「財經早餐」2019.05.31星期五

財祕關注

1、全國政協經委會副主任劉世錦：今後若干年，中國70%以上的新增長動能在大都市圈領域。未來可能有大量的城鄉居民想要進城，城裡人也想下鄉，要想辦法打通城鄉要素的阻礙。

2、網貸之家：據不完全統計，截至目前P2P網貸行業問題停業轉型平臺已達5649家，至今已有10個月未有新增平臺上線。鼎盛時期達6610家的網貸平臺，如今僅剩961家，預計2019年底運營平臺數或將跌至300家至500家。

3、21世紀：5月29日，長園集團公佈截至2019年5月24日的前十大股東名單。格力集團合計控制了長園集團4.96%的股份，距離舉牌僅差一步之遙。對此，珠海市國資委人士迴應稱：“格力集團未來可能會變成投資平臺（公司），未來我們會把一些權限下放給集團。”

一、宏觀經濟

1、外交部：中國歐盟商會日前發佈報告顯示，62%的受訪企業將中國視作當前和未來排名前三的投資目的地，56%的受訪企業考慮今年擴大在華業務。這再次證明，即便是在美國對中國產品加徵關稅的情況下，外商來華投資的熱情依然不減。

2、央行行長易綱：下一步人民銀行將一如既往支持北京發展高質量的金融產業。支持資本項目便利化的政策試點，跨境人民幣支付清算等政策在北京落地。推動支持金融業發展和試點，在金融街落地，推動外資、外匯政策在金融街先行先試，支持外資金融機構拓展業務，支持北京金融科技創新示範園區的建設。

3、國資委副主任翁傑明：針對美國政府對中國國企市場主體地位和產業政策的質疑表示，我國的中央企業和國有企業都是獨立的市場主體，按照市場化、法治化的原則自主經營、自負盈虧，平等地與不同所有制企業共同競爭，共同發展。

4、清華大學國家金融研究院院長朱民：目前中國正好處於中等收入陷阱的時候。從工業生產率與服務業生產率之間的比值來講，目前服務業的勞動生產率較低，提高服務業的勞動生產率，成為我們進入高收入經濟增長，高收入階段最為關鍵的變量。科技是未來五年最主要的抓手。

5、央行：週四，開展300億7天期逆回購操作，中標利率2.55%。

6、隔夜shibor報2.0670%，下跌42.40個基點。7天shibor報2.6650%，下跌12.00個基點。3個月shibor報2.9160%，下跌0.10個基點。中國銀行間隔夜回購利率降逾44基點，邁向2014年來最大單日跌幅。

二、地產聚焦

1、21世紀：2018年，外資在國內大宗商業地產的投資總額超過850億元，同比大幅增長68%。2019年一季度，國內大宗物業投資繼續活躍，交易金額超過人民幣530億元，其中外資佔比進一步大幅提升至50%，為2016年以來單季最高。

2、新京報：信息顯示，保利地產全資子公司擬出讓其持有的北京保利融創房地產開發有限公司50.5%股權。2012年9月，保利北京與融創聯手奪得北京亦莊地塊，成立北京保利融創房地產開發有限公司。這項股權轉讓意味著，保利北京準備要退出與融創合作的亦莊地塊開發。

3、新華社：北京大興國際機場臨空經濟區首批招商項目正式對外發布。在5月30日舉行的北京大興國際機場臨空經濟區路演發佈會上，國際會展中心、國際健康中心、國際購物小鎮、綜合保稅區4大項目對外招商。

三、股市盤點

1、上證指數報2905.80點，下跌0.31%，成交額1971.06億。深證成指報8943.35點，下跌0.74%，成交額2564.36億。創業板指報1485.24點，下跌0.84%，成交額791.21億。滬深兩市合計成交4535.42億。兩市漲停個股60家，跌停個股30家。從盤面上看，採掘服務、種植業與林業、農業板塊漲幅居前。

2、恆生指數跌0.44%，報27114.88點。國企指數漲0.57%，報10450.09點。滬股通淨流入3.38億元，當日餘額516.62億元。深股通淨流出7.09億元，當日餘額527.09億元。

3、MSCI中國區研究主管魏震：5月28日MSCI指數調整生效，指數基金集體調倉引發A股尾盤異動，這是指數調整生效日的正常反應。近期全球市場不確定性不會影響MSCI提升A股納入因子的決定，納入因子的進一步提升節奏可能會加快。在權重提升過程中可能還會有微調。

4、財經早餐：週四，金逸影視結束四連板，早盤漲近9%，最高衝至41.58元，隨後下拉至跌停，後呈現反覆拉昇、跌停、拉昇的態勢，以1分鐘k線圖看，全天盤中跌停超100次。截至收盤，金逸影視收跌2.22%，報37.39元。全天成交金額達到16.06億元，換手率高達68.04%。

5、金力永磁（11天9板）：公司為高性能稀土永磁材料高新技術企業，產品主要應用於風力發電、新能源汽車及汽車零部件、節能變頻空調、節能電梯、機器人及智能製造等領域。公司並不直接擁有稀土礦山資源。

6、深大通：回覆深交所關注函稱，工業大麻對公司而言屬於全新的領域，目前公司尚無相關技術及人員儲備。公司與天益新麻、鶴崗市東山區人民政府及漢麻集團的合作，目前尚無重大進展；與雲南浩南的合作，已完成股權的工商變更登記，但目前尚未取得工業大麻種植、加工許可證。

7、*ST康得：因資金流動性不足，公司決定5月31日起暫停部分面向長期佈局的業務和部分盈利狀況不佳的業務，自5月31日起進行停工放假。本次調整未影響公司的核心業務，公司核心業務生產持續經營。

8、ST康美：公司關注到相關媒體發佈了《獨家|涉嫌虛開增值稅發票康美藥業遭稅務稽查》為標題的不實文章。經公司自查，公司依法納稅，不存在虛開增值稅發票的情況，截止本公告日，公司及子公司均未收到稅務部門的立案稽查函。

9、上交所：6月11日召開科創板上市委2019年第2次審議會議，審議福光股份，睿創微納，華興源創科創板首發申請。

10、證券時報：從投行人士處獲悉，週四首發上會的2家企業，江蘇神馬電力股份有限公司、上海移遠通信技術股份有限公司均成功過會。

11、滬、深交易所：2019年端午節休市安排，6月7日（星期五）至6月9日（星期日）休市、不提供港股通服務，6月10日（星期一）起照常開市、照常開通港股通服務。

12、兩市融資餘額：截至5月29日，上交所融資餘額報5588.02億，較前一交易日增加3.27億；深交所融資餘額報3603.05億，增加0.04億元；兩市合計9191.07億元，增加3.31億元。

四、行業觀察

1、國家稅務總局：深化增值稅改革自4月1日起實施，首月實現淨減稅超千億元。製造業減稅效果最為明顯，實現淨減稅476億元，佔總減稅金額的比例超過四成，居所有行業首位。批發零售業，實現淨減稅416億元。建築業、房地產業、交通運輸業分別實現淨減稅32億元、12億元、7億元。

2、上海市政府：決定將上海國資國企改革工作推進領導小組、上海市深化本市國有企業領導人員薪酬制度改革工作領導小組合並，成立上海市國資國企改革工作推進領導小組。上海市常務副市長陳寅任組長。

3、國家能源局：積極推進平價上網項目建設，嚴格規範補貼項目競爭配置。根據規劃和電力消納能力，按風電和光伏發電項目競爭配置工作方案確定需納入國家補貼範圍的項目。優先建設補貼強度低、退坡力度大的項目。

4、證券時報：中國電信與上海市政府共同啟動了“共建雙千兆示範城市”建設，這也標誌著上海成為中國電信首個5G試用城市。中國電信表示，未來3年，將投入180億元資金，將上海打造成為全球領先的“5G+光網”雙千兆示範城市。

5、券商中國：交通銀行全資理財子公司獲銀保監會批准開業。截至目前，已有31家商業銀行公告發布了設立理財子公司的計劃。此外，多家中小銀行都在年報中披露了設立理財子公司的計劃，蘇州銀行在年報中表示，正在開展設立理財子公司、消費金融子公司的可行性研究。

6、36氪：騰訊公司對西瓜視頻和今日頭條提起訴訟，要求其停止直播旗下游戲《穿越火線》，併為此申請法院禁令。要求字節跳動公司屏蔽相關遊戲作品的視頻上傳並刪除相關視頻。這是騰訊針對頭條系產品連續申請的第8項遊戲直播禁令。

7、香港證監會法規執行部魏建新：香港證監會正在調查多家加密貨幣交易所、ICO發行人。此前，香港證監會行政總裁歐達禮曾表示，香港證監會將為加密貨幣交易設置監管沙盤，只有專業投資者才將被允許投資加密貨幣基金。沙盤測試後，香港證監會或將為加密貨幣交易所頒發許可證。

五、產業數據

1、商務部：截至目前，中國對外承包工程累計簽訂合同額達到2.3萬億美元，完成營業額達到1.6萬億美元，覆蓋200多個國家和地區，涉及交通運輸、能源電力、工業民用、石化、通訊等領域。已有69家中國企業參與了一帶一路沿線國家和地區的相關項目。中國金融機構為國際基礎建設提供了超過3000億美元。

2、央行行長易綱：下一步，人民銀行將與相關部門一起，積極配合，確保實現國有大行小微企業貸款餘額增長30%以上、小微企業信貸綜合融資成本降低1個百分點的目標。

3、新華社：5月30日上午，輝瑞普強全球總部揭牌儀式在上海舉行。這是跨國藥企首次在中國設立全球總部。今年以來，上海新設外資項目數、合同外資、實到外資均呈現二位數增長。1-4月，共新設外資項目2051個，同比增長52.3%；合同外資175.86億美元，同比增長21.3%；實到外資62.1億美元，同比增長20.5%。

4、上證報：5月30日，氧化鐠均價再漲2萬元/噸，報37.5萬元/噸，漲幅約5.6%；氧化鐠釹均價再漲1萬元/噸，報33.5萬元/噸，至此，氧化鐠釹價格本月以來漲幅約25.7%。據悉，潮州市將在今年6月至8月期間開展打擊稀土違法違規行為專項行動。

5、中國信託業協會：一季度末信託資產餘額為22.54萬億元，較上季末下降0.7%，降幅進一步縮窄。專家表示，一季度以來，信託融資需求回暖，信託此前被動收縮趨勢逐漸收斂，主動投放意願增強。

6、中國物流與採購網：4月，中國物流業景氣指數為53.5%，較上月回升0.9個百分點；中國倉儲指數為54.3%，較上月回落2.9個百分點；中國公路物流運價指數為97.9點，比上月回升1%。

7、馬蜂窩：端午小長假期間，選擇帶兒童出行的用戶同比增長130%，親子主題酒店熱度上漲幅度也比其他酒店更高，同比漲幅達到119%。各類主題公園是親子游客的首選，馬蜂窩大數據顯示，國內外主題公園的旅遊熱度平均漲幅達到124%，遠超其他類型景區。

六、公司要聞

1、B站官微：因彈幕系統技術升級，從即日起至6月6日網站將暫時關閉彈幕功能。

2、貴州茅臺：發佈股東大會決議公告，8項議案審議結果均為通過。2018年度的利潤分配預案共有751.8705萬票反對，佔5%以下股東總票數的5.47%。據悉，貴州茅臺這次股東大會審議議案的反對票數佔比，創下近三年來最高，尤其是持股比例在5%以下股東的反對票大幅增長。

3、華為：儘管美國政府發佈針對華為的禁令，但華為在西班牙的絕大多數合作伙伴在這個困難時期都選擇與華為“並肩作戰”，華為參與西班牙5G網絡建設不會受到美國禁令的影響，近日發生的這一切不會削弱華為在5G領域的競爭力和影響力。

七、資本動態

1、證券時報：雄安新區正在中國證監會指導下，研究推進設立雄安股權交易所相關工作，將持續引導金融機構將各類金融科創平臺、個性化創新金融產品和服務在新區率先應用。將聚焦新一代信息技術、現代生命科學和生物技術產業、新材料產業、高端現代服務業等產業發展重點，打造一批現代產業集群。

2、中基協：4月，企業資產證券化產品共備案確認76只，環比大幅增長90.00%；新增備案規模873.18億元，環比大幅增長76.95%。新增備案產品以債權類為主，產品數量及規模佔比均在80%以上，新增債權類產品以企業應收賬款類產品為主。

3、5年期國債期貨主力合約上行0.02%，至99.000；10年期國債期貨主力合約上行0.01%，至96.885。10年期國債利率跌1.25BP，至3.28%；10年期國開債利率漲1.87BP，至3.71%。

4、截至5月30日下午收盤，國內期市盤普跌，農產品、黑色系跌幅居前。豆一跌近2%，鄭棉、菜粕、滬錫、紙漿、雞蛋、螺紋、甲醇均跌超1%，豆二跌近1%，鐵礦石、滬鎳、焦炭、豆油、熱卷等小幅下跌。瀝青、滬鉛、蘋果、焦煤漲超1%。

5、上海國際能源交易中心：5月30日，原油期貨主力合約SC1907，以476.1元/桶收盤，漲幅為0.08%。主力合約成交326984手，持倉減少1286手至32384手。全部合約成交341834手，持倉增加980手至55004手。

6、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.9051，漲0.0709%，人民幣中間價報6.8990，跌0.0029%。NDF：3個月報6.9327，6個月報6.9453，1年報6.9710，2年報7.0305。

7、新三板：5月30日合計掛牌9998家公司，當日減少1家，成交金額3.29億，其中做市轉讓0.85億，集合競價2.45億。三板成指報953.71，漲0.21%，成交額1.30億。

8、上股交：掛牌企業總數9868家，其中N板225家，E板452家，Q板9191家。

八、國際資訊

1、美國：一季度，美國GDP增長 3.1%（預期3%，前值3.2%）。4月商品貿易逆差初值721億美元，預期727億美元，前值714億美元。機構評美國第一季度GDP增速雖然增長，但有跡象表明出口和庫存積累帶來的刺激性因素是暫時的，工廠產量正在下滑。摩根大通預計二季度美國經濟增速為1%。

2、外交部：針對有關CGTN主播劉欣與美國Fox新聞主播翠西·里根進行電視辯論的話題表示，這應該不是一個辯論，而是兩位主持人的一個對話，真理越辯越明，當前在中美關係這樣的形勢下，我們鼓勵也樂見中美兩國各界人士能夠進行一些開誠佈公的、誠實的、理性的思考和對話。

3、波羅的海乾散貨指數：跌0.9%，報1097點。

4、標普500指數收漲5.84點，漲幅0.21%，報2788.86點。道瓊斯工業平均指數收漲43.47點，漲幅0.17%，報25169.88點。納斯達克綜合指數收漲20.44點，漲幅0.27%，報7567.72點。

5、德國DAX 30指數收漲0.54%，報11902.08點。法國CAC 40指數收漲0.51%，報5248.91點。英國富時100指數收漲0.46%，報7218.16點。

6、日經225指數跌0.29%，報20942.53點。韓國KOSPI指數漲0.77%，報2038.80點

7、WTI 7月原油期貨收跌2.22美元，跌幅3.77%，報56.59美元/桶。布倫特7月原油期貨收跌2.58美元，跌幅3.71%，報66.87美元/桶。

8、COMEX 8月黃金期貨收漲0.5%，報1292.40美元/盎司，創5月15日以來主力合約收盤新高。