最近幾年間，工業機器人在全球範圍內都呈現出快速增長的趨勢。
工業機器人雖然誕生已久，但始終是工業領域重要競爭力的體現。
行業內，第一梯隊企業希望進一步擴大自己的領先優勢，而作為起步較晚的國內工業機器人企業，正努力“後發制人”，爭取實現“彎道超車”。
機器人行業洗牌將至
在2016年-2017年期間，資本和政策都在大力推動工業機器人產業的發展，全球工業機器人發展十分迅猛。
不過，進入2018年後，工業機器人的市場發生了變化，失去之前的強勢，到了2019年，整個工業機器人行業逐漸低迷。
中國機器人產業聯盟（CRIA）公佈的數據顯示，2018年中國工業機器人全年累計銷售13.5萬臺，較2017年減少了6000臺，同比下降3.75%，在繼國產品牌佔有率五年首降之後，國產工業機器人的市場銷量也迎來首次下降。
2007-2018年中國工業機器人出貨量
最近幾年間，工業機器人在全球範圍內都呈現出快速增長的趨勢。
工業機器人雖然誕生已久，但始終是工業領域重要競爭力的體現。
行業內，第一梯隊企業希望進一步擴大自己的領先優勢，而作為起步較晚的國內工業機器人企業，正努力“後發制人”，爭取實現“彎道超車”。
機器人行業洗牌將至
在2016年-2017年期間，資本和政策都在大力推動工業機器人產業的發展，全球工業機器人發展十分迅猛。
不過，進入2018年後，工業機器人的市場發生了變化，失去之前的強勢，到了2019年，整個工業機器人行業逐漸低迷。
中國機器人產業聯盟（CRIA）公佈的數據顯示，2018年中國工業機器人全年累計銷售13.5萬臺，較2017年減少了6000臺，同比下降3.75%，在繼國產品牌佔有率五年首降之後，國產工業機器人的市場銷量也迎來首次下降。
2007-2018年中國工業機器人出貨量
數據來源：國際機器人聯合會（IFR）
工業機器人銷量下滑，直接受到影響的就是機器人廠家。對於國產品牌而言，這個“冬天”則顯得格外寒冷。
目前，國產工業機器人發展正面臨銷售下降、增長減緩、盈利困難的尷尬局面。
銷量為何走“下坡路”？
1）下游行業機器人需求量減少
對於工業機器人而言，最大銷量的行業應用在汽車製造和3C行業製造領域，而2019年汽車、3C兩大領域的需求短期內有限釋放，長尾市場需求拉動力有限，下半年預測難有轉變。
中國工業機器人各行業使用佔比情況
最近幾年間，工業機器人在全球範圍內都呈現出快速增長的趨勢。
工業機器人雖然誕生已久，但始終是工業領域重要競爭力的體現。
行業內，第一梯隊企業希望進一步擴大自己的領先優勢，而作為起步較晚的國內工業機器人企業，正努力“後發制人”，爭取實現“彎道超車”。
機器人行業洗牌將至
在2016年-2017年期間，資本和政策都在大力推動工業機器人產業的發展，全球工業機器人發展十分迅猛。
不過，進入2018年後，工業機器人的市場發生了變化，失去之前的強勢，到了2019年，整個工業機器人行業逐漸低迷。
中國機器人產業聯盟（CRIA）公佈的數據顯示，2018年中國工業機器人全年累計銷售13.5萬臺，較2017年減少了6000臺，同比下降3.75%，在繼國產品牌佔有率五年首降之後，國產工業機器人的市場銷量也迎來首次下降。
2007-2018年中國工業機器人出貨量
數據來源：國際機器人聯合會（IFR）
工業機器人銷量下滑，直接受到影響的就是機器人廠家。對於國產品牌而言，這個“冬天”則顯得格外寒冷。
目前，國產工業機器人發展正面臨銷售下降、增長減緩、盈利困難的尷尬局面。
銷量為何走“下坡路”？
1）下游行業機器人需求量減少
對於工業機器人而言，最大銷量的行業應用在汽車製造和3C行業製造領域，而2019年汽車、3C兩大領域的需求短期內有限釋放，長尾市場需求拉動力有限，下半年預測難有轉變。
中國工業機器人各行業使用佔比情況
根據中國汽車協會公佈的數據顯示，2018年中國汽車銷量為2800萬輛，同比下降3%，是1990年以來的首次負增長，同時中汽協對2019年的汽車銷量也並不樂觀，預計銷量與2018年持平。
最近幾年間，工業機器人在全球範圍內都呈現出快速增長的趨勢。
工業機器人雖然誕生已久，但始終是工業領域重要競爭力的體現。
行業內，第一梯隊企業希望進一步擴大自己的領先優勢，而作為起步較晚的國內工業機器人企業，正努力“後發制人”，爭取實現“彎道超車”。
機器人行業洗牌將至
在2016年-2017年期間，資本和政策都在大力推動工業機器人產業的發展，全球工業機器人發展十分迅猛。
不過，進入2018年後，工業機器人的市場發生了變化，失去之前的強勢，到了2019年，整個工業機器人行業逐漸低迷。
中國機器人產業聯盟（CRIA）公佈的數據顯示，2018年中國工業機器人全年累計銷售13.5萬臺，較2017年減少了6000臺，同比下降3.75%，在繼國產品牌佔有率五年首降之後，國產工業機器人的市場銷量也迎來首次下降。
2007-2018年中國工業機器人出貨量
數據來源：國際機器人聯合會（IFR）
工業機器人銷量下滑，直接受到影響的就是機器人廠家。對於國產品牌而言，這個“冬天”則顯得格外寒冷。
目前，國產工業機器人發展正面臨銷售下降、增長減緩、盈利困難的尷尬局面。
銷量為何走“下坡路”？
1）下游行業機器人需求量減少
對於工業機器人而言，最大銷量的行業應用在汽車製造和3C行業製造領域，而2019年汽車、3C兩大領域的需求短期內有限釋放，長尾市場需求拉動力有限，下半年預測難有轉變。
中國工業機器人各行業使用佔比情況
根據中國汽車協會公佈的數據顯示，2018年中國汽車銷量為2800萬輛，同比下降3%，是1990年以來的首次負增長，同時中汽協對2019年的汽車銷量也並不樂觀，預計銷量與2018年持平。
我國汽車銷量當月值數據（來源：國家統計局）
3C行業的情況和汽車幾乎如出一轍，近年來智能機市場的飽和、創新的乏力，導致智能機出貨量下降，各大品牌的生產規模也在放緩。5G手機的發展還存在一些不確定性，使得整個行業對投資也更加謹慎。
最近幾年間，工業機器人在全球範圍內都呈現出快速增長的趨勢。
工業機器人雖然誕生已久，但始終是工業領域重要競爭力的體現。
行業內，第一梯隊企業希望進一步擴大自己的領先優勢，而作為起步較晚的國內工業機器人企業，正努力“後發制人”，爭取實現“彎道超車”。
機器人行業洗牌將至
在2016年-2017年期間，資本和政策都在大力推動工業機器人產業的發展，全球工業機器人發展十分迅猛。
不過，進入2018年後，工業機器人的市場發生了變化，失去之前的強勢，到了2019年，整個工業機器人行業逐漸低迷。
中國機器人產業聯盟（CRIA）公佈的數據顯示，2018年中國工業機器人全年累計銷售13.5萬臺，較2017年減少了6000臺，同比下降3.75%，在繼國產品牌佔有率五年首降之後，國產工業機器人的市場銷量也迎來首次下降。
2007-2018年中國工業機器人出貨量
數據來源：國際機器人聯合會（IFR）
工業機器人銷量下滑，直接受到影響的就是機器人廠家。對於國產品牌而言，這個“冬天”則顯得格外寒冷。
目前，國產工業機器人發展正面臨銷售下降、增長減緩、盈利困難的尷尬局面。
銷量為何走“下坡路”？
1）下游行業機器人需求量減少
對於工業機器人而言，最大銷量的行業應用在汽車製造和3C行業製造領域，而2019年汽車、3C兩大領域的需求短期內有限釋放，長尾市場需求拉動力有限，下半年預測難有轉變。
中國工業機器人各行業使用佔比情況
根據中國汽車協會公佈的數據顯示，2018年中國汽車銷量為2800萬輛，同比下降3%，是1990年以來的首次負增長，同時中汽協對2019年的汽車銷量也並不樂觀，預計銷量與2018年持平。
我國汽車銷量當月值數據（來源：國家統計局）
3C行業的情況和汽車幾乎如出一轍，近年來智能機市場的飽和、創新的乏力，導致智能機出貨量下降，各大品牌的生產規模也在放緩。5G手機的發展還存在一些不確定性，使得整個行業對投資也更加謹慎。
我國手機季度銷量數據（來源：wind）
2）國外品牌加速國內佈局，蠶食國產機器人市場份額
在工業機器人領域，瑞士的ABB、德國的KUKA、日本的發那科和安川佔據了全球工業機器人市場的“半壁江山”。
最近幾年間，工業機器人在全球範圍內都呈現出快速增長的趨勢。
工業機器人雖然誕生已久，但始終是工業領域重要競爭力的體現。
行業內，第一梯隊企業希望進一步擴大自己的領先優勢，而作為起步較晚的國內工業機器人企業，正努力“後發制人”，爭取實現“彎道超車”。
機器人行業洗牌將至
在2016年-2017年期間，資本和政策都在大力推動工業機器人產業的發展，全球工業機器人發展十分迅猛。
不過，進入2018年後，工業機器人的市場發生了變化，失去之前的強勢，到了2019年，整個工業機器人行業逐漸低迷。
中國機器人產業聯盟（CRIA）公佈的數據顯示，2018年中國工業機器人全年累計銷售13.5萬臺，較2017年減少了6000臺，同比下降3.75%，在繼國產品牌佔有率五年首降之後，國產工業機器人的市場銷量也迎來首次下降。
2007-2018年中國工業機器人出貨量
數據來源：國際機器人聯合會（IFR）
工業機器人銷量下滑，直接受到影響的就是機器人廠家。對於國產品牌而言，這個“冬天”則顯得格外寒冷。
目前，國產工業機器人發展正面臨銷售下降、增長減緩、盈利困難的尷尬局面。
銷量為何走“下坡路”？
1）下游行業機器人需求量減少
對於工業機器人而言，最大銷量的行業應用在汽車製造和3C行業製造領域，而2019年汽車、3C兩大領域的需求短期內有限釋放，長尾市場需求拉動力有限，下半年預測難有轉變。
中國工業機器人各行業使用佔比情況
根據中國汽車協會公佈的數據顯示，2018年中國汽車銷量為2800萬輛，同比下降3%，是1990年以來的首次負增長，同時中汽協對2019年的汽車銷量也並不樂觀，預計銷量與2018年持平。
我國汽車銷量當月值數據（來源：國家統計局）
3C行業的情況和汽車幾乎如出一轍，近年來智能機市場的飽和、創新的乏力，導致智能機出貨量下降，各大品牌的生產規模也在放緩。5G手機的發展還存在一些不確定性，使得整個行業對投資也更加謹慎。
我國手機季度銷量數據（來源：wind）
2）國外品牌加速國內佈局，蠶食國產機器人市場份額
在工業機器人領域，瑞士的ABB、德國的KUKA、日本的發那科和安川佔據了全球工業機器人市場的“半壁江山”。
在中國市場，四大家族的市場佔有率達到了57%，留給其他外國品牌和國產品牌的份額不足一半。
最近幾年間，工業機器人在全球範圍內都呈現出快速增長的趨勢。
工業機器人雖然誕生已久，但始終是工業領域重要競爭力的體現。
行業內，第一梯隊企業希望進一步擴大自己的領先優勢，而作為起步較晚的國內工業機器人企業，正努力“後發制人”，爭取實現“彎道超車”。
機器人行業洗牌將至
在2016年-2017年期間，資本和政策都在大力推動工業機器人產業的發展，全球工業機器人發展十分迅猛。
不過，進入2018年後，工業機器人的市場發生了變化，失去之前的強勢，到了2019年，整個工業機器人行業逐漸低迷。
中國機器人產業聯盟（CRIA）公佈的數據顯示，2018年中國工業機器人全年累計銷售13.5萬臺，較2017年減少了6000臺，同比下降3.75%，在繼國產品牌佔有率五年首降之後，國產工業機器人的市場銷量也迎來首次下降。
2007-2018年中國工業機器人出貨量
數據來源：國際機器人聯合會（IFR）
工業機器人銷量下滑，直接受到影響的就是機器人廠家。對於國產品牌而言，這個“冬天”則顯得格外寒冷。
目前，國產工業機器人發展正面臨銷售下降、增長減緩、盈利困難的尷尬局面。
銷量為何走“下坡路”？
1）下游行業機器人需求量減少
對於工業機器人而言，最大銷量的行業應用在汽車製造和3C行業製造領域，而2019年汽車、3C兩大領域的需求短期內有限釋放，長尾市場需求拉動力有限，下半年預測難有轉變。
中國工業機器人各行業使用佔比情況
根據中國汽車協會公佈的數據顯示，2018年中國汽車銷量為2800萬輛，同比下降3%，是1990年以來的首次負增長，同時中汽協對2019年的汽車銷量也並不樂觀，預計銷量與2018年持平。
我國汽車銷量當月值數據（來源：國家統計局）
3C行業的情況和汽車幾乎如出一轍，近年來智能機市場的飽和、創新的乏力，導致智能機出貨量下降，各大品牌的生產規模也在放緩。5G手機的發展還存在一些不確定性，使得整個行業對投資也更加謹慎。
我國手機季度銷量數據（來源：wind）
2）國外品牌加速國內佈局，蠶食國產機器人市場份額
在工業機器人領域，瑞士的ABB、德國的KUKA、日本的發那科和安川佔據了全球工業機器人市場的“半壁江山”。
在中國市場，四大家族的市場佔有率達到了57%，留給其他外國品牌和國產品牌的份額不足一半。
中國作為目前全球最大的工業機器人市場，同時隨著人口紅利的消失，未來幾年中國的工業機器人需求量巨大，四大家族自然也不會放棄這個“大蛋糕”，紛紛選擇在華建廠或設立研發中心。
“四大家族”中國佈局情況
ABB
◆2015年收購Gomtec加碼協作機器人業務
◆2016年收購瑞典系統集成公司SVIA
◆2017年收購貝加萊與GE工業系統業務，截止2017年底ABB擁有研發 製造 銷售和工程服務等全方位業務活動
◆2018年5月ABB重慶應用中心正式開業，為客戶提供應用開發，前端銷售，系統集成等全價值鏈業務支持
◆2018年10月宣佈將在中國投資約10億人民幣新建一座其全球最大、最先進、最具柔性的機器人工廠
KUKA
◆2018年1月庫卡在上海投產第2家工廠，將產能提高至目前的2.5萬臺
◆2018年3月在順德開啟全球第二大製造工廠，預計到2024年基地機器人產能將達到每年7.5萬臺，同期KUKA在華機器人總產能將達到10萬臺
發那科
◆2016年發那科投資1億元簽約重慶技術中心項目，到2020年力爭年產工業機器人1萬臺，服務機器人和特種機器人2萬臺的能力
◆2018年在華南基地動工，主要包括機器人及機器人系統研發生產製造等
◆2019年其繼日本之外的全球最大機器人生產基地即將登陸上海，該項目總投資約 15 億元人民幣。
安川
◆2018年10月宣佈將在中國投資約10億人民幣新建一座其全球最大、最先進、最具柔性的機器人工廠
截至目前四大家族在國內均有佈局，他們通過與政府合作的方式，加速自身在中國的佈局，以此不斷降低成本，縮短供貨週期，進一步提高競爭力。
3）產業與技術空心化，性能和成本都不具備優勢
減速器、伺服系統、控制器3大核心零部件約佔了整個機器人成本的70%，根據中國機器人產業相關數據表明2015年我國在減速器、伺服系統、控制器三大核心零部件的進口比例高達75%、80%、80%。
核心零部件佔機器人成本的比率圖
最近幾年間，工業機器人在全球範圍內都呈現出快速增長的趨勢。
工業機器人雖然誕生已久，但始終是工業領域重要競爭力的體現。
行業內，第一梯隊企業希望進一步擴大自己的領先優勢，而作為起步較晚的國內工業機器人企業，正努力“後發制人”，爭取實現“彎道超車”。
機器人行業洗牌將至
在2016年-2017年期間，資本和政策都在大力推動工業機器人產業的發展，全球工業機器人發展十分迅猛。
不過，進入2018年後，工業機器人的市場發生了變化，失去之前的強勢，到了2019年，整個工業機器人行業逐漸低迷。
中國機器人產業聯盟（CRIA）公佈的數據顯示，2018年中國工業機器人全年累計銷售13.5萬臺，較2017年減少了6000臺，同比下降3.75%，在繼國產品牌佔有率五年首降之後，國產工業機器人的市場銷量也迎來首次下降。
2007-2018年中國工業機器人出貨量
數據來源：國際機器人聯合會（IFR）
工業機器人銷量下滑，直接受到影響的就是機器人廠家。對於國產品牌而言，這個“冬天”則顯得格外寒冷。
目前，國產工業機器人發展正面臨銷售下降、增長減緩、盈利困難的尷尬局面。
銷量為何走“下坡路”？
1）下游行業機器人需求量減少
對於工業機器人而言，最大銷量的行業應用在汽車製造和3C行業製造領域，而2019年汽車、3C兩大領域的需求短期內有限釋放，長尾市場需求拉動力有限，下半年預測難有轉變。
中國工業機器人各行業使用佔比情況
根據中國汽車協會公佈的數據顯示，2018年中國汽車銷量為2800萬輛，同比下降3%，是1990年以來的首次負增長，同時中汽協對2019年的汽車銷量也並不樂觀，預計銷量與2018年持平。
我國汽車銷量當月值數據（來源：國家統計局）
3C行業的情況和汽車幾乎如出一轍，近年來智能機市場的飽和、創新的乏力，導致智能機出貨量下降，各大品牌的生產規模也在放緩。5G手機的發展還存在一些不確定性，使得整個行業對投資也更加謹慎。
我國手機季度銷量數據（來源：wind）
2）國外品牌加速國內佈局，蠶食國產機器人市場份額
在工業機器人領域，瑞士的ABB、德國的KUKA、日本的發那科和安川佔據了全球工業機器人市場的“半壁江山”。
在中國市場，四大家族的市場佔有率達到了57%，留給其他外國品牌和國產品牌的份額不足一半。
中國作為目前全球最大的工業機器人市場，同時隨著人口紅利的消失，未來幾年中國的工業機器人需求量巨大，四大家族自然也不會放棄這個“大蛋糕”，紛紛選擇在華建廠或設立研發中心。
“四大家族”中國佈局情況
ABB
◆2015年收購Gomtec加碼協作機器人業務
◆2016年收購瑞典系統集成公司SVIA
◆2017年收購貝加萊與GE工業系統業務，截止2017年底ABB擁有研發 製造 銷售和工程服務等全方位業務活動
◆2018年5月ABB重慶應用中心正式開業，為客戶提供應用開發，前端銷售，系統集成等全價值鏈業務支持
◆2018年10月宣佈將在中國投資約10億人民幣新建一座其全球最大、最先進、最具柔性的機器人工廠
KUKA
◆2018年1月庫卡在上海投產第2家工廠，將產能提高至目前的2.5萬臺
◆2018年3月在順德開啟全球第二大製造工廠，預計到2024年基地機器人產能將達到每年7.5萬臺，同期KUKA在華機器人總產能將達到10萬臺
發那科
◆2016年發那科投資1億元簽約重慶技術中心項目，到2020年力爭年產工業機器人1萬臺，服務機器人和特種機器人2萬臺的能力
◆2018年在華南基地動工，主要包括機器人及機器人系統研發生產製造等
◆2019年其繼日本之外的全球最大機器人生產基地即將登陸上海，該項目總投資約 15 億元人民幣。
安川
◆2018年10月宣佈將在中國投資約10億人民幣新建一座其全球最大、最先進、最具柔性的機器人工廠
截至目前四大家族在國內均有佈局，他們通過與政府合作的方式，加速自身在中國的佈局，以此不斷降低成本，縮短供貨週期，進一步提高競爭力。
3）產業與技術空心化，性能和成本都不具備優勢
減速器、伺服系統、控制器3大核心零部件約佔了整個機器人成本的70%，根據中國機器人產業相關數據表明2015年我國在減速器、伺服系統、控制器三大核心零部件的進口比例高達75%、80%、80%。
核心零部件佔機器人成本的比率圖
來源：網絡整理
由於三大核心零部件高度依賴進口，因此國內的中下游廠商嚴重受制於人，基本喪失議價能力，導致企業生產成本畸高，甚至造成價格倒掛現象。
4）應用領域低端化，高端趨於穩態
汽車整車生產是對工業機器人要求最高的行業，國外公司佔據90%的市場，國內品牌只能在汽車零部件、3C、食品飲料等下游行業尋求突破。
在難度較大的焊接領域，國外品牌佔了84%的份額。國產機器人應用主要集中在搬運、碼垛、上下料，處於產業鏈的低端，附加值低。
工業機器人本體應用領域國產與外資佔比
最近幾年間，工業機器人在全球範圍內都呈現出快速增長的趨勢。
工業機器人雖然誕生已久，但始終是工業領域重要競爭力的體現。
行業內，第一梯隊企業希望進一步擴大自己的領先優勢，而作為起步較晚的國內工業機器人企業，正努力“後發制人”，爭取實現“彎道超車”。
機器人行業洗牌將至
在2016年-2017年期間，資本和政策都在大力推動工業機器人產業的發展，全球工業機器人發展十分迅猛。
不過，進入2018年後，工業機器人的市場發生了變化，失去之前的強勢，到了2019年，整個工業機器人行業逐漸低迷。
中國機器人產業聯盟（CRIA）公佈的數據顯示，2018年中國工業機器人全年累計銷售13.5萬臺，較2017年減少了6000臺，同比下降3.75%，在繼國產品牌佔有率五年首降之後，國產工業機器人的市場銷量也迎來首次下降。
2007-2018年中國工業機器人出貨量
數據來源：國際機器人聯合會（IFR）
工業機器人銷量下滑，直接受到影響的就是機器人廠家。對於國產品牌而言，這個“冬天”則顯得格外寒冷。
目前，國產工業機器人發展正面臨銷售下降、增長減緩、盈利困難的尷尬局面。
銷量為何走“下坡路”？
1）下游行業機器人需求量減少
對於工業機器人而言，最大銷量的行業應用在汽車製造和3C行業製造領域，而2019年汽車、3C兩大領域的需求短期內有限釋放，長尾市場需求拉動力有限，下半年預測難有轉變。
中國工業機器人各行業使用佔比情況
根據中國汽車協會公佈的數據顯示，2018年中國汽車銷量為2800萬輛，同比下降3%，是1990年以來的首次負增長，同時中汽協對2019年的汽車銷量也並不樂觀，預計銷量與2018年持平。
我國汽車銷量當月值數據（來源：國家統計局）
3C行業的情況和汽車幾乎如出一轍，近年來智能機市場的飽和、創新的乏力，導致智能機出貨量下降，各大品牌的生產規模也在放緩。5G手機的發展還存在一些不確定性，使得整個行業對投資也更加謹慎。
我國手機季度銷量數據（來源：wind）
2）國外品牌加速國內佈局，蠶食國產機器人市場份額
在工業機器人領域，瑞士的ABB、德國的KUKA、日本的發那科和安川佔據了全球工業機器人市場的“半壁江山”。
在中國市場，四大家族的市場佔有率達到了57%，留給其他外國品牌和國產品牌的份額不足一半。
中國作為目前全球最大的工業機器人市場，同時隨著人口紅利的消失，未來幾年中國的工業機器人需求量巨大，四大家族自然也不會放棄這個“大蛋糕”，紛紛選擇在華建廠或設立研發中心。
“四大家族”中國佈局情況
ABB
◆2015年收購Gomtec加碼協作機器人業務
◆2016年收購瑞典系統集成公司SVIA
◆2017年收購貝加萊與GE工業系統業務，截止2017年底ABB擁有研發 製造 銷售和工程服務等全方位業務活動
◆2018年5月ABB重慶應用中心正式開業，為客戶提供應用開發，前端銷售，系統集成等全價值鏈業務支持
◆2018年10月宣佈將在中國投資約10億人民幣新建一座其全球最大、最先進、最具柔性的機器人工廠
KUKA
◆2018年1月庫卡在上海投產第2家工廠，將產能提高至目前的2.5萬臺
◆2018年3月在順德開啟全球第二大製造工廠，預計到2024年基地機器人產能將達到每年7.5萬臺，同期KUKA在華機器人總產能將達到10萬臺
發那科
◆2016年發那科投資1億元簽約重慶技術中心項目，到2020年力爭年產工業機器人1萬臺，服務機器人和特種機器人2萬臺的能力
◆2018年在華南基地動工，主要包括機器人及機器人系統研發生產製造等
◆2019年其繼日本之外的全球最大機器人生產基地即將登陸上海，該項目總投資約 15 億元人民幣。
安川
◆2018年10月宣佈將在中國投資約10億人民幣新建一座其全球最大、最先進、最具柔性的機器人工廠
截至目前四大家族在國內均有佈局，他們通過與政府合作的方式，加速自身在中國的佈局，以此不斷降低成本，縮短供貨週期，進一步提高競爭力。
3）產業與技術空心化，性能和成本都不具備優勢
減速器、伺服系統、控制器3大核心零部件約佔了整個機器人成本的70%，根據中國機器人產業相關數據表明2015年我國在減速器、伺服系統、控制器三大核心零部件的進口比例高達75%、80%、80%。
核心零部件佔機器人成本的比率圖
來源：網絡整理
由於三大核心零部件高度依賴進口，因此國內的中下游廠商嚴重受制於人，基本喪失議價能力，導致企業生產成本畸高，甚至造成價格倒掛現象。
4）應用領域低端化，高端趨於穩態
汽車整車生產是對工業機器人要求最高的行業，國外公司佔據90%的市場，國內品牌只能在汽車零部件、3C、食品飲料等下游行業尋求突破。
在難度較大的焊接領域，國外品牌佔了84%的份額。國產機器人應用主要集中在搬運、碼垛、上下料，處於產業鏈的低端，附加值低。
工業機器人本體應用領域國產與外資佔比
資料來源：網絡整理
國產機器人的差異化破局之路
當前國產機器人正在經歷著一段艱難的時光，但是不用悲觀，國產機器人的前路依舊十分寬廣。
根據IFR最新統計顯示2018年除去汽車，電子，零部件等熱門製造業以外的其他類型製造業都出現了兩位數的增長，包括食品和飲料，製藥，塑料和金屬行業。
最近幾年間，工業機器人在全球範圍內都呈現出快速增長的趨勢。
工業機器人雖然誕生已久，但始終是工業領域重要競爭力的體現。
行業內，第一梯隊企業希望進一步擴大自己的領先優勢，而作為起步較晚的國內工業機器人企業，正努力“後發制人”，爭取實現“彎道超車”。
機器人行業洗牌將至
在2016年-2017年期間，資本和政策都在大力推動工業機器人產業的發展，全球工業機器人發展十分迅猛。
不過，進入2018年後，工業機器人的市場發生了變化，失去之前的強勢，到了2019年，整個工業機器人行業逐漸低迷。
中國機器人產業聯盟（CRIA）公佈的數據顯示，2018年中國工業機器人全年累計銷售13.5萬臺，較2017年減少了6000臺，同比下降3.75%，在繼國產品牌佔有率五年首降之後，國產工業機器人的市場銷量也迎來首次下降。
2007-2018年中國工業機器人出貨量
數據來源：國際機器人聯合會（IFR）
工業機器人銷量下滑，直接受到影響的就是機器人廠家。對於國產品牌而言，這個“冬天”則顯得格外寒冷。
目前，國產工業機器人發展正面臨銷售下降、增長減緩、盈利困難的尷尬局面。
銷量為何走“下坡路”？
1）下游行業機器人需求量減少
對於工業機器人而言，最大銷量的行業應用在汽車製造和3C行業製造領域，而2019年汽車、3C兩大領域的需求短期內有限釋放，長尾市場需求拉動力有限，下半年預測難有轉變。
中國工業機器人各行業使用佔比情況
根據中國汽車協會公佈的數據顯示，2018年中國汽車銷量為2800萬輛，同比下降3%，是1990年以來的首次負增長，同時中汽協對2019年的汽車銷量也並不樂觀，預計銷量與2018年持平。
我國汽車銷量當月值數據（來源：國家統計局）
3C行業的情況和汽車幾乎如出一轍，近年來智能機市場的飽和、創新的乏力，導致智能機出貨量下降，各大品牌的生產規模也在放緩。5G手機的發展還存在一些不確定性，使得整個行業對投資也更加謹慎。
我國手機季度銷量數據（來源：wind）
2）國外品牌加速國內佈局，蠶食國產機器人市場份額
在工業機器人領域，瑞士的ABB、德國的KUKA、日本的發那科和安川佔據了全球工業機器人市場的“半壁江山”。
在中國市場，四大家族的市場佔有率達到了57%，留給其他外國品牌和國產品牌的份額不足一半。
中國作為目前全球最大的工業機器人市場，同時隨著人口紅利的消失，未來幾年中國的工業機器人需求量巨大，四大家族自然也不會放棄這個“大蛋糕”，紛紛選擇在華建廠或設立研發中心。
“四大家族”中國佈局情況
ABB
◆2015年收購Gomtec加碼協作機器人業務
◆2016年收購瑞典系統集成公司SVIA
◆2017年收購貝加萊與GE工業系統業務，截止2017年底ABB擁有研發 製造 銷售和工程服務等全方位業務活動
◆2018年5月ABB重慶應用中心正式開業，為客戶提供應用開發，前端銷售，系統集成等全價值鏈業務支持
◆2018年10月宣佈將在中國投資約10億人民幣新建一座其全球最大、最先進、最具柔性的機器人工廠
KUKA
◆2018年1月庫卡在上海投產第2家工廠，將產能提高至目前的2.5萬臺
◆2018年3月在順德開啟全球第二大製造工廠，預計到2024年基地機器人產能將達到每年7.5萬臺，同期KUKA在華機器人總產能將達到10萬臺
發那科
◆2016年發那科投資1億元簽約重慶技術中心項目，到2020年力爭年產工業機器人1萬臺，服務機器人和特種機器人2萬臺的能力
◆2018年在華南基地動工，主要包括機器人及機器人系統研發生產製造等
◆2019年其繼日本之外的全球最大機器人生產基地即將登陸上海，該項目總投資約 15 億元人民幣。
安川
◆2018年10月宣佈將在中國投資約10億人民幣新建一座其全球最大、最先進、最具柔性的機器人工廠
截至目前四大家族在國內均有佈局，他們通過與政府合作的方式，加速自身在中國的佈局，以此不斷降低成本，縮短供貨週期，進一步提高競爭力。
3）產業與技術空心化，性能和成本都不具備優勢
減速器、伺服系統、控制器3大核心零部件約佔了整個機器人成本的70%，根據中國機器人產業相關數據表明2015年我國在減速器、伺服系統、控制器三大核心零部件的進口比例高達75%、80%、80%。
核心零部件佔機器人成本的比率圖
來源：網絡整理
由於三大核心零部件高度依賴進口，因此國內的中下游廠商嚴重受制於人，基本喪失議價能力，導致企業生產成本畸高，甚至造成價格倒掛現象。
4）應用領域低端化，高端趨於穩態
汽車整車生產是對工業機器人要求最高的行業，國外公司佔據90%的市場，國內品牌只能在汽車零部件、3C、食品飲料等下游行業尋求突破。
在難度較大的焊接領域，國外品牌佔了84%的份額。國產機器人應用主要集中在搬運、碼垛、上下料，處於產業鏈的低端，附加值低。
工業機器人本體應用領域國產與外資佔比
資料來源：網絡整理
國產機器人的差異化破局之路
當前國產機器人正在經歷著一段艱難的時光，但是不用悲觀，國產機器人的前路依舊十分寬廣。
根據IFR最新統計顯示2018年除去汽車，電子，零部件等熱門製造業以外的其他類型製造業都出現了兩位數的增長，包括食品和飲料，製藥，塑料和金屬行業。
數據來源：IFR
目前而言，整個工業機器人行業增速放緩的狀態下，和國外的幾大工業機器人企業相比，國內的企業們在供應鏈層面並不討好。
因此國內企業更需要避開巨頭，找準自己的增量市場，那麼新型應用的開發勢必會成為國產機器人企業生存路徑之一。
細分領域開啟“彎道超車”
並聯機器人在食品行業以及其他勞動密集型企業有著廣闊應用前景，雖然國內許多企業缺乏創新精神，再加之盲目的價格戰，陸續制約並聯機器人的技術更新及其在行業內的發展。
不過在國產機器人企業細分領域階段，並聯機器人將是企業生存突破的路徑之一。
從外界來看，並聯機器人僅僅是非常細分的小眾領域，甚至將其稱為“暫時被國際廠家遺忘的角落”，不過在機器人行業整體增長不及預期的2018年，很多國產並聯機器人廠家在出貨量方面卻取得了可喜的成績。
2017年開始，國內並聯機器人市場佔有率已經達到55%，首次超越外資品牌成為市場主導者。
國內並聯機器人企業代表（部分）
最近幾年間，工業機器人在全球範圍內都呈現出快速增長的趨勢。
工業機器人雖然誕生已久，但始終是工業領域重要競爭力的體現。
行業內，第一梯隊企業希望進一步擴大自己的領先優勢，而作為起步較晚的國內工業機器人企業，正努力“後發制人”，爭取實現“彎道超車”。
機器人行業洗牌將至
在2016年-2017年期間，資本和政策都在大力推動工業機器人產業的發展，全球工業機器人發展十分迅猛。
不過，進入2018年後，工業機器人的市場發生了變化，失去之前的強勢，到了2019年，整個工業機器人行業逐漸低迷。
中國機器人產業聯盟（CRIA）公佈的數據顯示，2018年中國工業機器人全年累計銷售13.5萬臺，較2017年減少了6000臺，同比下降3.75%，在繼國產品牌佔有率五年首降之後，國產工業機器人的市場銷量也迎來首次下降。
2007-2018年中國工業機器人出貨量
數據來源：國際機器人聯合會（IFR）
工業機器人銷量下滑，直接受到影響的就是機器人廠家。對於國產品牌而言，這個“冬天”則顯得格外寒冷。
目前，國產工業機器人發展正面臨銷售下降、增長減緩、盈利困難的尷尬局面。
銷量為何走“下坡路”？
1）下游行業機器人需求量減少
對於工業機器人而言，最大銷量的行業應用在汽車製造和3C行業製造領域，而2019年汽車、3C兩大領域的需求短期內有限釋放，長尾市場需求拉動力有限，下半年預測難有轉變。
中國工業機器人各行業使用佔比情況
根據中國汽車協會公佈的數據顯示，2018年中國汽車銷量為2800萬輛，同比下降3%，是1990年以來的首次負增長，同時中汽協對2019年的汽車銷量也並不樂觀，預計銷量與2018年持平。
我國汽車銷量當月值數據（來源：國家統計局）
3C行業的情況和汽車幾乎如出一轍，近年來智能機市場的飽和、創新的乏力，導致智能機出貨量下降，各大品牌的生產規模也在放緩。5G手機的發展還存在一些不確定性，使得整個行業對投資也更加謹慎。
我國手機季度銷量數據（來源：wind）
2）國外品牌加速國內佈局，蠶食國產機器人市場份額
在工業機器人領域，瑞士的ABB、德國的KUKA、日本的發那科和安川佔據了全球工業機器人市場的“半壁江山”。
在中國市場，四大家族的市場佔有率達到了57%，留給其他外國品牌和國產品牌的份額不足一半。
中國作為目前全球最大的工業機器人市場，同時隨著人口紅利的消失，未來幾年中國的工業機器人需求量巨大，四大家族自然也不會放棄這個“大蛋糕”，紛紛選擇在華建廠或設立研發中心。
“四大家族”中國佈局情況
ABB
◆2015年收購Gomtec加碼協作機器人業務
◆2016年收購瑞典系統集成公司SVIA
◆2017年收購貝加萊與GE工業系統業務，截止2017年底ABB擁有研發 製造 銷售和工程服務等全方位業務活動
◆2018年5月ABB重慶應用中心正式開業，為客戶提供應用開發，前端銷售，系統集成等全價值鏈業務支持
◆2018年10月宣佈將在中國投資約10億人民幣新建一座其全球最大、最先進、最具柔性的機器人工廠
KUKA
◆2018年1月庫卡在上海投產第2家工廠，將產能提高至目前的2.5萬臺
◆2018年3月在順德開啟全球第二大製造工廠，預計到2024年基地機器人產能將達到每年7.5萬臺，同期KUKA在華機器人總產能將達到10萬臺
發那科
◆2016年發那科投資1億元簽約重慶技術中心項目，到2020年力爭年產工業機器人1萬臺，服務機器人和特種機器人2萬臺的能力
◆2018年在華南基地動工，主要包括機器人及機器人系統研發生產製造等
◆2019年其繼日本之外的全球最大機器人生產基地即將登陸上海，該項目總投資約 15 億元人民幣。
安川
◆2018年10月宣佈將在中國投資約10億人民幣新建一座其全球最大、最先進、最具柔性的機器人工廠
截至目前四大家族在國內均有佈局，他們通過與政府合作的方式，加速自身在中國的佈局，以此不斷降低成本，縮短供貨週期，進一步提高競爭力。
3）產業與技術空心化，性能和成本都不具備優勢
減速器、伺服系統、控制器3大核心零部件約佔了整個機器人成本的70%，根據中國機器人產業相關數據表明2015年我國在減速器、伺服系統、控制器三大核心零部件的進口比例高達75%、80%、80%。
核心零部件佔機器人成本的比率圖
來源：網絡整理
由於三大核心零部件高度依賴進口，因此國內的中下游廠商嚴重受制於人，基本喪失議價能力，導致企業生產成本畸高，甚至造成價格倒掛現象。
4）應用領域低端化，高端趨於穩態
汽車整車生產是對工業機器人要求最高的行業，國外公司佔據90%的市場，國內品牌只能在汽車零部件、3C、食品飲料等下游行業尋求突破。
在難度較大的焊接領域，國外品牌佔了84%的份額。國產機器人應用主要集中在搬運、碼垛、上下料，處於產業鏈的低端，附加值低。
工業機器人本體應用領域國產與外資佔比
資料來源：網絡整理
國產機器人的差異化破局之路
當前國產機器人正在經歷著一段艱難的時光，但是不用悲觀，國產機器人的前路依舊十分寬廣。
根據IFR最新統計顯示2018年除去汽車，電子，零部件等熱門製造業以外的其他類型製造業都出現了兩位數的增長，包括食品和飲料，製藥，塑料和金屬行業。
數據來源：IFR
目前而言，整個工業機器人行業增速放緩的狀態下，和國外的幾大工業機器人企業相比，國內的企業們在供應鏈層面並不討好。
因此國內企業更需要避開巨頭，找準自己的增量市場，那麼新型應用的開發勢必會成為國產機器人企業生存路徑之一。
細分領域開啟“彎道超車”
並聯機器人在食品行業以及其他勞動密集型企業有著廣闊應用前景，雖然國內許多企業缺乏創新精神，再加之盲目的價格戰，陸續制約並聯機器人的技術更新及其在行業內的發展。
不過在國產機器人企業細分領域階段，並聯機器人將是企業生存突破的路徑之一。
從外界來看，並聯機器人僅僅是非常細分的小眾領域，甚至將其稱為“暫時被國際廠家遺忘的角落”，不過在機器人行業整體增長不及預期的2018年，很多國產並聯機器人廠家在出貨量方面卻取得了可喜的成績。
2017年開始，國內並聯機器人市場佔有率已經達到55%，首次超越外資品牌成為市場主導者。
國內並聯機器人企業代表（部分）
以上排序不分先後
同時，國內機器人企業，例如啟帆，錢江等多家機器人企業的小負載四軸機器人在衝壓機上下料領域取得不錯的戰績，這也表明國產機器人得到市場肯定。
最近幾年間，工業機器人在全球範圍內都呈現出快速增長的趨勢。
工業機器人雖然誕生已久，但始終是工業領域重要競爭力的體現。
行業內，第一梯隊企業希望進一步擴大自己的領先優勢，而作為起步較晚的國內工業機器人企業，正努力“後發制人”，爭取實現“彎道超車”。
機器人行業洗牌將至
在2016年-2017年期間，資本和政策都在大力推動工業機器人產業的發展，全球工業機器人發展十分迅猛。
不過，進入2018年後，工業機器人的市場發生了變化，失去之前的強勢，到了2019年，整個工業機器人行業逐漸低迷。
中國機器人產業聯盟（CRIA）公佈的數據顯示，2018年中國工業機器人全年累計銷售13.5萬臺，較2017年減少了6000臺，同比下降3.75%，在繼國產品牌佔有率五年首降之後，國產工業機器人的市場銷量也迎來首次下降。
2007-2018年中國工業機器人出貨量
數據來源：國際機器人聯合會（IFR）
工業機器人銷量下滑，直接受到影響的就是機器人廠家。對於國產品牌而言，這個“冬天”則顯得格外寒冷。
目前，國產工業機器人發展正面臨銷售下降、增長減緩、盈利困難的尷尬局面。
銷量為何走“下坡路”？
1）下游行業機器人需求量減少
對於工業機器人而言，最大銷量的行業應用在汽車製造和3C行業製造領域，而2019年汽車、3C兩大領域的需求短期內有限釋放，長尾市場需求拉動力有限，下半年預測難有轉變。
中國工業機器人各行業使用佔比情況
根據中國汽車協會公佈的數據顯示，2018年中國汽車銷量為2800萬輛，同比下降3%，是1990年以來的首次負增長，同時中汽協對2019年的汽車銷量也並不樂觀，預計銷量與2018年持平。
我國汽車銷量當月值數據（來源：國家統計局）
3C行業的情況和汽車幾乎如出一轍，近年來智能機市場的飽和、創新的乏力，導致智能機出貨量下降，各大品牌的生產規模也在放緩。5G手機的發展還存在一些不確定性，使得整個行業對投資也更加謹慎。
我國手機季度銷量數據（來源：wind）
2）國外品牌加速國內佈局，蠶食國產機器人市場份額
在工業機器人領域，瑞士的ABB、德國的KUKA、日本的發那科和安川佔據了全球工業機器人市場的“半壁江山”。
在中國市場，四大家族的市場佔有率達到了57%，留給其他外國品牌和國產品牌的份額不足一半。
中國作為目前全球最大的工業機器人市場，同時隨著人口紅利的消失，未來幾年中國的工業機器人需求量巨大，四大家族自然也不會放棄這個“大蛋糕”，紛紛選擇在華建廠或設立研發中心。
“四大家族”中國佈局情況
ABB
◆2015年收購Gomtec加碼協作機器人業務
◆2016年收購瑞典系統集成公司SVIA
◆2017年收購貝加萊與GE工業系統業務，截止2017年底ABB擁有研發 製造 銷售和工程服務等全方位業務活動
◆2018年5月ABB重慶應用中心正式開業，為客戶提供應用開發，前端銷售，系統集成等全價值鏈業務支持
◆2018年10月宣佈將在中國投資約10億人民幣新建一座其全球最大、最先進、最具柔性的機器人工廠
KUKA
◆2018年1月庫卡在上海投產第2家工廠，將產能提高至目前的2.5萬臺
◆2018年3月在順德開啟全球第二大製造工廠，預計到2024年基地機器人產能將達到每年7.5萬臺，同期KUKA在華機器人總產能將達到10萬臺
發那科
◆2016年發那科投資1億元簽約重慶技術中心項目，到2020年力爭年產工業機器人1萬臺，服務機器人和特種機器人2萬臺的能力
◆2018年在華南基地動工，主要包括機器人及機器人系統研發生產製造等
◆2019年其繼日本之外的全球最大機器人生產基地即將登陸上海，該項目總投資約 15 億元人民幣。
安川
◆2018年10月宣佈將在中國投資約10億人民幣新建一座其全球最大、最先進、最具柔性的機器人工廠
截至目前四大家族在國內均有佈局，他們通過與政府合作的方式，加速自身在中國的佈局，以此不斷降低成本，縮短供貨週期，進一步提高競爭力。
3）產業與技術空心化，性能和成本都不具備優勢
減速器、伺服系統、控制器3大核心零部件約佔了整個機器人成本的70%，根據中國機器人產業相關數據表明2015年我國在減速器、伺服系統、控制器三大核心零部件的進口比例高達75%、80%、80%。
核心零部件佔機器人成本的比率圖
來源：網絡整理
由於三大核心零部件高度依賴進口，因此國內的中下游廠商嚴重受制於人，基本喪失議價能力，導致企業生產成本畸高，甚至造成價格倒掛現象。
4）應用領域低端化，高端趨於穩態
汽車整車生產是對工業機器人要求最高的行業，國外公司佔據90%的市場，國內品牌只能在汽車零部件、3C、食品飲料等下游行業尋求突破。
在難度較大的焊接領域，國外品牌佔了84%的份額。國產機器人應用主要集中在搬運、碼垛、上下料，處於產業鏈的低端，附加值低。
工業機器人本體應用領域國產與外資佔比
資料來源：網絡整理
國產機器人的差異化破局之路
當前國產機器人正在經歷著一段艱難的時光，但是不用悲觀，國產機器人的前路依舊十分寬廣。
根據IFR最新統計顯示2018年除去汽車，電子，零部件等熱門製造業以外的其他類型製造業都出現了兩位數的增長，包括食品和飲料，製藥，塑料和金屬行業。
數據來源：IFR
目前而言，整個工業機器人行業增速放緩的狀態下，和國外的幾大工業機器人企業相比，國內的企業們在供應鏈層面並不討好。
因此國內企業更需要避開巨頭，找準自己的增量市場，那麼新型應用的開發勢必會成為國產機器人企業生存路徑之一。
細分領域開啟“彎道超車”
並聯機器人在食品行業以及其他勞動密集型企業有著廣闊應用前景，雖然國內許多企業缺乏創新精神，再加之盲目的價格戰，陸續制約並聯機器人的技術更新及其在行業內的發展。
不過在國產機器人企業細分領域階段，並聯機器人將是企業生存突破的路徑之一。
從外界來看，並聯機器人僅僅是非常細分的小眾領域，甚至將其稱為“暫時被國際廠家遺忘的角落”，不過在機器人行業整體增長不及預期的2018年，很多國產並聯機器人廠家在出貨量方面卻取得了可喜的成績。
2017年開始，國內並聯機器人市場佔有率已經達到55%，首次超越外資品牌成為市場主導者。
國內並聯機器人企業代表（部分）
以上排序不分先後
同時，國內機器人企業，例如啟帆，錢江等多家機器人企業的小負載四軸機器人在衝壓機上下料領域取得不錯的戰績，這也表明國產機器人得到市場肯定。
錢江機器人
埃斯頓折彎機器人已經成為行業首選，甚至邁出國門，出口印度、中歐，應用工藝處於行業領先地位。
最值得關注的是國內的協作機器人企業，在全球工業機器人增速下行的大勢下，協作機器人仍然保持高增速，這說明該領域處於上升階段，這對於國產機器人企業來說，是否意味著迎來了打破國外壟斷，實現逆勢翻盤的機遇呢？
最近幾年間，工業機器人在全球範圍內都呈現出快速增長的趨勢。
工業機器人雖然誕生已久，但始終是工業領域重要競爭力的體現。
行業內，第一梯隊企業希望進一步擴大自己的領先優勢，而作為起步較晚的國內工業機器人企業，正努力“後發制人”，爭取實現“彎道超車”。
機器人行業洗牌將至
在2016年-2017年期間，資本和政策都在大力推動工業機器人產業的發展，全球工業機器人發展十分迅猛。
不過，進入2018年後，工業機器人的市場發生了變化，失去之前的強勢，到了2019年，整個工業機器人行業逐漸低迷。
中國機器人產業聯盟（CRIA）公佈的數據顯示，2018年中國工業機器人全年累計銷售13.5萬臺，較2017年減少了6000臺，同比下降3.75%，在繼國產品牌佔有率五年首降之後，國產工業機器人的市場銷量也迎來首次下降。
2007-2018年中國工業機器人出貨量
數據來源：國際機器人聯合會（IFR）
工業機器人銷量下滑，直接受到影響的就是機器人廠家。對於國產品牌而言，這個“冬天”則顯得格外寒冷。
目前，國產工業機器人發展正面臨銷售下降、增長減緩、盈利困難的尷尬局面。
銷量為何走“下坡路”？
1）下游行業機器人需求量減少
對於工業機器人而言，最大銷量的行業應用在汽車製造和3C行業製造領域，而2019年汽車、3C兩大領域的需求短期內有限釋放，長尾市場需求拉動力有限，下半年預測難有轉變。
中國工業機器人各行業使用佔比情況
根據中國汽車協會公佈的數據顯示，2018年中國汽車銷量為2800萬輛，同比下降3%，是1990年以來的首次負增長，同時中汽協對2019年的汽車銷量也並不樂觀，預計銷量與2018年持平。
我國汽車銷量當月值數據（來源：國家統計局）
3C行業的情況和汽車幾乎如出一轍，近年來智能機市場的飽和、創新的乏力，導致智能機出貨量下降，各大品牌的生產規模也在放緩。5G手機的發展還存在一些不確定性，使得整個行業對投資也更加謹慎。
我國手機季度銷量數據（來源：wind）
2）國外品牌加速國內佈局，蠶食國產機器人市場份額
在工業機器人領域，瑞士的ABB、德國的KUKA、日本的發那科和安川佔據了全球工業機器人市場的“半壁江山”。
在中國市場，四大家族的市場佔有率達到了57%，留給其他外國品牌和國產品牌的份額不足一半。
中國作為目前全球最大的工業機器人市場，同時隨著人口紅利的消失，未來幾年中國的工業機器人需求量巨大，四大家族自然也不會放棄這個“大蛋糕”，紛紛選擇在華建廠或設立研發中心。
“四大家族”中國佈局情況
ABB
◆2015年收購Gomtec加碼協作機器人業務
◆2016年收購瑞典系統集成公司SVIA
◆2017年收購貝加萊與GE工業系統業務，截止2017年底ABB擁有研發 製造 銷售和工程服務等全方位業務活動
◆2018年5月ABB重慶應用中心正式開業，為客戶提供應用開發，前端銷售，系統集成等全價值鏈業務支持
◆2018年10月宣佈將在中國投資約10億人民幣新建一座其全球最大、最先進、最具柔性的機器人工廠
KUKA
◆2018年1月庫卡在上海投產第2家工廠，將產能提高至目前的2.5萬臺
◆2018年3月在順德開啟全球第二大製造工廠，預計到2024年基地機器人產能將達到每年7.5萬臺，同期KUKA在華機器人總產能將達到10萬臺
發那科
◆2016年發那科投資1億元簽約重慶技術中心項目，到2020年力爭年產工業機器人1萬臺，服務機器人和特種機器人2萬臺的能力
◆2018年在華南基地動工，主要包括機器人及機器人系統研發生產製造等
◆2019年其繼日本之外的全球最大機器人生產基地即將登陸上海，該項目總投資約 15 億元人民幣。
安川
◆2018年10月宣佈將在中國投資約10億人民幣新建一座其全球最大、最先進、最具柔性的機器人工廠
截至目前四大家族在國內均有佈局，他們通過與政府合作的方式，加速自身在中國的佈局，以此不斷降低成本，縮短供貨週期，進一步提高競爭力。
3）產業與技術空心化，性能和成本都不具備優勢
減速器、伺服系統、控制器3大核心零部件約佔了整個機器人成本的70%，根據中國機器人產業相關數據表明2015年我國在減速器、伺服系統、控制器三大核心零部件的進口比例高達75%、80%、80%。
核心零部件佔機器人成本的比率圖
來源：網絡整理
由於三大核心零部件高度依賴進口，因此國內的中下游廠商嚴重受制於人，基本喪失議價能力，導致企業生產成本畸高，甚至造成價格倒掛現象。
4）應用領域低端化，高端趨於穩態
汽車整車生產是對工業機器人要求最高的行業，國外公司佔據90%的市場，國內品牌只能在汽車零部件、3C、食品飲料等下游行業尋求突破。
在難度較大的焊接領域，國外品牌佔了84%的份額。國產機器人應用主要集中在搬運、碼垛、上下料，處於產業鏈的低端，附加值低。
工業機器人本體應用領域國產與外資佔比
資料來源：網絡整理
國產機器人的差異化破局之路
當前國產機器人正在經歷著一段艱難的時光，但是不用悲觀，國產機器人的前路依舊十分寬廣。
根據IFR最新統計顯示2018年除去汽車，電子，零部件等熱門製造業以外的其他類型製造業都出現了兩位數的增長，包括食品和飲料，製藥，塑料和金屬行業。
數據來源：IFR
目前而言，整個工業機器人行業增速放緩的狀態下，和國外的幾大工業機器人企業相比，國內的企業們在供應鏈層面並不討好。
因此國內企業更需要避開巨頭，找準自己的增量市場，那麼新型應用的開發勢必會成為國產機器人企業生存路徑之一。
細分領域開啟“彎道超車”
並聯機器人在食品行業以及其他勞動密集型企業有著廣闊應用前景，雖然國內許多企業缺乏創新精神，再加之盲目的價格戰，陸續制約並聯機器人的技術更新及其在行業內的發展。
不過在國產機器人企業細分領域階段，並聯機器人將是企業生存突破的路徑之一。
從外界來看，並聯機器人僅僅是非常細分的小眾領域，甚至將其稱為“暫時被國際廠家遺忘的角落”，不過在機器人行業整體增長不及預期的2018年，很多國產並聯機器人廠家在出貨量方面卻取得了可喜的成績。
2017年開始，國內並聯機器人市場佔有率已經達到55%，首次超越外資品牌成為市場主導者。
國內並聯機器人企業代表（部分）
以上排序不分先後
同時，國內機器人企業，例如啟帆，錢江等多家機器人企業的小負載四軸機器人在衝壓機上下料領域取得不錯的戰績，這也表明國產機器人得到市場肯定。
錢江機器人
埃斯頓折彎機器人已經成為行業首選，甚至邁出國門，出口印度、中歐，應用工藝處於行業領先地位。
最值得關注的是國內的協作機器人企業，在全球工業機器人增速下行的大勢下，協作機器人仍然保持高增速，這說明該領域處於上升階段，這對於國產機器人企業來說，是否意味著迎來了打破國外壟斷，實現逆勢翻盤的機遇呢？
艾利特協作機器人
從市場看，2018各品牌份額爭奪戰火熱正酣，企業市場份額變動劇烈，協作機器人競爭格局尚未真正成型。
最近幾年間，工業機器人在全球範圍內都呈現出快速增長的趨勢。
工業機器人雖然誕生已久，但始終是工業領域重要競爭力的體現。
行業內，第一梯隊企業希望進一步擴大自己的領先優勢，而作為起步較晚的國內工業機器人企業，正努力“後發制人”，爭取實現“彎道超車”。
機器人行業洗牌將至
在2016年-2017年期間，資本和政策都在大力推動工業機器人產業的發展，全球工業機器人發展十分迅猛。
不過，進入2018年後，工業機器人的市場發生了變化，失去之前的強勢，到了2019年，整個工業機器人行業逐漸低迷。
中國機器人產業聯盟（CRIA）公佈的數據顯示，2018年中國工業機器人全年累計銷售13.5萬臺，較2017年減少了6000臺，同比下降3.75%，在繼國產品牌佔有率五年首降之後，國產工業機器人的市場銷量也迎來首次下降。
2007-2018年中國工業機器人出貨量
數據來源：國際機器人聯合會（IFR）
工業機器人銷量下滑，直接受到影響的就是機器人廠家。對於國產品牌而言，這個“冬天”則顯得格外寒冷。
目前，國產工業機器人發展正面臨銷售下降、增長減緩、盈利困難的尷尬局面。
銷量為何走“下坡路”？
1）下游行業機器人需求量減少
對於工業機器人而言，最大銷量的行業應用在汽車製造和3C行業製造領域，而2019年汽車、3C兩大領域的需求短期內有限釋放，長尾市場需求拉動力有限，下半年預測難有轉變。
中國工業機器人各行業使用佔比情況
根據中國汽車協會公佈的數據顯示，2018年中國汽車銷量為2800萬輛，同比下降3%，是1990年以來的首次負增長，同時中汽協對2019年的汽車銷量也並不樂觀，預計銷量與2018年持平。
我國汽車銷量當月值數據（來源：國家統計局）
3C行業的情況和汽車幾乎如出一轍，近年來智能機市場的飽和、創新的乏力，導致智能機出貨量下降，各大品牌的生產規模也在放緩。5G手機的發展還存在一些不確定性，使得整個行業對投資也更加謹慎。
我國手機季度銷量數據（來源：wind）
2）國外品牌加速國內佈局，蠶食國產機器人市場份額
在工業機器人領域，瑞士的ABB、德國的KUKA、日本的發那科和安川佔據了全球工業機器人市場的“半壁江山”。
在中國市場，四大家族的市場佔有率達到了57%，留給其他外國品牌和國產品牌的份額不足一半。
中國作為目前全球最大的工業機器人市場，同時隨著人口紅利的消失，未來幾年中國的工業機器人需求量巨大，四大家族自然也不會放棄這個“大蛋糕”，紛紛選擇在華建廠或設立研發中心。
“四大家族”中國佈局情況
ABB
◆2015年收購Gomtec加碼協作機器人業務
◆2016年收購瑞典系統集成公司SVIA
◆2017年收購貝加萊與GE工業系統業務，截止2017年底ABB擁有研發 製造 銷售和工程服務等全方位業務活動
◆2018年5月ABB重慶應用中心正式開業，為客戶提供應用開發，前端銷售，系統集成等全價值鏈業務支持
◆2018年10月宣佈將在中國投資約10億人民幣新建一座其全球最大、最先進、最具柔性的機器人工廠
KUKA
◆2018年1月庫卡在上海投產第2家工廠，將產能提高至目前的2.5萬臺
◆2018年3月在順德開啟全球第二大製造工廠，預計到2024年基地機器人產能將達到每年7.5萬臺，同期KUKA在華機器人總產能將達到10萬臺
發那科
◆2016年發那科投資1億元簽約重慶技術中心項目，到2020年力爭年產工業機器人1萬臺，服務機器人和特種機器人2萬臺的能力
◆2018年在華南基地動工，主要包括機器人及機器人系統研發生產製造等
◆2019年其繼日本之外的全球最大機器人生產基地即將登陸上海，該項目總投資約 15 億元人民幣。
安川
◆2018年10月宣佈將在中國投資約10億人民幣新建一座其全球最大、最先進、最具柔性的機器人工廠
截至目前四大家族在國內均有佈局，他們通過與政府合作的方式，加速自身在中國的佈局，以此不斷降低成本，縮短供貨週期，進一步提高競爭力。
3）產業與技術空心化，性能和成本都不具備優勢
減速器、伺服系統、控制器3大核心零部件約佔了整個機器人成本的70%，根據中國機器人產業相關數據表明2015年我國在減速器、伺服系統、控制器三大核心零部件的進口比例高達75%、80%、80%。
核心零部件佔機器人成本的比率圖
來源：網絡整理
由於三大核心零部件高度依賴進口，因此國內的中下游廠商嚴重受制於人，基本喪失議價能力，導致企業生產成本畸高，甚至造成價格倒掛現象。
4）應用領域低端化，高端趨於穩態
汽車整車生產是對工業機器人要求最高的行業，國外公司佔據90%的市場，國內品牌只能在汽車零部件、3C、食品飲料等下游行業尋求突破。
在難度較大的焊接領域，國外品牌佔了84%的份額。國產機器人應用主要集中在搬運、碼垛、上下料，處於產業鏈的低端，附加值低。
工業機器人本體應用領域國產與外資佔比
資料來源：網絡整理
國產機器人的差異化破局之路
當前國產機器人正在經歷著一段艱難的時光，但是不用悲觀，國產機器人的前路依舊十分寬廣。
根據IFR最新統計顯示2018年除去汽車，電子，零部件等熱門製造業以外的其他類型製造業都出現了兩位數的增長，包括食品和飲料，製藥，塑料和金屬行業。
數據來源：IFR
目前而言，整個工業機器人行業增速放緩的狀態下，和國外的幾大工業機器人企業相比，國內的企業們在供應鏈層面並不討好。
因此國內企業更需要避開巨頭，找準自己的增量市場，那麼新型應用的開發勢必會成為國產機器人企業生存路徑之一。
細分領域開啟“彎道超車”
並聯機器人在食品行業以及其他勞動密集型企業有著廣闊應用前景，雖然國內許多企業缺乏創新精神，再加之盲目的價格戰，陸續制約並聯機器人的技術更新及其在行業內的發展。
不過在國產機器人企業細分領域階段，並聯機器人將是企業生存突破的路徑之一。
從外界來看，並聯機器人僅僅是非常細分的小眾領域，甚至將其稱為“暫時被國際廠家遺忘的角落”，不過在機器人行業整體增長不及預期的2018年，很多國產並聯機器人廠家在出貨量方面卻取得了可喜的成績。
2017年開始，國內並聯機器人市場佔有率已經達到55%，首次超越外資品牌成為市場主導者。
國內並聯機器人企業代表（部分）
以上排序不分先後
同時，國內機器人企業，例如啟帆，錢江等多家機器人企業的小負載四軸機器人在衝壓機上下料領域取得不錯的戰績，這也表明國產機器人得到市場肯定。
錢江機器人
埃斯頓折彎機器人已經成為行業首選，甚至邁出國門，出口印度、中歐，應用工藝處於行業領先地位。
最值得關注的是國內的協作機器人企業，在全球工業機器人增速下行的大勢下，協作機器人仍然保持高增速，這說明該領域處於上升階段，這對於國產機器人企業來說，是否意味著迎來了打破國外壟斷，實現逆勢翻盤的機遇呢？
艾利特協作機器人
從市場看，2018各品牌份額爭奪戰火熱正酣，企業市場份額變動劇烈，協作機器人競爭格局尚未真正成型。
2018年中國協作機器人市場份額（數據來源GGII）
18年國內廠商進步明顯，遨博市場佔比逼近優傲，同時，隨著Rethink倒閉出局，國內本土創新型公司亦積極開拓市場渠道，艾利特，節卡，達明等協作機器人企業紛紛開啟了創新營銷模式，本土新晉廠商急劇增加。
從數據看，國產機器人在新細分領域其實增長很快，國產搬運與上下料機器人銷售同比增長40.8%，高於平均增速，佔國產機器人61.4%。
塗層與封膠機器人同比增長：55.5%，加工機器人銷量增長94.2%。
總結
對於中國工業機器人企業而言，整個市場前期增長過猛，到了2018年和2019年出現小幅度下滑，這種現象其實並不能證明行業已經開始逆轉。
從整個行業的環境、市場趨勢和行業願景來看，未來機器人及其自動化產品市場仍然會有較大的機遇。
國產機器人當前的確面臨著危機，所謂“危機”就是危險之中包含著機遇，中國作為世界上最大的機器人市場，國產機器人擁有得天獨厚的優勢，只有不斷的補齊短板，追趕國外領先品牌，國產機器人才能有更多的籌碼去挑戰甚至戰勝國外品牌。
END
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