收購意大利交易所。2013年，洲際交易所集團斥資82億美元，收購紐交所母公司紐約泛歐證券交易所。

如果本次港交所能夠如願與倫交所合併，這不僅僅將是兩個交易所強強聯合的勝利，也是Moelis & Company與其銀行家們的一次凱旋。

有備而來的港交所，熱情和決心並未因此受到打擊。9月13日晚間，港交所發佈聲明稱，為了這次兩家交易所的合併，進行詳盡的準備工作，也曾與相關的監管機構及決策者進行初步的建設性討論，接下來會繼續與倫交所接洽。

不過，9月13日晚間，倫交所表態稱，董事會已全數否決這宗交易，且沒有進一步接洽的必要。這為兩家交易所的“世紀聯姻”結局增加了更多變數。

顧問公司Freeman & Company估算，如果這次“世紀聯姻“能夠成功，Caroline Silver帶領的Moelis & Company顧問團隊，將獲得6000萬至7000萬美元的佣金。這家獨立投行在全球金融交易的影響力也將與佣金一併，大幅提升。

Moelis & Company能否協助港交所穿越阻礙、複製過往交易所併購的成功案例，仍值得繼續關注。

本文由公眾號財經塗鴉（ID：caijingtuya）原創撰寫，如需轉載請聯繫塗鴉君。