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證券代碼：300282 證券簡稱：匯冠股份 公告編號：2017-050
北京匯冠新技術股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
2017年6月7日，北京匯冠新技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）之全資子
公司廣東匯冠教育投資有限公司（以下簡稱“廣東匯冠教育”）與深圳市中諾思科
技股份有限公司（以下簡稱“中諾思”、“目標公司”）簽署了《深圳市中諾思科
技股份有限公司股票認購協議》，廣東匯冠教育以8.20元/股的價格認購中諾思增
發的股份60萬股，總認購價款為492萬元。中諾思董事會由6名董事組成，其中廣
東匯冠教育委派1名。中諾思本次募集的資金將主要用於其業務發展和補充公司
流動資金，提高公司資金流動性，進而有利於公司抓住市場機遇，擴大經營規模，
鞏固市場地位，進一步提升盈利能力。
本次投資不構成關聯交易，不構成重大資產重組，在公司董事長的審批權限
內，無需提交公司董事會、股東大會審議。
二、投資標的基本情況
公司名稱：深圳市中諾思科技股份有限公司
統一社會信用代碼：91440300757622725A
住所：深圳市南山區學苑大道1001號南山智園A3棟8樓
企業類型：股份有限公司
法定代表人：王建宇
註冊資本：2,295萬人民幣
經營範圍：信息諮詢；計算機軟件、機電一體化產品、網絡設備的技術開發
與銷售；計算機信息系統集成的技術開發與銷售；物流信息諮詢；物流技術開發；
物聯網產品的技術開發及銷售；國內貿易；經營進出口業務。
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主要股東：王建宇先生直接持有23.03%股份，通過深圳市中宇輝投資發展有
限公司間接持有23.03%股份，通過深圳市中諾瑞銀投資發展合夥企業（有限合夥）
間接持有1.19%，合計持有47.25%股份，中諾思控股股東和實際控制人為王建宇
先生
和公司關聯關係：與公司不存在關聯關係
中諾思成立於2003年12月30日，於2015年10月19日在新三板掛牌，證券代碼
833557，業務覆蓋物流教育產品與服務、物聯網教育產品與服務和在線教育產品
與服務三大板塊，總部設在深圳，在北京、杭州、瀋陽、成都、武漢、無錫等地
設有子公司和分公司，同時在全國擁有40多個分銷合作伙伴，市場銷售及服務網
絡已覆蓋全部省市、自治區、直轄市。
中諾思主要財務數據如下表：
2016年12月31日 2015年12月31日
總資產（萬元） 13,933.07 9,562.78
淨資產（萬元） 6,329.34 4,915.10
2016年度 2015年度
營業收入（萬元） 13,083.61 8,671.79
淨利潤（萬元） 1,414.24 1,024.15
三、交易的定價政策及定價依據
公司本次參與中諾思定向發行股份的價格為每股人民幣 8.20 元，以中諾思
董事會及股東大會最終審議通過的價格為準。中諾思 2016 年經審計的基本每股
收益為 0.6162 元，歸屬於掛牌公司股東的每股淨資產為 2.76 元，本次定向發行
價格綜合參考了其所處行業、成長性、每股淨資產等多種因素，並經和參與定向
發行股份的投資機構溝通協商後確定。
四、協議的主要內容
1、廣東匯冠教育以每股 8.20 元人民幣認購中諾思增發股份 60 萬股人民幣
普通股，總價款為 492 萬元。
2、本次認購協議經各方簽字並蓋章後成立，經中諾思股東大會批准後生效。
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3、本次認購股份無鎖定期。
五、交易的目的、存在的風險和對公司的影響
目標公司聚焦於高中職教育信息化領域，通過運用互聯網技術、3D虛擬仿
真技術和雲存儲技術為客戶提供物流教育、物聯網教育等教育綜合服務。目標公
司總部設在深圳，在北京、杭州、瀋陽、成都、武漢和無錫設有子公司和分公司，
在全國擁有40多個分銷合作伙伴，市場銷售及服務網絡已覆蓋全部省市、自治區
和直轄市。目標公司深耕教育十餘年，已成為細分領域龍頭企業之一，舉辦多次
全國職業院校技能大賽物流賽項，為全國職業院校技能大賽提供技術支持，累計
服務院校超過1,500餘所，建設成數百個物流、物聯網實驗室，服務於近萬名物
流、物聯網教師，培養近十萬物流和物聯網人才，數百名專家受益於公司的教育
綜合服務解決方案。
公司已確定“致力於打造智能教育生態圈”的發展戰略，其中教育內容、教
育服務的落地策略為“整合或聯盟優質教育內容提供商、教育服務提供商”，本
次對外投資參股目標公司，有利於公司圍繞“硬件+軟件+內容”進一步佈局智
能教育生態圈。此外，目標公司未來業務發展能力及盈利能力均處於細分領域領
先地位，為公司增加了新的利潤增長來源，符合公司和全體股東的利益。
特此公告。
北京匯冠新技術股份有限公司
董 事 會
二〇一七年六月八日
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