公元219年，持續兩年的漢中大戰落下帷幕，以曹操失敗收場。劉備取得漢中和上庸三郡，西線北伐通道打通，諸葛亮“隆中對”計劃完成一半。同年，為響應西線攻勢，關羽率荊州兵傾巢而出，向襄樊發動進攻。只要拿下襄樊，從荊州方向出宛、洛，劉備從秦嶺出關中，則霸業可成，漢室可興矣。
關羽以廖化為先鋒，關平為副將，馬良、伊籍為參謀，糜芳守江陵，傅士仁守公安，親率三萬荊州兵北伐。關羽不愧為劉備手下頭號大將，很快就攻下了襄陽，曹仁、滿寵退守樊城負隅頑抗。曹操聽說樊城告急，於是派于禁、龐德率七軍前來支援。
于禁率軍達到樊城時正值八月，漢水暴漲，曹營被淹沒，關羽趁機率水軍進攻，曹軍大敗，于禁、龐德被生擒。樊城也被秋水淹沒，水高數尺，樊城再次告急。曹仁想棄城而逃，滿寵極力勸阻，樊城一丟，黃河以南地區可就完蛋了。曹仁一聽也對，一腳把馬踹進漢江裡，不走了，就在這裡跟丫的死磕！
從圖中可以看出，襄樊是荊州通往中原的必經之路，西邊是武當山，東邊是大洪山，中間只有一條狹窄的通道可供大軍通行，襄陽和樊城就正好卡在兩山的中央，可謂是咽喉要地。只要拿下襄樊，向北進軍就是南陽，再往北走繞過平頂山，就是曹操老巢許都了。這條路一馬平川，幾乎無限可守，許都就暴露在關二爺刀下了。可以說，襄樊就是曹操家的大門。
不僅如此，襄樊一失守，荊州與漢中的通道也就打通了，劉備完全可以沿漢水順流而下支援荊州。關羽還可以沿商洛道走武關進犯長安，到時候劉備也從漢中出兵，膽子再大一點就走子午谷直取長安，與關羽會師。向西可以走祁山道攻取隴右五郡，向北可以進攻長安，向南可以順長江而下攻擊孫權。這就是諸葛亮“隆中對”的高明之處。
這麼淺顯的道理曹操當然懂，不止他懂，很多人都懂。當關羽再次圍困樊城時，荊州刺史胡修、南鄉太守胡方很明智地投降關羽了，曹操在荊州的勢力就只剩下樊城一座孤城了。許都南邊的百姓聽說二爺要打來了，紛紛起兵響應，殺死縣令，聽從關羽號令，所謂“威震華夏”就是這個道理。曹操後院起火，外有關羽大軍，內有百姓造反，統治瀕於癱瘓，樊城只要一失守，曹操就該捲鋪蓋走人了。事實上，他已經在籌劃遷都的事了。
戰略上關羽取得絕對優勢，戰術上也毫不含糊。關羽步、騎、水三軍齊出，以壓倒性優勢發起攻擊，圍城打援，先後消滅曹軍四萬餘人，擒殺曹軍將領于禁、龐德、胡修、傅方等人。這些人的職務有些嚇人：
于禁：左將軍，相當於中、上將領大軍區司令；
龐德：雜號將軍，單獨領兵，起碼也是中將軍銜；
胡修：荊州刺史，相當於省級行政最高長官兼軍區總司令；
傅方：南鄉太守，相當於市級行政最高長官兼軍分區司令。
如此強大的陣容，被關羽一鍋燴了，即便是諸葛亮五次北伐的戰果相加恐怕都沒這麼多。要知道，諸葛亮北伐時最大戰果是第一次和第四次，也不過是打垮雍涼兵團、攻取隴右三郡，斬獲魏軍低級軍官的首級三千、玄鎧五千、角弩三千多。
然而，就在關羽高歌猛進時，曹操也在司馬懿的勸說下放棄遷都，一心一意與關羽決戰，由徐晃率領第二支援軍救援樊城。與此同時，曹操與孫權達成了共識，不能讓關羽再囂張下去了。孫權此時也氣得牙癢癢，要知道，孫權也曾經三次北伐，搭上了周瑜一條命才取得南郡。要是讓關羽攻下了襄樊和南鄉，再加上劉備本來就控制的零陵、桂陽二郡，荊州七郡就佔據了四郡，還卡住了長江上游，恐怕孫權都睡不著覺了。於是，一場針對關羽的大陰謀誕生了。
徐晃到達樊城後，當場就讓關羽吃了大虧。徐晃接連攻破關羽十重營寨，殺死胡修、傅方，打破了對樊城的包圍圈，但是關羽仍然佔據沔水，襄陽的通道仍然不同。此時，如果關羽見好就收，還能全身而退。然而，已經沒有機會了。
呂蒙趁關羽帶兵在外，偷襲江陵、公安，糜芳、傅士仁投降，南郡失守。關羽得知南郡有失，倉皇退兵，前有徐晃追擊，後有呂蒙攻心，荊州兵軍心大亂，一夜之間逃得乾乾淨淨，僅剩十餘名士兵跟隨。關羽敗走麥城，退路遭朱然、潘璋截斷，最後被吳將馬忠俘獲，不屈被殺。
襄樊大戰落下帷幕，為了擒殺關羽，魏、吳雙方几乎出動了全部精銳。魏國方面有曹仁、滿寵、于禁、龐德、徐晃出戰，吳國方面有呂蒙、陸遜、諸葛瑾、潘璋、朱然、馬忠出戰，外加糜芳、傅士仁兩個內鬼，先後出動兵力超過十萬人，才將關羽擒殺。關羽的軍旅生涯在最巔峰時戛然而止，唯有“武聖”之名流傳後世。
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