德國化工業銷售停滯不前，主要財務數據預示暴風雨即將來臨。歐洲化學工業佔全球市場份額不斷下降，令人擔憂。然而，德國投資勢頭保持高漲，說明其全球競爭力依然強勁。出人意料的是，基礎化學品繼續扮演重要角色。
化工業與其他諸多行業有一個共同點，那就是感覺總是比實際情況糟糕得多。儘管英國脫歐、歐元區主權債務危機、數字化和人工智能領域遲滯不前等言論甚囂塵上，全球化工業發展勢頭依然良好。雖然，在2015年至2017年3年的銷售額徘徊在3.4萬億歐元左右，沒有顯著增長。近年來，以下工業領域的決定性發展也未對化工業的經濟穩定性造成任何重大影響：在歐盟成員國實施《塞維索指令III》(2012年);2017年，美國兩大化工巨頭陶氏和杜邦合併，以及隨後2019年按產品類別三分天下;2015年以來，併購活動顯著增加：拜耳(德國)於2018年以660億美元收購孟山都(美國)，以及中國化工集團在2017年以430億美元收購先正達(瑞士)的兩宗併購交易尤為引人注目;巴斯夫在中國廣東省東海島新建全資一體化基地，預計總投資額100億美元。
紅色巨龍，正在騰飛
與巴斯夫一樣，主要發達國家的諸多跨國化工公司紛紛拓展中國業務。僅僅是因為儘管中國經濟增長率有所下降，但仍明顯高於發達市場。中國的全球市場份額從1997年的6%增加至2007年的15%，2017年增長至37%。相比之下，歐盟同期全球市場份額幾乎腰斬，從31%降至28%，再降至16%。儘管這一發展似乎令人擔憂，但由於世界市場強勁增長，歐盟銷售額仍從3620億歐元增長至5420億歐元，年均增長率約為2%。考慮到2001年和2008年泡沫破裂造成的兩次銷售額大幅下滑，在產業結構整合的飽和市場，2%的增長仍舊健康。相比之下，20年間，美國同期年均增長率僅為1%，日本為-0.5%。
德國化學制藥行業情況類似，2015年至2017年間銷售額相對穩定在2000億歐元，與全球發展保持一致。然而，由於2017年至2018年的營業利潤和淨收入下降，一些德國化工公司(表一)宣佈將重點轉向更多與週期無關的產品、裁員和戰略轉變。
德國化工業銷售停滯不前，主要財務數據預示暴風雨即將來臨。歐洲化學工業佔全球市場份額不斷下降，令人擔憂。然而，德國投資勢頭保持高漲，說明其全球競爭力依然強勁。出人意料的是，基礎化學品繼續扮演重要角色。
化工業與其他諸多行業有一個共同點，那就是感覺總是比實際情況糟糕得多。儘管英國脫歐、歐元區主權債務危機、數字化和人工智能領域遲滯不前等言論甚囂塵上，全球化工業發展勢頭依然良好。雖然，在2015年至2017年3年的銷售額徘徊在3.4萬億歐元左右，沒有顯著增長。近年來，以下工業領域的決定性發展也未對化工業的經濟穩定性造成任何重大影響：在歐盟成員國實施《塞維索指令III》(2012年);2017年，美國兩大化工巨頭陶氏和杜邦合併，以及隨後2019年按產品類別三分天下;2015年以來，併購活動顯著增加：拜耳(德國)於2018年以660億美元收購孟山都(美國)，以及中國化工集團在2017年以430億美元收購先正達(瑞士)的兩宗併購交易尤為引人注目;巴斯夫在中國廣東省東海島新建全資一體化基地，預計總投資額100億美元。
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與巴斯夫一樣，主要發達國家的諸多跨國化工公司紛紛拓展中國業務。僅僅是因為儘管中國經濟增長率有所下降，但仍明顯高於發達市場。中國的全球市場份額從1997年的6%增加至2007年的15%，2017年增長至37%。相比之下，歐盟同期全球市場份額幾乎腰斬，從31%降至28%，再降至16%。儘管這一發展似乎令人擔憂，但由於世界市場強勁增長，歐盟銷售額仍從3620億歐元增長至5420億歐元，年均增長率約為2%。考慮到2001年和2008年泡沫破裂造成的兩次銷售額大幅下滑，在產業結構整合的飽和市場，2%的增長仍舊健康。相比之下，20年間，美國同期年均增長率僅為1%，日本為-0.5%。
德國化學制藥行業情況類似，2015年至2017年間銷售額相對穩定在2000億歐元，與全球發展保持一致。然而，由於2017年至2018年的營業利潤和淨收入下降，一些德國化工公司(表一)宣佈將重點轉向更多與週期無關的產品、裁員和戰略轉變。
儘管一些關鍵財務數據惡化，但在2000年至2015年的15年間，基礎化學品的產量保持了基本不變(圖一)。
德國化工業銷售停滯不前，主要財務數據預示暴風雨即將來臨。歐洲化學工業佔全球市場份額不斷下降，令人擔憂。然而，德國投資勢頭保持高漲，說明其全球競爭力依然強勁。出人意料的是，基礎化學品繼續扮演重要角色。
化工業與其他諸多行業有一個共同點，那就是感覺總是比實際情況糟糕得多。儘管英國脫歐、歐元區主權債務危機、數字化和人工智能領域遲滯不前等言論甚囂塵上，全球化工業發展勢頭依然良好。雖然，在2015年至2017年3年的銷售額徘徊在3.4萬億歐元左右，沒有顯著增長。近年來，以下工業領域的決定性發展也未對化工業的經濟穩定性造成任何重大影響：在歐盟成員國實施《塞維索指令III》(2012年);2017年，美國兩大化工巨頭陶氏和杜邦合併，以及隨後2019年按產品類別三分天下;2015年以來，併購活動顯著增加：拜耳(德國)於2018年以660億美元收購孟山都(美國)，以及中國化工集團在2017年以430億美元收購先正達(瑞士)的兩宗併購交易尤為引人注目;巴斯夫在中國廣東省東海島新建全資一體化基地，預計總投資額100億美元。
紅色巨龍，正在騰飛
與巴斯夫一樣，主要發達國家的諸多跨國化工公司紛紛拓展中國業務。僅僅是因為儘管中國經濟增長率有所下降，但仍明顯高於發達市場。中國的全球市場份額從1997年的6%增加至2007年的15%，2017年增長至37%。相比之下，歐盟同期全球市場份額幾乎腰斬，從31%降至28%，再降至16%。儘管這一發展似乎令人擔憂，但由於世界市場強勁增長，歐盟銷售額仍從3620億歐元增長至5420億歐元，年均增長率約為2%。考慮到2001年和2008年泡沫破裂造成的兩次銷售額大幅下滑，在產業結構整合的飽和市場，2%的增長仍舊健康。相比之下，20年間，美國同期年均增長率僅為1%，日本為-0.5%。
德國化學制藥行業情況類似，2015年至2017年間銷售額相對穩定在2000億歐元，與全球發展保持一致。然而，由於2017年至2018年的營業利潤和淨收入下降，一些德國化工公司(表一)宣佈將重點轉向更多與週期無關的產品、裁員和戰略轉變。
儘管一些關鍵財務數據惡化，但在2000年至2015年的15年間，基礎化學品的產量保持了基本不變(圖一)。
德國化工業穩步發展，針對能源密集型，即成本密集型生產過程的投資依然持續。例如，僅存的氯鹼電解廠從使用汞轉變為膜工藝。位於伊本比倫(Ibbenbüren)的新工廠於2018年投產(見表二，第45號)，氯的年產能力為7.5萬噸。蒸汽裂解裝置情況同樣保持穩定，多年來歐洲預計過剩產量達25%。然而多年來，德國8個地區13座產能可達570萬噸的蒸汽裂解裝置仍在運行。自2011年威廉港(Wilhelmshaven)煉油廠關閉以來，煉油廠的產能僅減少約10%，目前原油加工量約逾1億噸。
投資活動保持高漲
此外，近期公佈了化工業生產設施活躍的投資活動(表二)。基礎化學品、工程和高性能塑料、特種化學品和最終產品領域產能擴張的報道經常見諸報端。
大約三分之一的投資來自基礎化學品。新建的三座異氰酸酯TDI(表二，第33號和第35號)和MDI(第12號)工廠總產能達80萬噸，每座工廠投資數億歐元，尤其令人矚目。在路德維希港(第15號)新建的乙炔工廠年產能9萬噸，投資規模與上述相當。這表明，20世紀30年代興起的瑞普化工(Reppe Chemistry)不僅為經營業務帶來了利潤，而且即使在成本敏感時期，利潤也相當可觀。其他令人矚目的基礎化學品投資包括擴大赫斯特(Höchst)的氯甲烷(+30%，第8號)、克雷費爾德—烏丁根(Krefeld-Uerdingen)的苯甲醇(+30%，第14號)和甘多夫(Gendorf)的環氧乙烷(第11號)的產能。
基礎化學品投資活躍，特種化學品則重在擴張。特種化學品每噸產能投資相對較高，主要源於其複雜技術過程的管理。例如，繼2012年擴建後，計劃到2021年將路德維希港的甲磺酸產量再增加65%(第1號)。同樣引人注目的是，在萊茵費爾登(Rheinfelden)(第7號)和沃爾姆斯(Worms)(第9號)二氧化硅生產基地擴建方面的投資也不可小覷，達數千萬歐元之多。
高性能塑料的細分市場規模最小，馬爾(Marl)(第2號)的聚酰胺12新工廠是贏創(Evonik)迄今為止在德國的最大投資，金額高達4億歐元。
最終產品細分市場正在進行一系列投資，從而擴大產能。從化學專業的角度來看，那些通常不再進行化學轉化的產品一般會出售給客戶工業企業，並附以品牌名稱。例如，該細分市場包括基於聚酰胺和聚對苯二甲酸丁二醇酯化合物(第17號和30號)或絕緣材料(第21號)。甲基纖維素(第13號)和維生素A(+1500噸，第6號)等成熟產品的產能也在不斷擴大。
基礎化學品投資仍在繼續
所列投資僅涉及已公佈的項目。這些項目清楚地表明，2009年以來的經濟增長導致德國幾個化學品細分市場的投資活動急劇且持續增加。與許多預測相反，基礎化學品投資仍在繼續。這些投資背後的動因是確保各工廠的全球競爭力，因此整合最新技術對每項投資均不可或缺。
除了具有成本效益的生產外，汽車行業等強大客戶行業的存在也是許多投資的決定性因素。此外，近年來工資的適度增長和員工的高忠誠度為生產營造了良好環境。德國化工業的最後一次罷工是在1971年。此外，勞動力市場改革(題為“2010年議程”)於2000年代中期生效，為企業提供了更大靈活性。得益於這些及其他因素，德國化工業鞏固了其在歐洲市場的領先地位。
編號啟動投資者地點化學，通用名(縮寫)，品牌名稱年產能投資額(歐元)
12021年巴斯夫路德維希港甲磺酸(Lutropur®)路德維希港產能擴大65%，全球總產能達5萬噸
22021年贏創馬爾聚酰胺12產能擴大50%4億
32021年巴斯夫路德維希港1.6-己二醇(HDO)產能擴大逾50%，全球總產能達7萬噸
42020年Ciech施塔斯富特(Staßfurt)碳酸氫鈉11萬噸1.9億
52020年塞拉尼斯赫斯特聚甲醛(POM)產能擴大2萬噸
62020年巴斯夫路德維希港維生素A產能擴大1500噸
72020年贏創韋因費爾登(Rheinfelden)疏水性熱解二氧化硅產能擴大20%小几千萬金額
82020年諾力昂赫斯特氯甲烷產能擴大30%
92020年格雷斯沃爾姆斯膠體硅酸(LUDOX®)產能擴張包括基礎設施在內高達8000萬
102020年巴斯夫路德維希港烷基乙醇胺路德維希港的產能擴大20%，全球總產能達11萬噸
112020年科萊恩甘多夫環氧乙烷產能擴張
122020年科思創布倫斯比特爾(Brunsbüttel)二苯甲烷4.4'-二異氰酸酯(MDI)改造目前TDI工廠，MDI產能從20萬噸提升至42萬噸1.2億
132020年陶氏比特菲爾德和博姆利茨(Bomlitz)甲基纖維素兩家工廠產能擴大1.9萬噸
142020年朗盛克雷菲爾德—烏丁根苯甲醇產能擴大30%低於幾千萬金額
152019年巴斯夫路德維希港乙炔9萬噸數億金額
162019年CABB格爾斯托芬(Gersthofen)和赫爾特(Hürth)一氯醋酸產能擴張數千萬金額
172019年朗盛克雷菲爾德—烏丁根聚酰胺(Durethan®)和聚對苯二甲酸丁二醇酯(Pocan®)化合物
產能擴大7萬噸中等兩位數金額
182019年阿茲肯特羅斯特貝格(Trostberg)丁腈產能擴張720萬
192019年柏斯托阿恩斯貝格(Arnsberg)季戊四醇(2,2-雙(羥甲基)-1,3-丙二醇)產能擴大12.5%
202019年阿朗新科多爾馬根(Dormagen)氯丁橡膠產能擴大至7萬噸
212018年巴斯夫路德維希港可膨脹聚苯乙烯(EPS)與石墨顆粒(Neopor®)路德維希港和蔚山(韓國)工廠的產能擴大4萬噸
222018年朗盛克雷菲爾德—烏丁根氧化鋅新建第三條產線，擴大產能900萬
232018年邁圖勒沃庫森3-辛酰基硫代-1-丙基三乙氧基硅烷(NXT silane)產能翻倍3200萬
242018年道默和道達爾洛伊納苯萃取和深加工
6000萬
252018年贏創維滕(Witten)特種共聚酯數千噸 中等兩位數金額
262018年贏創馬爾聚酰胺12粉末(VESTOSINT®)產能擴大50%中等兩位數金額
272018年薩索爾(Sasol)布倫斯比特爾(Brunsbüttel)氫氧化鋁產能擴大1.5萬噸
282018年贏創，諾力昂伊本比倫氯鹼性電解7.5萬噸氯
292017年洛伊納—哈爾茨洛伊納雙酚A和雙酚F流體環氧樹脂產能擴大3萬噸，總產能達7萬噸4500萬
302017年巴斯夫施瓦茨海德(Schwarzheide)聚酰胺化合物(ULTRAMID®)和聚對苯二甲酸丁二醇酯(ULTRADUR®)產能擴大7萬噸
312017年CRI Catalyst洛伊納催化轉換器產能擴大至3000噸3000萬
322017年拜耳作物科學赫爾特(Hürth)甲烷磷酸(MPE)產能擴張1.5億
332015年巴斯夫路德維希港甲苯-2,4-二異氰酸酯(TDI)30萬噸10億(包括初始階段)
342015年贏創馬爾1-丁烯產能擴大7.5萬噸，全球總產能達31萬噸
352014年拜耳多爾馬根(Dormagen)甲苯-2,4-二異氰酸酯(TDI)30萬噸1.5億
作者簡介：索斯滕·伯格博士(Dr. Thorsten Bug)自2008年起一直擔任德國聯邦經濟和能源部下屬德國聯邦外貿與投資署和德國聯邦經濟發展署化學品高級經理。擔任該職務前，他曾擔任五年獨立戰略資產顧問。伯格博士曾在雷根斯堡攻讀化學專業，之後師從慕尼黑大學赫爾伯特·梅爾(Herbert Mayr)教授，2003年獲得博士學位。他在攻讀博士學位之前完成了化學實驗室助理培訓。