孫悟空在西牛賀洲學藝時，菩提祖師教了他七十二變。七十二變是躲避“三災利害”的，全稱地煞七十二變，又稱地煞七十二術，分別是：通幽 驅神 擔山 禁水 借風 布霧 祈晴 禱雨 坐火 入水 掩日 御風 煮石 吐焰 吞刀 壺天 神行 履水 杖解 分身 隱形 續頭 定身 斬妖 請仙 追魂 攝魂 招雲 取月 搬運嫁夢 支離 寄杖 斷流 禳災 解厄 黃白 劍術 射覆 土行 星術 布陳 假形 噴化 指化 尸解 移景 招來 跡雲 聚獸 調禽 氣禁 大力 透石 生光 障服 導引 服食 開避 躍巖 萌頭 登抄 喝水 臥雪 暴日 弄丸 符水 醫藥 知時 識地 辟穀 魘禱。
無獨有偶，牛魔王也會七十二變。孫悟空騙了羅剎女的芭蕉扇，肩膊上掮著，怡顏悅色而行。牛魔王聞訊趕來，知道強討肯定不行。好魔王，他也有七十二變，武藝也與大聖一般，只是身子狼剁些，欠鑽疾，不活達些；把寶劍藏了，念個咒語，搖身一變，即變作八戒一般嘴臉。狼剁就是狼犺，意為笨拙，笨重。唐僧曾勸孫悟空：“那呆子生得狼犺，又不會騰那，這一去，少吉多凶，你還去救他一救。”鑽疾就是靈活，機靈。孫悟空大戰金銀二角，變成一隻小蜜蜂：“輕輕小小忒鑽疾，飛入妖精洞裡。”活達就是靈活，通達。意思牛魔王是一頭牛，身軀比較龐大，因此雖有七十二變，但是不如孫悟空靈活。
為了證明牛魔王和孫悟空的七十二變誰更勝一籌，吳老安排二人賭鬥了一場變化。那老牛卸了盔甲，丟了鐵棍，搖身一變，變做一隻天鵝，望空飛走。這大聖收了金箍棒，捻訣唸咒，搖身一變，變作一個海東青，颼的一翅，鑽在雲眼裡，倒飛下來，落在天鵝身上，抱住頸項嗛眼。那牛王急忙抖抖翅，變作一隻黃鷹，返來嗛海東青。行者又變作一個烏鳳，專一趕黃鷹。牛王又變作一隻白鶴，長唳一聲，向南飛去。行者立定，抖抖翎毛，又變作一隻丹鳳，高鳴一聲。那白鶴見鳳是鳥王，諸禽不敢妄動，刷的一翅，淬下山崖，將身一變，變作一隻香獐，乜乜些些，在崖前吃草。行者也就落下翅來，變作一隻餓虎，剪尾跑蹄，要來趕獐作食。魔王又變作一隻金錢花斑的大豹，要傷餓虎。行者迎著風，把頭一幌，又變作一隻金眼狻猊，聲如霹靂，鐵額銅頭，復轉身要食大豹。牛王又變作一個人熊，放開腳，就來擒那狻猊。行者打個滾，就變作一隻賴象，鼻似長蛇，牙如竹筍，撒開鼻子，要去卷那人熊。
幾個回合下來，牛魔王明顯幹不過孫悟空。於是嘻嘻的笑了一笑，現出原身，一隻大白牛，頭如峻嶺，眼若閃光，兩隻角似兩座鐵塔，牙排利刃。連頭至尾，有千餘丈長短，自蹄至背，有八百丈高下，對行者高叫道：“潑猢猻！你如今將奈我何？”牛魔王原形是一頭白牛，並不是電視電影中演的黑牛。或曰，白牛黑牛有區別嗎？區別大了去了。太上老君的坐騎是青牛，通天教主的坐騎叫夔牛，是一頭烏黑色的大水牛，周圍有五色彩雲環繞，因而也被稱為五色夔牛。正因為受了電視電影的誤導，好多西學者都說牛魔王就是通天教主的坐騎夔牛。對這種連黑白都搞不清楚的解讀者，小編表示嗤之一笑。那麼牛魔王是誰的坐騎呢？不是別人，正是如來佛本佛。
牛魔王就是給如來佛拉“大乘真經”經車的大白牛。《法華經·譬喻品》：“羊車為小乘，鹿車為中乘，牛車為大乘，即菩薩乘。”仇兆鰲注引《法華經》：“有大白牛，肥重多力，形體殊好，以駕寶車。”《壇經·機緣品》：“無念念即正，有念念成邪；有無俱不計，長御白牛車。”杜甫 《上兜率寺》詩：“白牛車遠近，且欲上慈航。”唐修雅 《聞誦歌》：“師誦此經經一句，句句白牛親動步。”前蜀貫休 《和韋相公話婺州陳事》：“昔事堪惆悵，談玄愛白牛。”五代齊己 《贈念僧》詩：“持經功力能如是，任駕白牛安穩行。”
孫悟空的師父菩提祖師就是如來佛的四徒弟須菩提，須菩提號稱“解空第一”，所以給猴哥起名“悟空”。意思師父能解釋“空”是啥玩意，徒弟能領悟“空”的真諦。啥叫解空？就是一個大學教授，能把空說明白。啥叫悟空？就是教授的研究生，能把“空”聽明白，但是說不出來。比如孔子就能說明白仁是啥玩意，但是顏回只能領悟仁的真義，卻說不出來。由於孫悟空是如來為向南瞻部洲傳播三藏大乘佛經而派菩提祖師精心調教的保護唐僧取經的高手，而牛魔王正是拉三藏大乘真經經車的高手，他們的任務都是東傳大乘佛經，所以小編認為牛魔王的七十二變也是須菩提教的。換言之，牛魔王和孫悟空是師兄弟。
參考書目：《西遊記》