明末清初，谷縣有一落魄書生，姓李名端，字德之，與一癱瘓在床的老母相依為命。他喜歡書法，取師顏真卿，字體豐腴雄渾，端莊雄偉，法度嚴謹，有凜凜君子之風。
拿到市集叫賣，遍地走卒行商，卻鮮有人問津。母親勸李端設館教些學童以得婚娶之資，卻被其婉拒。
李母只得暗暗嘆氣。
一年春日，李端隨幾位好友去城郊踏青，碰到一獵人。獵人籠中有一黑狐，面向李端，一味哭啼。李端大感驚奇，便買來放了生。這黑狐向李端拜了三拜，方轉身離去。
李端回城與母親說了這事兒，母親只以為是兒子戲說解悶兒罷了，並不在意。誰想，幾日後，這黑狐竟夜半叩門，來到李端家中住了下來。
更奇的是，這黑狐晝夜伏於李母的床畔，大有侍奉之意。李母便嘗試著說道，風大。黑狐竟在窗前直立起身子，用爪子拍窗將其逐一關上。李母說道，口乾。黑狐又到廚房銜來水袋，遞到床前。
這事兒漸漸傳揚了出去，谷縣之人稱這隻黑狐為義狐。
寒冬之夜，李端於月下臨摹字貼，體悟“顏體”之內蘊神氣。不知不覺，已至深夜。這時，那黑狐竟撞開了門，口中銜一白紙，上書：天寒加衣。李端大驚，復又大喜。原來，這字極似“顏體”，同樣的豐滿厚重，方嚴正大，但卻又另多了一份神氣，使人觀之心喜，生出無限滿足之感。李端揣摩半晌，抬頭無意間看到了牆上掛著的一幅《洛陽牡丹圖》，恍然大悟。這字中，竟滿是豪門富貴之氣，無怪乎讓人見之心悅。自己的字一直不受歡迎，大概是有幾分窮人的寒酸之意。李端將這四字懸於案前，終夜臨摩。
天明，李端拜於母親床前，問母親怎麼能寫出如此好字，將兒子瞞得好苦。母親面露驚訝之色，說昨夜我根本沒寫字與你。母子二人，不禁都看向了伏在一旁的黑狐。黑狐扯了扯嘴，竟似露出了幾分笑意。李端忙整了整衣衫，向黑狐拜了幾拜。
幾月後，李端的字再拿到集上去賣，大受歡迎，囊中日見充盈。這一天，縣令馬太爺竟將李端請了去。一翻推杯換盞後，當場向李端求了幾幅字。馬太爺看著李端的字連說了幾聲好後，又喃喃自語道，可惜了，這字卻是富而寡居，少了幾分圓潤通達之意，不合道臺大人口味。李端回問，如此這般，該取師何人？馬太爺說道，你不妨多臨趙孟俯的字，取其變通之意，如果你的字成了，我當以千金購之。
李母知道李端要臨趙孟俯的字，面露不喜，卻也未說什麼。
李端終日臨摩趙孟俯的字，自感進境神速。這夜，李端正在案前練字，卻見那黑狐又銜了一張紙，撞開房門。李端大喜，只見紙上寫道：師吾亦可。李端細品，這四個字比之趙孟俯的字更顯圓轉遒麗、流美柔潤之氣，長久臨摩，書法必可一日千里。
從此，黑狐每夜都要為李端銜一字貼，供其臨摩。李端必回一禮，以師長待之。一年有餘，李端感覺自己的書法已是大成。細細端詳，自有一種風韻在其內流淌。
這一日，李端攜字去拜見馬太爺。照例，馬太爺先是和李端一翻豪飲，方才施施然鋪開李端的字。
李端恭身立於一旁，面現得意之色，等待誇獎。不料，馬太爺看著字沉吟了半晌，卻是面露不悅，哼聲道：小子膽大，竟敢欺我？此字無有枯筆，過於率真坦露，分明是蘇東坡的筆體！李端一驚，細細看來，正是如此。不禁慌忙賠罪告退。
回到家中，李端深感怪異，自己的字怎麼變成了“蘇體”？他找來所有黑狐銜來的字貼，逐一對照，發現那字貼竟然是逐一轉變，由初始的“趙體”漸漸轉化為“蘇體”。李端不禁暗恨，都是那黑狐搞的鬼，竟讓自己稀裡糊塗地上了當。
李端怒氣衝衝地進了李母的房裡，抬腿就要向黑狐踹去。李母不禁高喝，痴兒，意欲何為？李端忙向母親解釋原委。李母說道，取來床下紙墨。李端疑惑著聽從。只見李母左手託紙右手持筆，墨意飛舞，幾筆寫下數字，遞與李端。李端驚呆了，紙上分明是自己臨摩過的“顏體”與“蘇體”。
李端問母親，怎有如此神技？
李母避而不答，卻是大怒道：你可知曉，習字是為了修身養性，本就不應用來謀取錢糧？還有，你難道不知那趙孟俯是失節元賊的奴人？
你竟要學他的字，不怕千夫所指？
黑狐救你，你竟然恩將仇報？
李端悚然驚醒，遍身大汗，默然不語。事後，李端苦思母親為何有如此神技，良久無果，只能歸結為黑狐通靈，用了法術方才如此。
此後，李端安下心來教幾個學童，偶爾手癢寫幾幅字，卻是藏在屋中，不再出售。五年後，母親去世。那黑狐向李端拜了三拜，悄然離去。